作者storyb181 (storyb111)
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标题[新闻] Blackwell晶片需求「疯狂」 郭明錤曝GB2
时间Sun Oct 20 10:02:22 2024
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原文标题：Blackwell晶片需求「疯狂」 郭明錤曝GB200最大客户是「他」
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发布时间：2024.10.20 09:28
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：工商时报 方明
※原文无记载者得留空
原文内容：
辉达执行长黄仁勳先前表示，该公司即将推出的Blackwell晶片已全面投产、需求「疯狂」
，对此，天风国际证券分析师郭明錤在最新报告中透露，微软目前是全球最大的GB200客户
，第四季订单激增3-4倍，订单量超过其他所有云端服务商的总和。
根据华尔街见闻报导，郭明錤在新报告中表示，辉达Blackwell晶片的产能扩张预在2024年
第四季初期启动，考虑到良品率和测试效率，预计今年第四季的出货量将在15万到20万块之
间，预计2025年第一季出货量将显着成长200％到250％，达到50万到55万块。
这意味着，辉达可能只需要几季就能实现百万台的销售目标，这也是黄仁勳为何在先前表示
，即将推出的Blackwell晶片已全面投产、需求「疯狂」。
郭明錤指出，目前微软是购买Blackwell GB200最为积极的客户，除了原定用於测试的今年
第四季GB200NVL36订单外，微软最近计划在辉达DGX GB200NVL72（也称为参考设计）进入大
规模生产（2025年第二季中期）之前，获得客制化的GB200NVL72单元。
微软在今年第四季的Blackwell GB200订单量已从先前的300~500个机柜（主要为NVL36）激
增至约1400~1500个机柜，其中约70％为NVL72，最高增幅达400％，後续订单将主要集中在N
VL72。
根据郭明錤更新的产业链订单信息表示，不论组装商鸿海的产能是否能满足微软今年第四季
的GB200需求，微软最近已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度产能扩展（约为原产能
的1.5倍到2倍或更多），并准备提前备货。
在其他云端服务供应商的订单方面，郭明錤指出，亚马逊在今年第四季的300-400机柜GB200
NVL36订单，以及Meta专注於Ariel而非Bianca的架构，其订单量显着低於微软。这并不一定
表示其他云端服务供应商的保守态度，而是微软目前对GB200的需求显着高於其他云端服务
供应商。
心得/评论：
确实第四季稍微出量2025直接放量，目前大公司积极买进，光微软等等巨头应该够NVDA吃一
年了吧。
最强瓶盖分析师郭大哥，看来要转行当最强AI分析师了。
周末古板满满台积利空，下周准备喷喷喷了吗？
手机发文排版见谅thanks
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1F：推 orangesky43 : 微软跟哪家ODM最好呢 10/20 10:04
2F：→ appledick : NVDA都说了2025的产量已经全部卖光….. 10/20 10:05
3F：→ storyb181 : 楼上我觉得不是卖光，是产能不够卖，等产能追上吧 10/20 10:06
4F：推 e04x8 : 莫忘overbooking 10/20 10:10
5F：→ crossworld : 所以什麽时候会140? 10/20 10:10
6F：→ MOMO0478 : 成长好几倍 供应链也有好几倍成长… 10/20 10:11
7F：推 INNBUG : 都说已经卖光，谁买的有差？这算啥猛料 10/20 10:17
8F：推 Johnwalk426 : 下一代在出来 就再有产能了 10/20 10:18
9F：→ tomdavis : NVL36 Q4 最近喷广达 NVL72明年Q2 到时候喷鸿海! 10/20 10:23
10F：嘘 garlos : 微软? 你认真? 那苏嬷的chip怎办 10/20 10:25
11F：推 moike22 : 140站不上去欸 10/20 10:41
12F：推 SMG2016 : 军备竞赛，大公司不得不买，还要买快不能买慢，即使 10/20 10:46
13F：→ SMG2016 : 获利模式跟规模还不确定 10/20 10:46
14F：推 haha7456 : 这咖整天被苹果打脸还有参考价值？ 10/20 10:50
15F：推 slippers : 大陆的分析师怎麽一直来蹭台股 10/20 11:09
16F：→ MacD89 : 躲在中国乱唬烂的分析屍还被苹果股价打脸 10/20 11:43
17F：→ MacD89 : 他讲的指纹会回来Iphone也从来没实现过 10/20 11:44
18F：→ MacD89 : 害我期待那麽久 10/20 11:44
19F：嘘 deepdish : 又是诱饵式标题阿 微软就微软 直接清楚写在标题 10/20 11:49
20F：推 s987692 : 出货文 10/20 11:49
21F：→ SabreN : 以前常有酸酸、专家笑GG资本支出太高，结果现在连软 10/20 11:49
22F：→ SabreN : 体公司硬体支出都比GG高，还不只一家XD 10/20 11:49
23F：推 darkwave : 乱喷乱讲的家伙还可以称最强哦... 10/20 11:59
24F：推 marryphoto : 最大客户上修後才买1500柜 请问五万柜怎麽来 10/20 12:04
25F：推 obey1110 : 微软不是新闻吧?主要是一般厂商买得起吗? 10/20 12:09
26F：→ zbradst : 他的消息准确吗？为何都知道苹果出几支 gb200出几台 10/20 12:10
27F：→ zbradst : ？ 10/20 12:10
28F：推 sp024961 : 已经卖完了是要怎麽再成长 10/20 12:31
29F：→ CCH2022 : 微软最好的组装供应商是「他」 10/20 12:32
30F：→ CCH2022 : 明年NVL72放量囊括的是「他」 10/20 12:32
31F：→ CCH2022 : 跟微软有新能源合作的是「他」 10/20 12:32
32F：→ CCH2022 : 有产能技术智慧制造，垂直整合 10/20 12:32
33F：→ CCH2022 : 他就是鸿海。 10/20 12:32
34F：→ pns215 : 这咖上次预测I16卖不好，可怜 10/20 13:10
35F：嘘 pasti : 能够预测跟实际差这麽多，丢脸丢死了 10/20 13:17
36F：推 northwater : 老AI已死 10/20 13:41
37F：推 tony1331 : 有点准的耶 10/20 14:20
38F：推 nbcb : 他这次苹果i16的分析真的歪掉 10/20 15:14
39F：→ storyb181 : 以前分析苹果的时候准的跟鬼一样，被他点到 10/20 15:18
40F：→ storyb181 : 基本涨停3根，最近可能转行改分析AI所以不管苹果了 10/20 15:18
41F：→ shorty5566 : AI酸都死光了 10/20 15:42
42F：推 Heedictator : 我只信 CC 10/20 17:33
43F：推 lackofblack : carzy friday 10/20 17:40
44F：→ fywei : 是你不确定 大厂都确定了 zzz 10/21 08:34