作者Latte7 (nonono)
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标题Re: [请益] Deepseek v3 对台积电有影响吗
时间Tue Jan 28 09:54:56 2025
想不到本肥宅一个月前担心的事情现在才发酵..
不过这一个月小弟的操作没有大幅减码NVDA/TSM,
仅是分散一点持股到银行股还有做NVDA/TSM covered call
小弟认为整体而言这次的事件对整个AI产业还是利多
个人简单粗暴的结论是
1.科技巨头对於高端通用GPU/ASIC的采购还是不会停止脚步，毕竟谁都不想落後，而且这
攸关公司生存
（也许这就是黄董采用配货制的原因，不让一家客户独大）
2.中低端通用型GPU需求量增加，
毕竟deepseek 证明了低成本也可
以进入这个赛道
3. 同第二点理由，Edge AI 需求也会上升
整体而言对AI晶片的需求还是上升的
中长线对NVDA/TSM还是看好
但短线振荡难免
另外最後想听听乡民意见
这件事一个月前就发布，
你知道我知道华尔街跟独眼龙也知道
为什麽现在才反应？
且刚好在周末在社群媒体上疯狂发酵..
※ 引述《Latte7 (nonono)》之铭言：
: https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php7?news_id=2882228&ref=mw&from=google
.c
: om
: 中国展示了他们的新模型
: 重点在它极低的成本
: 好奇这样是不是代表科技巨头们不需要这麽多晶片？
: 会对台积电的晶片需求有影响吗
--
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1F：推 smalllittle : 认同 01/28 09:56
2F：→ s213092921 : 去年圣诞节DS发布V3就有讨论了 01/28 09:56
3F：→ s213092921 : #1dRzmfo7 欢迎朝圣一楼推文 01/28 09:58
4F：推 ck326 : 大部分的事情本来就不会马上发酵 01/28 09:58
5F：推 joygo : 我也差不多那时候看到 减码发现没事买回被杀烂 01/28 09:58
6F：推 gustavek : 做空机构趁年假啊 01/28 09:58
7F：推 Ashand : R1 01/28 09:58
8F：→ ksjr : R1一个礼拜前才发布阿 01/28 09:59
9F：→ s213092921 : R1是20日发布的 01/28 09:59
10F：推 jhnny : 子弹要先飞一回，反应没怎快.. 01/28 10:00
11F：推 ksjr : 没想到回去看第一篇一个月前就有人在推韩国超导笑死 01/28 10:01
12F：推 clecer : 急了 01/28 10:02
13F：推 Homeparty : 大户那时候还没减码完 01/28 10:02
14F：推 ohlong : 会 就常讲的长尾效应 专用模型会如雨後春笋跑出来 01/28 10:03
15F：→ ohlong : 沙漠之鹰干赢狙击枪 但那是长期 短期就是富爸爸丢 01/28 10:03
16F：→ ohlong : 一万元给儿子买只玩具枪 发现隔壁小孩100元买的有 01/28 10:03
17F：→ ohlong : LED还有有声控功能 01/28 10:03
18F：推 yjjia : 短空长多，只要600万美金，门槛变低，反而需求增加 01/28 10:04
19F：推 mitic1029 : 就是华尔街空单布好了，开始割韭菜 01/28 10:04
20F：推 as6633208 : 分析到位，这边的恐慌言论跟现实情形确实对不上，中 01/28 10:04
21F：→ as6633208 : 国二手黄牛5090晶片需求更高了，然後中国政府表面上 01/28 10:04
22F：→ as6633208 : 的意思是不需要晶片，实际上的意思是他还是想要晶片 01/28 10:04
23F：→ as6633208 : 但他要便宜不受限制的晶片，在科技业工作明面订单是 01/28 10:05
24F：→ as6633208 : 美国，暗面订单是中国，我估计暗面订单给中国的会更 01/28 10:05
25F：→ as6633208 : 多，因为中美拼AI不可能真的土法炼钢，中国一定会觉 01/28 10:05
26F：→ as6633208 : 得自己用烂gpu可以打平，那改用好的gpu 一定可以赢 01/28 10:05
27F：→ as6633208 : ，结果就是2025中美两国都会疯狂争晶片，得利是谁我 01/28 10:05
28F：→ as6633208 : 不多说，现在捡钻石时机，晚了就没了 01/28 10:05
29F：→ rebel : 采购不会停阿 但采买的量会比之前估计少啊 不就因 01/28 10:05
30F：→ rebel : 此硬体股大跌 01/28 10:05
31F：推 zephyr105 : 後面才发现低成本吧 01/28 10:07
32F：推 ejnfu : 做个股就是要能忍受震荡 01/28 10:07
33F：推 x2159679 : 有个看法是中美竞争会加剧啦 01/28 10:08
34F：推 suifong : 没错 01/28 10:08
35F：→ deweyj : 中国出手 大内宣 01/28 10:09
36F：推 j0588 : 就资源分配问题啊 短期内巨头们会把资源放在软体需 01/28 10:10
37F：→ j0588 : 要的专业人力上 原来团队不行就找更多团队平行互相 01/28 10:10
38F：→ j0588 : 竞争 这样硬体部分分配到的资源自然就减少了 01/28 10:10
39F：嘘 qmzoak : 「AI 喷发 」 取代人类的元年 ， 蛇年女娲，以土捏 01/28 10:11
40F：→ qmzoak : 人，人以矽制成永恒的AI生命 01/28 10:11
41F：推 j0588 : 换句话说 本来是在堆晶片算力 短期内可能会改堆人脑 01/28 10:16
42F：推 cielilver : 空单布好，配合网军媒体大外宣，收割一波 01/28 10:16
43F：→ j0588 : 算力 01/28 10:16
44F：→ cielilver : 真真假假实实虚虚，反正能赚钱要紧 01/28 10:16
45F：推 ben108472 : 其实就是华尔街趁机收割散户而已，要跌还需要找理 01/28 10:29
46F：→ ben108472 : 由 01/28 10:29
47F：→ invidia : 趁台股过年 反应 01/28 10:33
48F：→ WTF55665566 : 我觉得2到现在都很难说呢 01/28 10:34
49F：→ WTF55665566 : 不过影响短期对辉达及台积电超额利润的预期是确定 01/28 10:34
50F：→ WTF55665566 : 的 01/28 10:34
51F：推 yytseng : 其实这是好事，领先AI公司别再搞LLM了，太无聊 01/28 10:34
52F：→ Rain0224 : AI这条赛道最终追求的是AGI，而不是LLM，况且也有不 01/28 10:40
53F：→ Rain0224 : 少专家学者认为LLM难以达成AGI 01/28 10:41
54F：→ Rain0224 : 只是目前资源都集中在LLM上 01/28 10:41
55F：推 g27834618 : 本来就是看多啊 更多人能进来ai竞争 硬体商有甚麽好 01/28 10:45
56F：→ g27834618 : 怕的 01/28 10:45
57F：推 junior020486: 是不是又要买回TSM了？ 01/28 10:46
58F：推 guolong : 中低端通用gpu...不知道50系列会不会出现缺货潮... 01/28 11:50
59F：推 YJM1106 : 对很多公司来说 SLM更有性价比 只是演算法这麽大的 01/28 13:04
60F：→ YJM1106 : 突破 都想转向改LLM来弄了 01/28 13:04
61F：推 NetsFan : 第一时间觉得还称不上威胁吧 01/28 13:07
62F：推 loveyou9527 : 想的也差不多 需求能会大增AI还是刚开始 目前只是恐 01/28 23:45
63F：→ loveyou9527 : 慌性下跌 01/28 23:45