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原文标题:台积明年5奈米以下报价传再涨 2奈米飙上3万美元 ※请勿删减原文标题 原文连结: https://bit.ly/3BVzR0R ※网址超过一行过长请用缩网址工具 发布时间:陈玉娟/新竹 2024/10/25 03:00 ※请以原文网页/报纸之发布时间为准 记者署名:陈玉娟/新竹 2024/10/25 03:00 ※原文无记载者得留空 原文内容: 据晶片业者表示,台积电为降低海外厂高营运成本及2奈米部署成本所带来的毛利率折损冲 击,近期已向多家客户释出2025年代工报价。 据了解,台积电按客户、产品与产能规模不同,5/4/3奈米制程涨势超乎先前所预估的4%上 下,而将在2025年第4季正式放量的2奈米宝山厂,月产能达3万片,代工报价也已出炉。 台积电毛利率走势 台积电毛利率走势 台积电2024年前3季业绩表现炸裂,毛利率54.9%,与2023年同期持平,税後净利高达7,985. 9亿元,其中,第3季大赚3,252.6亿元,单季获利首度突破 3,000亿元大关,毛利率冲上57. 8%,大单与急单不断涌入。 尤其是NVIDIA的「超级急件」(Super Hot Runs;SHR)加价投片下单贡献不小,第4季预估 毛利率高标将达59%,出乎市场预期,也让客户、供应链相当惊叹,其大涨客户、下杀供应 链采购价的策略,致使毛利率高於不少客户已略有争议。 对此,魏哲家则强调,台积电一直是客户至上,不会任意涨价,毛利率高於客户的说法并不 公平,台积电是重资产公司,会需要维持毛利率生存,因此会维持此标准去议价。 展望2025年,虽然3奈米对於毛利的稀释会愈来愈少,但海外厂会稀释2~3%毛利率,另也会 再移转部分5奈米产能至3奈米,也有2奈米的部署成本,而电费於10月调涨14%,全年总共提 高了25%,预计会影响1%毛利率。整体而言,2025年毛利率会受到以上影响,但产能利用率 会维持高档,抵销部分负面影响。 然据晶片业者透露,随着先进制程与先进封装技术持续推进,如2奈米部署成本也开始带来 毛利率折损冲击,加上通膨压力与海外建厂成本高昂等因素,台积电近期已向多家客户释出 2025年代工报价,5/4/3奈米制程再度调涨,涨势超乎大家所预估的4%上下,最高冲上10%, 按客户、产品与产能规模与等级有所不同。 包括AI在内的HPC产品相关客户订单,涨幅约达8~10%,而手机通讯客户则是6%上下,由於台 积电在5奈米以下拥有几乎独占地位,转往投片三星电子(Samsung Electronics)、英特尔 (Intel)恐有制程落後、良率低落等巨大风险,且台积电5/4/3奈米产能满载,争产能都来 不及,众厂现无其他更佳选择,加上AI、HPC需求强劲,惧怕错过AI列车的恐慌效应笼罩下 ,因此只能含泪接受。 晶片业者进一步指出,台积电持续调涨代工报价,转嫁给客户难度不小,主要是PC、手机市 况需求回升缓慢,2025年也不见得有V型复苏,涨价恐适得其反又压抑了买气,能将涨价成 本转嫁给客户,目前来看也只有NVIDIA等AI晶片业者才有实力议价。 此外, 2024年获利创高的台积电有此底气再涨,最重要还是如魏哲家所言,台积电并无竞 争对手。台积电先进制程技术保持绝对领先,唯二对手三星、英特尔几年内都难以威胁撼动 。 值得注意的是,魏哲家信心表示,2奈米制程需求表现是前所未见的庞大,目前规划为2奈米 准备的产能比3奈米还多,预计2025年开始量产,同时CoWoS先进封装的需求远超过供给,20 24、2025年产能皆将翻倍。 晶片业者就表示,台积电已陆续向客户确认2奈米产品蓝图,代工报价冲上3万美元以上,由 於无法转单三星、英特尔,因此也只能照台积电时程开始释出订单,此也是台积电能充分掌 握2奈米产能规模关键所在。 另据半导体设备业者表示,台积电2奈米进度优於预期,最迟2025年第4季量产的宝山F20厂 ,月产能约3万片,加上2026年首季量产,月产能也达3万片的高雄F22厂,也就是半年後2奈 米合计月产能即达6万片,2027年起月产能合计将冲上12万片,较2022年第4季量产的3奈米 ,产能拉升速度更快。 竹科宝山、高雄厂,再加上位於美国亚利桑那州的F21厂,导入2奈米的P2厂将於2026年第4 季进机、2028年加入量产行列,代工报价飙上3万美元的2奈米制程,美厂报价更高下,2奈 米将推升台积电未来数年营收登顶。 心得/评论: https://i.imgur.com/4cu2B13.jpeg
台积电真的很有良心 只为了cover毛利率,5/4/3nm只会涨价4% 多到10% 至少3nm没人会做应该至少可以涨个100%~ 高雄F22厂 p1-p5 2nm月产能是90k~高雄楠梓汉跟桥头勇士只会越来越多~ ※必需填写满30正体中文字,无意义者板规处分 --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.137.104.239 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1729822083.A.F32.html ※ 编辑: enouch777 (101.137.104.239 台湾), 10/25/2024 10:09:21
1F:→ AndyMAX : 盐巴涨价买台盐 晶片涨价是不是该买台积? 10/25 10:09
2F:→ jerrylin : 所以只有涨先进晶片啊 需求旺的涨价 10/25 10:10
3F:推 k543k5 : 涨势超乎大家所预估的4%上下,最高冲上10% 10/25 10:11
4F:→ k543k5 : 这备注.... 看完新闻吗? 10/25 10:12
5F:→ k543k5 : 4%是外界预估 新闻内最低是手机的6% 10/25 10:13
6F:→ baka1412 : 传你吗 10/25 10:14
7F:推 findwind0826: 可以开始算营收会多多少了 10/25 10:15
8F:→ findwind0826: 涨价范围跟涨价幅度都写了 根据财报应该算得出来 10/25 10:16
9F:推 clamperni : 台股玩法 尾盘拉G 10/25 10:23
10F:推 ethan0419 : 急了 10/25 10:24
11F:推 sirins : 赚的比上帝还对 米国该出手了 10/25 10:31
12F:→ sirins : *多 啊这是拜登台词,没他的事了 10/25 10:32
13F:推 eipduolc : 辉达不会出手管理供应链吗XD 10/25 10:36
14F:推 Eshia : 楼下说股价已反应 10/25 10:37
15F:→ onolll : 股价已正应 10/25 10:43
16F:→ opcomtt : 放心啦,利多见报,崩回800 10/25 10:45
17F:推 lusifa2007 : 还不是美国 欧洲该该叫台积去设厂 涨价就乖乖吞了 10/25 10:49
18F:推 zhi5566 : 新竹房价又要涨了 10/25 11:00
19F:推 kenro : 这跟房价有屁关系啊? 10/25 11:29
20F:推 Vansace : 2-3奈米+高良率 谁有? 世界独强 不ALL IN 说得过去? 10/25 11:33
21F:→ mizlove : 一片wafer就能换一台车了好扯 10/25 11:42
22F:→ dickey2 : 好险房子涨的够快,不然卖几片就能买房了 10/25 11:44
23F:推 PTTcrazy : 翻译:我台积电独大世界拉~~涨到你买不起还是要买拉 10/25 11:50
24F:推 tmc94 : 怎麽输 涨价没对手 10/25 12:00
25F:推 tmc94 : 2奈米根本没对手 价钱他说的算 10/25 12:02
26F:推 Vansace : 2个条件都要满足 才够格当GG的对手 只做的出来 没用 10/25 12:03
27F:嘘 laventidus : 有钱涨价没钱付电费,有够恶 10/25 12:11
28F:推 v21638245 : 老黄也不一定会还价,越高越容易打趴对手 10/25 12:29
29F:推 aegis43210 : 这样还是涨太少,要快点把毛利率升到60%以上,免得 10/25 12:39
30F:→ aegis43210 : 未来吃到反托拉斯法 10/25 12:39
31F:推 duskrange : 赚太多这样不行 10/25 12:43
32F:推 yipi1357 : 需要担心的是 独占会触发有关垄断的法律 10/25 12:48
33F:推 ariadne : 哪有独占?同款甚至更先进设备intel跟三星也有买 10/25 12:56
34F:→ ariadne : 也没有用非自我成长外的方式打压竞争对手 例如商业 10/25 12:57
35F:→ ariadne : 手段压价竞争甚至捆绑销售 是要怎样构成托拉斯要件 10/25 12:57
36F:推 GilGalad : 你对i吹aegis说的话太认真了 10/25 13:07
37F:→ GilGalad : 基本上当他连特儿都吹不起来的时候 10/25 13:08
38F:→ GilGalad : 就会开始天马行空讲胡话 这时候笑就好了 10/25 13:08
39F:→ zhi5566 : 他就反G而已 i屎可以看错三年 已经不是正常逻辑 10/25 13:28
40F:推 GilGalad : 他不是反g 你这样讲他会生气 他是死忠i粉 10/25 14:26
41F:→ jjjj222 : 涨价不是问题, 问题是不知道N2效能怎样 10/25 14:55
42F:推 gladopo : 不下gg N2也没替代方案,要嘛继续用gg n3要嘛加价下 10/25 15:25
43F:→ gladopo : N2 10/25 15:25







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