作者takase (............)
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標題Re: [心得] DeepSeek將是刺破本輪泡沫的那根釘子
時間Tue Jan 28 10:06:21 2025
我不覺得有到刺破泡沫這麼聳動
至少還差當年.com泡沫很遠，最多就是擠擠泡沫這樣
讓一些只想堆算力拼規模的大公司警醒一些
但DeepSeek並沒有根本改變整個產業的格局
而是所謂的後發優勢、追趕者優勢，在前人花大把資源的成果驗證下去改良
去摳、去省算力
本質算是窮則變、變則通
你如果要一個更聰明一點的Google搜尋、Siri之類個人助理
對人類現在使用電腦/手機的習慣加以補充的產物
說實話既存的各大模型都夠用了，現在在炒作的AI PC不外如此
但如果要真正改變人類與電腦互動的方式、甚至人類獲取資訊的途徑
目前的AI模型還有很長一段路
回到股點身上，我個人觀點是短空長多
因為DeepSeek那些最佳化/優化手段，或者對於低精度領域的探索
這些都會刺激美國各大巨頭去省視自己的研究方向
而目前市場的AI飆股風潮會冷靜一段時間
大概兩三個月後，換美國某代表性公司推出改頭換面的AI模型新版本
行情就會開始回彈了
至於NVDA？賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少
反而是種逆向商機，後來者看DeepSeek用H100就夠了
那那些中國特供閹割算力的卡是不是也有市場了？
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※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1738029984.A.7FB.html
1F：推 b455104 : 每個人都在講短空結果跌一整年 ㄏㄏ 01/28 10:07
2F：→ truelove356 : 華為昇騰啊 讓NV台積很頭疼 01/28 10:07
3F：→ truelove356 : 週遭很多台灣朋友過年都回祖國看華為小米oppo vivo 01/28 10:08
4F：→ truelove356 : 阿里 01/28 10:08
希望你是真金白銀投入A股噢
5F：推 smiles0113 : 以前只有4大巨頭玩得起 現在更多公司有機會玩 需求 01/28 10:12
6F：→ smiles0113 : 還沒飽和 更快普及而已 01/28 10:12
7F：→ ev331 : 買點啊 大哥 01/28 10:12
90區間我會斟酌買一點
80以下會考慮調整部位押重本，不過這不太現實
(看來是我過度反應了....市場回穩速度比預期快)
8F：→ ev331 : 我昨天本著賭客心情下單115買進就去睡了 結果起來 01/28 10:24
9F：→ ev331 : 看跌到116 又說DS公司放新模型的消息 有可能再跌嗎 01/28 10:25
10F：→ ev331 : 應該很快會消化完吧 01/28 10:25
你好歹也用去年九月NVDA被托辣斯調查那邊做基準嘛.....
以這次美國各方的反應程度而言，我不覺得是一兩周能消化的小波動
11F：→ ev331 : 邊緣計算以後會有大需求嗎? 01/28 10:26
本質上是PC/laptop換代需求
除非成本壓低到一個程度，可以大量運用在工業物聯網上面
12F：→ ev331 : 不懂 四大巨頭玩得起的是什麼 一般公司玩的起的是什 01/28 10:27
13F：→ ev331 : 麼 個體戶玩的起的是什麼 01/28 10:27
14F：→ ev331 : 那普及到底對一般人有什麼影響 01/28 10:27
巨頭玩得起的是制訂框架、標準與實質寡占
不見得會是以很科幻的形式表現出來
一般公司玩得起的是細分、特化服務或產業鏈分工
比如最近一直放話的Scale AI
普及對一般人有什麼影響？
舉個例子現在的年輕人都不會用電腦了，家裡只有手機和平板
你在2007年前是很難想像會有這樣的情況
AI產業繼續發展下去可能會有類似的，甚至更劇烈的變遷
15F：推 ronga : 反過來說新創公司 口袋不夠深可以買買中階AI晶片 01/28 10:37
16F：→ ronga : 就能進場，AI戰爭從三國志變日本戰國這樣 01/28 10:37
17F：推 JaccWu : 等等 01/28 10:41
18F：→ JaccWu : 你說 賣鏟子的從不會怕客人鏟子買太少 01/28 10:41
19F：→ JaccWu : 結果看到80,90塊喔？ 01/28 10:41
20F：→ ojh : 板上看空的喊120頂多喊100 結果喊80的說自己看多 01/28 11:08
23F：推 pooiuty : 拜託，再跌多一點，還沒買夠 01/28 18:44
※ 編輯: takase (125.230.115.181 臺灣), 01/29/2025 00:14:52