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原文标题:大摩:世芯订单大爆发 一年内股价有望翻倍 原文连结:https://money.udn.com/money/story/5607/8327094 发布时间:2024-10-30 记者署名:张瀞文 原文内容: 世芯-KY(3661)将於11月1日举行法说会,摩根士丹利证券(大摩)在法说前夕释出的个 股报告中指出,世芯-KY受惠英特尔Habana Gaudi 3出货量正开始逐步增加,特别是2025 年,订单可望大爆发,重申3,800元的目标价。 大摩指出,在世芯-KY的第3季营收中,7奈米制程亚马逊网路服务公司(AWS)专案的贡献 可观。在世芯-KY的法说上,投资人将关注四焦点,也就是英特尔Habana订单是否继续下 修、2025年的初步展望、3奈米专案、中国大陆业务发展(是否有地缘政治风险)等。 大摩预估,世芯-KY第3季每股税後纯益(EPS)22.97元,毛利率为20.3%;第4季EPS为 20.05元,毛利率则会略优於第3季,上扬到21.3%。世芯-KY第4季营收季减约10%,优於外 资法人预估的季减15-20%,主要是因为Habana Gaudi 3出货增加。 大摩预估,2025年Habana Gaudi人工智慧(AI)伺服器出货量约为2-2.5万台,消耗晶片 量约16-20万颗,假设每颗晶片平均售价3,000-3,500美元,估计来自Habana营收贡献为 6.5亿美元,占2025年总营收的36%。 至於Gaudi 3的终端客户,除了戴尔及IBM云端平台都已宣布采用之外,大摩预期,一些中 国大陆的云端服务供应商如北京字节跳动、阿里云等也将跟进采用。此外,3奈米云端计 算项目将於2025年底量产,未来数季,世芯-KY还将取得多项网路及AI相关专案。 大摩预估,世芯-KY2024-2026年EPS各增长75.9%、22.8%、49.5%,2026年营收年增40%, EPS上看139.77元。若世芯-KY在3或2奈米再新增一个主要的云端计算客户,大摩预估本益 比将回到40-45倍的历史高峰(目前股价以2025年本益比估算仅约20倍),目标价3,800元 ,预示一年内股价将翻增一倍。 心得/评论: 外资按赞 提升目标价是不是算标准套路啊~~ 不可能已经腰斩了还要被出货吧 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 218.32.44.219 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1730291076.A.5A3.html
1F:推 house911 : 蛤 ??? 10/30 20:24
※ 编辑: DrowningPool (218.32.44.219 台湾), 10/30/2024 20:25:16
2F:→ gtoselina : 楼下买 10/30 20:25
3F:→ ohkzq3w2 : 楼下买 10/30 20:25
4F:推 moike22 : 世芯:你问过我吗 10/30 20:26
5F:嘘 kmshy : 甲赛卡紧 10/30 20:26
6F:推 YLTYY : 腰斩再腰斩 10/30 20:26
7F:推 zxcv91039 : 目前还有20倍 那大概要杀到15倍了 10/30 20:26
8F:→ a70327cow : 你是不是没跑到…. 10/30 20:27
9F:→ gn7722 : 英特尔,笑死,大摩是套多少 10/30 20:27
10F:推 talesh35624 : 往下翻一倍 10/30 20:27
11F:嘘 distantblc : 再骗阿 套满手995 10/30 20:27
12F:推 addy7533967 : 山顶的大学学长都延毕再延毕了 10/30 20:27
13F:→ dannyao : 从4千多块跌到1千多块 腰斩再腰斩 10/30 20:28
14F:嘘 kcman : 拜托不要… 10/30 20:28
15F:推 aa6300158 : 真假 还在Gaudi 3....== 10/30 20:28
16F:推 xephon : 好啊,你买我就信,你先买给我看 10/30 20:28
17F:→ icespring : 不是才有别家降评 10/30 20:28
18F:推 azurewrath00: 500收 10/30 20:29
19F:推 lessmoref : 看到脸书有人在看亚马逊有入股当成利多拜 10/30 20:29
20F:→ icehorng : 腰斩了 出货文 10/30 20:29
21F:→ dannyao : 弹回两千你敢买吗? 10/30 20:29
22F:→ lessmoref : 就知道这档准备回300了 10/30 20:29
23F:推 vincent0911x: 翻有两种 10/30 20:30
24F:→ chalon : 先膝盖斩然後再翻倍? 10/30 20:30
25F:推 imlucky : 整理的差不多了 10/30 20:31
26F:推 KIMBEOM : https://i.imgur.com/8tk2w4Y.jpeg 10/30 20:31
27F:→ chalon : ip股来说应该真的算便宜了 10/30 20:31
28F:推 sirins : 这个牛肉很便宜,台风天後会涨喔 10/30 20:32
29F:推 fcuhua : 外资你还要假拉偷出货吗 10/30 20:32
30F:→ baka1412 : https://i.imgur.com/Cp8BEgT.gif 10/30 20:32
31F:嘘 stationary : 我只知道他已经腰斩了 10/30 20:33
32F:推 gbman : 再腰斩一次CC 10/30 20:33
33F:→ chaosset : 就你卖最凶,数据都查得到 10/30 20:33
34F:→ Nodens : 一堆大户也套在山上 10/30 20:34
35F:→ gbman : 以後台股IP一律20倍CC 10/30 20:34
36F:推 YakultSlime : 勇敢买就对了啦 10/30 20:34
37F:推 johnps : 技术领先 只是上个月才说砍单现在又大爆发 10/30 20:34
38F:推 ots625 : 我OK, 你先买 10/30 20:35
39F:→ scum5566 : 看腻了 10/30 20:36
40F:→ gbman : 上面一堆冤魂!没盘个一年!不要帮人解套CC 10/30 20:36
41F:推 fdkevin : 好哦 10/30 20:36
42F:推 Sweet83921 : 翻倍还对折 要讲清楚ㄟ 10/30 20:36
43F:推 ozushi30 : 谁说不能腰斩再腰斩? 10/30 20:37
44F:推 heavenlyken : 谁买谁洗碗 10/30 20:37
45F:推 jim543000 : 我信你个鬼 10/30 20:39
46F:嘘 binco : 想出货在骗? 10/30 20:42
47F:推 zzzzzzzzzzzy: 再掰啊大摩 10/30 20:42
48F:推 allen0080 : 川普的大棒要来罗~付保护费啊 10/30 20:42
49F:推 sika3 : 空 10/30 20:42
50F:→ GPGO : 还来啊,大摩 是套多深 10/30 20:43
51F:推 x58420 : 出货 10/30 20:43
52F:推 YIC0502 : 崩崩 10/30 20:43
53F:推 orangesky43 : 大摩喔......理解理解 10/30 20:44
54F:推 gn00152097 : 来自对岸的订单吗 10/30 20:44
55F:推 littenVenus : 大摩:对折再对折 10/30 20:44
56F:推 tist : 吻了 10/30 20:46
57F:推 jumilin927 : 还要出货喔 10/30 20:47
58F:→ zzzzzlss : 还能在腰斩吗 10/30 20:47
59F:→ kausan : 对折还是了翻倍?看反了吗 10/30 20:47
60F:→ davidaustin : 今天刚涨而已 10/30 20:49
61F:推 jody0113 : 嘻嘻 又要对折了 10/30 20:49
62F:推 DA3921999 : 我ok你先买 10/30 20:50
63F:嘘 m30127813 : 这支掰了 10/30 20:51
64F:→ ccdrv : 我信你 个鬼 10/30 20:53
65F:推 prtscscroll : 带客户买到技术面突破就会有人跟了 其他屁话垃圾报 10/30 20:54
66F:→ prtscscroll : 告目标价可以省省 10/30 20:54
67F:→ abuu0929 : 高档喊价大家跟着喊,低档喊价没人相信 10/30 20:55
68F:→ paul10404 : 之前4880目标价出来就下去了 10/30 20:56
69F:推 tonykingtwo : 大摩真好心 10/30 20:56
70F:→ apolloapollo: 那就是腰斩了 丸子 10/30 20:57
71F:推 afflic : 礼拜五法说就知道结果了 10/30 20:57
72F:→ afflic : 花旗目标价砍超大砍到1800 10/30 20:57
73F:推 clamperni : 本来要喷了 只好继续跌 10/30 20:58
74F:嘘 chungist : 上面买不起又不做功课的酸民难怪你会穷! 10/30 21:02
75F:推 JoshBeckeet : 大摩吹牛听听就好,有多少台派侧翼听到新闻,跑进去 10/30 21:03
76F:→ JoshBeckeet : 做空吃瘪的 10/30 21:03
77F:推 afflic : www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=877138 10/30 21:04
78F:推 jacky5946 : 呃 楼下多少买 10/30 21:05
79F:推 JoshBeckeet : 目前弹跳走势,看新闻做空世芯的保重 10/30 21:06
80F:推 afflic : http://i.imgur.com/ctgVXxd.jpg 10/30 21:06
81F:→ afflic : 也不算看新闻吧,大摩今天才发的报告 10/30 21:07
82F:推 dreamdds : 完了 10/30 21:08
83F:嘘 evil0108 : 完了 外资要出货了 10/30 21:10
84F:嘘 hata506 : 蛤 前面都你在卖欸 乾 10/30 21:10
85F:嘘 walker6765 : 码的,大摸这个杂钟歪资,喊多做空没天良 10/30 21:11
86F:嘘 Neverfor : 闭嘴 10/30 21:12
87F:→ stanleyplus : 买点来了 10/30 21:13
88F:→ lalacos123 : 这晶片谁做的啊 10/30 21:14
89F:→ darkangel119: 跟MAVL 打 究竟谁会鹿死谁手 10/30 21:15
90F:嘘 rick12 : 99 3661 10/30 21:18
91F:推 NEX4036 : 跌烂了 10/30 21:19
92F:→ Miyanishi25 : 丁超表示欣慰 10/30 21:20
93F:→ storyb181 : 收到再向下翻一倍 10/30 21:27
94F:嘘 ss70239ss : 智障套路,缴智商税罗 10/30 21:29
95F:→ swbthj : 丁排长还在山顶等待救援 10/30 21:30
96F:推 hankerlon : 大摩甲赛 10/30 21:33
97F:→ avmm9898 : 对折比较快 10/30 21:37
98F:推 cruisewu2003: 这档已经没有什麽好期待的了 10/30 21:41
99F:推 A1pha : http://i.imgur.com/WW68iUc.jpg 10/30 21:43
100F:推 jceefailurer: 说个笑话:大摩看多 10/30 21:46
101F:→ asirk124 : 之前涨多少了... 10/30 21:50
102F:→ snowish : 最好是真出货文喔,还没买爽 10/30 21:52
103F:推 ohlaohhh : 黄鼠狼 10/30 21:54
104F:推 Chrkamp : 完了 10/30 21:57
105F:嘘 midone740903: 所以回100 的价值? 10/30 21:57
106F:推 junior020486: 你敢信大摩噢 10/30 22:15
107F:嘘 dream12305 : 先破5000吧 10/30 22:20
108F:嘘 kenro : 已经很爆了,是要爆去那啦 10/30 22:26
109F:推 kobe30418 : 丁超? 10/30 22:30
110F:→ Jerry469 : 肏你妈的到货也是你 10/30 22:34
111F:→ Jerry469 : 有订单也是你 10/30 22:34
112F:→ Jerry469 : 还是一句话 大摩给狗干 10/30 22:36
113F:推 ccdrv : 你倒是大买啊 诈骗啊 10/30 22:42
114F:推 afflic : 有啦人家今天有买,连花旗都买了 10/30 22:58
115F:→ afflic : http://i.imgur.com/9FptstV.jpg 10/30 22:58
116F:→ StupidKK : 买完了出看多报告,并开始卖 10/30 23:02
117F:推 qtzbbztq : 我ok 你先买 10/30 23:12
118F:推 xxgogg : 什麽时候回4000啊? 10/30 23:55
119F:→ iamaq18c : XDDDDDDDDDDDDDD 10/31 00:06
120F:推 s90154aa : 看看3035 10/31 00:24
121F:推 afflic : 智原创意根本获利都没成长吧 10/31 00:27
122F:推 YJJ : 客户intel 不是….,怎麽还有大单 10/31 00:32
123F:推 afflic : 看起来英特尔的订单有没有下修是关键 10/31 00:36
124F:→ afflic : 其他下调的外资好像都是下调英特尔贡献的获利 10/31 00:36
125F:→ afflic : 可能要等礼拜五法说才知道了 10/31 00:37
126F:推 Everforest : 都对折了 然後说翻倍 10/31 01:01
127F:推 kkchen : 明天全数买进等着数钞票吗? 10/31 01:43
128F:推 qoojo2002 : 现在绝对低点 10/31 01:45
129F:→ Waitaha : 看来还没跌够 10/31 02:37
130F:推 cetus : 还是乖乖下修了 上次目标价4280 10/31 04:15
131F:推 fred7698 : Gaudi 3? 要不要看看自己在说什麽XDD 10/31 08:17
132F:推 tenghui : 正常PE合理价大概1,400 这波反弹压力在2,500 10/31 09:19
133F:→ tenghui : 不过因为这档是法人户大户的战争 小惨户看戏即可 10/31 09:20
134F:嘘 keepingtime : IP股1400?不懂不要装懂会给人笑死! 10/31 09:27
135F:嘘 zhi5566 : 一直吹intel单很补 怎麽有种逻辑怪怪的 大摩套傻了? 10/31 09:41
136F:→ zhi5566 : i屎明天单砍一半你信吗 还真的机率不低勒 10/31 09:42
137F:推 Vansace : 订单爆发就能股价翻一倍? GG表示:那我要翻几次几倍? 10/31 10:56
138F:推 Sianan : 大买的不都着名隔日冲券商= = 10/31 11:19
139F:→ pili0830 : 还来啊?上次讲完後股价跌更凶,这次是打算让公司死 10/31 12:22
140F:→ pili0830 : 彻底一点吗 10/31 12:22







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