作者Mingleez (Trader Lee)
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标题Re: [心得] DeepSeek对AI产业链影响懒人包
时间Mon Jan 27 09:59:13 2025
就是很简单的逻辑
让美国惊讶的就是几点主要原因
1. 当美国一直禁中国设备晶片等等高科技产品
中国还能利用很少的成本创造出deepseek
2.美国主要是品牌商，中国也是，所以当一个企业发现到这种事情绝对就是一个疑问：
（有必要再花那麽多钱在ai)
要实施cost down倒楣的是谁？ 就是制造商、代工厂
资本市场里永远品牌是最大赢家
3.种族特性，欧美人好吃懒做 亚洲人奴隶勤奋这是大家都知道的事情，尤其中共更利用
补贴的方式毁坏整个全球贸易，但你永远没办法禁中国，但是实际层面美国要打中国就如
川普讲的只是要公平，两个根本不可能脱钩，台湾永远只是其中一个棋子
回到金融市场里面，说了那麽多，市场反应「目前」是跌的没错，但总体来讲ai 这个产
业绝对是往上的，只不过短期的估值也势必得修正
我自己部位也会慢慢转至美股
10%美债资产部位
台股的话大只的还是可以投资
小只的就…各取所需
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.28.218 (台湾)
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※ 编辑: Mingleez (49.216.28.218 台湾), 01/27/2025 10:01:49
1F：推 eli5816459 : 美国只是要公平？那日本...... 01/27 10:05
2F：推 kill2400 : 估值修正跟崩盘没两样了 修正30%估值 01/27 10:05
3F：嘘 gn1384181 : 说个笑话，美国没再利用补贴政策毁坏全球贸易 01/27 10:05
4F：嘘 q2825842 : 一边说川普不会要中美脱钩，台湾只是棋子；另一边 01/27 10:07
5F：推 freeclouds : 我觉得AI硬体股只会更强而已 倒楣的是软体股 01/27 10:07
6F：→ q2825842 : 哭喊川普要求tiktok出售股份是对中国赶尽杀绝，台 01/27 10:07
7F：→ q2825842 : 湾也会一样下场。所以不管怎样，结论都是台湾输 01/27 10:07
8F：→ mcharuko : 美国要的是他当老大 剩下你们分好吗 01/27 10:13
9F：推 spa41260 : 贸易战其实就不是在讲公平，要公平是以前全球化在 01/27 10:14
10F：→ spa41260 : 搞的 01/27 10:14
11F：推 ganninian : 七年贸易战 美国得到什麽 美国反而要庆幸有疫情 这 01/27 10:23
12F：→ ganninian : 才是真正拖住中国的原因 01/27 10:23
13F：推 kensmile : 去年股板有多少人嘲笑中国，做不出生成式Ai 01/27 10:25
14F：→ kensmile : 甚至还有认为中国Ai发展至少落後美国10年 01/27 10:26
15F：→ kensmile : 中国高等教育发展，越来越成熟 01/27 10:27
16F：→ kensmile : 人才辈出才是最可怕的 01/27 10:28
17F：→ kensmile : Ai算法可以弯道超车，这是美国最错愕的 01/27 10:28
18F：→ kensmile : 也无法禁止 01/27 10:29
19F：→ kensmile : 美国人怎麽会不担心 01/27 10:29
20F：推 ganninian : 其实中国布局AI很久了 过去十几年中国AI专利数论文 01/27 10:29
21F：→ ganninian : 数都全球居冠 但就是卡在晶片制造无法突破 01/27 10:29
22F：→ kensmile : 学习曲线才刚要上 01/27 10:30
23F：→ kensmile : 在股板讲多少次了，中国内需差，但科技才刚要大爆发 01/27 10:31
24F：→ kensmile : 原因在於人才辈出 01/27 10:31
25F：→ kensmile : 算力需求肯定是持续，但我觉得高阶会停顿 01/27 10:33
26F：嘘 steven961302: 我真的要笑死 01/27 10:38
27F：→ coyoteY : 来不及了,早在前几任就要防堵,美国却非要搞输入经济 01/27 10:40
28F：→ coyoteY : 想从内部搞民主化,以为习是最有可能民主化的人选,结 01/27 10:41
29F：→ coyoteY : 果被扮猪吃老虎,吸了资源,就反客为主做了大中国 01/27 10:41
30F：推 lrock : 私心还是认为疫情是有阴谋的 01/27 10:42
32F：推 stocktonty : 美国堵得太慢了 欧巴马八年让中国整个富起来 01/27 11:13
33F：→ stocktonty : 直到习改帝制才想要防堵中国 其实已经太慢了 01/27 11:14
34F：推 gk1329 : 欧美人好吃懒做根本洗脑 01/27 11:15
35F：→ stocktonty : 想用当初对付日本那招对付中国 但量级差太多了 01/27 11:15
36F：→ gk1329 : 我反而觉得华人都在装忙浪费时间 01/27 11:15
37F：→ stocktonty : 迟早被逼到把香港联系汇率废掉 不然没办法 01/27 11:16
38F：→ gk1329 : 你看川普和拜登几岁惹 还在干总统 01/27 11:17
39F：→ jjjj222 : 用逻辑来看就知道了... 矽谷大公司干嘛在矽谷招人 01/27 11:20
40F：→ jjjj222 : 中国人这麽好用怎麽不在中国招人.. 基本逻辑 01/27 11:20
41F：→ soleaching : 欧美没有好吃懒做，但贵很多 01/27 19:28
42F：推 straggler7 : 中国工人智慧 01/27 19:32