作者game78518 (大白)
看板Stock
標題[心得] 股票期貨取代股票
時間Sat Oct 19 14:18:04 2024
台積電一張 1000 元
1000*2*1000*0.135
27萬就能持有兩張台積電
當然這是做短線才使用的保證金
我用 500*2*1000= 1000000 就存保證金帳戶內,做一口大波段的存
短線腰斬不至於吧?
等於100萬可以持有成本兩百萬的台積電
配股配息還免補充稅跟兩稅合一28%
晚上還可以交易 增加流動性
本來要花200萬買兩張 , 現在我口袋多100萬可活用
剩下的100萬 我放6% 的標的收息 當備用
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 193.37.32.139 (新加坡)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1729318686.A.2AE.html
※ 編輯: game78518 (193.37.32.139 新加坡), 10/19/2024 14:18:46
1F：推 GingFreecss : 股期還是有缺點 下跌可能要補保證金 股票不用 10/19 14:18
2F：→ GingFreecss : 除非你就是賭他一路往上 10/19 14:19
※ 編輯: game78518 (193.37.32.139 新加坡), 10/19/2024 14:21:29
3F：→ qazwsx0128 : 你會發現不如買了放著也不用轉倉被坑 10/19 14:20
4F：推 alphish : 賺錢就是這麼簡單~ 10/19 14:20
5F：→ oldmove : 不如買200可成 10/19 14:20
6F：推 GingFreecss : 我覺得可行啦 只是槓桿不要開太高 留一些當補保證 10/19 14:21
7F：→ GingFreecss : 金用 10/19 14:21
8F：→ ChikanDesu : “不至於腰斬” 呵 10/19 14:22
9F：→ oldmove : 開槓桿買可成 穩穩領息加上價差 爽到流油 10/19 14:22
10F：→ ted7777777 : 樓上你說的補保證金的缺點前提是開槓桿，如果有多少 10/19 14:22
11F：→ ChikanDesu : 不至於腰斬的股票 相對也沒空間賺多少 藍籌股都嘛這 10/19 14:22
12F：→ ChikanDesu : 個特性 10/19 14:22
13F：→ ted7777777 : 錢做多少事，應該也不需要補保證金? 10/19 14:23
15F：→ game78518 : 我直接都挑遠月掛著成交 , 平常工作存到錢就再一口 10/19 14:23
16F：→ game78518 : 掛著等 10/19 14:23
17F：推 GingFreecss : 我以為原PO買股期就是為了開槓桿啊@@ 10/19 14:23
18F：→ chiwchu : 我人體實驗證明可行，只是你現在想到有點晚了 10/19 14:24
19F：→ game78518 : 轉倉可能損失也可能獲利1塊錢 少繳的稅就可彌補 10/19 14:25
20F：推 d4015394 : 股期就是等真的被殺到本益比10的時候在開就好了 10/19 14:25
21F：→ d4015394 : 現在開著浪費時間 10/19 14:25
22F：推 GingFreecss : 買期貨不開槓桿幹嘛不買現貨@@ 10/19 14:26
23F：推 labello : 下跌波段的時候 月月轉倉若一直要付價差 抱不住 10/19 14:34
24F：→ IBIZA : 可行 10/19 14:34
25F：→ IBIZA : 買期貨不開槓桿，節稅啊 10/19 14:34
26F：→ erp123456 : 很值得研究 10/19 14:34
27F：→ labello : 五年前 都是負價差，轉倉還拿錢，還不錯 10/19 14:35
28F：→ IBIZA : 我已經這樣執行好幾年了 10/19 14:35
29F：→ IBIZA : 我大概開兩倍有時候不到兩倍 10/19 14:35
30F：→ distantblc : 每個月轉倉難受qwq 10/19 14:35
31F：→ erp123456 : 99%投資人 比較懶 10/19 14:37
32F：→ IBIZA : 正二哥剛開始推廣正二的時候，受到啟發 10/19 14:38
33F：推 Buddy : 這個看似安全曝顯200%的設定 若不幸買在高點 遇到 10/19 14:39
34F：→ Buddy : 2022年戰爭和升息的拉回 一樣是會爆倉的 10/19 14:40
35F：→ IBIZA : 兩倍槓桿會爆，你就0槓桿嘛 10/19 14:40
36F：→ Buddy : 期貨做錯邊 每個月轉倉的時候 會先猶豫到底該不該轉 10/19 14:41
37F：→ IBIZA : 期貨取代股票的好處，第一個就手續費跟稅便宜，股價 10/19 14:41
38F：→ IBIZA : 越高的越是如此，第二個就配息不用稅，這差很多 10/19 14:41
39F：→ IBIZA : 沒什麼該不該轉的，都說是取代現貨了 10/19 14:42
40F：→ ojh : 有期貨的績優股我都存期貨 槓桿不要開太大就好 10/19 14:42
41F：→ Buddy : 但其實久久才遇到2022年那種 所以 風險自己看好 10/19 14:42
42F：→ IBIZA : 我現在有期貨都優先買期貨了 10/19 14:43
43F：→ appledick : 轉倉就是賣出再買進 不要再講的是無縫接軌…. 10/19 14:45
44F：→ IBIZA : 反正你本來要買100萬現貨，你拿一樣錢當保證金買期 10/19 14:45
45F：→ IBIZA : 貨，意思一樣，但稅不一樣，更何況你還可以微調保證 10/19 14:45
46F：→ IBIZA : 金 10/19 14:45
47F：→ appledick : 股票可以長期套 期貨你套個屁 10/19 14:46
48F：→ IBIZA : 轉倉我通常都提早就開始轉，都設負數，通常都能轉成 10/19 14:46
49F：→ IBIZA : 功 10/19 14:46
50F：→ IBIZA : 為什麼不行 10/19 14:46
51F：→ bnn : 期貨本來就是自己控制槓桿 有沒有券商要出台積正二 10/19 14:46
52F：→ IBIZA : 台積電買一次的手續費，我可以轉200個月甚至更多 10/19 14:47
53F：→ IBIZA : 台積電你都不見得會持有200個月 10/19 14:47
54F：→ Buddy : 以原po的設定 0槓桿不就要備1000萬保證金以上 這? 10/19 14:48
55F：→ ojh : 我是固定存6月和12月期 1年轉2次就好 缺點是量少 10/19 14:48
56F：→ s100041047 : 你長期套跟賣出再買進有什麼差別 笑死人 期貨看最後 10/19 14:49
57F：→ appledick : 原po的設定是他投資都賺錢 10/19 14:49
58F：→ s100041047 : 總權益數的好嗎 你這不就沒賣沒賠的韭菜心態？ 10/19 14:49
59F：→ IBIZA : 我是每個月提早就掛單，都掛負價差，通常掛著掛著， 10/19 14:50
60F：→ IBIZA : 就免費甚至有賺轉過去了 10/19 14:50
61F：→ appledick : 期貨交易唯一好處就是手續費跟稅金便宜 10/19 14:50
62F：→ IBIZA : 錯，配息也不用稅 10/19 14:51
63F：→ appledick : 其它都一樣啦 投資有賺有賠 10/19 14:51
64F：推 tigerzz3 : 買到3跟6月很猛 10/19 14:51
65F：→ IBIZA : 去年我長榮轉期貨，光稅就差幾十萬 10/19 14:52
66F：推 pmes9866 : 我是用期權取代輝達正股 10/19 14:52
67F：→ TCPai : 完全可以，但那個心態要維持住 10/19 14:52
68F：→ IBIZA : 而且也不會錯過除息後第二天一開盤就跳空，像長榮就 10/19 14:53
69F：→ IBIZA : 是 10/19 14:53
70F：→ IBIZA : 去年長榮如果你除息前賣掉避稅，除息當天一早一遲疑 10/19 14:55
71F：→ IBIZA : ，股價就差20% 10/19 14:55
72F：→ IBIZA : 用期貨取代現股，好處多多，我看不出有期貨幹嘛要買 10/19 14:55
73F：→ IBIZA : 現股 10/19 14:55
74F：→ ojh : 而且期貨股息是當天入帳 不用等1個月 10/19 14:56
75F：→ IBIZA : 我要用錢，賣掉當天就可以拿錢出帳 10/19 14:56
76F：推 oldmove : 提早這個方案蠻不錯的，幫推。 10/19 14:56
77F：→ IBIZA : 對，除息還不用等一個月 10/19 14:56
78F：→ IBIZA : 要股利加碼當天就可以加碼 10/19 14:57
79F：噓 acgotaku : 紅的明顯 你只看上升波段 只算持有成本 當然歡樂 10/19 14:58
80F：推 blackbrid : 長榮期貨去年避稅差很大，去年我省下超過百萬稅金 10/19 14:58
81F：推 GingFreecss : 真的想要台積正二ETF 10/19 14:59
82F：→ IBIZA : 我現在有股期一定優先買股期 10/19 14:59
83F：→ IBIZA : 台積正二自己用股期保持350-400%維持率，就是兩倍了 10/19 15:01
84F：→ IBIZA : ，我現在整戶差不多長期都維持這個數字 10/19 15:01
85F：推 skyg : 股期的缺點 1.跟現貨滑價太大 2.正價差，導致每月轉 10/19 15:04
86F：→ skyg : 倉要賠一點價差，3.有些股期成交量低，流通性差 10/19 15:05
87F：推 MVPkobe : 人性就是買了期貨 自然而然越槓越大 10/19 15:06
88F：→ skyg : 當然優點也是很多，不一一講了，看人選擇的 10/19 15:06
89F：推 TaiWeiT : 保證金沒聽過膩 10/19 15:08
90F：推 minazukimaya: 會配息的股票 如果流動性夠好 一律建議作期貨 10/19 15:08
91F：→ minazukimaya: 不然部位大起來 光是稅就吃不消了 10/19 15:08
92F：→ minazukimaya: 所以我GG和長榮都只作期貨 不作現股 10/19 15:08
93F：推 minazukimaya: GG每季都要配息 完全想不出作現股有什麼好處 10/19 15:10
94F：推 bbignose : 鹿港期也可以，凹到上證6000 10/19 15:14
95F：推 loking : 短期可以 但是長期就會懶得轉倉 然後看每個月虧錢 10/19 15:14
96F：→ loking : 會影響心情 10/19 15:14
97F：→ loking : 之前台積股票-30w抱得住 期貨-30w大概會直接砍了 10/19 15:16
98F：→ loking : 但是現在+100w了 10/19 15:16
99F：推 tsaigi : 衰退一年是可以腰斬再腰斬的喔 10/19 15:17
100F：噓 steven961302: 我看你是沒遇過2008跟2020 10/19 15:17
101F：→ StarRoad : 我也是期貨取代股票，沒做過的人很難體會優點 10/19 15:17
102F：→ roder : 台積電期貨可以取代台積電??? 10/19 15:19
103F：→ gghhgghh : Option版討論過了 每個月要轉倉費 不然就買超遠月 10/19 15:19
104F：→ StarRoad : 期貨每個月轉倉剛好把未實現損益清掉，反而輕鬆 10/19 15:20
105F：→ IBIZA : 轉倉費沒多少，高價股一次買賣手續費就能讓你轉好幾 10/19 15:20
106F：→ IBIZA : 年，而且轉倉也是有機會賺 10/19 15:20
107F：→ StarRoad : 現股買進的手續費就可以換倉好幾次了 10/19 15:22
108F：→ IBIZA : 要說有什麼缺點，就是搞不太清楚單股的成本在哪，變 10/19 15:22
109F：→ IBIZA : 成看整戶損益 10/19 15:22
110F：→ gghhgghh : 另外100萬放6%標的可能因為跌而整體跌幅超過台積電 10/19 15:23
111F：→ IBIZA : 他應該是指固定收益 10/19 15:24
112F：推 furnaceh : 本來就可以這樣 10/19 15:26
113F：推 Gipmydanger : 可以啊 10/19 15:28
114F：→ chanel1259 : 存股創高價轉成期貨！天才 10/19 15:34
115F：推 icehorng : 期貨會強制平倉 10/19 15:34
116F：推 zzvictor : 被你發現了 如果人人都買期貨 不買股票 ETF 要賣給 10/19 15:37
117F：→ zzvictor : 卷商要賺什麼 10/19 15:37
118F：→ zzvictor : 所以期貨 好危險 會爆倉 要轉倉 好麻煩 還是買ETF好 10/19 15:38
119F：推 icehorng : 期貨只能放到結算日 轉倉等於平倉再買 10/19 15:39
120F：推 popo0127 : 美股有tsmx，台積正2，可考慮 10/19 16:02
121F：噓 s4511981 : 轉倉費用每月粗估千分之三，供參。 10/19 16:03
122F：→ IBIZA : 轉倉哪需要千分之三 10/19 16:05
123F：→ Trybeer : 轉倉有價差啊 10/19 16:05
124F：→ IBIZA : 價差有可能正或負啊 10/19 16:10
125F：推 heart9677 : 不會跌你要說啊 10/19 16:14
126F：推 icehorng : 轉倉= 停損 ，再重新買 10/19 16:17
127F：推 newton000 : 就保證金要多放一點不然上次從1080殺到800多應該會 10/19 16:17
128F：→ newton000 : 被強平 10/19 16:18
129F：推 a6976933 : 股票稅很貴 10/19 16:20
130F：推 GingFreecss : 留給高手玩 我還是買現貨 10/19 16:21
131F：→ GingFreecss : 晚上不想一直盯盤睡不著 10/19 16:21
132F：推 frankie30432: 大股票用股票期貨沒毛病 10/19 16:23
133F：推 billy791122 : 每天掛價平轉下月，總會掛到的 10/19 16:29
134F：→ CCH2022 : 最壞跟最好的情況，都必須考慮。 10/19 16:36
135F：→ CCH2022 : 執行動作前先確認碰到幾種情況要怎麼應對，這些都 10/19 16:36
136F：→ CCH2022 : 是基本的程序。 10/19 16:36
137F：→ CCH2022 : 幾年前有版友是用鴻海來每月轉倉 10/19 16:36
138F：→ CCH2022 : 在今年股價上來後讓報酬跳升幾倍 10/19 16:36
139F：→ CCH2022 : 公司價值，產業趨勢，商品屬性。 10/19 16:36
140F：推 slayptter : 有期貨就做期貨，股票幾乎沒有優勢 10/19 16:37
141F：→ slayptter : 但台灣很多真存股族 10/19 16:40
142F：→ slayptter : 根本連股票本質都不懂 10/19 16:40
143F：→ slayptter : 要他們轉倉+看不到買進成本...根本要他們命一樣XDDD 10/19 16:40
144F：→ slayptter : DDD 10/19 16:40
145F：→ karcher : GG前景好，現貨可以賺價差又領息 10/19 16:46
146F：推 alan880227 : 重點應該放在節稅 10/19 16:53
147F：→ wju1230 : 可 但是只能用在台積、鴻海、大盤這種量大的 10/19 17:00
148F：→ wju1230 : 可能有轉倉損耗 就當是槓桿費跟配息省的稅在抵 10/19 17:01
149F：推 ChungLi5566 : 多數人很懶 久久交易一次而已 10/19 17:02
150F：噓 tknes : 股票玩不好 玩期貨 會 跳樓喔 10/19 17:05
151F：推 wju1230 : 簡單看就是"自製台積正二" 操作可學正二 崩要減碼 10/19 17:05
152F：推 perryppo : 同樣買現貨兩張200萬，下跌50%，風險有比較小嗎，嘻 10/19 17:18
153F：→ perryppo : 嘻自己想想 10/19 17:18
154F：推 stocktonty : 假設認為它不可能跌破550 花一半的錢買沒什麼問題 10/19 17:21
155F：→ perryppo : 然後就是下跌階段你轉倉轉不轉的下去，2022， 600轉 10/19 17:21
156F：→ perryppo : 到300 10個月每天賠錢你受不受的了這心魔（買股可以 10/19 17:21
157F：→ perryppo : 刪app，但其實虧損一樣） 10/19 17:21
158F：→ perryppo : 要期貨不斷頭就是保證金放的跟現貨一樣多，自製搞成 10/19 17:23
159F：→ perryppo : 正二，去庫存循環跌個25%你就翻船啦 10/19 17:23
160F：→ perryppo : 重點差在心魔，遇到空頭10個月賠錢轉倉受不受的了 10/19 17:24
161F：推 forsenbaj : 高點可以買進 但不要開槓桿 10/19 17:29
162F：推 mdkn35 : 丸子 少年股神高談擴論 10/19 17:34
163F：推 j32072 : 可以 10/19 17:37
164F：推 minazukimaya: 多數投資人不了解期貨 所以才作高成本的現貨交易 10/19 17:40
165F：→ minazukimaya: 銀行買基金 vs 券商ETF 複委託 vs 海外券商 10/19 17:41
166F：→ minazukimaya: 其實都是一樣的道理 就是你越懶就要付出越高成本 10/19 17:41
167F：→ minazukimaya: 部位小的時侯可能沒感覺 本金大起來就差很多了 10/19 17:42
168F：→ minazukimaya: 光是現股配息的稅 + 50%的資金的利息 就差多少了.. 10/19 17:43
169F：→ minazukimaya: 2330你開兩倍槓桿絕對超安全了 多的50%資金放固定收 10/19 17:44
170F：→ minazukimaya: 益資產 不要多算年化2%就好 直接就每年差1% 10/19 17:44
171F：→ jog7788 : 我也是都轉期貨了 10/19 17:55
172F：推 plaay : tsmx 10/19 18:17
173F：推 Prometheus2 : 你得到他了 10/19 18:23
174F：→ Prometheus2 : 自己控管槓桿 10/19 18:24
175F：→ RamenOwl : 股票可以抱 股期難抱 10/19 18:26
176F：推 lifeterry : 這個是不是都是全職的投資人，還是這個股期的機制 10/19 18:27
177F：→ lifeterry : ，都可以點一點自動完成，不然部位大一點，這樣一 10/19 18:27
178F：→ lifeterry : 直弄，是不是跟在交易室上班差不多 10/19 18:27
179F：→ lifeterry : 先前菲神的書也是這樣說，但是有沒有給還在上班的 10/19 18:29
180F：→ lifeterry : 存股族可用的懶人方法 10/19 18:29
181F：推 hanhsiangmax: IBIZA大開場掛價差單真的讚讚 10/19 18:36
182F：推 keel90135 : 你先想想月配、高股息是台灣大多數投資人的最愛 10/19 18:38
183F：推 billy791122 : 台積一口放100萬，你部位是多大啦 10/19 18:51
184F：→ billy791122 : 一千萬也才10口是多難轉 10/19 18:52
185F：推 forbefor : 有期貨做期貨，基本道理 10/19 18:59
187F：推 myg8style : 期貨操作更多，會放大你的心理弱點，認知沒到那個 10/19 19:22
188F：→ myg8style : 程度的話不要亂學別人操作 10/19 19:22
189F：推 zxcv91039 : 有些股期沒有量 10/19 19:35
190F：推 kei1823 : 有疑慮的人應該先從0槓桿角度去想，想通了就會比較 10/19 19:41
191F：→ kei1823 : 能理解 10/19 19:41
192F：→ kei1823 : 當然如果是大媽存股型的，的確買現貨簡單一點 10/19 19:42
193F：推 pigmoo : 計劃已經很好了 10/19 19:57
194F：→ baka1412 : 來不及樓 現在風險報酬超低 3位數不槓現在才想買 10/19 20:40
195F：推 bms : 學到了推個 10/19 21:05
196F：噓 Xyla : 恭喜找到財富自由的密碼 10/19 21:11
197F：→ joe0934 : 真的相信台積的話正二簡單粗暴幹進去 10/19 21:12
198F：推 tkuewaiting : 轉倉就會虧一點啊 10/19 22:55
199F：推 bobjohns : 懶人包 美股的tsmx 直接2倍台積電 不用每月轉倉 10/19 23:24
200F：推 Diver123 : 用期貨缺點是轉倉麻煩 現股可以買了就放著 10/19 23:55
201F：推 jimshyanlee : 如果不平倉會怎樣？ 10/20 00:21
202F：→ piyieen : 已知用火 10/20 01:30
203F：推 rebel : 但對我這種長期投資者來說有點麻煩 舉例台積最早是 10/20 09:04
204F：→ rebel : 七年前買入 七年間要轉倉不少次 即使期貨手續費便 10/20 09:04
205F：→ rebel : 宜 但累積多次可能比股票的更貴 不過期貨也有稅務 10/20 09:04
206F：→ rebel : 優勢 主要是轉倉麻煩 10/20 09:04
207F：推 junior020486: 台積正2你幹嘛不買TSMX就好 10/20 09:21
208F：推 junior020486: 也不可能人人買期貨不買現貨，你們都買期貨產生大 10/20 09:23
209F：→ junior020486: 量正價差，我就買現貨空期貨XD 10/20 09:23
210F：推 rebel : 但這方法真的是可行的 尤其是對高稅率族群很補 但 10/20 11:02
211F：→ rebel : 通常這些人也蠻忙的 一直轉倉有點麻煩 持有個20檔 10/20 11:02
212F：→ rebel : 光轉倉就飽了 等不當社畜有空處理好轉倉了 稅率大 10/20 11:02
213F：→ rebel : 概也掉下來現貨領息更好 兩難阿 10/20 11:02
214F：推 lawrence0731: 期貨的優點遠大於缺點，部位稍大的人，可以拿來作 10/20 13:32
215F：→ lawrence0731: 靈活的曝險調整, 小資族就不用了，請先專心存錢。 10/20 13:32
216F：推 lawrence0731: @IBIZA 大講的，有很多含金量在裡面，包擴正二哥的 10/20 13:34
217F：→ lawrence0731: 槓桿概念 10/20 13:34
218F：推 lawrence0731: 上面一直有人說轉倉麻煩，不然就是老掉牙的"回檔NN 10/20 13:40
219F：→ lawrence0731: %就知道痛了.."，我2317股期轉倉半年了，中間經歷2 10/20 13:40
220F：→ lawrence0731: 3x到16x 的回檔，沒什麼感覺麻煩，也沒畢業就是了 10/20 13:40
221F：推 lawrence0731: 老話一句，都是工具，會用的當神兵利器，不會用的 10/20 13:42
222F：→ lawrence0731: 當垃圾 10/20 13:42
223F：噓 surferblue : 糕 10/20 13:42
224F：推 leo16829 : 台指期取代0050或正二 台積期貨自己加碼 直接買遠 10/20 13:48
225F：→ leo16829 : 月一年轉兩次倉就好 10/20 13:48
226F：推 rebel : 我是覺得期貨好但轉倉真的麻煩啊 以我現在20檔股票 10/20 13:50
227F：→ rebel : 大多持有5-10年 每年要花多少心力在轉倉 我還蠻希 10/20 13:50
228F：→ rebel : 望有自動轉倉的服務 付一點手續費沒問題 不然現在 10/20 13:50
229F：→ rebel : 就是一些波段單比較適合用期貨了 10/20 13:50
230F：→ rebel : 這我有思考過用遠月 不過遠月能平轉的機會高嗎？ 10/20 13:52
231F：推 ZacharyWang : 當然可以阿，但是期貨要轉倉阿，每個月都有價差通 10/20 14:45
232F：→ ZacharyWang : 常做多都是正價差，抱的部位又大的話，每個月會吃 10/20 14:45
233F：→ ZacharyWang : 掉不少損益，所以建議買短期做期貨比較適合啦 10/20 14:45
234F：→ lifeterry : 幾檔大的以外，成交量是不是有點小 10/20 15:02
235F：推 luciffar : 有的人會用操作股票的習慣攤平 然後槓桿就爆了 10/20 15:13
236F：→ luciffar : 存股族定期定額買進也跟期貨不一樣 10/20 15:14
237F：推 zaqimon : 下單API每天批次送出跨月價差單 10/20 17:51
238F：→ zaqimon : 台指可以只轉倉季月合約吧 甚至直接轉倉最遠月也行 10/20 17:57
239F：→ zaqimon : 每天低掛等成交 10/20 17:57
240F：推 OhtaniHR : 有時候個股期還有負價差 真的香 10/21 08:39
241F：→ OhtaniHR : 別人給你利息讓你開槓桿 10/21 08:39
242F：→ OhtaniHR : 但這基本只適合小戶玩，因為成交量多半太差 10/21 08:39
243F：推 gcat : 請問一樣期貨無限轉倉 台積電比起小台或大台哪個更 10/22 07:35
244F：→ gcat : 適合 10/22 07:35