作者wasilin88o (..)
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標題Re: [請益] 美超微GB200訂單會轉到鴻海嗎
時間Thu Oct 31 01:24:28 2024
請問美超微是GB200代工廠之一嗎？
那美超微跌倒，鴻海、廣達吃飽？
謝謝。
※ 引述《wasilin88o》之銘言
: 美超微GB200機櫃佔輝達25%，
: 如果真的出狀況，有可能訂單會轉給GB200全球第一個發貨的鴻海嗎？
: 補充：
: 因爲GB200 NVL72機櫃金額高達300萬美元，所以對現金流充裕且採用Buy & Sell模式的鴻
: 海，是個利多？最後做假帳意謂著很現金流有問題？
: 為什麼不會流到廣達，它錢都拿去配股拉高殖利率了，現金沒鴻海多。
: https://i.imgur.com/QyuFZEE.jpeg
: https://i.imgur.com/cwhzPgy.jpeg
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1F：噓 TroyeSivan : 做夢吧 AI就是一場夢 鴻海110 10/31 01:32
2F：推 xephon : SMCI如果財報造假，那就是AI根本沒那麼多需求 10/31 01:33
3F：→ xephon : 一定是所有人一起跌，直到個別公司證明自己是真的 10/31 01:33
4F：→ xephon : 才會個別公司漲回來 10/31 01:33
5F：→ xephon : 不然今天NVDA跟TSM跌什麼？ 10/31 01:34
6F：推 b2060027830 : 博士開示! 10/31 01:34
7F：推 jj782995 : 股價又不代表虧損倒閉 轉啥單 10/31 01:35
8F：噓 a000000000 : 他的問題跟財報有沒造假不能說直接相關 10/31 01:37
9F：→ a000000000 : 成長太快 自己內部連帳都搞不定 10/31 01:38
10F：→ a000000000 : 然後跟其他公司合作案 料件還會被偷 10/31 01:38
11F：→ a000000000 : 我是聽裡面的說 一龍馬找smci跟dell一起弄一人一半 10/31 01:39
12F：→ a000000000 : 然後dell的人技術能力太差常常搞壞料件結果去偷隔壁 10/31 01:39
13F：→ a000000000 : 的 vendor也沒在管 10/31 01:39
14F：推 xephon : 股市會過度反應，一定有人猜財報造假 10/31 01:39
15F：→ gladopo : 教主居然有內線 10/31 01:42
16F：→ JAMES80628 : 教主看好鴻海嗎？ 10/31 01:42
17F：推 ImHoluCan : 死抱Nvidia 10/31 01:44
18F：推 DeStory : 美超微不是GB200 的GPU module, baseboard, MB代工 10/31 01:44
19F：推 David312 : 今天美股smci跌25趴以上，可是amd 也跌快10趴，難道 10/31 01:45
20F：→ David312 : 中文名都有超微所以一起落難嗎 10/31 01:45
21F：→ DeStory : 看一下L10-L12有誰就知道誰吃最飽了 10/31 01:46
22F：→ tearcolor : 光是內部矛盾問題可以崩30%嘛? 10/31 01:47
23F：噓 a000000000 : 不用對這些搞機台的期待啥 不要拖累老黃就不錯惹 10/31 01:48
24F：→ a000000000 : 美系的基本上就是管理層一堆嘴砲沒技術力 10/31 01:48
25F：→ a000000000 : 台系的就技術力尚可但是管理混亂 10/31 01:48
26F：→ a000000000 : 這整葛產業短期爆發太劇烈 每家公司都有不同程度 10/31 01:49
27F：→ a000000000 : 消化不良 龍頭寡佔型以外的大致上已經進入殺價期 10/31 01:50
28F：→ a000000000 : 殺價期還一團亂 完全沒辦法預期 隨時爆炸都可能 10/31 01:51
29F：→ ImHoluCan : 台灣人的公司管理混亂正常，ㄧ狗票根本糞到不能在 10/31 01:58
30F：→ ImHoluCan : 糞，台灣的黃董比較出名，剩下的只是比較低調沒爆 10/31 01:58
31F：→ ImHoluCan : 出來 10/31 01:58
32F：→ fitenessboyz: 殺價最明顯應該就是散熱族群吧？ 10/31 02:00
33F：推 tneduts : DELL直接漲7趴，都覺得要瓜分訂單了嗎 10/31 02:00
35F：推 harpuia : 你怎沒想過可能是訂單不足？ 10/31 02:06
36F：推 minga0102 : 當初狂推的BETA股 現在又說的那麼差 很尚書喔 10/31 02:10
37F：→ shlee : 老黃的營收跟出貨量就擺在那 訂單是不可能不足的 10/31 02:19
38F：→ shlee : 除非是真的被別人搶單了 10/31 02:19
39F：→ aegis43210 : 鴻海進入的市場肯定是殺成紅海 10/31 02:19
40F：→ fitenessboyz: 要到老黃訂單被搶走的情況目前很難看到吧 10/31 02:28
41F：推 waitrop : 老黃訂單不可能被搶走，唯一可能是景氣反轉訂單取 10/31 02:36
42F：→ waitrop : 消，目前沒有這種情況 10/31 02:36
43F：推 kurogame : 博士出來了，還是頭香，這太穩了吧 10/31 02:57
44F：→ s70337033 : 恐怖情人哈哈哈 10/31 03:09
45F：推 josephpu : 教主竟然會回這種文 10/31 03:10
46F：→ josephpu : 產業發展太快，供應鏈混亂，所以老黃才在gb200搞一 10/31 03:12
47F：→ josephpu : 堆限定規格和認證廠商，這樣理解對嗎 10/31 03:12
48F：噓 greatliona : 沒幾天前台積電才說ai is real 今天ai又變夢了 真厲 10/31 03:24
49F：→ greatliona : 害 10/31 03:24
50F：→ shlee : 抱歉沒講清楚 我指的是美超微 10/31 03:40
51F：→ ter2788 : 先考慮的是smci 是不是真的有這些進出貨 10/31 04:20
52F：推 kncc31 : 或當白手套賣給不該賣的 10/31 06:11
53F：推 hcwang1126 : 紀錄不良的台灣公司 10/31 06:26
54F：→ FatFatQQ : 散熱不是一堆人都能做 10/31 06:32
56F：→ CCH2022 : 台積電都確認AI需求了，格局太短的人不太適合股市 10/31 06:44
57F：→ CCH2022 : 投資。 10/31 06:44
58F：→ CCH2022 : 美超微那是它自己的問題，內部管控什麼的沒那個能 10/31 06:44
59F：→ CCH2022 : 力出包，公司文化也有問題，應付不來這種大生意。 10/31 06:44
60F：→ CCH2022 : 很明顯的AI伺服器發展就是龍頭廠的優勢，鴻海垂直 10/31 06:44
61F：→ CCH2022 : 整合度高，各地都有產能，有能力做重資產的生意， 10/31 06:44
62F：→ CCH2022 : 能像狐狸一樣快速轉向，當初轉型本身就已經琢磨AI 10/31 06:44
63F：→ CCH2022 : ，天時地利人和。 10/31 06:44
64F：推 hicvs : 微軟輝達台積鴻海,會一起說謊嗎?你要相信不認識 10/31 07:01
65F：→ hicvs : 的散戶閒聊 10/31 07:02
66F：→ hicvs : ? 10/31 07:02
67F：→ hicvs : 你是外資你看到台積超好,會怎麼做? 10/31 07:04
68F：→ hicvs : 馬上用力買？一大買就大漲能買多少? 10/31 07:05
69F：→ hicvs : 當然就是冷處理,一直放利空,散戶就會忘記台積營收好 10/31 07:07
70F：→ hicvs : 等散戶受不了,外資再慢慢撿 10/31 07:08
71F：→ hicvs : 每次有利多就連續都利多,有利空就連續有利空 10/31 07:09
72F：→ hicvs : 你不覺的奇怪嗎? 10/31 07:10
73F：推 gmailsucks : 還在AI是假的 可悲啊 cc都跟你說是真的了 10/31 08:19
74F：推 zerro7 : 一家公司財報造假=AI沒那麼多需求 SMCI有那麼重要? 10/31 08:22
75F：→ D600dust : 2F: AI沒這麼多需求的話微軟的資本支出是支出去哪了 10/31 08:26
76F：→ bnn : 鴻海的規模就在那裏 你其他家給得出產能嗎 10/31 08:31
77F：推 win8719 : 有沒有單就看NV就好~之前AI剛開始的時候一堆廠在擴 10/31 08:56
78F：→ win8719 : 廠~NV單就那樣~擴廠完畢大家一起搶單也不為過~ 10/31 08:56
79F：→ win8719 : 而且手機也沒有大規模回來在加上電動車最近好像有下 10/31 08:57
80F：→ win8719 : 降~所以搶單很可能~ 10/31 08:57
81F：→ payneblue : 白癡總是很喜歡陰謀論 10/31 08:57
82F：噓 payneblue : 所以一起說謊 這些公司財報這集體造假才有可能 10/31 09:02
83F：→ payneblue : 用你的破腦想一下 有可能嗎 10/31 09:03
84F：推 thoms : 股板永遠有奇葩推文可以讓人笑 10/31 09:14
85F：推 charleve : 我也覺得奇怪，台積法說這麼明確的表達ai訂單能見 10/31 09:21
86F：→ charleve : 度，可是市場還是一直質疑一直質疑，到底要多少證 10/31 09:21
87F：→ charleve : 明才足夠 10/31 09:21
88F：推 asirk124 : SMCI暴雷和其他代工廠有什麼關係..外行話真的好笑 10/31 09:28
89F：推 TSLA5566 : 大概只有白痴才覺得AI需求是假的 10/31 09:31
90F：推 ntust661 : 99公公 10/31 09:32
91F：推 buster520798: 2樓你真的很厲害耶 放空就能賺大錢了 10/31 09:33
92F：推 jubii : 沒錢買。才會恐慌到讓腦袋充滿陰謀論？ 10/31 09:36
93F：噓 POWERSERIES : 都什麼時候了還有人在說AI泡沫，笑死 10/31 09:37
94F：推 sgaor : 陰謀論者喜歡抓住一次的成功推導到整個世界都是騙 10/31 09:45
95F：→ sgaor : 局；但忽略了其他九十九個陰謀論都是假的... 10/31 09:45
96F：→ lusifa2007 : GG營收大爆發 不知道出幾顆晶片了還在需求是假的 10/31 09:47
97F：推 bin0327 : 偷料件，我以為是在臺灣當兵 10/31 09:47
98F：噓 mimiooxx : 噓ㄧ樓 10/31 09:49
99F：推 NEX4036 : AI需求是真的，股價被炒高也是真的。 10/31 09:50
100F：→ NEX4036 : 如果展望超好股價還在低位，那才是真正的委屈。 10/31 09:50
101F：噓 qweiop1298 : 叫煮還在那造謠喔zzzz 10/31 09:54
102F：噓 jinshun : 講什麼管理混亂才是真唬爛 我看科技網紅也是這套講 10/31 10:39
103F：→ jinshun : 法 過去兩個多月 唯一證實的就是財報造假 而且越來 10/31 10:39
104F：→ jinshun : 越嚴重 大公司會計師主動辭職你這輩子看過幾次？ 10/31 10:39
105F：推 TheTimes : SMCI, DELL 大量訂單轉給緯創救急就好。. 結案。 10/31 10:41
106F：→ TheTimes : SMCI 當年財務在桃園開ILC快狠準。 10/31 10:41
107F：→ TheTimes : 現在 SMCI TW ILC還在。 也不用太擔心啦。 10/31 10:41
108F：推 george31708 : 只要聽到聽說都是為了騙韭菜 那麼多次還學不會嗎？ 10/31 11:11
109F：→ george31708 : 會計師都不簽了，韭菜還在那邊等著被割 10/31 11:11
110F：推 BryantKobe : Ai應用又不止手機電動車 各行各業都可以用耶 10/31 11:19
111F：推 WeCanGo : 聽有在科技業的教主發言，建設性遠高於什麼xx薄土 10/31 11:32
112F：→ searchroy : 會計師跑了，你還不跑？ 10/31 12:06
113F：推 touurtn : 還在教主咧 連NV因為AI崛起都不知道算什麼業內== 10/31 12:40
114F：推 waitrop : NV 因AI 崛起？你是誤會了什麼？你該不會是最近兩 10/31 12:52
115F：→ waitrop : 三年接觸科技業的，NV 在IC 設計業已經強二十幾年 10/31 12:52
116F：→ waitrop : 了 10/31 12:52
117F：推 snowish : 沒關係啦，總要有人看衰，我們才能賺$$ 10/31 12:53
118F：→ snowish : 隨便他們要把AI當泡沫還是夢境，I dot car 10/31 12:55
119F：推 josephpu : 緯創又沒做L10以上，美超微要轉單也不會是給它 10/31 12:59
120F：→ josephpu : 而且美超微基本上吃的是美國本土內伺服器，然後美 10/31 13:02
121F：→ josephpu : 國政府又要求伺服器在美組裝，所以要找有大量L10~1 10/31 13:02
122F：→ josephpu : 2產能又有美國生產線的公司，其實就那兩三間 10/31 13:02
123F：推 waitrop : 鴻海在美國有工廠能生產，美國雲端三巨頭都是拿鴻 10/31 13:05
124F：→ waitrop : 海美國生產的伺服器，緯創或是英業達在美國也有工 10/31 13:05
125F：→ waitrop : 廠能生產，台廠我知道的就這兩家，美國廠有能力生 10/31 13:05
126F：→ waitrop : 產的大概就是dell 10/31 13:05
127F：推 pqpqpqpq : 我就問為什麼不直接買NVDA，整天只想吃被殺價公司 10/31 13:08
128F：→ pqpqpqpq : 豆腐的人是在想什麼？ 10/31 13:08
129F：→ fukku100 : 三巨頭都拿鴻海 那廣達是做給誰 10/31 13:23
130F：推 waitrop : 都有拿，鴻海一家產能吃不下，一般都分成數家代工 10/31 13:54
131F：→ waitrop : ，廣達或是英業達那條線我不熟，我負責的是另外一 10/31 13:54
132F：→ waitrop : 家 10/31 13:54
133F：推 sdbb : 有卦有推，謝謝 10/31 14:06
134F：推 s56565566123: 一起搓破泡泡 10/31 14:06
135F：推 lightson : 還在AI造假 個別公司問題 10/31 17:15
136F：→ lightson : dell hpe昨天噴 meta ms資本支出要提高 10/31 17:18
137F：推 aegis43210 : 很多國家都從馬來西亞和新加坡拿貨，你說呢? 10/31 18:55