作者asiguo (PositiveWeiwei)
看板Stock
標題[標的] 寶成 9904 7倍本益比多
時間Mon Oct 21 22:26:53 2024
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1.發標的文未充實內文，
多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請
輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y
可刪除以上內容。----------------------------
標的：
(例 2330.TW 台積電)
9904.TW 寶成
分類：多/空/討論/心得
(請選擇並刪除無關分類)
多
分析/正文：
1. 低估值
寶成目前交易在 淨值比0.7 ，本益比7.6倍，屬於低估值股。
2. 轉投資未反映
寶成透過潤成投控與潤泰一同轉投資南山人壽，壽險股如國泰金、富邦金皆交易在歷史新高，淨值紛紛突破1，南山人壽的財務好轉尚未反映，可以透過寶成作為proxy交易此一題材。
3. 製鞋/零售本業多
寶成經常被認為是一代鞋王，唯獨實際上獲利有50%來自業外的南山。製鞋本業是透過持股70% 在香港上市的裕元工業進行投資。製鞋本業部份，寶成主要接單Nike & Adidas，Adidas 業績火紅，倒是 Nike 因為前一任執行長過度依賴網路商城，放棄代理商通路，造成實體店面大幅遭受新興品牌入侵。 10/14 Nike 新任命老將 Hill 上任CEO，將重新振興和通路商的合作，這部分預期將帶動通路商的備貨需求。同時，寶成通過裕元工業進一步轉投資港股寶勝國際，為中國前幾名的Nike通路，預期也將受惠此波Nike的新策略。
整體來說，寶成估值低可保底，淨值方面有轉投資題材可以反映，增長率部分有Nike事業的振興可以拉升，屬進可攻退可守的標的。
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
3
現在交易在35，破季線賣出，上看 50。
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1F：推 momoidcool : 你會贏 10/21 22:28
2F：→ imlucky : 股性 呃..... 10/21 22:28
3F：推 dreamdds : 深蹲 10/21 22:30
4F：推 airawesu : 配息小氣 台灣人不會喜歡 而且又是傳產 沒話題 10/21 22:31
5F：→ MOMO0478 : 會贏 10/21 22:32
6F：噓 super1315566: 上看50？？？ 10/21 22:32
7F：噓 ntnuljg : 你說的都對，但沒話題很難 10/21 22:36
8F：噓 Haerin520 : 小氣公主 10/21 22:42
9F：推 AirLee : 有更好的標的 10/21 22:44
10F：噓 lltools : 小平叔贏牌，還得靠他 10/21 22:47
11F：→ hijacker : 看看2021奧運高點後3年的走勢 你確定要現在買? 10/21 23:02
12F：推 jepniek7 : 這檔我也持有，謝謝分享。 10/21 23:15
13F：推 leoyuan : 寶勝本來就屬於Nike 零售商，另外似乎沒有很重視鞋 10/21 23:19
14F：→ leoyuan : 業了，倒是歐力速有上市可以買，駙馬爺的成績單。 10/21 23:19
15F：推 vendee : 這支等了幾年都沒站穩40，上面賣壓大 10/21 23:27
16F：→ vendee : 你講的這些話題、投資面的點以前都在，但就是沒上 10/21 23:29
17F：→ vendee : 去，看看之前分析文也可知一二 10/21 23:29
18F：推 timerunsout : 33推還行 35以上就不好說了 10/21 23:49
19F：推 gest7240 : 等資金輪動回中小就會漲 蹲著就好 寶成很好 小氣的 10/22 00:00
20F：→ gest7240 : 作風 砍人也很乾脆 10/22 00:00
21F：推 videoproblem: 鞋業現在只有志強會漲 10/22 00:09
22F：推 KSUGOD : 來億表示... 10/22 00:40
23F：推 rrw7boo : 現在有中國的刺激政策點火，之後也有蠻大機會受益 10/22 00:45
24F：→ rrw7boo : 反覆發放的消費券，蠻不錯的 10/22 00:45
25F：→ rrw7boo : 裕元也快突破創近年新高了 10/22 00:45
26F：噓 twic : 製鞋早爛掉了看南山就好 10/22 01:43
27F：→ twic : 笑死 50 10/22 01:44
28F：噓 kevinmeng2 : 你知道Nike最近在收廠嗎？ 10/22 03:28
29F：→ kevinmeng2 : Adidas給的錢不知道有沒有Nike的一半勒… 10/22 03:29
30F：推 wzshi : 這支很難再成長了 買它不如買gg 10/22 03:42
31F：推 pigmoo : 小時候看它就是差不多現在股價 10/22 04:08
32F：→ ha155256 : AI鞋馬上噴 10/22 08:27
33F：噓 sslf : 配息都配那麼低，再來公主根本不重視本業了，不如 10/22 08:44
34F：→ sslf : 叫寶成控股，或者是寶成風投比較實際!!! 10/22 08:44
35F：推 c928 : 這支領股息比較輕鬆 10/22 09:16
36F：→ ninedreamer : 這隻保證蹲到腳麻，勸大家別買 10/22 11:29
37F：→ iamaq18c : 35算高了...這支不太能看淨值XDDD 10/22 11:50
38F：→ lluunnaa : 30以下比較安全,50可能要等很久(?) 10/22 12:42
39F：推 X5566 : 領股息算ok吧 買了不要看就好 10/22 12:59
40F：推 PINKMAN : 手上有30張蹲了很久都沒能站上40 算是這兩年最慘 10/22 13:11
41F：→ PINKMAN : 的投資 10/22 13:11
42F：推 vickielove : 40就差不多囉！30-40區間操作 讚讚！（只是幾乎以 10/22 19:45
43F：→ vickielove : 年為單位…… 10/22 19:45
44F：→ ninedreamer : 我10張蹲了3年腳好麻 10/22 23:38