作者storyb181 (storyb111)
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标题[新闻] AI及800G交换机趋势助威 法人看好三档CC
时间Tue Oct 22 00:07:51 2024
原文标题：AI及800G交换机趋势助威 法人看好三档CCL股後市
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发布时间：2024-10-21 19:20
记者署名：经济日报 记者卢宏奇／台北即时报导
原文内容：
铜箔基板（CCL）族群第3季营收缴出优於预期成绩单，法人指出，随人工智慧（AI）伺服器
及800G交换机成长趋势，推升印刷电路板（PCB）高速材料需求，看好台光电（2383）、台
燿（6274）、联茂（6213）等三家厂商後市营运将可望明显受惠。
大型本国投顾分析，在通用型伺服器持续回温，AI伺服器出货延续、800G交换机放量下，台
光电、台燿9月营收分别月增3.4%、2.6%，并创下历史新高，第3季营收各年增47.0%、58.5%
优於预期；联茂因车用需求不如预期，第3季营收约达财测下缘。
为解决电源飞线及液冷管线间问题，辉达（NVIDIA）GB200 NVL72 Switch tray PCB传出变
更设计，由原本6阶（6-12-6）24层M7材料混压HDI板，改成22层M8的多层板。
法人评估，
此举将对基板供应商台光电带来正面助益，PCB供应商则由欣兴（3037）变更为
楠梓电（2316）旗下的沪士电；而Computing tray 目前设计为5阶（5-12-5） 22层混压HDI
板，亦考量设计变更中。
根据Prismark预估，AI/HPC伺服器PCB於2023至2028年出货金额复合成长率为32.5%，其中，
18+层板PCB成长率为13.6%，法人表示，2023年台厂在无卤基材出货金额市占率为65%，高速
传输基材市场67%，今年第3季开始放量的800G交换机中，台厂市占率高达80%，将是最大受
惠者。
心得/评论：
NVDA对於CCL与PCB的应用在未来有增无减，通篇下来满满出货的料颗颗颗。
但我看到了一个重点，难道这就是上车的机会吗，99欣兴QQ
难道陈爸的楠梓电要登峰造极了吗。
手机发文排版见谅拍谢。
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1F：→ Nick0907 : 欣兴要掰了吗 10/22 00:12
2F：推 second155T : 台光电现在这股价真的委屈，不懂为什麽那麽多傻鸟要 10/22 00:21
3F：→ second155T : 去追高杀低一堆乱七八糟的个股，然後很明显这种好 10/22 00:21
4F：→ second155T : 股就看都看不上眼 10/22 00:21
5F：→ giveUstars : 陈爸要喷了 10/22 00:22
6F：推 bigDDDDDDDD : 99二哥 10/22 00:47
7F：推 sirius426 : 变更设计股癌八百年前就在讲了 10/22 00:50
8F：推 zxcv91039 : 楠梓电一直呈现多头趋势是有原因的 准备成为下一档 10/22 00:54
9F：→ zxcv91039 : 飙股! 每年都有新的PCB飙股 还有陈股神大股东加持 10/22 00:54
10F：推 brain9453 : 才刚涨就急着…cc 10/22 01:07
11F：→ lgates : 8zz: 10/22 02:08
12F：推 qwe78971 : 陈爸已经睡着 在梦中笑着数钱了 10/22 02:59
13F：推 harry458031 : 之前某台分析师一直说玻璃基板会取代铜箔基板真的超 10/22 04:22
14F：→ harry458031 : 好笑 完全不同的用途 10/22 04:22
15F：→ weilawda : 99台光 10/22 04:48
16F：推 cleanx : 叫好不叫座 10/22 05:16
17F：→ simo520 : 2316价格不太会反应沪电，公司派太抠，老董事长挂了 10/22 07:06
18F：→ simo520 : 後会变大方？ 10/22 07:06
19F：→ weiike : 99台燿 10/22 07:27