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标题[新闻] 大摩看好辉达财报 晶片散热问题被夸大了
时间Wed Nov 20 23:22:21 2024
原文标题：
大摩看好辉达财报 晶片散热问题被夸大了
原文连结：
https://news.cnyes.com/news/id/5785358
发布时间：2024-11-20
21:38
记者署名：钜亨网
原文内容：
辉达 (NVDA-US) 财报公布前夕，摩根士丹利发布乐观报告。分析师认为，辉达预计将在
财报中发布相对良好的数据。
报告指出，B200 稳定的产量能够确保辉达兑现先前的财测。市场对於辉达 Blackwell 晶
片
发热问题的担忧被夸大了，目前没有看到任何晶片出货延迟的迹象。
大摩资深半导体分析师摩尔 (Joseph Moore) 在周一 (18 日) 的研报中表示，从亚洲供
应链角度来看，Blackwell B200 产量变得更加平稳，预计 2024 年第 4 季产量约为 30
万个，2025 年第 1 季为 80 万个。
媒体报导指出，辉达下一代 Blackwell 处理器安装在高容量伺服器机架时面临过热的挑
战。这将导致设计变更和延迟，引起谷歌、Meta 和微软等客户的担忧，担心是否能按时
部署 Blackwell 伺服器。
在 B300 晶片方面，大摩分析师表示，部分云端服务供应商已开始关注 B300。该晶片有
三项关键规格更新，包括可使用 x86 CPU、引入超级电容器和 BBU 解决电源问题。B300
规格升级将使提供新组件的供应商受益，组件采购弹性也为供应链创造更多价值。
在资本支出方面，大摩认为海外大型云端服务商持续的现金流量将有利於资本支出维持稳
定。资本支出与 EBITDA 比率未来将稳定在 40%。
心得/评论：
大摩按赞，大按摩赞，大赞按摩
有人担心GB200出货问题吗? 应该没有吧
大家只担心华尔街会不会出货
NVDA市值3.5-3.6兆镁，短期也蛮紧绷了
财报好大家都知道，财测才是本次重点
财测高於预期 -> 小涨
财测低於预期 -> 崩
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1F：推 Lenney33 : 按赞 出货 11/20 23:23
2F：→ saes0001 : all in 盖年 明年买房子 11/20 23:23
3F：推 YuiAi : 笑死，全面下跌 11/20 23:26
4F：嘘 fiend0229 : 主力急了今天发好多篇新闻 11/20 23:26
5F：→ bnn : 崩烂 11/20 23:26
6F：→ sa87a16 : 电梯向下？ 11/20 23:26
7F：推 s56565566123: 反着看赚翻了 11/20 23:27
9F：→ ethan0419 : 急了 11/20 23:28
10F：推 a890036 : 边按赞边倒垃圾 11/20 23:28
11F：→ k102asdf : 丸子 11/20 23:29
12F：推 k0611812 : 反指标魔王 11/20 23:30
13F：→ brain9453 : 急了 真的 11/20 23:30
14F：→ bob120400 : 套很多吼 11/20 23:30
15F：→ alanjiang : 懂惹 11/20 23:31
16F：推 icehorng : 欸不是 大摩你按赞怎麽是你在一直出货 11/20 23:31
17F：推 dtes50608100: 套多少？ 11/20 23:31
18F：推 allen0080 : 出货了！ 11/20 23:31
19F：→ julia66 : 指标来了 11/20 23:32
21F：推 chysh : 不出货怎麽压价，不压价怎麽吓散户 11/20 23:35
22F：推 jacky07130 : 看来盘後会爆 11/20 23:35
23F：推 qazxc1156892: 大摩？ 那丸子 11/20 23:37
24F：→ Marginal : 大按摩赞啦 11/20 23:37
25F：推 westmoney : 看来多蛙完蛋漏~~ 11/20 23:39
26F：推 zoze : 今年150，明年300 11/20 23:39
27F：推 qwerasdft : 死定了 11/20 23:39
28F：推 aimgel : 反着看 丸子 11/20 23:40
29F：嘘 JingPingKing: 丸子 11/20 23:40
30F：→ sa87a16 : 只能安慰长期投资上看300，这样可以吗 11/20 23:40
31F：→ Waitaha : 大摩新闻好多 11/20 23:41
32F：推 sdbb : @sa87a16 谢谢雪中送炭 11/20 23:43
33F：嘘 n000000001 : 急了 色色发抖 11/20 23:45
34F：→ AROKE : 如果在供应链中，可能就知道问题到底大不大了 11/20 23:45
35F：推 jerry10307 : 大摩盘後一键卖出 11/20 23:47
36F：推 newyorker54 : 笑死每次大摩的新闻都要反着看 11/20 23:47
37F：推 tamynumber1 : 接下来就是喊市场过热 11/20 23:52
38F：推 schumi7401 : 财测大於预期也是会崩不要不信 11/20 23:54
39F：推 junior020486: 你在出货吧 11/20 23:58
40F：推 junior020486: 大摩我现在看到就直接归类於河谷双煞 11/20 23:59
41F：推 overskyend : 块陶 11/21 00:01
42F：→ fitenessboyz: 大摩急了 11/21 00:17
43F：推 jyhfang : 等下换高盛 11/21 00:23
44F：推 Haerin520 : 真的急了 11/21 00:23
45F：推 lonelytea : 800的台积好舒服 11/21 00:24
46F：推 lastsodeep : 急着卖是不是 11/21 00:43
47F：嘘 a894392000 : 干他妈的别闹 11/21 00:52
48F：推 ly102530 : 88 11/21 00:57
49F：推 a1237759 : B200的问题是退出太快, H200都还没卖够，你要老黄开 11/21 01:04
50F：→ a1237759 : 卖B200,当然找理由晚点上 11/21 01:04
51F：→ GN02209611 : 你看好才可怕 11/21 01:16
52F：推 andboypig : 好几篇 真的急了 11/21 01:55
53F：→ suzuchi : 费半随时都要破底…. 11/21 02:16
54F：→ herculus6502: 空八空空 空空空 空八蛙 你今晚 还没空吗? 呱 11/21 02:20
55F：推 brad001 : 完了 11/21 02:20
56F：→ yunf : 晶片散热的确是个问题 11/21 02:45
57F：→ yunf : 你怎麽知道不是里面团队处置得宜才能顺利出货? 11/21 02:45
58F：→ yunf : 设备工程师在那里每天像机器人一样顾机台外面又不知 11/21 02:46
59F：推 DarkArbiter : 大小摩最喜欢讲反话 11/21 03:20
60F：推 jack096 : 是，现在快去借高利贷allin 11/21 05:23
61F：→ efed : 崩了 11/21 05:24
62F：→ bth060104 : 88 11/21 05:44
63F：推 jmcgow11 : 哪次看好没出事的我就问 11/21 05:48
64F：→ zick8932511 : 崩了 11/21 06:31
65F：推 doubleperson: 干丸了 11/21 07:50
66F：推 gbman : 假的!散热没问题CC 11/21 08:26
67F：嘘 flyingdeeck : 再见了台指期 11/21 09:11
68F：→ CHOUHSIWEI : 大摩是不是套很多? 11/21 09:57
69F：嘘 necrophagist: 垃圾 11/21 10:03