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原文標題:台積明年5奈米以下報價傳再漲 2奈米飆上3萬美元 ※請勿刪減原文標題 原文連結: https://bit.ly/3BVzR0R ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:陳玉娟/新竹 2024/10/25 03:00 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名:陳玉娟/新竹 2024/10/25 03:00 ※原文無記載者得留空 原文內容: 據晶片業者表示,台積電為降低海外廠高營運成本及2奈米部署成本所帶來的毛利率折損衝 擊,近期已向多家客戶釋出2025年代工報價。 據了解,台積電按客戶、產品與產能規模不同,5/4/3奈米製程漲勢超乎先前所預估的4%上 下,而將在2025年第4季正式放量的2奈米寶山廠,月產能達3萬片,代工報價也已出爐。 台積電毛利率走勢 台積電毛利率走勢 台積電2024年前3季業績表現炸裂,毛利率54.9%,與2023年同期持平,稅後淨利高達7,985. 9億元,其中,第3季大賺3,252.6億元,單季獲利首度突破 3,000億元大關,毛利率衝上57. 8%,大單與急單不斷湧入。 尤其是NVIDIA的「超級急件」(Super Hot Runs;SHR)加價投片下單貢獻不小,第4季預估 毛利率高標將達59%,出乎市場預期,也讓客戶、供應鏈相當驚嘆,其大漲客戶、下殺供應 鏈採購價的策略,致使毛利率高於不少客戶已略有爭議。 對此,魏哲家則強調,台積電一直是客戶至上,不會任意漲價,毛利率高於客戶的說法並不 公平,台積電是重資產公司,會需要維持毛利率生存,因此會維持此標準去議價。 展望2025年,雖然3奈米對於毛利的稀釋會愈來愈少,但海外廠會稀釋2~3%毛利率,另也會 再移轉部分5奈米產能至3奈米,也有2奈米的部署成本,而電費於10月調漲14%,全年總共提 高了25%,預計會影響1%毛利率。整體而言,2025年毛利率會受到以上影響,但產能利用率 會維持高檔,抵銷部分負面影響。 然據晶片業者透露,隨著先進製程與先進封裝技術持續推進,如2奈米部署成本也開始帶來 毛利率折損衝擊,加上通膨壓力與海外建廠成本高昂等因素,台積電近期已向多家客戶釋出 2025年代工報價,5/4/3奈米製程再度調漲,漲勢超乎大家所預估的4%上下,最高衝上10%, 按客戶、產品與產能規模與等級有所不同。 包括AI在內的HPC產品相關客戶訂單,漲幅約達8~10%,而手機通訊客戶則是6%上下,由於台 積電在5奈米以下擁有幾乎獨佔地位,轉往投片三星電子(Samsung Electronics)、英特爾 (Intel)恐有製程落後、良率低落等巨大風險,且台積電5/4/3奈米產能滿載,爭產能都來 不及,眾廠現無其他更佳選擇,加上AI、HPC需求強勁,懼怕錯過AI列車的恐慌效應籠罩下 ,因此只能含淚接受。 晶片業者進一步指出,台積電持續調漲代工報價,轉嫁給客戶難度不小,主要是PC、手機市 況需求回升緩慢,2025年也不見得有V型復甦,漲價恐適得其反又壓抑了買氣,能將漲價成 本轉嫁給客戶,目前來看也只有NVIDIA等AI晶片業者才有實力議價。 此外, 2024年獲利創高的台積電有此底氣再漲,最重要還是如魏哲家所言,台積電並無競 爭對手。台積電先進製程技術保持絕對領先,唯二對手三星、英特爾幾年內都難以威脅撼動 。 值得注意的是,魏哲家信心表示,2奈米製程需求表現是前所未見的龐大,目前規劃為2奈米 準備的產能比3奈米還多,預計2025年開始量產,同時CoWoS先進封裝的需求遠超過供給,20 24、2025年產能皆將翻倍。 晶片業者就表示,台積電已陸續向客戶確認2奈米產品藍圖,代工報價衝上3萬美元以上,由 於無法轉單三星、英特爾,因此也只能照台積電時程開始釋出訂單,此也是台積電能充分掌 握2奈米產能規模關鍵所在。 另據半導體設備業者表示,台積電2奈米進度優於預期,最遲2025年第4季量產的寶山F20廠 ,月產能約3萬片,加上2026年首季量產,月產能也達3萬片的高雄F22廠,也就是半年後2奈 米合計月產能即達6萬片,2027年起月產能合計將衝上12萬片,較2022年第4季量產的3奈米 ,產能拉升速度更快。 竹科寶山、高雄廠,再加上位於美國亞利桑那州的F21廠,導入2奈米的P2廠將於2026年第4 季進機、2028年加入量產行列,代工報價飆上3萬美元的2奈米製程,美廠報價更高下,2奈 米將推升台積電未來數年營收登頂。 心得/評論: https://i.imgur.com/4cu2B13.jpeg
台積電真的很有良心 只為了cover毛利率,5/4/3nm只會漲價4% 多到10% 至少3nm沒人會做應該至少可以漲個100%~ 高雄F22廠 p1-p5 2nm月產能是90k~高雄楠梓漢跟橋頭勇士只會越來越多~ ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分 --



※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.137.104.239 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1729822083.A.F32.html ※ 編輯: enouch777 (101.137.104.239 臺灣), 10/25/2024 10:09:21
1F:→ AndyMAX : 鹽巴漲價買臺鹽 晶片漲價是不是該買台積? 10/25 10:09
2F:→ jerrylin : 所以只有漲先進晶片啊 需求旺的漲價 10/25 10:10
3F:推 k543k5 : 漲勢超乎大家所預估的4%上下,最高衝上10% 10/25 10:11
4F:→ k543k5 : 這備註.... 看完新聞嗎? 10/25 10:12
5F:→ k543k5 : 4%是外界預估 新聞內最低是手機的6% 10/25 10:13
6F:→ baka1412 : 傳你嗎 10/25 10:14
7F:推 findwind0826: 可以開始算營收會多多少了 10/25 10:15
8F:→ findwind0826: 漲價範圍跟漲價幅度都寫了 根據財報應該算得出來 10/25 10:16
9F:推 clamperni : 台股玩法 尾盤拉G 10/25 10:23
10F:推 ethan0419 : 急了 10/25 10:24
11F:推 sirins : 賺的比上帝還對 米國該出手了 10/25 10:31
12F:→ sirins : *多 啊這是拜登台詞,沒他的事了 10/25 10:32
13F:推 eipduolc : 輝達不會出手管理供應鏈嗎XD 10/25 10:36
14F:推 Eshia : 樓下說股價已反應 10/25 10:37
15F:→ onolll : 股價已正應 10/25 10:43
16F:→ opcomtt : 放心啦,利多見報,崩回800 10/25 10:45
17F:推 lusifa2007 : 還不是美國 歐洲該該叫台積去設廠 漲價就乖乖吞了 10/25 10:49
18F:推 zhi5566 : 新竹房價又要漲了 10/25 11:00
19F:推 kenro : 這跟房價有屁關係啊? 10/25 11:29
20F:推 Vansace : 2-3奈米+高良率 誰有? 世界獨強 不ALL IN 說得過去? 10/25 11:33
21F:→ mizlove : 一片wafer就能換一台車了好扯 10/25 11:42
22F:→ dickey2 : 好險房子漲的夠快,不然賣幾片就能買房了 10/25 11:44
23F:推 PTTcrazy : 翻譯:我台積電獨大世界拉~~漲到你買不起還是要買拉 10/25 11:50
24F:推 tmc94 : 怎麼輸 漲價沒對手 10/25 12:00
25F:推 tmc94 : 2奈米根本沒對手 價錢他說的算 10/25 12:02
26F:推 Vansace : 2個條件都要滿足 才夠格當GG的對手 只做的出來 沒用 10/25 12:03
27F:噓 laventidus : 有錢漲價沒錢付電費,有夠噁 10/25 12:11
28F:推 v21638245 : 老黃也不一定會還價,越高越容易打趴對手 10/25 12:29
29F:推 aegis43210 : 這樣還是漲太少,要快點把毛利率升到60%以上,免得 10/25 12:39
30F:→ aegis43210 : 未來吃到反托拉斯法 10/25 12:39
31F:推 duskrange : 賺太多這樣不行 10/25 12:43
32F:推 yipi1357 : 需要擔心的是 獨佔會觸發有關壟斷的法律 10/25 12:48
33F:推 ariadne : 哪有獨占?同款甚至更先進設備intel跟三星也有買 10/25 12:56
34F:→ ariadne : 也沒有用非自我成長外的方式打壓競爭對手 例如商業 10/25 12:57
35F:→ ariadne : 手段壓價競爭甚至捆綁銷售 是要怎樣構成托拉斯要件 10/25 12:57
36F:推 GilGalad : 你對i吹aegis說的話太認真了 10/25 13:07
37F:→ GilGalad : 基本上當他連特兒都吹不起來的時候 10/25 13:08
38F:→ GilGalad : 就會開始天馬行空講胡話 這時候笑就好了 10/25 13:08
39F:→ zhi5566 : 他就反G而已 i屎可以看錯三年 已經不是正常邏輯 10/25 13:28
40F:推 GilGalad : 他不是反g 你這樣講他會生氣 他是死忠i粉 10/25 14:26
41F:→ jjjj222 : 漲價不是問題, 問題是不知道N2效能怎樣 10/25 14:55
42F:推 gladopo : 不下gg N2也沒替代方案,要嘛繼續用gg n3要嘛加價下 10/25 15:25
43F:→ gladopo : N2 10/25 15:25







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