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原文標題: 說好的高股息咧?專家驚曝高股息ETF「降息」風恐吹到「這時」 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20241027700046-439901 發布時間: 2024.10.27 記者署名: 巫其倫 原文內容: 台股高息ETF堪稱今年最夯的金融商品,但台股股價近一年大漲,導致息率下降,主打高 股息的ETF反而吹起「降息」風。法人分析,除因大盤殖利率下滑,加上帳上可配發的資 本利得大量消耗,這波高股息ETF配息縮水將成「新常態」,降息潮恐要持續到明年上半 年。 高息ETF配息率「校正回歸」,近期包括復華台灣科技優息(00929)、台新永續高息中 小 (00936)、中信成長高股息(00934)、群益科技高息成長(00946)等商品,配息金 額降幅介於2至7成,引發市場關注。而年初募集時聲勢浩大,有近百萬受益人的元大台灣 價值高息(00940),配息也首度縮水下滑至0.04元,換算年化配息率不到5%。 法人指出,台股現金股利金額尚未跟上價格漲幅,且大盤殖利率已從去年4.7%下滑至約 2.5%,成分股殖利率普遍下降,連帶影響整體高股息ETF配息表現。 法人也提及,高股息ETF配息來源還有資本利得的分享,過去因成分股大漲,增配換股時 產生的資本利得,以過去經驗來看,配息配到10%~12%之多,真正含息量僅4%~5%, 市場高息ETF帳上可配發資本利得逐步消耗殆盡,未來高股息ETF配息將回歸反映各自的投 資表現。 隨著高息ETF配息回到指數息率,後續資本利得空間會愈來愈小,法人預估,降息風可能 一路吹到明年上半年,投資人應有心理準備。但預估明年台灣上市櫃獲利成長率大約2成 ,接下來股息成長應有1到2成,大盤股息殖利率有望逐步往上,至於是否有資本利得,端 視台股明年表現而定。 對於近兩年成立的高股息ETF,因成立時間較短、尚未累積足夠可分配收益,此波配息能 力受考驗。但成立時間較長的「學長級」ETF,如元大高股息(0056)、元大台灣高息低 波(00713)、國泰永續高股息(00878)等,帳上累積足夠可分配收益,預計較有機會維 持配息穩定度。 元大投信指出,0056經歷多次市場多空循環,持續維持連續配息記錄,隨著規模成長及台 股指標企業增加股息發放頻率,與時俱進擴增成分股至50檔,並由年配改為季配,符合台 股市場變化與投資人需要。 心得/評論: 高股息報酬率輸給大盤、輸給0050 然後配息還縮水 或許高股息投資熱度會慢慢縮減 投資人開始改投資0050 利用0050擁抱台積電 -- 如果還有來世,我想當一個獸人 --



※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.214.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1730005949.A.668.html
1F:推 lahugh : 一樣大盤 幹嘛不買費用低的006208 10/27 13:14
2F:推 Kobe5210 : 高股息個股,才是王道啦~ 10/27 13:15
3F:→ Kobe5210 : 跟高股息ETF是兩碼子事 10/27 13:15
4F:→ Alwen : 買高股息 然後被扣所得稅還很開心 我真的無法理解 10/27 13:17
5F:→ ab4daa : 盤 10/27 13:18
6F:推 pwseki206 : 你難道不覺得指數殖利率4%動不動配6%很怪嗎?不過919 10/27 13:18
7F:→ pwseki206 : 這種靠資本利得硬配的別高興太早,沒天天過年的 10/27 13:19
8F:噓 jjjjjjs : 逐出家門 10/27 13:20
9F:推 Usmall857 : 直接買台積電才是王道 10/27 13:20
10F:推 icedsausage : 大空頭來襲,一堆高息etf大概會變低息 10/27 13:20
11F:→ chinaeatshit: 我大00878笑而不語 10/27 13:21
12F:→ jjjjjjs : https://i.imgur.com/MvTVBS1.jpeg 10/27 13:21
13F:→ rrrr : 也有配資本利得,比4%高正常吧 10/27 13:21
14F:→ jjjjjjs : 每天買十隻雞來養 10/27 13:21
15F:噓 deepdish : 割韭菜就割韭菜 理由一堆 10/27 13:24
16F:→ DPP48 : 嗯嗯嗯,我繼續買00713 10/27 13:32
17F:推 lyenia : 聽說現在棄50+713跑去買922+915的人變多了 10/27 13:33
18F:→ Haerin520 : 台灣人超愛高股息 很愛領息的感覺 10/27 13:37
19F:→ Haerin520 : 那種很像白嫖到一筆錢的感覺 超爽的XD 10/27 13:37
20F:→ DPP48 : 沒錯,每3個月領錢讓我有活下去的動力 10/27 13:41
21F:推 jjjjjjs : gg也說三個月 10/27 13:44
22F:推 wed1979 : 高股息etf=新‧高收益債基金 10/27 13:46
23F:→ a1234561723 : 發行時間有差,新的哪有那麼多資本利得可以配 10/27 13:51
24F:→ a1234561723 : 高檔發的之前例子00900就蹲一個多空循環才回發行價 10/27 13:52
25F:推 abc0922001 : 006208+0051 投資台股最佳選擇 10/27 13:58
26F:推 boy1031 : 但預估明年台灣上市櫃獲利成長率大約2成,台股瘋了 10/27 14:24
27F:→ boy1031 : 吧,這麼會賺?那明年台股要上2萬7了 10/27 14:24
28F:推 lonelytea : 到時候準備大崩與特崩 10/27 15:19
29F:推 Adrian : 需要新韭菜丟錢進來etf 10/27 15:21
30F:推 zerro7 : 風水輪流轉吧 去年高息強 今年大盤強 10/27 15:23
31F:推 GinginDenSha: 以為股息是被動收入仔最近都好安靜 10/27 15:30
32F:推 zerro7 : 6208+713才是正解 漲能漲 跌能扛 10/27 15:36
33F:推 miku5566 : 56/878明年一整年都還可以維持8%上下,後年不好說 10/27 15:45
34F:推 kkchen : 高股息絕對沒有台積電,因為台積電年利率只有1.5% 10/27 15:48
35F:→ kkchen : 。 10/27 15:48
36F:→ kitune : 算到後年去了勒 先度過今年吧 這邊不都隔天就要大賺 10/27 15:48
37F:推 Xuxxin : 高股息ETF蠻像騙局的…從自己的錢內扣,再加上每年 10/27 16:08
38F:→ Xuxxin : 0.4~0.5%的管理費,怎麼想都覺得不划算 10/27 16:08
39F:→ Xuxxin : 以前ETF也沒這麼熱吧,現在ETF大禮包都被塞一堆奇 10/27 16:11
40F:→ Xuxxin : 怪的東西,這樣真的是分散風險嗎 10/27 16:11
41F:→ kitune : 沒有不划算啊 就適合每個月要金流的人 反向定期定額 10/27 16:12
42F:推 bxxl : 不算騙局吧,就迎合投資人配息的偏好 10/27 16:14
43F:→ bxxl : 從個股轉向ETF起碼也是有點進步,被坑的風險小多了 10/27 16:16
44F:推 musiclife : 懶人專用啊 想賺更多有其他方法 10/27 16:20
45F:→ musiclife : 比起以前很多人只知道存銀行好多了 10/27 16:20
46F:→ dannyao : 高股息扣所得稅是不是有誤會 除非你是大戶 10/27 16:25
47F:→ dannyao : 絕大部分小資族都是靠股息收入節稅 10/27 16:26
48F:→ dannyao : 甚至本來要繳稅的變成退稅 10/27 16:27
49F:→ kitune : 股版人均三百萬年收起跳 對ㄚ 10/27 16:31
50F:推 arhuro : ETF要倒 就是降息 減少現金流能另作他用 但降息意味 10/27 16:33
51F:→ arhuro : 成分股也很慘的意思 10/27 16:34
52F:推 zerro7 : 如果有管理費就是騙局 那市值型是不用管理費嗎? 10/27 16:34
53F:推 zerro7 : 如果照這個說法ETF哪個不是騙局... 10/27 16:36
54F:推 ter2788 : 看去年配息買股韭菜中的韭菜 10/27 16:38
55F:推 NCUking : 左手配右手還要繳稅跟補充保費 智障才選高股息 10/27 16:46
56F:→ NCUking : 所得稅率12%的就不划算了 不用大戶 10/27 16:47
57F:→ kitune : 一看就知道在雲 54C就那麼一點點 扣屁扣 10/27 16:50
58F:推 zerro7 : 年收百萬就12%了 更別說這邊低標300萬 稅至少30% 10/27 16:57
59F:推 hectorbibby : 去年改買市值型輸高股息,今年改高股息輸市值型, 10/27 16:58
60F:→ hectorbibby : 笑死 10/27 16:58
61F:→ BC0710 : 股版都是幾百萬幾百萬在買啦 不然怎麼每個都說會被 10/27 16:58
62F:→ BC0710 : 扣稅 10/27 16:58
63F:推 kitune : 也是齁 人均三百萬 是我疏忽 10/27 16:58
64F:→ zerro7 : 這邊不存在5%稅以下的人 所以買高息一定退不到稅 10/27 16:59
65F:→ dannyao : 年薪百萬pr多少自己看主計處 絕對是少數人 10/27 17:09
66F:推 zerro7 : 沒辦法 股版只收菁英 所以人人300萬+ 10/27 17:10
67F:推 aegis43210 : 放棄傳產,買0052才是王道 10/27 17:53
68F:推 qpqp1 : 左手換右手還要被扣稅,國家感謝你 10/27 18:19
69F:推 PTIMIKE : 成份股剩3-4%,漲不上去是要怎麼配 10/27 18:27
70F:噓 guowei616 : 賠多配少都是拿已成事實的淨值出來扣 根本沒差 10/27 18:31
71F:推 junior020486: spy+sso+qqq 10/27 18:45
72F:推 lantimes : 就回測過 長期就是台灣50 10/27 19:16
73F:推 gginin7878 : 繼續吹高股息拜託,需要更多韭菜添燃料 10/27 19:23
74F:→ CCH2022 : 發行的時候都用過去回測,投信這招用不膩,傻戶也 10/27 19:53
75F:→ CCH2022 : 好棒棒。 10/27 19:53
76F:→ CCH2022 : 越早發行越能享受資本利得跟後面的推波助瀾。 10/27 19:53
77F:→ CCH2022 : 用一個小時把成分股的配息率加總,哪來的8%、10%。 10/27 19:53
78F:→ CCH2022 : 越晚發行的吃不到市場助買的紅利,一堆套在940嗷嗷 10/27 19:53
79F:→ CCH2022 : 待哺。 10/27 19:53
80F:→ CCH2022 : 三萬點就會解套了。只是到時候往回看績效普普,市 10/27 19:53
81F:→ CCH2022 : 值型樂勝。 10/27 19:53
82F:推 ko1 : 想月配的折衷辦法:905+850+713 盡量偏市值型去買 10/27 20:17
83F:推 chysh : 高股息就是打手槍給自己吃還以為補到熱量和營養,結 10/27 21:04
84F:→ chysh : 果尻到腎虧 10/27 21:04
85F:推 lolicon : 可以降息喔...說好的8%勒 呵 10/28 00:00
86F:推 kanehhh : 我覺得高股息再怎麼樣都比美債ETF好 10/28 00:15
87F:推 venusvirus : 929賣光抄底爪爪好爽 10/28 00:26
88F:推 tsgd : 朝三暮四的遊戲,高股息長期就是會輸大盤市值型,短 10/28 08:50
89F:→ tsgd : 期當然有可能贏但久了績效必然落後 10/28 08:50
90F:→ fairyofmoon : 台灣人愛國愛繳稅養政府 繳保管費養券商很好啊 10/28 11:06
91F:噓 prochnost : 台灣腦只有0跟1二元思考 不知道什麼叫配置欸 10/28 11:38
92F:噓 fly2089 : 這邊都年均300萬,30公分起跳的 10/28 13:16
93F:推 APC : 券商:高股息他媽就是會賣,我有什麼辦法(聳肩 10/28 15:05







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