作者takase (............)
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标题Re: [心得] DeepSeek将是刺破本轮泡沫的那根钉子
时间Tue Jan 28 10:06:21 2025
我不觉得有到刺破泡沫这麽耸动
至少还差当年.com泡沫很远，最多就是挤挤泡沫这样
让一些只想堆算力拼规模的大公司警醒一些
但DeepSeek并没有根本改变整个产业的格局
而是所谓的後发优势、追赶者优势，在前人花大把资源的成果验证下去改良
去抠、去省算力
本质算是穷则变、变则通
你如果要一个更聪明一点的Google搜寻、Siri之类个人助理
对人类现在使用电脑/手机的习惯加以补充的产物
说实话既存的各大模型都够用了，现在在炒作的AI PC不外如此
但如果要真正改变人类与电脑互动的方式、甚至人类获取资讯的途径
目前的AI模型还有很长一段路
回到股点身上，我个人观点是短空长多
因为DeepSeek那些最佳化/优化手段，或者对於低精度领域的探索
这些都会刺激美国各大巨头去省视自己的研究方向
而目前市场的AI飙股风潮会冷静一段时间
大概两三个月後，换美国某代表性公司推出改头换面的AI模型新版本
行情就会开始回弹了
至於NVDA？卖铲子的从不会怕客人铲子买太少
反而是种逆向商机，後来者看DeepSeek用H100就够了
那那些中国特供阉割算力的卡是不是也有市场了？
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1738029984.A.7FB.html
1F：推 b455104 : 每个人都在讲短空结果跌一整年 ㄏㄏ 01/28 10:07
2F：→ truelove356 : 华为昇腾啊 让NV台积很头疼 01/28 10:07
3F：→ truelove356 : 周遭很多台湾朋友过年都回祖国看华为小米oppo vivo 01/28 10:08
4F：→ truelove356 : 阿里 01/28 10:08
希望你是真金白银投入A股噢
5F：推 smiles0113 : 以前只有4大巨头玩得起 现在更多公司有机会玩 需求 01/28 10:12
6F：→ smiles0113 : 还没饱和 更快普及而已 01/28 10:12
7F：→ ev331 : 买点啊 大哥 01/28 10:12
90区间我会斟酌买一点
80以下会考虑调整部位押重本，不过这不太现实
(看来是我过度反应了....市场回稳速度比预期快)
8F：→ ev331 : 我昨天本着赌客心情下单115买进就去睡了 结果起来 01/28 10:24
9F：→ ev331 : 看跌到116 又说DS公司放新模型的消息 有可能再跌吗 01/28 10:25
10F：→ ev331 : 应该很快会消化完吧 01/28 10:25
你好歹也用去年九月NVDA被托辣斯调查那边做基准嘛.....
以这次美国各方的反应程度而言，我不觉得是一两周能消化的小波动
11F：→ ev331 : 边缘计算以後会有大需求吗? 01/28 10:26
本质上是PC/laptop换代需求
除非成本压低到一个程度，可以大量运用在工业物联网上面
12F：→ ev331 : 不懂 四大巨头玩得起的是什麽 一般公司玩的起的是什 01/28 10:27
13F：→ ev331 : 麽 个体户玩的起的是什麽 01/28 10:27
14F：→ ev331 : 那普及到底对一般人有什麽影响 01/28 10:27
巨头玩得起的是制订框架、标准与实质寡占
不见得会是以很科幻的形式表现出来
一般公司玩得起的是细分、特化服务或产业链分工
比如最近一直放话的Scale AI
普及对一般人有什麽影响？
举个例子现在的年轻人都不会用电脑了，家里只有手机和平板
你在2007年前是很难想像会有这样的情况
AI产业继续发展下去可能会有类似的，甚至更剧烈的变迁
15F：推 ronga : 反过来说新创公司 口袋不够深可以买买中阶AI晶片 01/28 10:37
16F：→ ronga : 就能进场，AI战争从三国志变日本战国这样 01/28 10:37
17F：推 JaccWu : 等等 01/28 10:41
18F：→ JaccWu : 你说 卖铲子的从不会怕客人铲子买太少 01/28 10:41
19F：→ JaccWu : 结果看到80,90块喔？ 01/28 10:41
20F：→ ojh : 板上看空的喊120顶多喊100 结果喊80的说自己看多 01/28 11:08
23F：推 pooiuty : 拜托，再跌多一点，还没买够 01/28 18:44
※ 编辑: takase (125.230.115.181 台湾), 01/29/2025 00:14:52