作者xephon (並沒有)
看板Stock
標題[新聞] 大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了
時間Wed Nov 20 23:22:21 2024
原文標題：
大摩看好輝達財報 晶片散熱問題被誇大了
原文連結：
https://news.cnyes.com/news/id/5785358
發布時間：2024-11-20
21:38
記者署名：鉅亨網
原文內容：
輝達 (NVDA-US) 財報公布前夕，摩根士丹利發布樂觀報告。分析師認為，輝達預計將在
財報中發布相對良好的數據。
報告指出，B200 穩定的產量能夠確保輝達兌現先前的財測。市場對於輝達 Blackwell 晶
片
發熱問題的擔憂被誇大了，目前沒有看到任何晶片出貨延遲的跡象。
大摩資深半導體分析師摩爾 (Joseph Moore) 在周一 (18 日) 的研報中表示，從亞洲供
應鏈角度來看，Blackwell B200 產量變得更加平穩，預計 2024 年第 4 季產量約為 30
萬個，2025 年第 1 季為 80 萬個。
媒體報導指出，輝達下一代 Blackwell 處理器安裝在高容量伺服器機架時面臨過熱的挑
戰。這將導致設計變更和延遲，引起谷歌、Meta 和微軟等客戶的擔憂，擔心是否能按時
部署 Blackwell 伺服器。
在 B300 晶片方面，大摩分析師表示，部分雲端服務供應商已開始關注 B300。該晶片有
三項關鍵規格更新，包括可使用 x86 CPU、引入超級電容器和 BBU 解決電源問題。B300
規格升級將使提供新組件的供應商受益，組件採購彈性也為供應鏈創造更多價值。
在資本支出方面，大摩認為海外大型雲端服務商持續的現金流量將有利於資本支出維持穩
定。資本支出與 EBITDA 比率未來將穩定在 40%。
心得/評論：
大摩按讚，大按摩讚，大讚按摩
有人擔心GB200出貨問題嗎? 應該沒有吧
大家只擔心華爾街會不會出貨
NVDA市值3.5-3.6兆鎂，短期也蠻緊繃了
財報好大家都知道，財測才是本次重點
財測高於預期 -> 小漲
財測低於預期 -> 崩
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.218.93.74 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1732116145.A.582.html
1F：推 Lenney33 : 按讚 出貨 11/20 23:23
2F：→ saes0001 : all in 蓋年 明年買房子 11/20 23:23
3F：推 YuiAi : 笑死，全面下跌 11/20 23:26
4F：噓 fiend0229 : 主力急了今天發好多篇新聞 11/20 23:26
5F：→ bnn : 崩爛 11/20 23:26
6F：→ sa87a16 : 電梯向下？ 11/20 23:26
7F：推 s56565566123: 反著看賺翻了 11/20 23:27
9F：→ ethan0419 : 急了 11/20 23:28
10F：推 a890036 : 邊按讚邊倒垃圾 11/20 23:28
11F：→ k102asdf : 丸子 11/20 23:29
12F：推 k0611812 : 反指標魔王 11/20 23:30
13F：→ brain9453 : 急了 真的 11/20 23:30
14F：→ bob120400 : 套很多吼 11/20 23:30
15F：→ alanjiang : 懂惹 11/20 23:31
16F：推 icehorng : 欸不是 大摩你按讚怎麼是你在一直出貨 11/20 23:31
17F：推 dtes50608100: 套多少？ 11/20 23:31
18F：推 allen0080 : 出貨了！ 11/20 23:31
19F：→ julia66 : 指標來了 11/20 23:32
21F：推 chysh : 不出貨怎麼壓價，不壓價怎麼嚇散戶 11/20 23:35
22F：推 jacky07130 : 看來盤後會爆 11/20 23:35
23F：推 qazxc1156892: 大摩？ 那丸子 11/20 23:37
24F：→ Marginal : 大按摩讚啦 11/20 23:37
25F：推 westmoney : 看來多蛙完蛋漏~~ 11/20 23:39
26F：推 zoze : 今年150，明年300 11/20 23:39
27F：推 qwerasdft : 死定了 11/20 23:39
28F：推 aimgel : 反著看 丸子 11/20 23:40
29F：噓 JingPingKing: 丸子 11/20 23:40
30F：→ sa87a16 : 只能安慰長期投資上看300，這樣可以嗎 11/20 23:40
31F：→ Waitaha : 大摩新聞好多 11/20 23:41
32F：推 sdbb : @sa87a16 謝謝雪中送炭 11/20 23:43
33F：噓 n000000001 : 急了 色色發抖 11/20 23:45
34F：→ AROKE : 如果在供應鏈中，可能就知道問題到底大不大了 11/20 23:45
35F：推 jerry10307 : 大摩盤後一鍵賣出 11/20 23:47
36F：推 newyorker54 : 笑死每次大摩的新聞都要反著看 11/20 23:47
37F：推 tamynumber1 : 接下來就是喊市場過熱 11/20 23:52
38F：推 schumi7401 : 財測大於預期也是會崩不要不信 11/20 23:54
39F：推 junior020486: 你在出貨吧 11/20 23:58
40F：推 junior020486: 大摩我現在看到就直接歸類於河谷雙煞 11/20 23:59
41F：推 overskyend : 塊陶 11/21 00:01
42F：→ fitenessboyz: 大摩急了 11/21 00:17
43F：推 jyhfang : 等下換高盛 11/21 00:23
44F：推 Haerin520 : 真的急了 11/21 00:23
45F：推 lonelytea : 800的台積好舒服 11/21 00:24
46F：推 lastsodeep : 急著賣是不是 11/21 00:43
47F：噓 a894392000 : 幹他媽的別鬧 11/21 00:52
48F：推 ly102530 : 88 11/21 00:57
49F：推 a1237759 : B200的問題是退出太快, H200都還沒賣夠，你要老黃開 11/21 01:04
50F：→ a1237759 : 賣B200,當然找理由晚點上 11/21 01:04
51F：→ GN02209611 : 你看好才可怕 11/21 01:16
52F：推 andboypig : 好幾篇 真的急了 11/21 01:55
53F：→ suzuchi : 費半隨時都要破底…. 11/21 02:16
54F：→ herculus6502: 空八空空 空空空 空八蛙 你今晚 還沒空嗎? 呱 11/21 02:20
55F：推 brad001 : 完了 11/21 02:20
56F：→ yunf : 晶片散熱的確是個問題 11/21 02:45
57F：→ yunf : 你怎麼知道不是裡面團隊處置得宜才能順利出貨? 11/21 02:45
58F：→ yunf : 設備工程師在那裏每天像機器人一樣顧機台外面又不知 11/21 02:46
59F：推 DarkArbiter : 大小摩最喜歡講反話 11/21 03:20
60F：推 jack096 : 是，現在快去借高利貸allin 11/21 05:23
61F：→ efed : 崩了 11/21 05:24
62F：→ bth060104 : 88 11/21 05:44
63F：推 jmcgow11 : 哪次看好沒出事的我就問 11/21 05:48
64F：→ zick8932511 : 崩了 11/21 06:31
65F：推 doubleperson: 幹丸了 11/21 07:50
66F：推 gbman : 假的!散熱沒問題CC 11/21 08:26
67F：噓 flyingdeeck : 再見了台指期 11/21 09:11
68F：→ CHOUHSIWEI : 大摩是不是套很多? 11/21 09:57
69F：噓 necrophagist: 垃圾 11/21 10:03