作者Latte7 (nonono)
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標題Re: [請益] Deepseek v3 對台積電有影響嗎
時間Tue Jan 28 09:54:56 2025
想不到本肥宅一個月前擔心的事情現在才發酵..
不過這一個月小弟的操作沒有大幅減碼NVDA/TSM,
僅是分散一點持股到銀行股還有做NVDA/TSM covered call
小弟認為整體而言這次的事件對整個AI產業還是利多
個人簡單粗暴的結論是
1.科技巨頭對於高端通用GPU/ASIC的採購還是不會停止腳步，畢竟誰都不想落後，而且這
攸關公司生存
（也許這就是黃董採用配貨制的原因，不讓一家客戶獨大）
2.中低端通用型GPU需求量增加，
畢竟deepseek 證明了低成本也可
以進入這個賽道
3. 同第二點理由，Edge AI 需求也會上升
整體而言對AI晶片的需求還是上升的
中長線對NVDA/TSM還是看好
但短線振盪難免
另外最後想聽聽鄉民意見
這件事一個月前就發佈，
你知道我知道華爾街跟獨眼龍也知道
為什麼現在才反應？
且剛好在週末在社群媒體上瘋狂發酵..
※ 引述《Latte7 (nonono)》之銘言：
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google
.c
: om
: 中國展示了他們的新模型
: 重點在它極低的成本
: 好奇這樣是不是代表科技巨頭們不需要這麼多晶片？
: 會對台積電的晶片需求有影響嗎
--
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1F：推 smalllittle : 認同 01/28 09:56
2F：→ s213092921 : 去年聖誕節DS發佈V3就有討論了 01/28 09:56
3F：→ s213092921 : #1dRzmfo7 歡迎朝聖一樓推文 01/28 09:58
4F：推 ck326 : 大部分的事情本來就不會馬上發酵 01/28 09:58
5F：推 joygo : 我也差不多那時候看到 減碼發現沒事買回被殺爛 01/28 09:58
6F：推 gustavek : 做空機構趁年假啊 01/28 09:58
7F：推 Ashand : R1 01/28 09:58
8F：→ ksjr : R1一個禮拜前才發布阿 01/28 09:59
9F：→ s213092921 : R1是20日發佈的 01/28 09:59
10F：推 jhnny : 子彈要先飛一回，反應沒怎快.. 01/28 10:00
11F：推 ksjr : 沒想到回去看第一篇一個月前就有人在推韓國超導笑死 01/28 10:01
12F：推 clecer : 急了 01/28 10:02
13F：推 Homeparty : 大戶那時候還沒減碼完 01/28 10:02
14F：推 ohlong : 會 就常講的長尾效應 專用模型會如雨後春筍跑出來 01/28 10:03
15F：→ ohlong : 沙漠之鷹幹贏狙擊槍 但那是長期 短期就是富爸爸丟 01/28 10:03
16F：→ ohlong : 一萬元給兒子買隻玩具槍 發現隔壁小孩100元買的有 01/28 10:03
17F：→ ohlong : LED還有有聲控功能 01/28 10:03
18F：推 yjjia : 短空長多，只要600萬美金，門檻變低，反而需求增加 01/28 10:04
19F：推 mitic1029 : 就是華爾街空單佈好了，開始割韭菜 01/28 10:04
20F：推 as6633208 : 分析到位，這邊的恐慌言論跟現實情形確實對不上，中 01/28 10:04
21F：→ as6633208 : 國二手黃牛5090晶片需求更高了，然後中國政府表面上 01/28 10:04
22F：→ as6633208 : 的意思是不需要晶片，實際上的意思是他還是想要晶片 01/28 10:04
23F：→ as6633208 : 但他要便宜不受限制的晶片，在科技業工作明面訂單是 01/28 10:05
24F：→ as6633208 : 美國，暗面訂單是中國，我估計暗面訂單給中國的會更 01/28 10:05
25F：→ as6633208 : 多，因為中美拼AI不可能真的土法煉鋼，中國一定會覺 01/28 10:05
26F：→ as6633208 : 得自己用爛gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以贏 01/28 10:05
27F：→ as6633208 : ，結果就是2025中美兩國都會瘋狂爭晶片，得利是誰我 01/28 10:05
28F：→ as6633208 : 不多說，現在撿鑽石時機，晚了就沒了 01/28 10:05
29F：→ rebel : 採購不會停阿 但採買的量會比之前估計少啊 不就因 01/28 10:05
30F：→ rebel : 此硬體股大跌 01/28 10:05
31F：推 zephyr105 : 後面才發現低成本吧 01/28 10:07
32F：推 ejnfu : 做個股就是要能忍受震盪 01/28 10:07
33F：推 x2159679 : 有個看法是中美競爭會加劇啦 01/28 10:08
34F：推 suifong : 沒錯 01/28 10:08
35F：→ deweyj : 中國出手 大內宣 01/28 10:09
36F：推 j0588 : 就資源分配問題啊 短期內巨頭們會把資源放在軟體需 01/28 10:10
37F：→ j0588 : 要的專業人力上 原來團隊不行就找更多團隊平行互相 01/28 10:10
38F：→ j0588 : 競爭 這樣硬體部分分配到的資源自然就減少了 01/28 10:10
39F：噓 qmzoak : 「AI 噴發 」 取代人類的元年 ， 蛇年女媧，以土捏 01/28 10:11
40F：→ qmzoak : 人，人以矽製成永恆的AI生命 01/28 10:11
41F：推 j0588 : 換句話說 本來是在堆晶片算力 短期內可能會改堆人腦 01/28 10:16
42F：推 cielilver : 空單佈好，配合網軍媒體大外宣，收割一波 01/28 10:16
43F：→ j0588 : 算力 01/28 10:16
44F：→ cielilver : 真真假假實實虛虛，反正能賺錢要緊 01/28 10:16
45F：推 ben108472 : 其實就是華爾街趁機收割散戶而已，要跌還需要找理 01/28 10:29
46F：→ ben108472 : 由 01/28 10:29
47F：→ invidia : 趁台股過年 反應 01/28 10:33
48F：→ WTF55665566 : 我覺得2到現在都很難說呢 01/28 10:34
49F：→ WTF55665566 : 不過影響短期對輝達及台積電超額利潤的預期是確定 01/28 10:34
50F：→ WTF55665566 : 的 01/28 10:34
51F：推 yytseng : 其實這是好事，領先AI公司別再搞LLM了，太無聊 01/28 10:34
52F：→ Rain0224 : AI這條賽道最終追求的是AGI，而不是LLM，況且也有不 01/28 10:40
53F：→ Rain0224 : 少專家學者認為LLM難以達成AGI 01/28 10:41
54F：→ Rain0224 : 只是目前資源都集中在LLM上 01/28 10:41
55F：推 g27834618 : 本來就是看多啊 更多人能進來ai競爭 硬體商有甚麼好 01/28 10:45
56F：→ g27834618 : 怕的 01/28 10:45
57F：推 junior020486: 是不是又要買回TSM了？ 01/28 10:46
58F：推 guolong : 中低端通用gpu...不知道50系列會不會出現缺貨潮... 01/28 11:50
59F：推 YJM1106 : 對很多公司來說 SLM更有性價比 只是演算法這麼大的 01/28 13:04
60F：→ YJM1106 : 突破 都想轉向改LLM來弄了 01/28 13:04
61F：推 NetsFan : 第一時間覺得還稱不上威脅吧 01/28 13:07
62F：推 loveyou9527 : 想的也差不多 需求能會大增AI還是剛開始 目前只是恐 01/28 23:45
63F：→ loveyou9527 : 慌性下跌 01/28 23:45