作者HolyMickey (唬你米奇)
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标题[心得] 现阶段AI硬体大跌的浅见
时间Mon Jan 27 23:49:06 2025
看遍WSJ、Bloomberg、Barron's各大野鸡媒体
基本上现在能确定的事实就是 : Deepseek成本低廉且实力不差
除此之外，是否从此AI产业链转移到软体、对辉达造成多大冲击、
甚至是否有偷用H100训练等，目前都众说纷纭 尚无定论
小弟觉得决定剧本走向的最终结局，还是得看财报开奖
看营收是否真的被影响 以及 公司给出的outlook是否承认未来业绩受冲击
但要等到deepseek出现後造成影响的那份最後成绩单，还有好长一段时间
可能都是2025第一季~第二季开奖後的事情了
而今天的卖压，纯粹就是恐慌卖压，因为大家根本不确定会造成什麽实质影响
市场情绪是很歇斯底里的 来的快去得快
恐慌过後资金又会重新流回这些顶尖硬体设备商，然後又会出现有利他们的论述
直到那份最後成绩单开奖决定趋势的结果为止
以上述逻辑，短线来说似乎站在买进的胜率是比较大的
以上浅见，THANKS
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1F：推 Sweet83921 : 这礼拜有几间设备商开奖 相信会有人问这题 01/27 23:50
2F：→ CCH2022 : 改善演算法美国也会做出反击，但是硬体的限制还是 01/27 23:51
3F：→ CCH2022 : 存在，NV的硬体又不是阿猫阿狗可以做的，伺服器存 01/27 23:51
4F：→ CCH2022 : 在相容与整合兼具速度的独特性，你没办法拿到别人 01/27 23:51
5F：→ CCH2022 : 可以拿到，就比你更快更强更稳。 01/27 23:51
6F：→ CCH2022 : DS是否虚张声势，其实时间久了它的性能与极限就知 01/27 23:51
7F：→ CCH2022 : 道了。空仔眼里只有股价数字变化，目前AI产业只是 01/27 23:51
8F：→ CCH2022 : 刚开始发展，还多的是无限可能的呈现，又不是在这 01/27 23:51
9F：→ CCH2022 : 里止步。 01/27 23:51
10F：推 nanako81240 : 帮你总结 结论就是六个字 财报前无脑多 01/27 23:51
11F：推 wei9898 : 是不是不用3奈米也可以发展Ai了 01/27 23:51
12F：推 Destery : 主力想怎麽控她说了算 01/27 23:52
13F：→ nanako81240 : 不过你要小心腿麻 有时候看到财报已经太迟惹 01/27 23:52
14F：推 dennis1026 : 行就站出来开记者会接受质问啊！搞这种空战跟韩国超 01/27 23:52
15F：→ dennis1026 : 导有什麽不一样？ 01/27 23:52
16F：→ c41231717 : 送分题 很多历史为监 汽车 个人电脑 手机 都是好例 01/27 23:52
17F：→ c41231717 : 子 01/27 23:52
18F：→ Destery : 发个新闻放消息不是很难 01/27 23:52
19F：推 Catdatfat : 现在随便买ai都能赚的啦 01/27 23:52
20F：推 threeyes0728: 你的多单呢?? 01/27 23:52
21F：推 keepingtime : 股票市场永远不缺无知恐慌的人而且还非常多！ 01/27 23:53
22F：→ c41231717 : 反正自己的钱自己负责呗 01/27 23:53
23F：嘘 duncan0319 : 浅见就别发了 01/27 23:54
24F：嘘 Ogrish : 你有遇过真正崩盘後就不会发这种浅见 01/27 23:56
25F：→ dferww55 : 快则台股开盘前就涨回去了，慢一点整理3-6个月 01/27 23:58
26F：推 BABY19831016: 费半一天7%很多了，最好是一波反应完 01/27 23:58
27F：→ dferww55 : 短空中不确定，长多不变 01/27 23:58
28F：推 talrasha : 川普都要投5000亿了 安啦 01/27 23:59
29F：→ saintmen : 天下武功唯快不破 没有人会嫌运算速度快的机器 01/28 00:00
30F：推 CCPenis : 现在买nv随便都屌打这3个月买的== 01/28 00:00
31F：嘘 fajita : 就是牛皮吹破而已，别自慰了 01/28 00:01
32F：→ Alwen : 感觉有什麽臭掉惹，这波铲子股挂掉，我觉得会套两 01/28 00:01
33F：→ Alwen : 三年捏 01/28 00:01
34F：→ dferww55 : 2-3年完全不可能AI又不是只有生成式AI，也只占GG业 01/28 00:03
35F：→ dferww55 : 绩一部分 01/28 00:03
36F：嘘 qwe78971 : 看一堆人都不知道这会影响毛利 看到一点点东西狂发 01/28 00:04
37F：→ qwe78971 : 文 菜鸡一直讲 像那种啥都不懂的KOL什麽都要来蹭 01/28 00:04
38F：→ qwe78971 : 有够可怜的 不如寄信问我意见 01/28 00:04
39F：→ Alwen : 占蛮多惹，现在股价已经把今年业绩算进去惹 还有展 01/28 00:05
40F：→ Alwen : 望，最怕星期四巨头支出变保守 哪怕一点= = 01/28 00:05
41F：推 jiansu : 应该还没发酵 大公司短时间应该是原本计画继续 另 01/28 00:06
42F：→ jiansu : 外实验deepseek ,强化学习优化成本已经被证明 其他 01/28 00:06
43F：→ jiansu : 部分再看看 或许短时间会先发展快速有效的模型 等 01/28 00:06
44F：→ jiansu : 应用和硬体何时再强上需要大算力模型 01/28 00:06
45F：→ Alwen : 我都觉得nv暴涨给大家财富自由好赚的梦，要结束惹 01/28 00:06
46F：嘘 BRAVE100 : 浅见就别丢人现眼了 01/28 00:08
47F：推 Ashand : 看来真的要跟叫猪反着做才行 01/28 00:09
48F：嘘 ga278057 : 股票看的是未来，不是财报 01/28 00:10
49F：推 Jeff1989 : 目前就是人人都有机会 01/28 00:12
50F：推 tom86814 : 後半段没错啊，每次跌完都有新故事，然後股价又上 01/28 00:13
51F：→ tom86814 : 去了 01/28 00:13
52F：→ ronga : 确实就找个理由杀而已 AI的铲子还是得买 又不是省算 01/28 00:17
53F：→ ronga : 力就完全不用算力 01/28 00:17
54F：推 cvnn : 就是H100啦 老共在全球找委外公司下单 不是新闻 01/28 00:18
55F：→ ojh : 真的是一堆外行整天胡扯 ai泡沫去年高手就分析过了 01/28 00:19
56F：→ ImHoluCan : Nvidia 财报前无脑看多 01/28 00:21
57F：→ Ovechkin : Deepseek还是买了ㄧ堆,又不是没买 01/28 00:22
58F：推 SSglamr : 牛牛抓来的 自己去问他啊 01/28 00:22
60F：→ s1612316 : 开奖都优於预期这麽多次了 不就是利多不涨 01/28 00:23
61F：→ s1612316 : 有时候看财报是在找卖点 01/28 00:24
62F：推 w60904max : deepseek的成本 根本无解 就算证明他们骗人 他们资 01/28 00:34
63F：→ w60904max : 本市场早就捞完一波了 别忘他们本业是量化投资 01/28 00:34
64F：→ GN02209611 : 台积电跟NV跌，到底关我特屁事 01/28 00:39
65F：推 wts4832 : 这是中国基金发动的攻击吧 01/28 00:58
66F：→ GN02209611 : 只有中国不会杀成这样 01/28 01:04
67F：→ GN02209611 : 带头的肯定是华尔街 01/28 01:04
68F：嘘 andytu : 这啥理论 如果真的发酵 下一季财报不就很难看 01/28 01:53
69F：→ yunf : 你要知道信用破产在金融圈是很严重的事情 01/28 02:36
70F：→ yunf : 捞一次换这辈子黑掉 划不来 01/28 02:37
71F：→ yunf : 而且你可能不知道有些位子你要修好几世才到的了 01/28 02:38
72F：→ yunf : 世界如果像你想的那麽简单 那大家都去做诈骗就好但 01/28 02:40
73F：→ yunf : 实际上不是这样 只是很多人去做诈骗 後果你也看到 01/28 02:40
74F：→ owenxeve : 说裴妈没有内线鬼才信 01/28 03:43
75F：推 pooiuty : 感谢DS，让我有机会买到便宜的NV和TSM。拜托，再多 01/28 06:32
76F：→ pooiuty : 杀点，最好能腰斩，我一定买爆 01/28 06:32
78F：→ pooiuty : 奈米户，慢慢买，目标一张 01/28 06:32
79F：→ cuteyuyu1130: 开源软体没办法吹嘘啦！随便人家下载装自家伺服器去 01/28 08:47
80F：→ cuteyuyu1130: 测试验证的东西，有吹牛还不早就被美国AI巨头们打脸 01/28 08:47
81F：→ cuteyuyu1130: 。 01/28 08:48
82F：推 verydolungbe: 推58楼一直推DS 干嘛不去问DS? 01/28 09:31
83F：推 C32AMG : 硬体没人会嫌新 後天就涨回来了 01/28 11:07
84F：推 s0920151048 : 放心 卖铲子的不会死 01/28 15:32