作者storyb181 (storyb111)
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標題[新聞] AI及800G交換機趨勢助威 法人看好三檔CC
時間Tue Oct 22 00:07:51 2024
原文標題：AI及800G交換機趨勢助威 法人看好三檔CCL股後市
原文連結：
https://reurl.cc/XR8z9D
發布時間：2024-10-21 19:20
記者署名：經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導
原文內容：
銅箔基板（CCL）族群第3季營收繳出優於預期成績單，法人指出，隨人工智慧（AI）伺服器
及800G交換機成長趨勢，推升印刷電路板（PCB）高速材料需求，看好台光電（2383）、台
燿（6274）、聯茂（6213）等三家廠商後市營運將可望明顯受惠。
大型本國投顧分析，在通用型伺服器持續回溫，AI伺服器出貨延續、800G交換機放量下，台
光電、台燿9月營收分別月增3.4%、2.6%，並創下歷史新高，第3季營收各年增47.0%、58.5%
優於預期；聯茂因車用需求不如預期，第3季營收約達財測下緣。
為解決電源飛線及液冷管線間問題，輝達（NVIDIA）GB200 NVL72 Switch tray PCB傳出變
更設計，由原本6階（6-12-6）24層M7材料混壓HDI板，改成22層M8的多層板。
法人評估，
此舉將對基板供應商台光電帶來正面助益，PCB供應商則由欣興（3037）變更為
楠梓電（2316）旗下的滬士電；而Computing tray 目前設計為5階（5-12-5） 22層混壓HDI
板，亦考量設計變更中。
根據Prismark預估，AI/HPC伺服器PCB於2023至2028年出貨金額複合成長率為32.5%，其中，
18+層板PCB成長率為13.6%，法人表示，2023年台廠在無鹵基材出貨金額市占率為65%，高速
傳輸基材市場67%，今年第3季開始放量的800G交換機中，台廠市占率高達80%，將是最大受
惠者。
心得/評論：
NVDA對於CCL與PCB的應用在未來有增無減，通篇下來滿滿出貨的料顆顆顆。
但我看到了一個重點，難道這就是上車的機會嗎，99欣興QQ
難道陳爸的楠梓電要登峰造極了嗎。
手機發文排版見諒拍謝。
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1F：→ Nick0907 : 欣興要掰了嗎 10/22 00:12
2F：推 second155T : 台光電現在這股價真的委屈，不懂為什麼那麼多傻鳥要 10/22 00:21
3F：→ second155T : 去追高殺低一堆亂七八糟的個股，然後很明顯這種好 10/22 00:21
4F：→ second155T : 股就看都看不上眼 10/22 00:21
5F：→ giveUstars : 陳爸要噴了 10/22 00:22
6F：推 bigDDDDDDDD : 99二哥 10/22 00:47
7F：推 sirius426 : 變更設計股癌八百年前就在講了 10/22 00:50
8F：推 zxcv91039 : 楠梓電一直呈現多頭趨勢是有原因的 準備成為下一檔 10/22 00:54
9F：→ zxcv91039 : 飆股! 每年都有新的PCB飆股 還有陳股神大股東加持 10/22 00:54
10F：推 brain9453 : 才剛漲就急著…cc 10/22 01:07
11F：→ lgates : 8zz: 10/22 02:08
12F：推 qwe78971 : 陳爸已經睡著 在夢中笑著數錢了 10/22 02:59
13F：推 harry458031 : 之前某台分析師一直說玻璃基板會取代銅箔基板真的超 10/22 04:22
14F：→ harry458031 : 好笑 完全不同的用途 10/22 04:22
15F：→ weilawda : 99台光 10/22 04:48
16F：推 cleanx : 叫好不叫座 10/22 05:16
17F：→ simo520 : 2316價格不太會反應滬電，公司派太摳，老董事長掛了 10/22 07:06
18F：→ simo520 : 後會變大方？ 10/22 07:06
19F：→ weiike : 99台燿 10/22 07:27