看來鴻海廣達這麼弱的原因找到了 CSP如果要自研晶片的話 自然對世芯等ip股是超級大利多 鴻海廣達這種就不會有原本那麼強的ai伺服器營收挹注，那股價修正就是正常的，而且可能 還修正一下不夠，如果明天跌破185會非常非常危險 反觀緯穎本來就跟亞馬遜微軟很好，所以他股價的強勢是非常自然的 我沒有要説什麼鴻海明天跌停 緯穎世芯漲停這種話，不過那種公司強勢 那種公司比較有未 來想像 大家可以自己評斷。 ※ 引述《obrag》之銘言 : 原文標題： : 博通報喜 ASIC台廠有看頭 : 原文連結： : https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901 : 發布時間： : 2024.12.14 : 記者署名： : 工商時報 張珈睿 蕭麗君 : 原文內容： : 博通最新季度財報顯示，客製化晶片（ASIC）需求依舊暢旺，帶動本會計年度第四季獲利 : 超出市場預期。法人透露，CSP、HPC高速運算業者競相減少依賴輝達昂貴且供應受限的AI : 晶片，從而委託包括博通、世芯等公司生產ASIC晶片。 : 相關業者指出，考慮定價及更靈活的供應商，選擇與台廠合作更具性價比，網通客戶開始 : 尋找博通之外的第二解決方案，台灣業者如世芯、創意、聯發科等公司人人有機會。 : 博通表示，截至11月3日為止的第四季，在剔除部分項目後，每股獲利為1.42美元，高出 : 分析師預期的1.39美元。至於營收也較上年同期93億美元激增51％至近140.5億美元，大 : 致符合分析師預測的140.7億美元。 : 博通預估，2027年市場對ASIC AI晶片的需求規模達600億至900億美元。法人指出，以北 : 美的四大CSP業者的ASIC做觀察，AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2，而由世芯負責的In : ferentia 3則預定在明年第四季開始出貨。微軟的ASIC主要為自家用的Arm CPU以及Maia : 系列的AI ASIC，據供應鏈透露，今年出貨仍以創意負責的Maia 1為主。 : eMarketer分析師博恩（Jacob Bourne）表示，博通強勁的業績表現其實並不令人意外， : 因為該公司是當今受益AI提振全球半導體產業的主要幾家公司之一。Summit Insights分 : 析師Kinngai Chan則表示，由於一級超大規模企業將會繼續推出的它們的內部晶片，這也 : 意味博通與邁威爾等業者將一起成為ASIC市場的重要參與者。 : Google GPU同樣也有台廠布局身影，其中TPUv7預計將在明年第四季量產，據傳由聯發科 : 幫忙打造。相關業者認為，AI加速器取代通用型GPU部分功能，以更高效地處理任務，並 : 為特定類型的AI模型提供高性能且低功耗的解決方案。 : ASIC通過去除不必要的功能並針對特定AI演算法進行架構簡化，台廠善於後段晶片設計， : 加上與先進製程代工業者關係緊密，通常能獲得更多的產能奧援，世芯、創意、聯發科皆 : 為台廠佼佼者。法人分析，世芯於客製化AI、網通與車用ASIC設計領域具領先優勢。儘管 : 美系IDM客戶的專案需求可能不足以支撐2025年營收大幅成長，但2026年CSP客戶次世代AI : ASIC專案將顯著放量，有望重回強勁增長。 : https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg : 心得/評論： : 博通第四季獲利超預期，ASIC晶片需求暢旺。台廠如世芯、創意、聯發科憑設計與產能優 : 勢，受CSP與HPC業者青睞，AI ASIC市場前景廣闊，2027年規模或達900億美元。 ---- Sent from BePTT on my iPhone 15 Pro --

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