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原文標題: 大摩:台灣保險股優於銀行股 按讚三檔金融股 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5607/8314295 發布時間: 2024/10/24 20:01:32 記者署名: 張瀞文 原文內容: 摩根士丹利證券(大摩)發布「台灣金融產業」報告指出,對台灣保險業的看好程度高於 銀行業,因為更能受惠於美國聯準會(Fed)降息,也看好證券業將受惠於台股熱絡,預 期台股到2025年6月的目標價為24,000點。 在台灣金融股中,大摩看好國泰金(2882)、元大金(2885)及中信金(2891),都給予 「優於大盤」評等;對於富邦金(2881)、永豐金(2890)及中租-KY(5871),則給予 中立評等;對於第一金(2892),則給予「劣於大盤」評等。 大摩指出,台灣金融股前八個月的稅前獲利已達8,190億元,已超過2023年全年的7,040億 元、2022年全年的4,800億元。 其中,銀行股前八個月的稅前獲利年增率達9%,主要來自於財富管理及信用卡手續費強勁 成長;保險股的前八個月稅前獲利年增92%,受惠於交易獲利大幅成長,抵消承保業務的 虧損,且匯兌收益也緩衝了傳統的避險成本;證券業的前八個月獲利年增50%。 大摩指出,台股今年上半年大漲25%,美股主要指數漲幅介於4-18%,台灣主要保險公司上 半年的平均股票交易獲利年增135%。Fed降息,將提升台灣保險業的淨資產及潛在資本利 得,降低傳統避險成本,今年的傳統避險成本預估降低10-15%,明年的成本可望降低 25-30%。 在看好個股方面,大摩指出,國泰金將是Fed降息的主要受惠者,股價價位相對仍低;元 大金受惠於台股成交熱絡及ETF規模龐大;中信金的股東權益報酬率(ROE)最高,現金股 利殖利率也高達5%。 另外,富邦金也是Fed降息的主要受惠股,獲利能力強且資本充足,大摩建議在股價拉回 時累積部位;永豐金股價已不便宜,現金股利殖利率不如之前有吸引力;中租資產品質改 善。 心得/評論: 大摩給的建議有中肯 國泰金、元大金的獲利和股價比還有上漲空間 第一金也真的漲不上去了 永豐金是這幾個月跌幅加大 -- 如果還有來世,我想當一個獸人 --



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1F:→ Feting : 大摩送暖 10/27 13:11
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