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原文標題:大摩:世芯訂單大爆發 一年內股價有望翻倍 原文連結:https://money.udn.com/money/story/5607/8327094 發布時間:2024-10-30 記者署名:張瀞文 原文內容: 世芯-KY(3661)將於11月1日舉行法說會,摩根士丹利證券(大摩)在法說前夕釋出的個 股報告中指出,世芯-KY受惠英特爾Habana Gaudi 3出貨量正開始逐步增加,特別是2025 年,訂單可望大爆發,重申3,800元的目標價。 大摩指出,在世芯-KY的第3季營收中,7奈米製程亞馬遜網路服務公司(AWS)專案的貢獻 可觀。在世芯-KY的法說上,投資人將關注四焦點,也就是英特爾Habana訂單是否繼續下 修、2025年的初步展望、3奈米專案、中國大陸業務發展(是否有地緣政治風險)等。 大摩預估,世芯-KY第3季每股稅後純益(EPS)22.97元,毛利率為20.3%;第4季EPS為 20.05元,毛利率則會略優於第3季,上揚到21.3%。世芯-KY第4季營收季減約10%,優於外 資法人預估的季減15-20%,主要是因為Habana Gaudi 3出貨增加。 大摩預估,2025年Habana Gaudi人工智慧(AI)伺服器出貨量約為2-2.5萬台,消耗晶片 量約16-20萬顆,假設每顆晶片平均售價3,000-3,500美元,估計來自Habana營收貢獻為 6.5億美元,占2025年總營收的36%。 至於Gaudi 3的終端客戶,除了戴爾及IBM雲端平台都已宣布採用之外,大摩預期,一些中 國大陸的雲端服務供應商如北京字節跳動、阿里雲等也將跟進採用。此外,3奈米雲端計 算項目將於2025年底量產,未來數季,世芯-KY還將取得多項網路及AI相關專案。 大摩預估,世芯-KY2024-2026年EPS各增長75.9%、22.8%、49.5%,2026年營收年增40%, EPS上看139.77元。若世芯-KY在3或2奈米再新增一個主要的雲端計算客戶,大摩預估本益 比將回到40-45倍的歷史高峰(目前股價以2025年本益比估算僅約20倍),目標價3,800元 ,預示一年內股價將翻增一倍。 心得/評論: 外資按讚 提升目標價是不是算標準套路啊~~ 不可能已經腰斬了還要被出貨吧 --



※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.32.44.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1730291076.A.5A3.html
1F:推 house911 : 蛤 ??? 10/30 20:24
※ 編輯: DrowningPool (218.32.44.219 臺灣), 10/30/2024 20:25:16
2F:→ gtoselina : 樓下買 10/30 20:25
3F:→ ohkzq3w2 : 樓下買 10/30 20:25
4F:推 moike22 : 世芯:你問過我嗎 10/30 20:26
5F:噓 kmshy : 甲賽卡緊 10/30 20:26
6F:推 YLTYY : 腰斬再腰斬 10/30 20:26
7F:推 zxcv91039 : 目前還有20倍 那大概要殺到15倍了 10/30 20:26
8F:→ a70327cow : 你是不是沒跑到…. 10/30 20:27
9F:→ gn7722 : 英特爾,笑死,大摩是套多少 10/30 20:27
10F:推 talesh35624 : 往下翻一倍 10/30 20:27
11F:噓 distantblc : 再騙阿 套滿手995 10/30 20:27
12F:推 addy7533967 : 山頂的大學學長都延畢再延畢了 10/30 20:27
13F:→ dannyao : 從4千多塊跌到1千多塊 腰斬再腰斬 10/30 20:28
14F:噓 kcman : 拜託不要… 10/30 20:28
15F:推 aa6300158 : 真假 還在Gaudi 3....== 10/30 20:28
16F:推 xephon : 好啊,你買我就信,你先買給我看 10/30 20:28
17F:→ icespring : 不是才有別家降評 10/30 20:28
18F:推 azurewrath00: 500收 10/30 20:29
19F:推 lessmoref : 看到臉書有人在看亞馬遜有入股當成利多拜 10/30 20:29
20F:→ icehorng : 腰斬了 出貨文 10/30 20:29
21F:→ dannyao : 彈回兩千你敢買嗎? 10/30 20:29
22F:→ lessmoref : 就知道這檔準備回300了 10/30 20:29
23F:推 vincent0911x: 翻有兩種 10/30 20:30
24F:→ chalon : 先膝蓋斬然後再翻倍? 10/30 20:30
25F:推 imlucky : 整理的差不多了 10/30 20:31
26F:推 KIMBEOM : https://i.imgur.com/8tk2w4Y.jpeg 10/30 20:31
27F:→ chalon : ip股來說應該真的算便宜了 10/30 20:31
28F:推 sirins : 這個牛肉很便宜,颱風天後會漲喔 10/30 20:32
29F:推 fcuhua : 外資你還要假拉偷出貨嗎 10/30 20:32
30F:→ baka1412 : https://i.imgur.com/Cp8BEgT.gif 10/30 20:32
31F:噓 stationary : 我只知道他已經腰斬了 10/30 20:33
32F:推 gbman : 再腰斬一次CC 10/30 20:33
33F:→ chaosset : 就你賣最兇,數據都查得到 10/30 20:33
34F:→ Nodens : 一堆大戶也套在山上 10/30 20:34
35F:→ gbman : 以後台股IP一律20倍CC 10/30 20:34
36F:推 YakultSlime : 勇敢買就對了啦 10/30 20:34
37F:推 johnps : 技術領先 只是上個月才說砍單現在又大爆發 10/30 20:34
38F:推 ots625 : 我OK, 你先買 10/30 20:35
39F:→ scum5566 : 看膩了 10/30 20:36
40F:→ gbman : 上面一堆冤魂!沒盤個一年!不要幫人解套CC 10/30 20:36
41F:推 fdkevin : 好哦 10/30 20:36
42F:推 Sweet83921 : 翻倍還對折 要講清楚ㄟ 10/30 20:36
43F:推 ozushi30 : 誰說不能腰斬再腰斬? 10/30 20:37
44F:推 heavenlyken : 誰買誰洗碗 10/30 20:37
45F:推 jim543000 : 我信你個鬼 10/30 20:39
46F:噓 binco : 想出貨在騙? 10/30 20:42
47F:推 zzzzzzzzzzzy: 再掰啊大摩 10/30 20:42
48F:推 allen0080 : 川普的大棒要來囉~付保護費啊 10/30 20:42
49F:推 sika3 : 空 10/30 20:42
50F:→ GPGO : 還來啊,大摩 是套多深 10/30 20:43
51F:推 x58420 : 出貨 10/30 20:43
52F:推 YIC0502 : 崩崩 10/30 20:43
53F:推 orangesky43 : 大摩喔......理解理解 10/30 20:44
54F:推 gn00152097 : 來自對岸的訂單嗎 10/30 20:44
55F:推 littenVenus : 大摩:對折再對折 10/30 20:44
56F:推 tist : 吻了 10/30 20:46
57F:推 jumilin927 : 還要出貨喔 10/30 20:47
58F:→ zzzzzlss : 還能在腰斬嗎 10/30 20:47
59F:→ kausan : 對折還是了翻倍?看反了嗎 10/30 20:47
60F:→ davidaustin : 今天剛漲而已 10/30 20:49
61F:推 jody0113 : 嘻嘻 又要對折了 10/30 20:49
62F:推 DA3921999 : 我ok你先買 10/30 20:50
63F:噓 m30127813 : 這支掰了 10/30 20:51
64F:→ ccdrv : 我信你 個鬼 10/30 20:53
65F:推 prtscscroll : 帶客戶買到技術面突破就會有人跟了 其他屁話垃圾報 10/30 20:54
66F:→ prtscscroll : 告目標價可以省省 10/30 20:54
67F:→ abuu0929 : 高檔喊價大家跟著喊,低檔喊價沒人相信 10/30 20:55
68F:→ paul10404 : 之前4880目標價出來就下去了 10/30 20:56
69F:推 tonykingtwo : 大摩真好心 10/30 20:56
70F:→ apolloapollo: 那就是腰斬了 丸子 10/30 20:57
71F:推 afflic : 禮拜五法說就知道結果了 10/30 20:57
72F:→ afflic : 花旗目標價砍超大砍到1800 10/30 20:57
73F:推 clamperni : 本來要噴了 只好繼續跌 10/30 20:58
74F:噓 chungist : 上面買不起又不做功課的酸民難怪你會窮! 10/30 21:02
75F:推 JoshBeckeet : 大摩吹牛聽聽就好,有多少台派側翼聽到新聞,跑進去 10/30 21:03
76F:→ JoshBeckeet : 做空吃癟的 10/30 21:03
77F:推 afflic : www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=877138 10/30 21:04
78F:推 jacky5946 : 呃 樓下多少買 10/30 21:05
79F:推 JoshBeckeet : 目前彈跳走勢,看新聞做空世芯的保重 10/30 21:06
80F:推 afflic : http://i.imgur.com/ctgVXxd.jpg 10/30 21:06
81F:→ afflic : 也不算看新聞吧,大摩今天才發的報告 10/30 21:07
82F:推 dreamdds : 完了 10/30 21:08
83F:噓 evil0108 : 完了 外資要出貨了 10/30 21:10
84F:噓 hata506 : 蛤 前面都你在賣欸 乾 10/30 21:10
85F:噓 walker6765 : 碼的,大摸這個雜鐘歪資,喊多做空沒天良 10/30 21:11
86F:噓 Neverfor : 閉嘴 10/30 21:12
87F:→ stanleyplus : 買點來了 10/30 21:13
88F:→ lalacos123 : 這晶片誰做的啊 10/30 21:14
89F:→ darkangel119: 跟MAVL 打 究竟誰會鹿死誰手 10/30 21:15
90F:噓 rick12 : 99 3661 10/30 21:18
91F:推 NEX4036 : 跌爛了 10/30 21:19
92F:→ Miyanishi25 : 丁超表示欣慰 10/30 21:20
93F:→ storyb181 : 收到再向下翻一倍 10/30 21:27
94F:噓 ss70239ss : 智障套路,繳智商稅囉 10/30 21:29
95F:→ swbthj : 丁排長還在山頂等待救援 10/30 21:30
96F:推 hankerlon : 大摩甲賽 10/30 21:33
97F:→ avmm9898 : 對折比較快 10/30 21:37
98F:推 cruisewu2003: 這檔已經沒有什麼好期待的了 10/30 21:41
99F:推 A1pha : http://i.imgur.com/WW68iUc.jpg 10/30 21:43
100F:推 jceefailurer: 說個笑話:大摩看多 10/30 21:46
101F:→ asirk124 : 之前漲多少了... 10/30 21:50
102F:→ snowish : 最好是真出貨文喔,還沒買爽 10/30 21:52
103F:推 ohlaohhh : 黃鼠狼 10/30 21:54
104F:推 Chrkamp : 完了 10/30 21:57
105F:噓 midone740903: 所以回100 的價值? 10/30 21:57
106F:推 junior020486: 你敢信大摩噢 10/30 22:15
107F:噓 dream12305 : 先破5000吧 10/30 22:20
108F:噓 kenro : 已經很爆了,是要爆去那啦 10/30 22:26
109F:推 kobe30418 : 丁超? 10/30 22:30
110F:→ Jerry469 : 肏你媽的到貨也是你 10/30 22:34
111F:→ Jerry469 : 有訂單也是你 10/30 22:34
112F:→ Jerry469 : 還是一句話 大摩給狗幹 10/30 22:36
113F:推 ccdrv : 你倒是大買啊 詐騙啊 10/30 22:42
114F:推 afflic : 有啦人家今天有買,連花旗都買了 10/30 22:58
115F:→ afflic : http://i.imgur.com/9FptstV.jpg 10/30 22:58
116F:→ StupidKK : 買完了出看多報告,並開始賣 10/30 23:02
117F:推 qtzbbztq : 我ok 你先買 10/30 23:12
118F:推 xxgogg : 什麼時候回4000啊? 10/30 23:55
119F:→ iamaq18c : XDDDDDDDDDDDDDD 10/31 00:06
120F:推 s90154aa : 看看3035 10/31 00:24
121F:推 afflic : 智原創意根本獲利都沒成長吧 10/31 00:27
122F:推 YJJ : 客戶intel 不是….,怎麼還有大單 10/31 00:32
123F:推 afflic : 看起來英特爾的訂單有沒有下修是關鍵 10/31 00:36
124F:→ afflic : 其他下調的外資好像都是下調英特爾貢獻的獲利 10/31 00:36
125F:→ afflic : 可能要等禮拜五法說才知道了 10/31 00:37
126F:推 Everforest : 都對折了 然後說翻倍 10/31 01:01
127F:推 kkchen : 明天全數買進等著數鈔票嗎? 10/31 01:43
128F:推 qoojo2002 : 現在絕對低點 10/31 01:45
129F:→ Waitaha : 看來還沒跌夠 10/31 02:37
130F:推 cetus : 還是乖乖下修了 上次目標價4280 10/31 04:15
131F:推 fred7698 : Gaudi 3? 要不要看看自己在說什麼XDD 10/31 08:17
132F:推 tenghui : 正常PE合理價大概1,400 這波反彈壓力在2,500 10/31 09:19
133F:→ tenghui : 不過因為這檔是法人戶大戶的戰爭 小慘戶看戲即可 10/31 09:20
134F:噓 keepingtime : IP股1400?不懂不要裝懂會給人笑死! 10/31 09:27
135F:噓 zhi5566 : 一直吹intel單很補 怎麼有種邏輯怪怪的 大摩套傻了? 10/31 09:41
136F:→ zhi5566 : i屎明天單砍一半你信嗎 還真的機率不低勒 10/31 09:42
137F:推 Vansace : 訂單爆發就能股價翻一倍? GG表示:那我要翻幾次幾倍? 10/31 10:56
138F:推 Sianan : 大買的不都著名隔日沖券商= = 10/31 11:19
139F:→ pili0830 : 還來啊?上次講完後股價跌更兇,這次是打算讓公司死 10/31 12:22
140F:→ pili0830 : 徹底一點嗎 10/31 12:22
141F:推 godchildtw : 往上翻還是往下翻? 10/31 21:00







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