作者storyb181 (storyb111)
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標題[新聞] Blackwell晶片需求「瘋狂」 郭明錤曝GB2
時間Sun Oct 20 10:02:22 2024
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原文標題：Blackwell晶片需求「瘋狂」 郭明錤曝GB200最大客戶是「他」
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原文連結：
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發布時間：2024.10.20 09:28
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：工商時報 方明
※原文無記載者得留空
原文內容：
輝達執行長黃仁勳先前表示，該公司即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」
，對此，天風國際證券分析師郭明錤在最新報告中透露，微軟目前是全球最大的GB200客戶
，第四季訂單激增3-4倍，訂單量超過其他所有雲端服務商的總和。
根據華爾街見聞報導，郭明錤在新報告中表示，輝達Blackwell晶片的產能擴張預在2024年
第四季初期啟動，考慮到良品率和測試效率，預計今年第四季的出貨量將在15萬到20萬塊之
間，預計2025年第一季出貨量將顯著成長200％到250％，達到50萬到55萬塊。
這意味著，輝達可能只需要幾季就能實現百萬台的銷售目標，這也是黃仁勳為何在先前表示
，即將推出的Blackwell晶片已全面投產、需求「瘋狂」。
郭明錤指出，目前微軟是購買Blackwell GB200最為積極的客戶，除了原定用於測試的今年
第四季GB200NVL36訂單外，微軟最近計劃在輝達DGX GB200NVL72（也稱為參考設計）進入大
規模生產（2025年第二季中期）之前，獲得客製化的GB200NVL72單元。
微軟在今年第四季的Blackwell GB200訂單量已從先前的300~500個機櫃（主要為NVL36）激
增至約1400~1500個機櫃，其中約70％為NVL72，最高增幅達400％，後續訂單將主要集中在N
VL72。
根據郭明錤更新的產業鏈訂單信息表示，不論組裝商鴻海的產能是否能滿足微軟今年第四季
的GB200需求，微軟最近已與關鍵組件供應商討論了2024年第四季度產能擴展（約為原產能
的1.5倍到2倍或更多），並準備提前備貨。
在其他雲端服務供應商的訂單方面，郭明錤指出，亞馬遜在今年第四季的300-400機櫃GB200
NVL36訂單，以及Meta專注於Ariel而非Bianca的架構，其訂單量顯著低於微軟。這並不一定
表示其他雲端服務供應商的保守態度，而是微軟目前對GB200的需求顯著高於其他雲端服務
供應商。
心得/評論：
確實第四季稍微出量2025直接放量，目前大公司積極買進，光微軟等等巨頭應該夠NVDA吃一
年了吧。
最強瓶蓋分析師郭大哥，看來要轉行當最強AI分析師了。
週末古板滿滿台積利空，下週準備噴噴噴了嗎？
手機發文排版見諒thanks
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1F：推 orangesky43 : 微軟跟哪家ODM最好呢 10/20 10:04
2F：→ appledick : NVDA都說了2025的產量已經全部賣光….. 10/20 10:05
3F：→ storyb181 : 樓上我覺得不是賣光，是產能不夠賣，等產能追上吧 10/20 10:06
4F：推 e04x8 : 莫忘overbooking 10/20 10:10
5F：→ crossworld : 所以什麼時候會140? 10/20 10:10
6F：→ MOMO0478 : 成長好幾倍 供應鏈也有好幾倍成長… 10/20 10:11
7F：推 INNBUG : 都說已經賣光，誰買的有差？這算啥猛料 10/20 10:17
8F：推 Johnwalk426 : 下一代在出來 就再有產能了 10/20 10:18
9F：→ tomdavis : NVL36 Q4 最近噴廣達 NVL72明年Q2 到時候噴鴻海! 10/20 10:23
10F：噓 garlos : 微軟? 你認真? 那蘇嬤的chip怎辦 10/20 10:25
11F：推 moike22 : 140站不上去欸 10/20 10:41
12F：推 SMG2016 : 軍備競賽，大公司不得不買，還要買快不能買慢，即使 10/20 10:46
13F：→ SMG2016 : 獲利模式跟規模還不確定 10/20 10:46
14F：推 haha7456 : 這咖整天被蘋果打臉還有參考價值？ 10/20 10:50
15F：推 slippers : 大陸的分析師怎麼一直來蹭台股 10/20 11:09
16F：→ MacD89 : 躲在中國亂唬爛的分析屍還被蘋果股價打臉 10/20 11:43
17F：→ MacD89 : 他講的指紋會回來Iphone也從來沒實現過 10/20 11:44
18F：→ MacD89 : 害我期待那麼久 10/20 11:44
19F：噓 deepdish : 又是誘餌式標題阿 微軟就微軟 直接清楚寫在標題 10/20 11:49
20F：推 s987692 : 出貨文 10/20 11:49
21F：→ SabreN : 以前常有酸酸、專家笑GG資本支出太高，結果現在連軟 10/20 11:49
22F：→ SabreN : 體公司硬體支出都比GG高，還不只一家XD 10/20 11:49
23F：推 darkwave : 亂噴亂講的傢伙還可以稱最強哦... 10/20 11:59
24F：推 marryphoto : 最大客戶上修後才買1500櫃 請問五萬櫃怎麼來 10/20 12:04
25F：推 obey1110 : 微軟不是新聞吧?主要是一般廠商買得起嗎? 10/20 12:09
26F：→ zbradst : 他的消息準確嗎？為何都知道蘋果出幾支 gb200出幾台 10/20 12:10
27F：→ zbradst : ？ 10/20 12:10
28F：推 sp024961 : 已經賣完了是要怎麼再成長 10/20 12:31
29F：→ CCH2022 : 微軟最好的組裝供應商是「他」 10/20 12:32
30F：→ CCH2022 : 明年NVL72放量囊括的是「他」 10/20 12:32
31F：→ CCH2022 : 跟微軟有新能源合作的是「他」 10/20 12:32
32F：→ CCH2022 : 有產能技術智慧製造，垂直整合 10/20 12:32
33F：→ CCH2022 : 他就是鴻海。 10/20 12:32
34F：→ pns215 : 這咖上次預測I16賣不好，可憐 10/20 13:10
35F：噓 pasti : 能夠預測跟實際差這麼多，丟臉丟死了 10/20 13:17
36F：推 northwater : 老AI已死 10/20 13:41
37F：推 tony1331 : 有點準的耶 10/20 14:20
38F：推 nbcb : 他這次蘋果i16的分析真的歪掉 10/20 15:14
39F：→ storyb181 : 以前分析蘋果的時候準的跟鬼一樣，被他點到 10/20 15:18
40F：→ storyb181 : 基本漲停3根，最近可能轉行改分析AI所以不管蘋果了 10/20 15:18
41F：→ shorty5566 : AI酸都死光了 10/20 15:42
42F：推 Heedictator : 我只信 CC 10/20 17:33
43F：推 lackofblack : carzy friday 10/20 17:40
44F：→ fywei : 是你不確定 大廠都確定了 zzz 10/21 08:34