作者HolyMickey (唬你米奇)
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標題[心得] 現階段AI硬體大跌的淺見
時間Mon Jan 27 23:49:06 2025
看遍WSJ、Bloomberg、Barron's各大野雞媒體
基本上現在能確定的事實就是 : Deepseek成本低廉且實力不差
除此之外，是否從此AI產業鏈轉移到軟體、對輝達造成多大衝擊、
甚至是否有偷用H100訓練等，目前都眾說紛紜 尚無定論
小弟覺得決定劇本走向的最終結局，還是得看財報開獎
看營收是否真的被影響 以及 公司給出的outlook是否承認未來業績受衝擊
但要等到deepseek出現後造成影響的那份最後成績單，還有好長一段時間
可能都是2025第一季~第二季開獎後的事情了
而今天的賣壓，純粹就是恐慌賣壓，因為大家根本不確定會造成什麼實質影響
市場情緒是很歇斯底里的 來的快去得快
恐慌過後資金又會重新流回這些頂尖硬體設備商，然後又會出現有利他們的論述
直到那份最後成績單開獎決定趨勢的結果為止
以上述邏輯，短線來說似乎站在買進的勝率是比較大的
以上淺見，THANKS
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1F：推 Sweet83921 : 這禮拜有幾間設備商開獎 相信會有人問這題 01/27 23:50
2F：→ CCH2022 : 改善演算法美國也會做出反擊，但是硬體的限制還是 01/27 23:51
3F：→ CCH2022 : 存在，NV的硬體又不是阿貓阿狗可以做的，伺服器存 01/27 23:51
4F：→ CCH2022 : 在相容與整合兼具速度的獨特性，你沒辦法拿到別人 01/27 23:51
5F：→ CCH2022 : 可以拿到，就比你更快更強更穩。 01/27 23:51
6F：→ CCH2022 : DS是否虛張聲勢，其實時間久了它的性能與極限就知 01/27 23:51
7F：→ CCH2022 : 道了。空仔眼裡只有股價數字變化，目前AI產業只是 01/27 23:51
8F：→ CCH2022 : 剛開始發展，還多的是無限可能的呈現，又不是在這 01/27 23:51
9F：→ CCH2022 : 裡止步。 01/27 23:51
10F：推 nanako81240 : 幫你總結 結論就是六個字 財報前無腦多 01/27 23:51
11F：推 wei9898 : 是不是不用3奈米也可以發展Ai了 01/27 23:51
12F：推 Destery : 主力想怎麼控她說了算 01/27 23:52
13F：→ nanako81240 : 不過你要小心腿麻 有時候看到財報已經太遲惹 01/27 23:52
14F：推 dennis1026 : 行就站出來開記者會接受質問啊！搞這種空戰跟韓國超 01/27 23:52
15F：→ dennis1026 : 導有什麼不一樣？ 01/27 23:52
16F：→ c41231717 : 送分題 很多歷史為鑑 汽車 個人電腦 手機 都是好例 01/27 23:52
17F：→ c41231717 : 子 01/27 23:52
18F：→ Destery : 發個新聞放消息不是很難 01/27 23:52
19F：推 Catdatfat : 現在隨便買ai都能賺的啦 01/27 23:52
20F：推 threeyes0728: 你的多單呢?? 01/27 23:52
21F：推 keepingtime : 股票市場永遠不缺無知恐慌的人而且還非常多！ 01/27 23:53
22F：→ c41231717 : 反正自己的錢自己負責唄 01/27 23:53
23F：噓 duncan0319 : 淺見就別發了 01/27 23:54
24F：噓 Ogrish : 你有遇過真正崩盤後就不會發這種淺見 01/27 23:56
25F：→ dferww55 : 快則台股開盤前就漲回去了，慢一點整理3-6個月 01/27 23:58
26F：推 BABY19831016: 費半一天7%很多了，最好是一波反應完 01/27 23:58
27F：→ dferww55 : 短空中不確定，長多不變 01/27 23:58
28F：推 talrasha : 川普都要投5000億了 安啦 01/27 23:59
29F：→ saintmen : 天下武功唯快不破 沒有人會嫌運算速度快的機器 01/28 00:00
30F：推 CCPenis : 現在買nv隨便都屌打這3個月買的== 01/28 00:00
31F：噓 fajita : 就是牛皮吹破而已，別自慰了 01/28 00:01
32F：→ Alwen : 感覺有什麼臭掉惹，這波鏟子股掛掉，我覺得會套兩 01/28 00:01
33F：→ Alwen : 三年捏 01/28 00:01
34F：→ dferww55 : 2-3年完全不可能AI又不是只有生成式AI，也只佔GG業 01/28 00:03
35F：→ dferww55 : 績一部分 01/28 00:03
36F：噓 qwe78971 : 看一堆人都不知道這會影響毛利 看到一點點東西狂發 01/28 00:04
37F：→ qwe78971 : 文 菜雞一直講 像那種啥都不懂的KOL什麼都要來蹭 01/28 00:04
38F：→ qwe78971 : 有夠可憐的 不如寄信問我意見 01/28 00:04
39F：→ Alwen : 佔蠻多惹，現在股價已經把今年業績算進去惹 還有展 01/28 00:05
40F：→ Alwen : 望，最怕星期四巨頭支出變保守 哪怕一點= = 01/28 00:05
41F：推 jiansu : 應該還沒發酵 大公司短時間應該是原本計畫繼續 另 01/28 00:06
42F：→ jiansu : 外實驗deepseek ,強化學習優化成本已經被證明 其他 01/28 00:06
43F：→ jiansu : 部分再看看 或許短時間會先發展快速有效的模型 等 01/28 00:06
44F：→ jiansu : 應用和硬體何時再強上需要大算力模型 01/28 00:06
45F：→ Alwen : 我都覺得nv暴漲給大家財富自由好賺的夢，要結束惹 01/28 00:06
46F：噓 BRAVE100 : 淺見就別丟人現眼了 01/28 00:08
47F：推 Ashand : 看來真的要跟叫豬反著做才行 01/28 00:09
48F：噓 ga278057 : 股票看的是未來，不是財報 01/28 00:10
49F：推 Jeff1989 : 目前就是人人都有機會 01/28 00:12
50F：推 tom86814 : 後半段沒錯啊，每次跌完都有新故事，然後股價又上 01/28 00:13
51F：→ tom86814 : 去了 01/28 00:13
52F：→ ronga : 確實就找個理由殺而已 AI的鏟子還是得買 又不是省算 01/28 00:17
53F：→ ronga : 力就完全不用算力 01/28 00:17
54F：推 cvnn : 就是H100啦 老共在全球找委外公司下單 不是新聞 01/28 00:18
55F：→ ojh : 真的是一堆外行整天胡扯 ai泡沫去年高手就分析過了 01/28 00:19
56F：→ ImHoluCan : Nvidia 財報前無腦看多 01/28 00:21
57F：→ Ovechkin : Deepseek還是買了ㄧ堆,又不是沒買 01/28 00:22
58F：推 SSglamr : 牛牛抓來的 自己去問他啊 01/28 00:22
60F：→ s1612316 : 開獎都優於預期這麼多次了 不就是利多不漲 01/28 00:23
61F：→ s1612316 : 有時候看財報是在找賣點 01/28 00:24
62F：推 w60904max : deepseek的成本 根本無解 就算證明他們騙人 他們資 01/28 00:34
63F：→ w60904max : 本市場早就撈完一波了 別忘他們本業是量化投資 01/28 00:34
64F：→ GN02209611 : 台積電跟NV跌，到底關我特屁事 01/28 00:39
65F：推 wts4832 : 這是中國基金發動的攻擊吧 01/28 00:58
66F：→ GN02209611 : 只有中國不會殺成這樣 01/28 01:04
67F：→ GN02209611 : 帶頭的肯定是華爾街 01/28 01:04
68F：噓 andytu : 這啥理論 如果真的發酵 下一季財報不就很難看 01/28 01:53
69F：→ yunf : 你要知道信用破產在金融圈是很嚴重的事情 01/28 02:36
70F：→ yunf : 撈一次換這輩子黑掉 划不來 01/28 02:37
71F：→ yunf : 而且你可能不知道有些位子你要修好幾世才到的了 01/28 02:38
72F：→ yunf : 世界如果像你想的那麼簡單 那大家都去做詐騙就好但 01/28 02:40
73F：→ yunf : 實際上不是這樣 只是很多人去做詐騙 後果你也看到 01/28 02:40
74F：→ owenxeve : 說裴媽沒有內線鬼才信 01/28 03:43
75F：推 pooiuty : 感謝DS，讓我有機會買到便宜的NV和TSM。拜託，再多 01/28 06:32
76F：→ pooiuty : 殺點，最好能腰斬，我一定買爆 01/28 06:32
78F：→ pooiuty : 奈米戶，慢慢買，目標一張 01/28 06:32
79F：→ cuteyuyu1130: 開源軟體沒辦法吹噓啦！隨便人家下載裝自家伺服器去 01/28 08:47
80F：→ cuteyuyu1130: 測試驗證的東西，有吹牛還不早就被美國AI巨頭們打臉 01/28 08:47
81F：→ cuteyuyu1130: 。 01/28 08:48
82F：推 verydolungbe: 推58樓一直推DS 幹嘛不去問DS? 01/28 09:31
83F：推 C32AMG : 硬體沒人會嫌新 後天就漲回來了 01/28 11:07
84F：推 s0920151048 : 放心 賣鏟子的不會死 01/28 15:32