看来鸿海广达这麽弱的原因找到了 CSP如果要自研晶片的话 自然对世芯等ip股是超级大利多 鸿海广达这种就不会有原本那麽强的ai伺服器营收挹注，那股价修正就是正常的，而且可能 还修正一下不够，如果明天跌破185会非常非常危险 反观纬颖本来就跟亚马逊微软很好，所以他股价的强势是非常自然的 我没有要説什麽鸿海明天跌停 纬颖世芯涨停这种话，不过那种公司强势 那种公司比较有未 来想像 大家可以自己评断。 ※ 引述《obrag》之铭言 : 原文标题： : 博通报喜 ASIC台厂有看头 : 原文连结： : https://www.ctee.com.tw/news/20241214700044-439901 : 发布时间： : 2024.12.14 : 记者署名： : 工商时报 张珈睿 萧丽君 : 原文内容： : 博通最新季度财报显示，客制化晶片（ASIC）需求依旧畅旺，带动本会计年度第四季获利 : 超出市场预期。法人透露，CSP、HPC高速运算业者竞相减少依赖辉达昂贵且供应受限的AI : 晶片，从而委托包括博通、世芯等公司生产ASIC晶片。 : 相关业者指出，考虑定价及更灵活的供应商，选择与台厂合作更具性价比，网通客户开始 : 寻找博通之外的第二解决方案，台湾业者如世芯、创意、联发科等公司人人有机会。 : 博通表示，截至11月3日为止的第四季，在剔除部分项目後，每股获利为1.42美元，高出 : 分析师预期的1.39美元。至於营收也较上年同期93亿美元激增51％至近140.5亿美元，大 : 致符合分析师预测的140.7亿美元。 : 博通预估，2027年市场对ASIC AI晶片的需求规模达600亿至900亿美元。法人指出，以北 : 美的四大CSP业者的ASIC做观察，AWS明年主要的ASIC有Trainium1跟2，而由世芯负责的In : ferentia 3则预定在明年第四季开始出货。微软的ASIC主要为自家用的Arm CPU以及Maia : 系列的AI ASIC，据供应链透露，今年出货仍以创意负责的Maia 1为主。 : eMarketer分析师博恩（Jacob Bourne）表示，博通强劲的业绩表现其实并不令人意外， : 因为该公司是当今受益AI提振全球半导体产业的主要几家公司之一。Summit Insights分 : 析师Kinngai Chan则表示，由於一级超大规模企业将会继续推出的它们的内部晶片，这也 : 意味博通与迈威尔等业者将一起成为ASIC市场的重要参与者。 : Google GPU同样也有台厂布局身影，其中TPUv7预计将在明年第四季量产，据传由联发科 : 帮忙打造。相关业者认为，AI加速器取代通用型GPU部分功能，以更高效地处理任务，并 : 为特定类型的AI模型提供高性能且低功耗的解决方案。 : ASIC通过去除不必要的功能并针对特定AI演算法进行架构简化，台厂善於後段晶片设计， : 加上与先进制程代工业者关系紧密，通常能获得更多的产能奥援，世芯、创意、联发科皆 : 为台厂佼佼者。法人分析，世芯於客制化AI、网通与车用ASIC设计领域具领先优势。尽管 : 美系IDM客户的专案需求可能不足以支撑2025年营收大幅成长，但2026年CSP客户次世代AI : ASIC专案将显着放量，有望重回强劲增长。 : https://i.imgur.com/sIVJpBK.jpeg : 心得/评论： : 博通第四季获利超预期，ASIC晶片需求畅旺。台厂如世芯、创意、联发科凭设计与产能优 : 势，受CSP与HPC业者青睐，AI ASIC市场前景广阔，2027年规模或达900亿美元。 ---- Sent from BePTT on my iPhone 15 Pro --

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