作者Mingleez (Trader Lee)
看板Stock
標題Re: [心得] DeepSeek對AI產業鏈影響懶人包
時間Mon Jan 27 09:59:13 2025
就是很簡單的邏輯
讓美國驚訝的就是幾點主要原因
1. 當美國一直禁中國設備晶片等等高科技產品
中國還能利用很少的成本創造出deepseek
2.美國主要是品牌商，中國也是，所以當一個企業發現到這種事情絕對就是一個疑問：
（有必要再花那麼多錢在ai)
要實施cost down倒楣的是誰？ 就是製造商、代工廠
資本市場裡永遠品牌是最大贏家
3.種族特性，歐美人好吃懶做 亞洲人奴隸勤奮這是大家都知道的事情，尤其中共更利用
補貼的方式毀壞整個全球貿易，但你永遠沒辦法禁中國，但是實際層面美國要打中國就如
川普講的只是要公平，兩個根本不可能脫鉤，台灣永遠只是其中一個棋子
回到金融市場裡面，說了那麼多，市場反應「目前」是跌的沒錯，但總體來講ai 這個產
業絕對是往上的，只不過短期的估值也勢必得修正
我自己部位也會慢慢轉至美股
10%美債資產部位
台股的話大隻的還是可以投資
小隻的就…各取所需
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.28.218 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1737943155.A.634.html
※ 編輯: Mingleez (49.216.28.218 臺灣), 01/27/2025 10:01:49
1F：推 eli5816459 : 美國只是要公平？那日本...... 01/27 10:05
2F：推 kill2400 : 估值修正跟崩盤沒兩樣了 修正30%估值 01/27 10:05
3F：噓 gn1384181 : 說個笑話，美國沒再利用補貼政策毀壞全球貿易 01/27 10:05
4F：噓 q2825842 : 一邊說川普不會要中美脫鉤，台灣只是棋子；另一邊 01/27 10:07
5F：推 freeclouds : 我覺得AI硬體股只會更強而已 倒楣的是軟體股 01/27 10:07
6F：→ q2825842 : 哭喊川普要求tiktok出售股份是對中國趕盡殺絕，台 01/27 10:07
7F：→ q2825842 : 灣也會一樣下場。所以不管怎樣，結論都是台灣輸 01/27 10:07
8F：→ mcharuko : 美國要的是他當老大 剩下你們分好嗎 01/27 10:13
9F：推 spa41260 : 貿易戰其實就不是在講公平，要公平是以前全球化在 01/27 10:14
10F：→ spa41260 : 搞的 01/27 10:14
11F：推 ganninian : 七年貿易戰 美國得到什麼 美國反而要慶幸有疫情 這 01/27 10:23
12F：→ ganninian : 才是真正拖住中國的原因 01/27 10:23
13F：推 kensmile : 去年股板有多少人嘲笑中國，做不出生成式Ai 01/27 10:25
14F：→ kensmile : 甚至還有認為中國Ai發展至少落後美國10年 01/27 10:26
15F：→ kensmile : 中國高等教育發展，越來越成熟 01/27 10:27
16F：→ kensmile : 人才輩出才是最可怕的 01/27 10:28
17F：→ kensmile : Ai算法可以彎道超車，這是美國最錯愕的 01/27 10:28
18F：→ kensmile : 也無法禁止 01/27 10:29
19F：→ kensmile : 美國人怎麼會不擔心 01/27 10:29
20F：推 ganninian : 其實中國佈局AI很久了 過去十幾年中國AI專利數論文 01/27 10:29
21F：→ ganninian : 數都全球居冠 但就是卡在晶片製造無法突破 01/27 10:29
22F：→ kensmile : 學習曲線才剛要上 01/27 10:30
23F：→ kensmile : 在股板講多少次了，中國內需差，但科技才剛要大爆發 01/27 10:31
24F：→ kensmile : 原因在於人才輩出 01/27 10:31
25F：→ kensmile : 算力需求肯定是持續，但我覺得高階會停頓 01/27 10:33
26F：噓 steven961302: 我真的要笑死 01/27 10:38
27F：→ coyoteY : 來不及了,早在前幾任就要防堵,美國卻非要搞輸入經濟 01/27 10:40
28F：→ coyoteY : 想從內部搞民主化,以為習是最有可能民主化的人選,結 01/27 10:41
29F：→ coyoteY : 果被扮豬吃老虎,吸了資源,就反客為主做了大中國 01/27 10:41
30F：推 lrock : 私心還是認為疫情是有陰謀的 01/27 10:42
32F：推 stocktonty : 美國堵得太慢了 歐巴馬八年讓中國整個富起來 01/27 11:13
33F：→ stocktonty : 直到習改帝制才想要防堵中國 其實已經太慢了 01/27 11:14
34F：推 gk1329 : 歐美人好吃懶做根本洗腦 01/27 11:15
35F：→ stocktonty : 想用當初對付日本那招對付中國 但量級差太多了 01/27 11:15
36F：→ gk1329 : 我反而覺得華人都在裝忙浪費時間 01/27 11:15
37F：→ stocktonty : 遲早被逼到把香港聯繫匯率廢掉 不然沒辦法 01/27 11:16
38F：→ gk1329 : 你看川普和拜登幾歲惹 還在幹總統 01/27 11:17
39F：→ jjjj222 : 用邏輯來看就知道了... 矽谷大公司幹嘛在矽谷招人 01/27 11:20
40F：→ jjjj222 : 中國人這麼好用怎麼不在中國招人.. 基本邏輯 01/27 11:20
41F：→ soleaching : 歐美沒有好吃懶做，但貴很多 01/27 19:28
42F：推 straggler7 : 中國工人智慧 01/27 19:32