作者tagyourmom (tagyourdad)
看板Stock
標題[標的] 3131弘塑 Cowos產能
時間Thu Nov 28 12:17:54 2024
標的：3131弘塑
分類：討論
正文：
小弟股市菜雞，想請問弘塑營收計算等相關問題
據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片，2024年11月月產能35000片
其中每月產能增加100片，就需要一台濕製程設備，故推估今年須拉貨200台機台
市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半，但卻在今年業績沒顯示出來，根據先前法說會
提到今年營收大致與2022年37億略高一點，明年Cowos產量預計會來到75000片，則需
400台訂單，但公司提及目前年產能約100台，擴廠需等到3Q25後
產望2025年出貨只用原本年產能100台，預計2025年出貨100台機台
加上原本需配合的化學品用量，濕製程設備機台ASP約100~150萬美金，以100萬美金計算
機台貢獻32億，化學品貢獻17億，加上機台維護，這樣推估2025年營收約56.5億元
EPS 40元，目前PE 約38~42倍，但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月
請問版上大大，這樣推估過程有何遺漏的嗎?
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
川普老爺對我們好 川普:好，還沒好透。
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html
1F：→ andy87115 : 什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買 11/28 12:21
2F：推 ozushi30 : 你就繼續買 嘿嘿 11/28 12:26
3F：推 s56565566123: 台g 都快死了 11/28 12:27
4F：推 Kao860623 : 這隻700到2000...... 11/28 12:33
5F：推 Xtaiwan5566 : 還想玩設備啊 11/28 12:38
6F：推 cala : 有多好都已經反應過了 11/28 12:40
7F：推 ohya111326 : 千算萬算比不上 三普一句話 11/28 12:40
8F：推 jumilin927 : GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢 11/28 12:41
9F：推 snowangelic : 跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊 11/28 12:42
10F：→ blue1204 : 基本面不如一碗泡麵 11/28 12:50
11F：推 billionaire : 已 11/28 12:50
12F：→ tmdl : 就吹的嘛 這你也信 11/28 12:58
13F：推 Ohtani0510 : 不重要 這隻那麼貴還要買喔 11/28 13:01
14F：→ loveadu : 漲三倍反應到幾年去了？ 11/28 13:02
15F：噓 tsukuyomii : 本益比都60倍以上了 還想怎樣 11/28 13:08
16F：推 qwe78971 : 以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到== 11/28 13:11
17F：推 momomom : 這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹 11/28 13:22
18F：推 Leo3492351 : Cowos 已經炒完了啦 11/28 13:23
19F：推 quant78717 : 坐等2500 11/28 13:32
20F：推 godtone33776: 明年94eps很好看但股價很低的時候了 11/28 13:39
21F：推 nangaluchen : 我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能 11/28 13:56
這的確也是疑慮之一，目前是看到3131認列延後，不明所以。
22F：噓 NEX4036 : 安啦 上看3000 隨便買隨便賺 11/28 14:24
23F：→ NEX4036 : 無腦多 反正有黑手和內資會罩 11/28 14:24
24F：推 ga278057 : cowos出貨，股價也順便出貨 11/28 14:28
25F：推 SaHEL11 : 過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了 11/28 14:35
26F：推 josephpu : cowos到明年業績一定都是大好，這沒有問題，但這就 11/28 14:37
27F：→ josephpu : 是在炒股，沒有合理本益比，全看市場資金和氛圍 11/28 14:37
28F：推 qwertyuioptt: Cowos快結束了 11/28 14:51
29F：→ Aerogel : 明年是foplp題材，但是兩大晶圓廠目前倒地不起 11/28 15:00
30F：→ Aerogel : 設備購買延後 11/28 15:01
31F：→ Alwen : 台股設備股很多現在都超貴= = 11/28 15:10
32F：→ Alwen : pe都反映未來惹 11/28 15:10
33F：推 Stunish : 明年40元跟大多數看法差不多，但股價之前推太高了 11/28 15:16
34F：→ Stunish : ，2000已經是2025的50倍PE 11/28 15:16
35F：推 dragonjj : 化學藥品可以估高一點跟機台比較大概是六比四設備 11/28 15:18
36F：→ dragonjj : 上去藥品也要上去 11/28 15:18
37F：推 LDPC : 我已經放棄法師和弘塑 只賭萬潤 11/28 15:25
萬潤去問都說NDA，很硬。
38F：推 joygo : 主要是不管賺多少都要看法人給多少pe，根本是猜猜 11/28 16:02
39F：→ joygo : 樂 11/28 16:02
40F：推 LDPC : 去看合約負債和eps 我自己解讀是只剩萬潤安全 其它 11/28 16:11
41F：→ LDPC : 兩家就是短期飽和 11/28 16:11
42F：推 LDPC : 股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長 11/28 16:13
43F：→ LDPC : 空間也有局限 11/28 16:13
44F：→ LDPC : 法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波 11/28 16:15
45F：→ LDPC : 段 11/28 16:15
46F：推 LDPC : 我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和 11/28 16:19
47F：→ LDPC : 股價上去空間不大 11/28 16:19
感謝前輩分享看法，弘塑還有一塊是3D封裝濕製程，小弟我也還在了解中。
*[1;37m推
tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎？ 在DOE做Improve的是誰？GG A 11/28 16:45
48F：→ tsmcCCW : POD拉那麼多人你覺得是會要多買機台還是做optimiz 11/28 16:45
49F：→ tsmcCCW : ation？ 11/28 16:45
感謝前輩指點，這是我沒考慮到的點，TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。
50F：推 sdbb : 扛瓦斯果然能釣到LD大 11/28 16:52
※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55
51F：推 zxcv91039 : 未來股價 cowos = 重電 11/28 18:13
52F：→ sarspieya521: 都炒多久了 11/28 18:43
53F：噓 daqdaqqq : 機器超大一台 一個廠才幾台 400百台要放哪裡 11/28 22:05