作者asiguo (PositiveWeiwei)
看板Stock
标题[标的] 宝成 9904 7倍本益比多
时间Mon Oct 21 22:26:53 2024
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1.发标的文未充实内文，
多空理由不充实者，板规1-1-5或4-4处份
2.进退场机制若非长期投资，请
输入停损价，否则依板规1-1-6处份
3.请依格式输入内容，未依格式者板规1-1-2砍文处份。
标题请使用以下格式：股号.市场码+股名+分类 (市场码：TW US HK CN JP KR...)
ex [标的] 2330.TW 台积电 长期不停损多
ex [标的] TSLA.US 特斯拉 马斯克火星多
---------------------按ctrl+y
可删除以上内容。----------------------------
标的：
(例 2330.TW 台积电)
9904.TW 宝成
分类：多/空/讨论/心得
(请选择并删除无关分类)
多
分析/正文：
1. 低估值
宝成目前交易在 净值比0.7 ，本益比7.6倍，属於低估值股。
2. 转投资未反映
宝成透过润成投控与润泰一同转投资南山人寿，寿险股如国泰金、富邦金皆交易在历史新高，净值纷纷突破1，南山人寿的财务好转尚未反映，可以透过宝成作为proxy交易此一题材。
3. 制鞋/零售本业多
宝成经常被认为是一代鞋王，唯独实际上获利有50%来自业外的南山。制鞋本业是透过持股70% 在香港上市的裕元工业进行投资。制鞋本业部份，宝成主要接单Nike & Adidas，Adidas 业绩火红，倒是 Nike 因为前一任执行长过度依赖网路商城，放弃代理商通路，造成实体店面大幅遭受新兴品牌入侵。 10/14 Nike 新任命老将 Hill 上任CEO，将重新振兴和通路商的合作，这部分预期将带动通路商的备货需求。同时，宝成通过裕元工业进一步转投资港股宝胜国际，为中国前几名的Nike通路，预期也将受惠此波Nike的新策略。
整体来说，宝成估值低可保底，净值方面有转投资题材可以反映，增长率部分有Nike事业的振兴可以拉升，属进可攻退可守的标的。
进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
3
现在交易在35，破季线卖出，上看 50。
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1F：推 momoidcool : 你会赢 10/21 22:28
2F：→ imlucky : 股性 呃..... 10/21 22:28
3F：推 dreamdds : 深蹲 10/21 22:30
4F：推 airawesu : 配息小气 台湾人不会喜欢 而且又是传产 没话题 10/21 22:31
5F：→ MOMO0478 : 会赢 10/21 22:32
6F：嘘 super1315566: 上看50？？？ 10/21 22:32
7F：嘘 ntnuljg : 你说的都对，但没话题很难 10/21 22:36
8F：嘘 Haerin520 : 小气公主 10/21 22:42
9F：推 AirLee : 有更好的标的 10/21 22:44
10F：嘘 lltools : 小平叔赢牌，还得靠他 10/21 22:47
11F：→ hijacker : 看看2021奥运高点後3年的走势 你确定要现在买? 10/21 23:02
12F：推 jepniek7 : 这档我也持有，谢谢分享。 10/21 23:15
13F：推 leoyuan : 宝胜本来就属於Nike 零售商，另外似乎没有很重视鞋 10/21 23:19
14F：→ leoyuan : 业了，倒是欧力速有上市可以买，驸马爷的成绩单。 10/21 23:19
15F：推 vendee : 这支等了几年都没站稳40，上面卖压大 10/21 23:27
16F：→ vendee : 你讲的这些话题、投资面的点以前都在，但就是没上 10/21 23:29
17F：→ vendee : 去，看看之前分析文也可知一二 10/21 23:29
18F：推 timerunsout : 33推还行 35以上就不好说了 10/21 23:49
19F：推 gest7240 : 等资金轮动回中小就会涨 蹲着就好 宝成很好 小气的 10/22 00:00
20F：→ gest7240 : 作风 砍人也很乾脆 10/22 00:00
21F：推 videoproblem: 鞋业现在只有志强会涨 10/22 00:09
22F：推 KSUGOD : 来亿表示... 10/22 00:40
23F：推 rrw7boo : 现在有中国的刺激政策点火，之後也有蛮大机会受益 10/22 00:45
24F：→ rrw7boo : 反覆发放的消费券，蛮不错的 10/22 00:45
25F：→ rrw7boo : 裕元也快突破创近年新高了 10/22 00:45
26F：嘘 twic : 制鞋早烂掉了看南山就好 10/22 01:43
27F：→ twic : 笑死 50 10/22 01:44
28F：嘘 kevinmeng2 : 你知道Nike最近在收厂吗？ 10/22 03:28
29F：→ kevinmeng2 : Adidas给的钱不知道有没有Nike的一半勒… 10/22 03:29
30F：推 wzshi : 这支很难再成长了 买它不如买gg 10/22 03:42
31F：推 pigmoo : 小时候看它就是差不多现在股价 10/22 04:08
32F：→ ha155256 : AI鞋马上喷 10/22 08:27
33F：嘘 sslf : 配息都配那麽低，再来公主根本不重视本业了，不如 10/22 08:44
34F：→ sslf : 叫宝成控股，或者是宝成风投比较实际!!! 10/22 08:44
35F：推 c928 : 这支领股息比较轻松 10/22 09:16
36F：→ ninedreamer : 这只保证蹲到脚麻，劝大家别买 10/22 11:29
37F：→ iamaq18c : 35算高了...这支不太能看净值XDDD 10/22 11:50
38F：→ lluunnaa : 30以下比较安全,50可能要等很久(?) 10/22 12:42
39F：推 X5566 : 领股息算ok吧 买了不要看就好 10/22 12:59
40F：推 PINKMAN : 手上有30张蹲了很久都没能站上40 算是这两年最惨 10/22 13:11
41F：→ PINKMAN : 的投资 10/22 13:11
42F：推 vickielove : 40就差不多罗！30-40区间操作 赞赞！（只是几乎以 10/22 19:45
43F：→ vickielove : 年为单位…… 10/22 19:45
44F：→ ninedreamer : 我10张蹲了3年脚好麻 10/22 23:38