作者tagyourmom (tagyourdad)
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标题[标的] 3131弘塑 Cowos产能
时间Thu Nov 28 12:17:54 2024
标的：3131弘塑
分类：讨论
正文：
小弟股市菜鸡，想请问弘塑营收计算等相关问题
据TSMC 2023年11月 Cowos月产能15000片，2024年11月月产能35000片
其中每月产能增加100片，就需要一台湿制程设备，故推估今年须拉货200台机台
市场推估 湿制程设备为辛耘与弘塑各半，但却在今年业绩没显示出来，根据先前法说会
提到今年营收大致与2022年37亿略高一点，明年Cowos产量预计会来到75000片，则需
400台订单，但公司提及目前年产能约100台，扩厂需等到3Q25後
产望2025年出货只用原本年产能100台，预计2025年出货100台机台
加上原本需配合的化学品用量，湿制程设备机台ASP约100~150万美金，以100万美金计算
机台贡献32亿，化学品贡献17亿，加上机台维护，这样推估2025年营收约56.5亿元
EPS 40元，目前PE 约38~42倍，但从安装到验收认列公司有说需6~9个月
请问版上大大，这样推估过程有何遗漏的吗?
进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
川普老爷对我们好 川普:好，还没好透。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.42.82 (台湾)
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1F：→ andy87115 : 什麽基本面都不要看 头头低 还敢买 11/28 12:21
2F：推 ozushi30 : 你就继续买 嘿嘿 11/28 12:26
3F：推 s56565566123: 台g 都快死了 11/28 12:27
4F：推 Kao860623 : 这只700到2000...... 11/28 12:33
5F：推 Xtaiwan5566 : 还想玩设备啊 11/28 12:38
6F：推 cala : 有多好都已经反应过了 11/28 12:40
7F：推 ohya111326 : 千算万算比不上 三普一句话 11/28 12:40
8F：推 jumilin927 : GG去美国 你周边产业链怎麽玩呢 11/28 12:41
9F：推 snowangelic : 跟着过去啊想要赚台gg还不想过去啊 11/28 12:42
10F：→ blue1204 : 基本面不如一碗泡面 11/28 12:50
11F：推 billionaire : 已 11/28 12:50
12F：→ tmdl : 就吹的嘛 这你也信 11/28 12:58
13F：推 Ohtani0510 : 不重要 这只那麽贵还要买喔 11/28 13:01
14F：→ loveadu : 涨三倍反应到几年去了？ 11/28 13:02
15F：嘘 tsukuyomii : 本益比都60倍以上了 还想怎样 11/28 13:08
16F：推 qwe78971 : 以前才两百多 都涨快十倍了 现在才想到== 11/28 13:11
17F：推 momomom : 这支看到的时候600多 现在已经不敢买惹 11/28 13:22
18F：推 Leo3492351 : Cowos 已经炒完了啦 11/28 13:23
19F：推 quant78717 : 坐等2500 11/28 13:32
20F：推 godtone33776: 明年94eps很好看但股价很低的时候了 11/28 13:39
21F：推 nangaluchen : 我不太相信 一台设备只能支持 100 wpm 的产能 11/28 13:56
这的确也是疑虑之一，目前是看到3131认列延後，不明所以。
22F：嘘 NEX4036 : 安啦 上看3000 随便买随便赚 11/28 14:24
23F：→ NEX4036 : 无脑多 反正有黑手和内资会罩 11/28 14:24
24F：推 ga278057 : cowos出货，股价也顺便出货 11/28 14:28
25F：推 SaHEL11 : 过了做梦期 你算得出来的时候就没戏了 11/28 14:35
26F：推 josephpu : cowos到明年业绩一定都是大好，这没有问题，但这就 11/28 14:37
27F：→ josephpu : 是在炒股，没有合理本益比，全看市场资金和氛围 11/28 14:37
28F：推 qwertyuioptt: Cowos快结束了 11/28 14:51
29F：→ Aerogel : 明年是foplp题材，但是两大晶圆厂目前倒地不起 11/28 15:00
30F：→ Aerogel : 设备购买延後 11/28 15:01
31F：→ Alwen : 台股设备股很多现在都超贵= = 11/28 15:10
32F：→ Alwen : pe都反映未来惹 11/28 15:10
33F：推 Stunish : 明年40元跟大多数看法差不多，但股价之前推太高了 11/28 15:16
34F：→ Stunish : ，2000已经是2025的50倍PE 11/28 15:16
35F：推 dragonjj : 化学药品可以估高一点跟机台比较大概是六比四设备 11/28 15:18
36F：→ dragonjj : 上去药品也要上去 11/28 15:18
37F：推 LDPC : 我已经放弃法师和弘塑 只赌万润 11/28 15:25
万润去问都说NDA，很硬。
38F：推 joygo : 主要是不管赚多少都要看法人给多少pe，根本是猜猜 11/28 16:02
39F：→ joygo : 乐 11/28 16:02
40F：推 LDPC : 去看合约负债和eps 我自己解读是只剩万润安全 其它 11/28 16:11
41F：→ LDPC : 两家就是短期饱和 11/28 16:11
42F：推 LDPC : 股价超出成长期 且我後期觉机台分两家赚 可能成长 11/28 16:13
43F：→ LDPC : 空间也有局限 11/28 16:13
44F：→ LDPC : 法师我玩三次波段从330玩到500. 现在就只专攻万润波 11/28 16:15
45F：→ LDPC : 段 11/28 16:15
46F：推 LDPC : 我是用合约负债用百分比成长推算 觉另两家短期饱和 11/28 16:19
47F：→ LDPC : 股价上去空间不大 11/28 16:19
感谢前辈分享看法，弘塑还有一块是3D封装湿制程，小弟我也还在了解中。
*[1;37m推
tsmcCCW : 你以为WPH是死的吗？ 在DOE做Improve的是谁？GG A 11/28 16:45
48F：→ tsmcCCW : POD拉那麽多人你觉得是会要多买机台还是做optimiz 11/28 16:45
49F：→ tsmcCCW : ation？ 11/28 16:45
感谢前辈指点，这是我没考虑到的点，TSMC肯定会以最佳化省成本去精进。
50F：推 sdbb : 扛瓦斯果然能钓到LD大 11/28 16:52
※ 编辑: tagyourmom (49.216.42.82 台湾), 11/28/2024 17:02:55
51F：推 zxcv91039 : 未来股价 cowos = 重电 11/28 18:13
52F：→ sarspieya521: 都炒多久了 11/28 18:43
53F：嘘 daqdaqqq : 机器超大一台 一个厂才几台 400百台要放哪里 11/28 22:05