作者wasilin88o (..)
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標題Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎
時間Thu Oct 31 01:24:28 2024
請問美超微是GB200代工廠之一嗎?
那美超微跌倒,鴻海、廣達吃飽?
謝謝。
※ 引述《wasilin88o》之銘言
: 美超微GB200機櫃佔輝達25%,
: 如果真的出狀況,有可能訂單會轉給GB200全球第一個發貨的鴻海嗎?
: 補充:
: 因爲GB200 NVL72機櫃金額高達300萬美元,所以對現金流充裕且採用Buy & Sell模式的鴻
: 海,是個利多?最後做假帳意謂著很現金流有問題?
: 為什麼不會流到廣達,它錢都拿去配股拉高殖利率了,現金沒鴻海多。
: https://i.imgur.com/QyuFZEE.jpeg
: https://i.imgur.com/cwhzPgy.jpeg
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1F:噓 TroyeSivan : 做夢吧 AI就是一場夢 鴻海110 10/31 01:32
2F:推 xephon : SMCI如果財報造假,那就是AI根本沒那麼多需求 10/31 01:33
3F:→ xephon : 一定是所有人一起跌,直到個別公司證明自己是真的 10/31 01:33
4F:→ xephon : 才會個別公司漲回來 10/31 01:33
5F:→ xephon : 不然今天NVDA跟TSM跌什麼? 10/31 01:34
6F:推 b2060027830 : 博士開示! 10/31 01:34
7F:推 jj782995 : 股價又不代表虧損倒閉 轉啥單 10/31 01:35
8F:噓 a000000000 : 他的問題跟財報有沒造假不能說直接相關 10/31 01:37
9F:→ a000000000 : 成長太快 自己內部連帳都搞不定 10/31 01:38
10F:→ a000000000 : 然後跟其他公司合作案 料件還會被偷 10/31 01:38
11F:→ a000000000 : 我是聽裡面的說 一龍馬找smci跟dell一起弄一人一半 10/31 01:39
12F:→ a000000000 : 然後dell的人技術能力太差常常搞壞料件結果去偷隔壁 10/31 01:39
13F:→ a000000000 : 的 vendor也沒在管 10/31 01:39
14F:推 xephon : 股市會過度反應,一定有人猜財報造假 10/31 01:39
15F:→ gladopo : 教主居然有內線 10/31 01:42
16F:→ JAMES80628 : 教主看好鴻海嗎? 10/31 01:42
17F:推 ImHoluCan : 死抱Nvidia 10/31 01:44
18F:推 DeStory : 美超微不是GB200 的GPU module, baseboard, MB代工 10/31 01:44
19F:推 David312 : 今天美股smci跌25趴以上,可是amd 也跌快10趴,難道 10/31 01:45
20F:→ David312 : 中文名都有超微所以一起落難嗎 10/31 01:45
21F:→ DeStory : 看一下L10-L12有誰就知道誰吃最飽了 10/31 01:46
22F:→ tearcolor : 光是內部矛盾問題可以崩30%嘛? 10/31 01:47
23F:噓 a000000000 : 不用對這些搞機台的期待啥 不要拖累老黃就不錯惹 10/31 01:48
24F:→ a000000000 : 美系的基本上就是管理層一堆嘴砲沒技術力 10/31 01:48
25F:→ a000000000 : 台系的就技術力尚可但是管理混亂 10/31 01:48
26F:→ a000000000 : 這整葛產業短期爆發太劇烈 每家公司都有不同程度 10/31 01:49
27F:→ a000000000 : 消化不良 龍頭寡佔型以外的大致上已經進入殺價期 10/31 01:50
28F:→ a000000000 : 殺價期還一團亂 完全沒辦法預期 隨時爆炸都可能 10/31 01:51
29F:→ ImHoluCan : 台灣人的公司管理混亂正常,ㄧ狗票根本糞到不能在 10/31 01:58
30F:→ ImHoluCan : 糞,台灣的黃董比較出名,剩下的只是比較低調沒爆 10/31 01:58
31F:→ ImHoluCan : 出來 10/31 01:58
32F:→ fitenessboyz: 殺價最明顯應該就是散熱族群吧? 10/31 02:00
33F:推 tneduts : DELL直接漲7趴,都覺得要瓜分訂單了嗎 10/31 02:00
35F:推 harpuia : 你怎沒想過可能是訂單不足? 10/31 02:06
36F:推 minga0102 : 當初狂推的BETA股 現在又說的那麼差 很尚書喔 10/31 02:10
37F:→ shlee : 老黃的營收跟出貨量就擺在那 訂單是不可能不足的 10/31 02:19
38F:→ shlee : 除非是真的被別人搶單了 10/31 02:19
39F:→ aegis43210 : 鴻海進入的市場肯定是殺成紅海 10/31 02:19
40F:→ fitenessboyz: 要到老黃訂單被搶走的情況目前很難看到吧 10/31 02:28
41F:推 waitrop : 老黃訂單不可能被搶走,唯一可能是景氣反轉訂單取 10/31 02:36
42F:→ waitrop : 消,目前沒有這種情況 10/31 02:36
43F:推 kurogame : 博士出來了,還是頭香,這太穩了吧 10/31 02:57
44F:→ s70337033 : 恐怖情人哈哈哈 10/31 03:09
45F:推 josephpu : 教主竟然會回這種文 10/31 03:10
46F:→ josephpu : 產業發展太快,供應鏈混亂,所以老黃才在gb200搞一 10/31 03:12
47F:→ josephpu : 堆限定規格和認證廠商,這樣理解對嗎 10/31 03:12
48F:噓 greatliona : 沒幾天前台積電才說ai is real 今天ai又變夢了 真厲 10/31 03:24
49F:→ greatliona : 害 10/31 03:24
50F:→ shlee : 抱歉沒講清楚 我指的是美超微 10/31 03:40
51F:→ ter2788 : 先考慮的是smci 是不是真的有這些進出貨 10/31 04:20
52F:推 kncc31 : 或當白手套賣給不該賣的 10/31 06:11
53F:推 hcwang1126 : 紀錄不良的台灣公司 10/31 06:26
54F:→ FatFatQQ : 散熱不是一堆人都能做 10/31 06:32
56F:→ CCH2022 : 台積電都確認AI需求了,格局太短的人不太適合股市 10/31 06:44
57F:→ CCH2022 : 投資。 10/31 06:44
58F:→ CCH2022 : 美超微那是它自己的問題,內部管控什麼的沒那個能 10/31 06:44
59F:→ CCH2022 : 力出包,公司文化也有問題,應付不來這種大生意。 10/31 06:44
60F:→ CCH2022 : 很明顯的AI伺服器發展就是龍頭廠的優勢,鴻海垂直 10/31 06:44
61F:→ CCH2022 : 整合度高,各地都有產能,有能力做重資產的生意, 10/31 06:44
62F:→ CCH2022 : 能像狐狸一樣快速轉向,當初轉型本身就已經琢磨AI 10/31 06:44
63F:→ CCH2022 : ,天時地利人和。 10/31 06:44
64F:推 hicvs : 微軟輝達台積鴻海,會一起說謊嗎?你要相信不認識 10/31 07:01
65F:→ hicvs : 的散戶閒聊 10/31 07:02
66F:→ hicvs : ? 10/31 07:02
67F:→ hicvs : 你是外資你看到台積超好,會怎麼做? 10/31 07:04
68F:→ hicvs : 馬上用力買?一大買就大漲能買多少? 10/31 07:05
69F:→ hicvs : 當然就是冷處理,一直放利空,散戶就會忘記台積營收好 10/31 07:07
70F:→ hicvs : 等散戶受不了,外資再慢慢撿 10/31 07:08
71F:→ hicvs : 每次有利多就連續都利多,有利空就連續有利空 10/31 07:09
72F:→ hicvs : 你不覺的奇怪嗎? 10/31 07:10
73F:推 gmailsucks : 還在AI是假的 可悲啊 cc都跟你說是真的了 10/31 08:19
74F:推 zerro7 : 一家公司財報造假=AI沒那麼多需求 SMCI有那麼重要? 10/31 08:22
75F:→ D600dust : 2F: AI沒這麼多需求的話微軟的資本支出是支出去哪了 10/31 08:26
76F:→ bnn : 鴻海的規模就在那裏 你其他家給得出產能嗎 10/31 08:31
77F:推 win8719 : 有沒有單就看NV就好~之前AI剛開始的時候一堆廠在擴 10/31 08:56
78F:→ win8719 : 廠~NV單就那樣~擴廠完畢大家一起搶單也不為過~ 10/31 08:56
79F:→ win8719 : 而且手機也沒有大規模回來在加上電動車最近好像有下 10/31 08:57
80F:→ win8719 : 降~所以搶單很可能~ 10/31 08:57
81F:→ payneblue : 白癡總是很喜歡陰謀論 10/31 08:57
82F:噓 payneblue : 所以一起說謊 這些公司財報這集體造假才有可能 10/31 09:02
83F:→ payneblue : 用你的破腦想一下 有可能嗎 10/31 09:03
84F:推 thoms : 股板永遠有奇葩推文可以讓人笑 10/31 09:14
85F:推 charleve : 我也覺得奇怪,台積法說這麼明確的表達ai訂單能見 10/31 09:21
86F:→ charleve : 度,可是市場還是一直質疑一直質疑,到底要多少證 10/31 09:21
87F:→ charleve : 明才足夠 10/31 09:21
88F:推 asirk124 : SMCI暴雷和其他代工廠有什麼關係..外行話真的好笑 10/31 09:28
89F:推 TSLA5566 : 大概只有白痴才覺得AI需求是假的 10/31 09:31
90F:推 ntust661 : 99公公 10/31 09:32
91F:推 buster520798: 2樓你真的很厲害耶 放空就能賺大錢了 10/31 09:33
92F:推 jubii : 沒錢買。才會恐慌到讓腦袋充滿陰謀論? 10/31 09:36
93F:噓 POWERSERIES : 都什麼時候了還有人在說AI泡沫,笑死 10/31 09:37
94F:推 sgaor : 陰謀論者喜歡抓住一次的成功推導到整個世界都是騙 10/31 09:45
95F:→ sgaor : 局;但忽略了其他九十九個陰謀論都是假的... 10/31 09:45
96F:→ lusifa2007 : GG營收大爆發 不知道出幾顆晶片了還在需求是假的 10/31 09:47
97F:推 bin0327 : 偷料件,我以為是在臺灣當兵 10/31 09:47
98F:噓 mimiooxx : 噓ㄧ樓 10/31 09:49
99F:推 NEX4036 : AI需求是真的,股價被炒高也是真的。 10/31 09:50
100F:→ NEX4036 : 如果展望超好股價還在低位,那才是真正的委屈。 10/31 09:50
101F:噓 qweiop1298 : 叫煮還在那造謠喔zzzz 10/31 09:54
102F:噓 jinshun : 講什麼管理混亂才是真唬爛 我看科技網紅也是這套講 10/31 10:39
103F:→ jinshun : 法 過去兩個多月 唯一證實的就是財報造假 而且越來 10/31 10:39
104F:→ jinshun : 越嚴重 大公司會計師主動辭職你這輩子看過幾次? 10/31 10:39
105F:推 TheTimes : SMCI, DELL 大量訂單轉給緯創救急就好。. 結案。 10/31 10:41
106F:→ TheTimes : SMCI 當年財務在桃園開ILC快狠準。 10/31 10:41
107F:→ TheTimes : 現在 SMCI TW ILC還在。 也不用太擔心啦。 10/31 10:41
108F:推 george31708 : 只要聽到聽說都是為了騙韭菜 那麼多次還學不會嗎? 10/31 11:11
109F:→ george31708 : 會計師都不簽了,韭菜還在那邊等著被割 10/31 11:11
110F:推 BryantKobe : Ai應用又不止手機電動車 各行各業都可以用耶 10/31 11:19
111F:推 WeCanGo : 聽有在科技業的教主發言,建設性遠高於什麼xx薄土 10/31 11:32
112F:→ searchroy : 會計師跑了,你還不跑? 10/31 12:06
113F:推 touurtn : 還在教主咧 連NV因為AI崛起都不知道算什麼業內== 10/31 12:40
114F:推 waitrop : NV 因AI 崛起?你是誤會了什麼?你該不會是最近兩 10/31 12:52
115F:→ waitrop : 三年接觸科技業的,NV 在IC 設計業已經強二十幾年 10/31 12:52
116F:→ waitrop : 了 10/31 12:52
117F:推 snowish : 沒關係啦,總要有人看衰,我們才能賺$$ 10/31 12:53
118F:→ snowish : 隨便他們要把AI當泡沫還是夢境,I dot car 10/31 12:55
119F:推 josephpu : 緯創又沒做L10以上,美超微要轉單也不會是給它 10/31 12:59
120F:→ josephpu : 而且美超微基本上吃的是美國本土內伺服器,然後美 10/31 13:02
121F:→ josephpu : 國政府又要求伺服器在美組裝,所以要找有大量L10~1 10/31 13:02
122F:→ josephpu : 2產能又有美國生產線的公司,其實就那兩三間 10/31 13:02
123F:推 waitrop : 鴻海在美國有工廠能生產,美國雲端三巨頭都是拿鴻 10/31 13:05
124F:→ waitrop : 海美國生產的伺服器,緯創或是英業達在美國也有工 10/31 13:05
125F:→ waitrop : 廠能生產,台廠我知道的就這兩家,美國廠有能力生 10/31 13:05
126F:→ waitrop : 產的大概就是dell 10/31 13:05
127F:推 pqpqpqpq : 我就問為什麼不直接買NVDA,整天只想吃被殺價公司 10/31 13:08
128F:→ pqpqpqpq : 豆腐的人是在想什麼? 10/31 13:08
129F:→ fukku100 : 三巨頭都拿鴻海 那廣達是做給誰 10/31 13:23
130F:推 waitrop : 都有拿,鴻海一家產能吃不下,一般都分成數家代工 10/31 13:54
131F:→ waitrop : ,廣達或是英業達那條線我不熟,我負責的是另外一 10/31 13:54
132F:→ waitrop : 家 10/31 13:54
133F:推 sdbb : 有卦有推,謝謝 10/31 14:06
134F:推 s56565566123: 一起搓破泡泡 10/31 14:06
135F:推 lightson : 還在AI造假 個別公司問題 10/31 17:15
136F:→ lightson : dell hpe昨天噴 meta ms資本支出要提高 10/31 17:18
137F:推 aegis43210 : 很多國家都從馬來西亞和新加坡拿貨,你說呢? 10/31 18:55