作者memory168 (memory168)
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標題[心得] DeepSeek影響之概念股
時間Mon Jan 27 15:02:07 2025
技緯廣雙奇小心 可能跟鴻差不多本益比
矽光子 bbu 別再看了
但別擔心 開紅盤一堆先賣的主力資金
仍會尋找新港口
DeepSeek代表AI更低廉推進一般大眾的生活
所以一些酷炫的東西 就會被追捧
大家覺得是那些?
一起討論吧！
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1F：推 s1044482 : 讓子彈飛，等禮拜五完消息比較明朗再決定~ 01/27 15:03
2F：推 Leo3492351 : ASIC? 01/27 15:04
3F：→ ImHoluCan : 就買Nvidia 下跌超香，返而Nvidia 是買點 01/27 15:04
4F：→ ImHoluCan : 短期買點，這次下跌買入，然後埋伏2月財報，剛剛好 01/27 15:05
5F：推 gladopo : nv便宜卡爆賣這樣? 01/27 15:05
6F：推 ImHoluCan : Nvidia 下跌肯定是大機會，ㄧ堆看似覺得利空Nvidia 01/27 15:07
7F：→ ImHoluCan : ，要是財報前沒漲到140以上，這次財報肯定可以賭 01/27 15:07
8F：→ v7q4 : 支那的東西 可信度先打六折再說 01/27 15:07
9F：推 victor33 : 金麗科600準備 01/27 15:08
10F：→ ImHoluCan : 財報前要是又是開在145，那就不賭 01/27 15:08
11F：推 leoloveivy : Nv amd 啊 假設是真的 只會吸引更多中上財力公司加 01/27 15:08
12F：→ leoloveivy : 入 以前你沒破萬張根本沒辦法加入 現在1000張假設可 01/27 15:08
13F：→ leoloveivy : 以*100家我看需求暴增 01/27 15:08
14F：推 jumilin927 : 打折的NV 不買不行！ 01/27 15:08
15F：推 yoyodiy : 問就是2498 應用層面才是AI未來主流 01/27 15:09
16F：→ JoshBeckeet : 我剛看到有人說，NV盤前已經7%了 01/27 15:10
17F：→ JoshBeckeet : 這波會比誰受傷的嚴重嗎XD 01/27 15:11
18F：噓 ck326 : 半導體硬體股 01/27 15:12
19F：→ zerro7 : 感覺好像可以買NV了 感覺開盤很多人會被騙票 01/27 15:12
20F：推 F93935 : 算力過剩 佈局應用概念股？ 01/27 15:13
21F：推 SungLin : 沒有減50%大家都不用怕 都把水位加滿 01/27 15:14
22F：推 Qzzzz : NV AMD 感覺可以搞搞 01/27 15:14
23F：→ andy810306 : 加入幹嘛？這AI模型就是賠錢而已，就算免費也不會 01/27 15:14
24F：→ andy810306 : 有公司當白癡去買，是巨頭被華西街勒索在那FOMO 01/27 15:14
25F：推 JohnnyHuang : 跟矽光子有啥影響 01/27 15:14
26F：推 kensmile : 矽光子，應該會死光了 01/27 15:14
27F：推 sheep2009 : 抄底nvdl 01/27 15:14
28F：→ xiaoyao : 金麗蚵 威盛 等噴出 01/27 15:14
29F：噓 askaa : 我都用缺特居逼梯耶 擬態諾五惹拉 唉呦 01/27 15:16
30F：推 arcysaint : 中國的東西，呵，看看川普怎麼玩 01/27 15:17
31F：推 kissa0924307: 成本門檻降低是好事 高成本還做不出好用的模型才是 01/27 15:19
32F：→ kissa0924307: 泡沫 現在軟體競爭對手變多 但硬體依舊被幾家壟斷 01/27 15:19
33F：推 leoloveivy : ai就是未來PC啊 現在那家公司沒買電腦跟我說他要賺 01/27 15:19
34F：→ leoloveivy : 錢的你敢信 01/27 15:19
35F：推 tales1216 : 軟體端在卷啊，硬體還是被壟斷 01/27 15:21
36F：噓 tsukuyomii : 以美股現在反應的程度來看 NV最慘 01/27 15:25
37F：→ s860703 : 可以先跌到年線嗎 01/27 15:26
38F：推 tigerzz3 : 今天漲的都是中國軟體股吧 01/27 15:26
39F：推 lonelyQQ : all in鹿港股了 台股美股沒救了 未來鹿港股地板三萬 01/27 15:27
40F：推 axray : 真的成本低嗎，可信度不高啊 01/27 15:28
41F：推 gn7722 : 用輝達偷訓練的假貨 01/27 15:29
42F：推 andy810306 : 假貨XDDD 別崩潰了啦，打不贏就加入 01/27 15:30
43F：推 arod629 : Ai眼鏡吧 01/27 15:33
44F：→ bnn : AI一直都是不知道誰會挖到金礦 不知名小公司也可能 01/27 15:35
45F：→ bnn : 今天很強的模型 可能一年後又有其他小公司更新更省 01/27 15:36
46F：推 aaooccddex : 使用成本降低，軟體、資安通訊等貼近生活的股票有機 01/27 15:36
47F：→ aaooccddex : 會更加發展拉升嗎？ 01/27 15:36
48F：→ jack0216 : 舒服欸 美國真的爽很久 製造業又爛 搞個兩敗俱傷 才 01/27 15:37
49F：→ jack0216 : 能撿便宜 01/27 15:37
50F：→ CCH2022 : 沒有硬體性能做突破，軟體的極限無法推進的。NV的 01/27 15:37
51F：→ CCH2022 : 晶片需求更多，NV LINK的速度仍顯優勢。 01/27 15:37
52F：→ andy810306 : 實際上不可能有金礦啦，軟體公司早壟斷全部獲利了 01/27 15:37
53F：→ andy810306 : 挖個屁，現在是吹誰能最低成本然後挖最深 01/27 15:37
54F：推 aewul : 泡泡要破了啦…想想以前的大型電腦.. 01/27 15:38
55F：推 woker : 機器人概念股 01/27 15:38
56F：→ andy810306 : 現在是軟體公司不吹我有能力挖深會被華西街賣爆 01/27 15:38
57F：→ andy810306 : 不然哪來新獲利？消費者早被軟體公司吸到沒半毛錢 01/27 15:39
58F：→ bnn : 大公司手上比較多隊人平行開發 比較多卡平行訓練 01/27 15:39
59F：→ bnn : 姑且是有略高機會比小公司快一點 但模型改善看智力 01/27 15:40
60F：→ bnn : 最低成本挖最深是倒果為因 那是之後應用端後追會快 01/27 15:40
61F：→ bnn : 就像畫圖一瞬間引爆 一堆模型跟上研究畫圖改善很快 01/27 15:41
62F：推 FreedomTrail: 好事啊，GAI發展加速，投資人看的見曙光，CSP FOMO 01/27 15:41
63F：→ FreedomTrail: 使CapEx增加，正向循環AGI更早實用化，讚 01/27 15:41
64F：推 faelone : 直接買鹿港股阿，泡沫台美股通通蛋雕 01/27 15:42
65F：→ bnn : 大公司也不知道什麼應用賺錢 但它挾使用者數平台 01/27 15:42
66F：→ bnn : 它只要證明他的開抄速度和準備好顯卡 有機會就開抄 01/27 15:42
67F：→ bnn : 你小公司好模型原本有幾千小時*幾千張卡當護城河 01/27 15:43
68F：推 andy810306 : 實際上就是沒有人要付錢，誰管你什麼應用XD 當然捆 01/27 15:44
69F：→ andy810306 : 綁銷售這種下三濫的奧步可以啦，像微軟就強制捆綁o 01/27 15:44
70F：→ andy810306 : ffice之類的，再繼續坑殺企業強迫買單 01/27 15:44
71F：→ bnn : 啊新模型剩下幾百小時*幾百張卡 你服務還沒站穩市場 01/27 15:44
72F：→ bnn : 大公司開抄訓練完 人家習慣在該平台上了不跳槽了 01/27 15:44
73F：推 Muilie : 台灣躲崩 01/27 15:45
74F：→ bnn : 所以現在大公司股價是你沒能力挖深就沒能力快速開抄 01/27 15:45
75F：→ bnn : 當然如果它是有錢直接把小公司買下是另一回事(ry 01/27 15:46
76F：推 JingPingKing: 歐印 抄底 滿倉 01/27 15:49
77F：推 stocktonty : 機器人吧? 01/27 15:52
78F：噓 pongp0416 : 聰泰這類的AI應用會開始接到超多案子 01/27 15:54
79F：推 ron19 : 就AI硬體啊 01/27 15:58
80F：推 bitcch : 成本下降本來就可預期的 NV照樣賣 01/27 16:04
81F：推 g27834618 : 更多人參與ai競爭 硬體利空？ 硬體現在是壟斷狀態 01/27 16:09
82F：→ g27834618 : 欸 01/27 16:09
83F：推 KSUGOD : 威盛啊 01/27 16:11
84F：推 icome : 相信折折歐印美債 01/27 16:12
85F：推 benlin1008 : 硬體普及 覺得軟體應用應該會受惠吧 01/27 16:13
86F：推 Obama19 : 鴻海吧 首當其衝 砍單開始 01/27 16:25
87F：推 laserx : 剛下，滿好用，值得推薦 01/27 16:28
88F：→ brain9453 : CPO BBU這次可以空爆了嗎 01/27 16:43
89F：→ Dunamis : AMD快速站隊 宣布整合DeepSeek-V3到MI300X GPU 01/27 16:45
90F：→ Dunamis : 去年 神達 推出全系列 AMD AI方案 01/27 16:47
91F：→ kenntrf : 我就沒看過全球化後那個商業硬體設備真能壟斷的， 01/27 16:50
92F：→ kenntrf : 俄羅斯被制裁三年了，那些武器晶片也沒被斷 01/27 16:50
93F：推 kevin0508 : 大家都在送資料給練對吧，祖國謝謝各位的資料 01/27 16:52
94F：→ tctv2002 : 硬體哪會影響 需求更多吧 更多廠商加入 而不是前 01/27 16:52
95F：→ tctv2002 : 幾大巨頭在玩 01/27 16:52
96F：→ tctv2002 : 想成手機初期成長模式 01/27 16:52
97F：推 redbeanbread: 一般人買的加起來有巨頭多嗎 沒有就下去 01/27 16:53
98F：→ kenntrf : 真想要輝達的AI晶片不被大陸拿到，唯一的方法是把 01/27 16:54
99F：→ kenntrf : 定位為戰略物並去商業化，但我想美國做不到 01/27 16:54
100F：推 yellone741 : 板卡股會影響嗎 華碩技嘉微星 01/27 17:04
101F：推 jympin : 入門門檻變低沒什麼差 反正最後還是剩下巨頭活得下 01/27 17:07
102F：→ jympin : 去 01/27 17:07
103F：推 abcdefg847 : 趁機回檔，就算要買nvda也等低一點再摸看看，才7% 01/27 17:17
104F：→ abcdefg847 : 是要撿什麼 01/27 17:17
105F：推 gginin7878 : 想太多，過幾天就發現根本不影響 01/27 17:28
106F：推 chou3321 : AI門檻降低 小型軟體股準備噴出 01/27 17:30
107F：→ sa87a16 : nvda 120不是夢 01/27 17:30
108F：推 jhnny : 看ai終端了，手機pc眼鏡平板 一些電子消費品了 01/27 17:48
109F：推 benlin1008 : 至少這波可以催化軟體應用資訊服務加速發展 01/27 17:51
110F：推 Thompson13 : 矽光子怎麼了 01/27 17:57
111F：推 okderla : 軟體股噴爆 01/27 17:59
112F：推 hang520 : 當然還是買輝達啊，你終究還是要用輝達 01/27 18:10
113F：推 new122851 : 星通 01/27 18:26
114F：→ j32072 : 就量子有機物定位座標傳送器吧 01/27 18:38
115F：→ searchroy : 硬體下軟體上 01/27 18:47
116F：推 harry458031 : 硬體下 邊緣應用 ASIC客制晶片上 01/27 21:17
117F：→ harry458031 : 結論 2498 2388 01/27 21:17
118F：推 s90002442 : CWEB 01/27 21:18
119F：推 btaro : 邏輯上應用便宜硬體需求會上升沒錯 01/27 21:46
120F：→ laechan : 年前什麼電子股在飆漲，年後就是這些先倒楣 01/28 06:51