作者memory168 (memory168)
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标题[心得] DeepSeek影响之概念股
时间Mon Jan 27 15:02:07 2025
技纬广双奇小心 可能跟鸿差不多本益比
矽光子 bbu 别再看了
但别担心 开红盘一堆先卖的主力资金
仍会寻找新港口
DeepSeek代表AI更低廉推进一般大众的生活
所以一些酷炫的东西 就会被追捧
大家觉得是那些?
一起讨论吧！
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1F：推 s1044482 : 让子弹飞，等礼拜五完消息比较明朗再决定~ 01/27 15:03
2F：推 Leo3492351 : ASIC? 01/27 15:04
3F：→ ImHoluCan : 就买Nvidia 下跌超香，返而Nvidia 是买点 01/27 15:04
4F：→ ImHoluCan : 短期买点，这次下跌买入，然後埋伏2月财报，刚刚好 01/27 15:05
5F：推 gladopo : nv便宜卡爆卖这样? 01/27 15:05
6F：推 ImHoluCan : Nvidia 下跌肯定是大机会，ㄧ堆看似觉得利空Nvidia 01/27 15:07
7F：→ ImHoluCan : ，要是财报前没涨到140以上，这次财报肯定可以赌 01/27 15:07
8F：→ v7q4 : 支那的东西 可信度先打六折再说 01/27 15:07
9F：推 victor33 : 金丽科600准备 01/27 15:08
10F：→ ImHoluCan : 财报前要是又是开在145，那就不赌 01/27 15:08
11F：推 leoloveivy : Nv amd 啊 假设是真的 只会吸引更多中上财力公司加 01/27 15:08
12F：→ leoloveivy : 入 以前你没破万张根本没办法加入 现在1000张假设可 01/27 15:08
13F：→ leoloveivy : 以*100家我看需求暴增 01/27 15:08
14F：推 jumilin927 : 打折的NV 不买不行！ 01/27 15:08
15F：推 yoyodiy : 问就是2498 应用层面才是AI未来主流 01/27 15:09
16F：→ JoshBeckeet : 我刚看到有人说，NV盘前已经7%了 01/27 15:10
17F：→ JoshBeckeet : 这波会比谁受伤的严重吗XD 01/27 15:11
18F：嘘 ck326 : 半导体硬体股 01/27 15:12
19F：→ zerro7 : 感觉好像可以买NV了 感觉开盘很多人会被骗票 01/27 15:12
20F：推 F93935 : 算力过剩 布局应用概念股？ 01/27 15:13
21F：推 SungLin : 没有减50%大家都不用怕 都把水位加满 01/27 15:14
22F：推 Qzzzz : NV AMD 感觉可以搞搞 01/27 15:14
23F：→ andy810306 : 加入干嘛？这AI模型就是赔钱而已，就算免费也不会 01/27 15:14
24F：→ andy810306 : 有公司当白痴去买，是巨头被华西街勒索在那FOMO 01/27 15:14
25F：推 JohnnyHuang : 跟矽光子有啥影响 01/27 15:14
26F：推 kensmile : 矽光子，应该会死光了 01/27 15:14
27F：推 sheep2009 : 抄底nvdl 01/27 15:14
28F：→ xiaoyao : 金丽蚵 威盛 等喷出 01/27 15:14
29F：嘘 askaa : 我都用缺特居逼梯耶 拟态诺五惹拉 唉呦 01/27 15:16
30F：推 arcysaint : 中国的东西，呵，看看川普怎麽玩 01/27 15:17
31F：推 kissa0924307: 成本门槛降低是好事 高成本还做不出好用的模型才是 01/27 15:19
32F：→ kissa0924307: 泡沫 现在软体竞争对手变多 但硬体依旧被几家垄断 01/27 15:19
33F：推 leoloveivy : ai就是未来PC啊 现在那家公司没买电脑跟我说他要赚 01/27 15:19
34F：→ leoloveivy : 钱的你敢信 01/27 15:19
35F：推 tales1216 : 软体端在卷啊，硬体还是被垄断 01/27 15:21
36F：嘘 tsukuyomii : 以美股现在反应的程度来看 NV最惨 01/27 15:25
37F：→ s860703 : 可以先跌到年线吗 01/27 15:26
38F：推 tigerzz3 : 今天涨的都是中国软体股吧 01/27 15:26
39F：推 lonelyQQ : all in鹿港股了 台股美股没救了 未来鹿港股地板三万 01/27 15:27
40F：推 axray : 真的成本低吗，可信度不高啊 01/27 15:28
41F：推 gn7722 : 用辉达偷训练的假货 01/27 15:29
42F：推 andy810306 : 假货XDDD 别崩溃了啦，打不赢就加入 01/27 15:30
43F：推 arod629 : Ai眼镜吧 01/27 15:33
44F：→ bnn : AI一直都是不知道谁会挖到金矿 不知名小公司也可能 01/27 15:35
45F：→ bnn : 今天很强的模型 可能一年後又有其他小公司更新更省 01/27 15:36
46F：推 aaooccddex : 使用成本降低，软体、资安通讯等贴近生活的股票有机 01/27 15:36
47F：→ aaooccddex : 会更加发展拉升吗？ 01/27 15:36
48F：→ jack0216 : 舒服欸 美国真的爽很久 制造业又烂 搞个两败俱伤 才 01/27 15:37
49F：→ jack0216 : 能捡便宜 01/27 15:37
50F：→ CCH2022 : 没有硬体性能做突破，软体的极限无法推进的。NV的 01/27 15:37
51F：→ CCH2022 : 晶片需求更多，NV LINK的速度仍显优势。 01/27 15:37
52F：→ andy810306 : 实际上不可能有金矿啦，软体公司早垄断全部获利了 01/27 15:37
53F：→ andy810306 : 挖个屁，现在是吹谁能最低成本然後挖最深 01/27 15:37
54F：推 aewul : 泡泡要破了啦…想想以前的大型电脑.. 01/27 15:38
55F：推 woker : 机器人概念股 01/27 15:38
56F：→ andy810306 : 现在是软体公司不吹我有能力挖深会被华西街卖爆 01/27 15:38
57F：→ andy810306 : 不然哪来新获利？消费者早被软体公司吸到没半毛钱 01/27 15:39
58F：→ bnn : 大公司手上比较多队人平行开发 比较多卡平行训练 01/27 15:39
59F：→ bnn : 姑且是有略高机会比小公司快一点 但模型改善看智力 01/27 15:40
60F：→ bnn : 最低成本挖最深是倒果为因 那是之後应用端後追会快 01/27 15:40
61F：→ bnn : 就像画图一瞬间引爆 一堆模型跟上研究画图改善很快 01/27 15:41
62F：推 FreedomTrail: 好事啊，GAI发展加速，投资人看的见曙光，CSP FOMO 01/27 15:41
63F：→ FreedomTrail: 使CapEx增加，正向循环AGI更早实用化，赞 01/27 15:41
64F：推 faelone : 直接买鹿港股阿，泡沫台美股通通蛋雕 01/27 15:42
65F：→ bnn : 大公司也不知道什麽应用赚钱 但它挟使用者数平台 01/27 15:42
66F：→ bnn : 它只要证明他的开抄速度和准备好显卡 有机会就开抄 01/27 15:42
67F：→ bnn : 你小公司好模型原本有几千小时*几千张卡当护城河 01/27 15:43
68F：推 andy810306 : 实际上就是没有人要付钱，谁管你什麽应用XD 当然捆 01/27 15:44
69F：→ andy810306 : 绑销售这种下三滥的奥步可以啦，像微软就强制捆绑o 01/27 15:44
70F：→ andy810306 : ffice之类的，再继续坑杀企业强迫买单 01/27 15:44
71F：→ bnn : 啊新模型剩下几百小时*几百张卡 你服务还没站稳市场 01/27 15:44
72F：→ bnn : 大公司开抄训练完 人家习惯在该平台上了不跳槽了 01/27 15:44
73F：推 Muilie : 台湾躲崩 01/27 15:45
74F：→ bnn : 所以现在大公司股价是你没能力挖深就没能力快速开抄 01/27 15:45
75F：→ bnn : 当然如果它是有钱直接把小公司买下是另一回事(ry 01/27 15:46
76F：推 JingPingKing: 欧印 抄底 满仓 01/27 15:49
77F：推 stocktonty : 机器人吧? 01/27 15:52
78F：嘘 pongp0416 : 聪泰这类的AI应用会开始接到超多案子 01/27 15:54
79F：推 ron19 : 就AI硬体啊 01/27 15:58
80F：推 bitcch : 成本下降本来就可预期的 NV照样卖 01/27 16:04
81F：推 g27834618 : 更多人参与ai竞争 硬体利空？ 硬体现在是垄断状态 01/27 16:09
82F：→ g27834618 : 欸 01/27 16:09
83F：推 KSUGOD : 威盛啊 01/27 16:11
84F：推 icome : 相信折折欧印美债 01/27 16:12
85F：推 benlin1008 : 硬体普及 觉得软体应用应该会受惠吧 01/27 16:13
86F：推 Obama19 : 鸿海吧 首当其冲 砍单开始 01/27 16:25
87F：推 laserx : 刚下，满好用，值得推荐 01/27 16:28
88F：→ brain9453 : CPO BBU这次可以空爆了吗 01/27 16:43
89F：→ Dunamis : AMD快速站队 宣布整合DeepSeek-V3到MI300X GPU 01/27 16:45
90F：→ Dunamis : 去年 神达 推出全系列 AMD AI方案 01/27 16:47
91F：→ kenntrf : 我就没看过全球化後那个商业硬体设备真能垄断的， 01/27 16:50
92F：→ kenntrf : 俄罗斯被制裁三年了，那些武器晶片也没被断 01/27 16:50
93F：推 kevin0508 : 大家都在送资料给练对吧，祖国谢谢各位的资料 01/27 16:52
94F：→ tctv2002 : 硬体哪会影响 需求更多吧 更多厂商加入 而不是前 01/27 16:52
95F：→ tctv2002 : 几大巨头在玩 01/27 16:52
96F：→ tctv2002 : 想成手机初期成长模式 01/27 16:52
97F：推 redbeanbread: 一般人买的加起来有巨头多吗 没有就下去 01/27 16:53
98F：→ kenntrf : 真想要辉达的AI晶片不被大陆拿到，唯一的方法是把 01/27 16:54
99F：→ kenntrf : 定位为战略物并去商业化，但我想美国做不到 01/27 16:54
100F：推 yellone741 : 板卡股会影响吗 华硕技嘉微星 01/27 17:04
101F：推 jympin : 入门门槛变低没什麽差 反正最後还是剩下巨头活得下 01/27 17:07
102F：→ jympin : 去 01/27 17:07
103F：推 abcdefg847 : 趁机回档，就算要买nvda也等低一点再摸看看，才7% 01/27 17:17
104F：→ abcdefg847 : 是要捡什麽 01/27 17:17
105F：推 gginin7878 : 想太多，过几天就发现根本不影响 01/27 17:28
106F：推 chou3321 : AI门槛降低 小型软体股准备喷出 01/27 17:30
107F：→ sa87a16 : nvda 120不是梦 01/27 17:30
108F：推 jhnny : 看ai终端了，手机pc眼镜平板 一些电子消费品了 01/27 17:48
109F：推 benlin1008 : 至少这波可以催化软体应用资讯服务加速发展 01/27 17:51
110F：推 Thompson13 : 矽光子怎麽了 01/27 17:57
111F：推 okderla : 软体股喷爆 01/27 17:59
112F：推 hang520 : 当然还是买辉达啊，你终究还是要用辉达 01/27 18:10
113F：推 new122851 : 星通 01/27 18:26
114F：→ j32072 : 就量子有机物定位座标传送器吧 01/27 18:38
115F：→ searchroy : 硬体下软体上 01/27 18:47
116F：推 harry458031 : 硬体下 边缘应用 ASIC客制晶片上 01/27 21:17
117F：→ harry458031 : 结论 2498 2388 01/27 21:17
118F：推 s90002442 : CWEB 01/27 21:18
119F：推 btaro : 逻辑上应用便宜硬体需求会上升没错 01/27 21:46
120F：→ laechan : 年前什麽电子股在飙涨，年後就是这些先倒楣 01/28 06:51