作者wasilin88o (..)
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标题Re: [请益] 美超微GB200订单会转到鸿海吗
时间Thu Oct 31 01:24:28 2024
请问美超微是GB200代工厂之一吗？
那美超微跌倒，鸿海、广达吃饱？
谢谢。
※ 引述《wasilin88o》之铭言
: 美超微GB200机柜占辉达25%，
: 如果真的出状况，有可能订单会转给GB200全球第一个发货的鸿海吗？
: 补充：
: 因爲GB200 NVL72机柜金额高达300万美元，所以对现金流充裕且采用Buy & Sell模式的鸿
: 海，是个利多？最後做假帐意谓着很现金流有问题？
: 为什麽不会流到广达，它钱都拿去配股拉高殖利率了，现金没鸿海多。
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1F：嘘 TroyeSivan : 做梦吧 AI就是一场梦 鸿海110 10/31 01:32
2F：推 xephon : SMCI如果财报造假，那就是AI根本没那麽多需求 10/31 01:33
3F：→ xephon : 一定是所有人一起跌，直到个别公司证明自己是真的 10/31 01:33
4F：→ xephon : 才会个别公司涨回来 10/31 01:33
5F：→ xephon : 不然今天NVDA跟TSM跌什麽？ 10/31 01:34
6F：推 b2060027830 : 博士开示! 10/31 01:34
7F：推 jj782995 : 股价又不代表亏损倒闭 转啥单 10/31 01:35
8F：嘘 a000000000 : 他的问题跟财报有没造假不能说直接相关 10/31 01:37
9F：→ a000000000 : 成长太快 自己内部连帐都搞不定 10/31 01:38
10F：→ a000000000 : 然後跟其他公司合作案 料件还会被偷 10/31 01:38
11F：→ a000000000 : 我是听里面的说 一龙马找smci跟dell一起弄一人一半 10/31 01:39
12F：→ a000000000 : 然後dell的人技术能力太差常常搞坏料件结果去偷隔壁 10/31 01:39
13F：→ a000000000 : 的 vendor也没在管 10/31 01:39
14F：推 xephon : 股市会过度反应，一定有人猜财报造假 10/31 01:39
15F：→ gladopo : 教主居然有内线 10/31 01:42
16F：→ JAMES80628 : 教主看好鸿海吗？ 10/31 01:42
17F：推 ImHoluCan : 死抱Nvidia 10/31 01:44
18F：推 DeStory : 美超微不是GB200 的GPU module, baseboard, MB代工 10/31 01:44
19F：推 David312 : 今天美股smci跌25趴以上，可是amd 也跌快10趴，难道 10/31 01:45
20F：→ David312 : 中文名都有超微所以一起落难吗 10/31 01:45
21F：→ DeStory : 看一下L10-L12有谁就知道谁吃最饱了 10/31 01:46
22F：→ tearcolor : 光是内部矛盾问题可以崩30%嘛? 10/31 01:47
23F：嘘 a000000000 : 不用对这些搞机台的期待啥 不要拖累老黄就不错惹 10/31 01:48
24F：→ a000000000 : 美系的基本上就是管理层一堆嘴炮没技术力 10/31 01:48
25F：→ a000000000 : 台系的就技术力尚可但是管理混乱 10/31 01:48
26F：→ a000000000 : 这整葛产业短期爆发太剧烈 每家公司都有不同程度 10/31 01:49
27F：→ a000000000 : 消化不良 龙头寡占型以外的大致上已经进入杀价期 10/31 01:50
28F：→ a000000000 : 杀价期还一团乱 完全没办法预期 随时爆炸都可能 10/31 01:51
29F：→ ImHoluCan : 台湾人的公司管理混乱正常，ㄧ狗票根本粪到不能在 10/31 01:58
30F：→ ImHoluCan : 粪，台湾的黄董比较出名，剩下的只是比较低调没爆 10/31 01:58
31F：→ ImHoluCan : 出来 10/31 01:58
32F：→ fitenessboyz: 杀价最明显应该就是散热族群吧？ 10/31 02:00
33F：推 tneduts : DELL直接涨7趴，都觉得要瓜分订单了吗 10/31 02:00
35F：推 harpuia : 你怎没想过可能是订单不足？ 10/31 02:06
36F：推 minga0102 : 当初狂推的BETA股 现在又说的那麽差 很尚书喔 10/31 02:10
37F：→ shlee : 老黄的营收跟出货量就摆在那 订单是不可能不足的 10/31 02:19
38F：→ shlee : 除非是真的被别人抢单了 10/31 02:19
39F：→ aegis43210 : 鸿海进入的市场肯定是杀成红海 10/31 02:19
40F：→ fitenessboyz: 要到老黄订单被抢走的情况目前很难看到吧 10/31 02:28
41F：推 waitrop : 老黄订单不可能被抢走，唯一可能是景气反转订单取 10/31 02:36
42F：→ waitrop : 消，目前没有这种情况 10/31 02:36
43F：推 kurogame : 博士出来了，还是头香，这太稳了吧 10/31 02:57
44F：→ s70337033 : 恐怖情人哈哈哈 10/31 03:09
45F：推 josephpu : 教主竟然会回这种文 10/31 03:10
46F：→ josephpu : 产业发展太快，供应链混乱，所以老黄才在gb200搞一 10/31 03:12
47F：→ josephpu : 堆限定规格和认证厂商，这样理解对吗 10/31 03:12
48F：嘘 greatliona : 没几天前台积电才说ai is real 今天ai又变梦了 真厉 10/31 03:24
49F：→ greatliona : 害 10/31 03:24
50F：→ shlee : 抱歉没讲清楚 我指的是美超微 10/31 03:40
51F：→ ter2788 : 先考虑的是smci 是不是真的有这些进出货 10/31 04:20
52F：推 kncc31 : 或当白手套卖给不该卖的 10/31 06:11
53F：推 hcwang1126 : 纪录不良的台湾公司 10/31 06:26
54F：→ FatFatQQ : 散热不是一堆人都能做 10/31 06:32
56F：→ CCH2022 : 台积电都确认AI需求了，格局太短的人不太适合股市 10/31 06:44
57F：→ CCH2022 : 投资。 10/31 06:44
58F：→ CCH2022 : 美超微那是它自己的问题，内部管控什麽的没那个能 10/31 06:44
59F：→ CCH2022 : 力出包，公司文化也有问题，应付不来这种大生意。 10/31 06:44
60F：→ CCH2022 : 很明显的AI伺服器发展就是龙头厂的优势，鸿海垂直 10/31 06:44
61F：→ CCH2022 : 整合度高，各地都有产能，有能力做重资产的生意， 10/31 06:44
62F：→ CCH2022 : 能像狐狸一样快速转向，当初转型本身就已经琢磨AI 10/31 06:44
63F：→ CCH2022 : ，天时地利人和。 10/31 06:44
64F：推 hicvs : 微软辉达台积鸿海,会一起说谎吗?你要相信不认识 10/31 07:01
65F：→ hicvs : 的散户闲聊 10/31 07:02
66F：→ hicvs : ? 10/31 07:02
67F：→ hicvs : 你是外资你看到台积超好,会怎麽做? 10/31 07:04
68F：→ hicvs : 马上用力买？一大买就大涨能买多少? 10/31 07:05
69F：→ hicvs : 当然就是冷处理,一直放利空,散户就会忘记台积营收好 10/31 07:07
70F：→ hicvs : 等散户受不了,外资再慢慢捡 10/31 07:08
71F：→ hicvs : 每次有利多就连续都利多,有利空就连续有利空 10/31 07:09
72F：→ hicvs : 你不觉的奇怪吗? 10/31 07:10
73F：推 gmailsucks : 还在AI是假的 可悲啊 cc都跟你说是真的了 10/31 08:19
74F：推 zerro7 : 一家公司财报造假=AI没那麽多需求 SMCI有那麽重要? 10/31 08:22
75F：→ D600dust : 2F: AI没这麽多需求的话微软的资本支出是支出去哪了 10/31 08:26
76F：→ bnn : 鸿海的规模就在那里 你其他家给得出产能吗 10/31 08:31
77F：推 win8719 : 有没有单就看NV就好~之前AI刚开始的时候一堆厂在扩 10/31 08:56
78F：→ win8719 : 厂~NV单就那样~扩厂完毕大家一起抢单也不为过~ 10/31 08:56
79F：→ win8719 : 而且手机也没有大规模回来在加上电动车最近好像有下 10/31 08:57
80F：→ win8719 : 降~所以抢单很可能~ 10/31 08:57
81F：→ payneblue : 白痴总是很喜欢阴谋论 10/31 08:57
82F：嘘 payneblue : 所以一起说谎 这些公司财报这集体造假才有可能 10/31 09:02
83F：→ payneblue : 用你的破脑想一下 有可能吗 10/31 09:03
84F：推 thoms : 股板永远有奇葩推文可以让人笑 10/31 09:14
85F：推 charleve : 我也觉得奇怪，台积法说这麽明确的表达ai订单能见 10/31 09:21
86F：→ charleve : 度，可是市场还是一直质疑一直质疑，到底要多少证 10/31 09:21
87F：→ charleve : 明才足够 10/31 09:21
88F：推 asirk124 : SMCI暴雷和其他代工厂有什麽关系..外行话真的好笑 10/31 09:28
89F：推 TSLA5566 : 大概只有白痴才觉得AI需求是假的 10/31 09:31
90F：推 ntust661 : 99公公 10/31 09:32
91F：推 buster520798: 2楼你真的很厉害耶 放空就能赚大钱了 10/31 09:33
92F：推 jubii : 没钱买。才会恐慌到让脑袋充满阴谋论？ 10/31 09:36
93F：嘘 POWERSERIES : 都什麽时候了还有人在说AI泡沫，笑死 10/31 09:37
94F：推 sgaor : 阴谋论者喜欢抓住一次的成功推导到整个世界都是骗 10/31 09:45
95F：→ sgaor : 局；但忽略了其他九十九个阴谋论都是假的... 10/31 09:45
96F：→ lusifa2007 : GG营收大爆发 不知道出几颗晶片了还在需求是假的 10/31 09:47
97F：推 bin0327 : 偷料件，我以为是在台湾当兵 10/31 09:47
98F：嘘 mimiooxx : 嘘ㄧ楼 10/31 09:49
99F：推 NEX4036 : AI需求是真的，股价被炒高也是真的。 10/31 09:50
100F：→ NEX4036 : 如果展望超好股价还在低位，那才是真正的委屈。 10/31 09:50
101F：嘘 qweiop1298 : 叫煮还在那造谣喔zzzz 10/31 09:54
102F：嘘 jinshun : 讲什麽管理混乱才是真唬烂 我看科技网红也是这套讲 10/31 10:39
103F：→ jinshun : 法 过去两个多月 唯一证实的就是财报造假 而且越来 10/31 10:39
104F：→ jinshun : 越严重 大公司会计师主动辞职你这辈子看过几次？ 10/31 10:39
105F：推 TheTimes : SMCI, DELL 大量订单转给纬创救急就好。. 结案。 10/31 10:41
106F：→ TheTimes : SMCI 当年财务在桃园开ILC快狠准。 10/31 10:41
107F：→ TheTimes : 现在 SMCI TW ILC还在。 也不用太担心啦。 10/31 10:41
108F：推 george31708 : 只要听到听说都是为了骗韭菜 那麽多次还学不会吗？ 10/31 11:11
109F：→ george31708 : 会计师都不签了，韭菜还在那边等着被割 10/31 11:11
110F：推 BryantKobe : Ai应用又不止手机电动车 各行各业都可以用耶 10/31 11:19
111F：推 WeCanGo : 听有在科技业的教主发言，建设性远高於什麽xx薄土 10/31 11:32
112F：→ searchroy : 会计师跑了，你还不跑？ 10/31 12:06
113F：推 touurtn : 还在教主咧 连NV因为AI崛起都不知道算什麽业内== 10/31 12:40
114F：推 waitrop : NV 因AI 崛起？你是误会了什麽？你该不会是最近两 10/31 12:52
115F：→ waitrop : 三年接触科技业的，NV 在IC 设计业已经强二十几年 10/31 12:52
116F：→ waitrop : 了 10/31 12:52
117F：推 snowish : 没关系啦，总要有人看衰，我们才能赚$$ 10/31 12:53
118F：→ snowish : 随便他们要把AI当泡沫还是梦境，I dot car 10/31 12:55
119F：推 josephpu : 纬创又没做L10以上，美超微要转单也不会是给它 10/31 12:59
120F：→ josephpu : 而且美超微基本上吃的是美国本土内伺服器，然後美 10/31 13:02
121F：→ josephpu : 国政府又要求伺服器在美组装，所以要找有大量L10~1 10/31 13:02
122F：→ josephpu : 2产能又有美国生产线的公司，其实就那两三间 10/31 13:02
123F：推 waitrop : 鸿海在美国有工厂能生产，美国云端三巨头都是拿鸿 10/31 13:05
124F：→ waitrop : 海美国生产的伺服器，纬创或是英业达在美国也有工 10/31 13:05
125F：→ waitrop : 厂能生产，台厂我知道的就这两家，美国厂有能力生 10/31 13:05
126F：→ waitrop : 产的大概就是dell 10/31 13:05
127F：推 pqpqpqpq : 我就问为什麽不直接买NVDA，整天只想吃被杀价公司 10/31 13:08
128F：→ pqpqpqpq : 豆腐的人是在想什麽？ 10/31 13:08
129F：→ fukku100 : 三巨头都拿鸿海 那广达是做给谁 10/31 13:23
130F：推 waitrop : 都有拿，鸿海一家产能吃不下，一般都分成数家代工 10/31 13:54
131F：→ waitrop : ，广达或是英业达那条线我不熟，我负责的是另外一 10/31 13:54
132F：→ waitrop : 家 10/31 13:54
133F：推 sdbb : 有卦有推，谢谢 10/31 14:06
134F：推 s56565566123: 一起搓破泡泡 10/31 14:06
135F：推 lightson : 还在AI造假 个别公司问题 10/31 17:15
136F：→ lightson : dell hpe昨天喷 meta ms资本支出要提高 10/31 17:18