作者game78518 (大白)
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标题[心得] 股票期货取代股票
时间Sat Oct 19 14:18:04 2024
台积电一张 1000 元
1000*2*1000*0.135
27万就能持有两张台积电
当然这是做短线才使用的保证金
我用 500*2*1000= 1000000 就存保证金帐户内,做一口大波段的存
短线腰斩不至於吧?
等於100万可以持有成本两百万的台积电
配股配息还免补充税跟两税合一28%
晚上还可以交易 增加流动性
本来要花200万买两张 , 现在我口袋多100万可活用
剩下的100万 我放6% 的标的收息 当备用
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 193.37.32.139 (新加坡)
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※ 编辑: game78518 (193.37.32.139 新加坡), 10/19/2024 14:18:46
1F：推 GingFreecss : 股期还是有缺点 下跌可能要补保证金 股票不用 10/19 14:18
2F：→ GingFreecss : 除非你就是赌他一路往上 10/19 14:19
※ 编辑: game78518 (193.37.32.139 新加坡), 10/19/2024 14:21:29
3F：→ qazwsx0128 : 你会发现不如买了放着也不用转仓被坑 10/19 14:20
4F：推 alphish : 赚钱就是这麽简单~ 10/19 14:20
5F：→ oldmove : 不如买200可成 10/19 14:20
6F：推 GingFreecss : 我觉得可行啦 只是杠杆不要开太高 留一些当补保证 10/19 14:21
7F：→ GingFreecss : 金用 10/19 14:21
8F：→ ChikanDesu : “不至於腰斩” 呵 10/19 14:22
9F：→ oldmove : 开杠杆买可成 稳稳领息加上价差 爽到流油 10/19 14:22
10F：→ ted7777777 : 楼上你说的补保证金的缺点前提是开杠杆，如果有多少 10/19 14:22
11F：→ ChikanDesu : 不至於腰斩的股票 相对也没空间赚多少 蓝筹股都嘛这 10/19 14:22
12F：→ ChikanDesu : 个特性 10/19 14:22
13F：→ ted7777777 : 钱做多少事，应该也不需要补保证金? 10/19 14:23
15F：→ game78518 : 我直接都挑远月挂着成交 , 平常工作存到钱就再一口 10/19 14:23
16F：→ game78518 : 挂着等 10/19 14:23
17F：推 GingFreecss : 我以为原PO买股期就是为了开杠杆啊@@ 10/19 14:23
18F：→ chiwchu : 我人体实验证明可行，只是你现在想到有点晚了 10/19 14:24
19F：→ game78518 : 转仓可能损失也可能获利1块钱 少缴的税就可弥补 10/19 14:25
20F：推 d4015394 : 股期就是等真的被杀到本益比10的时候在开就好了 10/19 14:25
21F：→ d4015394 : 现在开着浪费时间 10/19 14:25
22F：推 GingFreecss : 买期货不开杠杆干嘛不买现货@@ 10/19 14:26
23F：推 labello : 下跌波段的时候 月月转仓若一直要付价差 抱不住 10/19 14:34
24F：→ IBIZA : 可行 10/19 14:34
25F：→ IBIZA : 买期货不开杠杆，节税啊 10/19 14:34
26F：→ erp123456 : 很值得研究 10/19 14:34
27F：→ labello : 五年前 都是负价差，转仓还拿钱，还不错 10/19 14:35
28F：→ IBIZA : 我已经这样执行好几年了 10/19 14:35
29F：→ IBIZA : 我大概开两倍有时候不到两倍 10/19 14:35
30F：→ distantblc : 每个月转仓难受qwq 10/19 14:35
31F：→ erp123456 : 99%投资人 比较懒 10/19 14:37
32F：→ IBIZA : 正二哥刚开始推广正二的时候，受到启发 10/19 14:38
33F：推 Buddy : 这个看似安全曝显200%的设定 若不幸买在高点 遇到 10/19 14:39
34F：→ Buddy : 2022年战争和升息的拉回 一样是会爆仓的 10/19 14:40
35F：→ IBIZA : 两倍杠杆会爆，你就0杠杆嘛 10/19 14:40
36F：→ Buddy : 期货做错边 每个月转仓的时候 会先犹豫到底该不该转 10/19 14:41
37F：→ IBIZA : 期货取代股票的好处，第一个就手续费跟税便宜，股价 10/19 14:41
38F：→ IBIZA : 越高的越是如此，第二个就配息不用税，这差很多 10/19 14:41
39F：→ IBIZA : 没什麽该不该转的，都说是取代现货了 10/19 14:42
40F：→ ojh : 有期货的绩优股我都存期货 杠杆不要开太大就好 10/19 14:42
41F：→ Buddy : 但其实久久才遇到2022年那种 所以 风险自己看好 10/19 14:42
42F：→ IBIZA : 我现在有期货都优先买期货了 10/19 14:43
43F：→ appledick : 转仓就是卖出再买进 不要再讲的是无缝接轨…. 10/19 14:45
44F：→ IBIZA : 反正你本来要买100万现货，你拿一样钱当保证金买期 10/19 14:45
45F：→ IBIZA : 货，意思一样，但税不一样，更何况你还可以微调保证 10/19 14:45
46F：→ IBIZA : 金 10/19 14:45
47F：→ appledick : 股票可以长期套 期货你套个屁 10/19 14:46
48F：→ IBIZA : 转仓我通常都提早就开始转，都设负数，通常都能转成 10/19 14:46
49F：→ IBIZA : 功 10/19 14:46
50F：→ IBIZA : 为什麽不行 10/19 14:46
51F：→ bnn : 期货本来就是自己控制杠杆 有没有券商要出台积正二 10/19 14:46
52F：→ IBIZA : 台积电买一次的手续费，我可以转200个月甚至更多 10/19 14:47
53F：→ IBIZA : 台积电你都不见得会持有200个月 10/19 14:47
54F：→ Buddy : 以原po的设定 0杠杆不就要备1000万保证金以上 这? 10/19 14:48
55F：→ ojh : 我是固定存6月和12月期 1年转2次就好 缺点是量少 10/19 14:48
56F：→ s100041047 : 你长期套跟卖出再买进有什麽差别 笑死人 期货看最後 10/19 14:49
57F：→ appledick : 原po的设定是他投资都赚钱 10/19 14:49
58F：→ s100041047 : 总权益数的好吗 你这不就没卖没赔的韭菜心态？ 10/19 14:49
59F：→ IBIZA : 我是每个月提早就挂单，都挂负价差，通常挂着挂着， 10/19 14:50
60F：→ IBIZA : 就免费甚至有赚转过去了 10/19 14:50
61F：→ appledick : 期货交易唯一好处就是手续费跟税金便宜 10/19 14:50
62F：→ IBIZA : 错，配息也不用税 10/19 14:51
63F：→ appledick : 其它都一样啦 投资有赚有赔 10/19 14:51
64F：推 tigerzz3 : 买到3跟6月很猛 10/19 14:51
65F：→ IBIZA : 去年我长荣转期货，光税就差几十万 10/19 14:52
66F：推 pmes9866 : 我是用期权取代辉达正股 10/19 14:52
67F：→ TCPai : 完全可以，但那个心态要维持住 10/19 14:52
68F：→ IBIZA : 而且也不会错过除息後第二天一开盘就跳空，像长荣就 10/19 14:53
69F：→ IBIZA : 是 10/19 14:53
70F：→ IBIZA : 去年长荣如果你除息前卖掉避税，除息当天一早一迟疑 10/19 14:55
71F：→ IBIZA : ，股价就差20% 10/19 14:55
72F：→ IBIZA : 用期货取代现股，好处多多，我看不出有期货干嘛要买 10/19 14:55
73F：→ IBIZA : 现股 10/19 14:55
74F：→ ojh : 而且期货股息是当天入帐 不用等1个月 10/19 14:56
75F：→ IBIZA : 我要用钱，卖掉当天就可以拿钱出帐 10/19 14:56
76F：推 oldmove : 提早这个方案蛮不错的，帮推。 10/19 14:56
77F：→ IBIZA : 对，除息还不用等一个月 10/19 14:56
78F：→ IBIZA : 要股利加码当天就可以加码 10/19 14:57
79F：嘘 acgotaku : 红的明显 你只看上升波段 只算持有成本 当然欢乐 10/19 14:58
80F：推 blackbrid : 长荣期货去年避税差很大，去年我省下超过百万税金 10/19 14:58
81F：推 GingFreecss : 真的想要台积正二ETF 10/19 14:59
82F：→ IBIZA : 我现在有股期一定优先买股期 10/19 14:59
83F：→ IBIZA : 台积正二自己用股期保持350-400%维持率，就是两倍了 10/19 15:01
84F：→ IBIZA : ，我现在整户差不多长期都维持这个数字 10/19 15:01
85F：推 skyg : 股期的缺点 1.跟现货滑价太大 2.正价差，导致每月转 10/19 15:04
86F：→ skyg : 仓要赔一点价差，3.有些股期成交量低，流通性差 10/19 15:05
87F：推 MVPkobe : 人性就是买了期货 自然而然越杠越大 10/19 15:06
88F：→ skyg : 当然优点也是很多，不一一讲了，看人选择的 10/19 15:06
89F：推 TaiWeiT : 保证金没听过腻 10/19 15:08
90F：推 minazukimaya: 会配息的股票 如果流动性够好 一律建议作期货 10/19 15:08
91F：→ minazukimaya: 不然部位大起来 光是税就吃不消了 10/19 15:08
92F：→ minazukimaya: 所以我GG和长荣都只作期货 不作现股 10/19 15:08
93F：推 minazukimaya: GG每季都要配息 完全想不出作现股有什麽好处 10/19 15:10
94F：推 bbignose : 鹿港期也可以，凹到上证6000 10/19 15:14
95F：推 loking : 短期可以 但是长期就会懒得转仓 然後看每个月亏钱 10/19 15:14
96F：→ loking : 会影响心情 10/19 15:14
97F：→ loking : 之前台积股票-30w抱得住 期货-30w大概会直接砍了 10/19 15:16
98F：→ loking : 但是现在+100w了 10/19 15:16
99F：推 tsaigi : 衰退一年是可以腰斩再腰斩的喔 10/19 15:17
100F：嘘 steven961302: 我看你是没遇过2008跟2020 10/19 15:17
101F：→ StarRoad : 我也是期货取代股票，没做过的人很难体会优点 10/19 15:17
102F：→ roder : 台积电期货可以取代台积电??? 10/19 15:19
103F：→ gghhgghh : Option版讨论过了 每个月要转仓费 不然就买超远月 10/19 15:19
104F：→ StarRoad : 期货每个月转仓刚好把未实现损益清掉，反而轻松 10/19 15:20
105F：→ IBIZA : 转仓费没多少，高价股一次买卖手续费就能让你转好几 10/19 15:20
106F：→ IBIZA : 年，而且转仓也是有机会赚 10/19 15:20
107F：→ StarRoad : 现股买进的手续费就可以换仓好几次了 10/19 15:22
108F：→ IBIZA : 要说有什麽缺点，就是搞不太清楚单股的成本在哪，变 10/19 15:22
109F：→ IBIZA : 成看整户损益 10/19 15:22
110F：→ gghhgghh : 另外100万放6%标的可能因为跌而整体跌幅超过台积电 10/19 15:23
111F：→ IBIZA : 他应该是指固定收益 10/19 15:24
112F：推 furnaceh : 本来就可以这样 10/19 15:26
113F：推 Gipmydanger : 可以啊 10/19 15:28
114F：→ chanel1259 : 存股创高价转成期货！天才 10/19 15:34
115F：推 icehorng : 期货会强制平仓 10/19 15:34
116F：推 zzvictor : 被你发现了 如果人人都买期货 不买股票 ETF 要卖给 10/19 15:37
117F：→ zzvictor : 卷商要赚什麽 10/19 15:37
118F：→ zzvictor : 所以期货 好危险 会爆仓 要转仓 好麻烦 还是买ETF好 10/19 15:38
119F：推 icehorng : 期货只能放到结算日 转仓等於平仓再买 10/19 15:39
120F：推 popo0127 : 美股有tsmx，台积正2，可考虑 10/19 16:02
121F：嘘 s4511981 : 转仓费用每月粗估千分之三，供参。 10/19 16:03
122F：→ IBIZA : 转仓哪需要千分之三 10/19 16:05
123F：→ Trybeer : 转仓有价差啊 10/19 16:05
124F：→ IBIZA : 价差有可能正或负啊 10/19 16:10
125F：推 heart9677 : 不会跌你要说啊 10/19 16:14
126F：推 icehorng : 转仓= 停损 ，再重新买 10/19 16:17
127F：推 newton000 : 就保证金要多放一点不然上次从1080杀到800多应该会 10/19 16:17
128F：→ newton000 : 被强平 10/19 16:18
129F：推 a6976933 : 股票税很贵 10/19 16:20
130F：推 GingFreecss : 留给高手玩 我还是买现货 10/19 16:21
131F：→ GingFreecss : 晚上不想一直盯盘睡不着 10/19 16:21
132F：推 frankie30432: 大股票用股票期货没毛病 10/19 16:23
133F：推 billy791122 : 每天挂价平转下月，总会挂到的 10/19 16:29
134F：→ CCH2022 : 最坏跟最好的情况，都必须考虑。 10/19 16:36
135F：→ CCH2022 : 执行动作前先确认碰到几种情况要怎麽应对，这些都 10/19 16:36
136F：→ CCH2022 : 是基本的程序。 10/19 16:36
137F：→ CCH2022 : 几年前有版友是用鸿海来每月转仓 10/19 16:36
138F：→ CCH2022 : 在今年股价上来後让报酬跳升几倍 10/19 16:36
139F：→ CCH2022 : 公司价值，产业趋势，商品属性。 10/19 16:36
140F：推 slayptter : 有期货就做期货，股票几乎没有优势 10/19 16:37
141F：→ slayptter : 但台湾很多真存股族 10/19 16:40
142F：→ slayptter : 根本连股票本质都不懂 10/19 16:40
143F：→ slayptter : 要他们转仓+看不到买进成本...根本要他们命一样XDDD 10/19 16:40
144F：→ slayptter : DDD 10/19 16:40
145F：→ karcher : GG前景好，现货可以赚价差又领息 10/19 16:46
146F：推 alan880227 : 重点应该放在节税 10/19 16:53
147F：→ wju1230 : 可 但是只能用在台积、鸿海、大盘这种量大的 10/19 17:00
148F：→ wju1230 : 可能有转仓损耗 就当是杠杆费跟配息省的税在抵 10/19 17:01
149F：推 ChungLi5566 : 多数人很懒 久久交易一次而已 10/19 17:02
150F：嘘 tknes : 股票玩不好 玩期货 会 跳楼喔 10/19 17:05
151F：推 wju1230 : 简单看就是"自制台积正二" 操作可学正二 崩要减码 10/19 17:05
152F：推 perryppo : 同样买现货两张200万，下跌50%，风险有比较小吗，嘻 10/19 17:18
153F：→ perryppo : 嘻自己想想 10/19 17:18
154F：推 stocktonty : 假设认为它不可能跌破550 花一半的钱买没什麽问题 10/19 17:21
155F：→ perryppo : 然後就是下跌阶段你转仓转不转的下去，2022， 600转 10/19 17:21
156F：→ perryppo : 到300 10个月每天赔钱你受不受的了这心魔（买股可以 10/19 17:21
157F：→ perryppo : 删app，但其实亏损一样） 10/19 17:21
158F：→ perryppo : 要期货不断头就是保证金放的跟现货一样多，自制搞成 10/19 17:23
159F：→ perryppo : 正二，去库存循环跌个25%你就翻船啦 10/19 17:23
160F：→ perryppo : 重点差在心魔，遇到空头10个月赔钱转仓受不受的了 10/19 17:24
161F：推 forsenbaj : 高点可以买进 但不要开杠杆 10/19 17:29
162F：推 mdkn35 : 丸子 少年股神高谈扩论 10/19 17:34
163F：推 j32072 : 可以 10/19 17:37
164F：推 minazukimaya: 多数投资人不了解期货 所以才作高成本的现货交易 10/19 17:40
165F：→ minazukimaya: 银行买基金 vs 券商ETF 复委托 vs 海外券商 10/19 17:41
166F：→ minazukimaya: 其实都是一样的道理 就是你越懒就要付出越高成本 10/19 17:41
167F：→ minazukimaya: 部位小的时侯可能没感觉 本金大起来就差很多了 10/19 17:42
168F：→ minazukimaya: 光是现股配息的税 + 50%的资金的利息 就差多少了.. 10/19 17:43
169F：→ minazukimaya: 2330你开两倍杠杆绝对超安全了 多的50%资金放固定收 10/19 17:44
170F：→ minazukimaya: 益资产 不要多算年化2%就好 直接就每年差1% 10/19 17:44
171F：→ jog7788 : 我也是都转期货了 10/19 17:55
172F：推 plaay : tsmx 10/19 18:17
173F：推 Prometheus2 : 你得到他了 10/19 18:23
174F：→ Prometheus2 : 自己控管杠杆 10/19 18:24
175F：→ RamenOwl : 股票可以抱 股期难抱 10/19 18:26
176F：推 lifeterry : 这个是不是都是全职的投资人，还是这个股期的机制 10/19 18:27
177F：→ lifeterry : ，都可以点一点自动完成，不然部位大一点，这样一 10/19 18:27
178F：→ lifeterry : 直弄，是不是跟在交易室上班差不多 10/19 18:27
179F：→ lifeterry : 先前菲神的书也是这样说，但是有没有给还在上班的 10/19 18:29
180F：→ lifeterry : 存股族可用的懒人方法 10/19 18:29
181F：推 hanhsiangmax: IBIZA大开场挂价差单真的赞赞 10/19 18:36
182F：推 keel90135 : 你先想想月配、高股息是台湾大多数投资人的最爱 10/19 18:38
183F：推 billy791122 : 台积一口放100万，你部位是多大啦 10/19 18:51
184F：→ billy791122 : 一千万也才10口是多难转 10/19 18:52
185F：推 forbefor : 有期货做期货，基本道理 10/19 18:59
187F：推 myg8style : 期货操作更多，会放大你的心理弱点，认知没到那个 10/19 19:22
188F：→ myg8style : 程度的话不要乱学别人操作 10/19 19:22
189F：推 zxcv91039 : 有些股期没有量 10/19 19:35
190F：推 kei1823 : 有疑虑的人应该先从0杠杆角度去想，想通了就会比较 10/19 19:41
191F：→ kei1823 : 能理解 10/19 19:41
192F：→ kei1823 : 当然如果是大妈存股型的，的确买现货简单一点 10/19 19:42
193F：推 pigmoo : 计划已经很好了 10/19 19:57
194F：→ baka1412 : 来不及楼 现在风险报酬超低 3位数不杠现在才想买 10/19 20:40
195F：推 bms : 学到了推个 10/19 21:05
196F：嘘 Xyla : 恭喜找到财富自由的密码 10/19 21:11
197F：→ joe0934 : 真的相信台积的话正二简单粗暴干进去 10/19 21:12
198F：推 tkuewaiting : 转仓就会亏一点啊 10/19 22:55
199F：推 bobjohns : 懒人包 美股的tsmx 直接2倍台积电 不用每月转仓 10/19 23:24
200F：推 Diver123 : 用期货缺点是转仓麻烦 现股可以买了就放着 10/19 23:55
201F：推 jimshyanlee : 如果不平仓会怎样？ 10/20 00:21
202F：→ piyieen : 已知用火 10/20 01:30
203F：推 rebel : 但对我这种长期投资者来说有点麻烦 举例台积最早是 10/20 09:04
204F：→ rebel : 七年前买入 七年间要转仓不少次 即使期货手续费便 10/20 09:04
205F：→ rebel : 宜 但累积多次可能比股票的更贵 不过期货也有税务 10/20 09:04
206F：→ rebel : 优势 主要是转仓麻烦 10/20 09:04
207F：推 junior020486: 台积正2你干嘛不买TSMX就好 10/20 09:21
208F：推 junior020486: 也不可能人人买期货不买现货，你们都买期货产生大 10/20 09:23
209F：→ junior020486: 量正价差，我就买现货空期货XD 10/20 09:23
210F：推 rebel : 但这方法真的是可行的 尤其是对高税率族群很补 但 10/20 11:02
211F：→ rebel : 通常这些人也蛮忙的 一直转仓有点麻烦 持有个20档 10/20 11:02
212F：→ rebel : 光转仓就饱了 等不当社畜有空处理好转仓了 税率大 10/20 11:02
213F：→ rebel : 概也掉下来现货领息更好 两难阿 10/20 11:02
214F：推 lawrence0731: 期货的优点远大於缺点，部位稍大的人，可以拿来作 10/20 13:32
215F：→ lawrence0731: 灵活的曝险调整, 小资族就不用了，请先专心存钱。 10/20 13:32
216F：推 lawrence0731: @IBIZA 大讲的，有很多含金量在里面，包扩正二哥的 10/20 13:34
217F：→ lawrence0731: 杠杆概念 10/20 13:34
218F：推 lawrence0731: 上面一直有人说转仓麻烦，不然就是老掉牙的"回档NN 10/20 13:40
219F：→ lawrence0731: %就知道痛了.."，我2317股期转仓半年了，中间经历2 10/20 13:40
220F：→ lawrence0731: 3x到16x 的回档，没什麽感觉麻烦，也没毕业就是了 10/20 13:40
221F：推 lawrence0731: 老话一句，都是工具，会用的当神兵利器，不会用的 10/20 13:42
222F：→ lawrence0731: 当垃圾 10/20 13:42
223F：嘘 surferblue : 糕 10/20 13:42
224F：推 leo16829 : 台指期取代0050或正二 台积期货自己加码 直接买远 10/20 13:48
225F：→ leo16829 : 月一年转两次仓就好 10/20 13:48
226F：推 rebel : 我是觉得期货好但转仓真的麻烦啊 以我现在20档股票 10/20 13:50
227F：→ rebel : 大多持有5-10年 每年要花多少心力在转仓 我还蛮希 10/20 13:50
228F：→ rebel : 望有自动转仓的服务 付一点手续费没问题 不然现在 10/20 13:50
229F：→ rebel : 就是一些波段单比较适合用期货了 10/20 13:50
230F：→ rebel : 这我有思考过用远月 不过远月能平转的机会高吗？ 10/20 13:52
231F：推 ZacharyWang : 当然可以阿，但是期货要转仓阿，每个月都有价差通 10/20 14:45
232F：→ ZacharyWang : 常做多都是正价差，抱的部位又大的话，每个月会吃 10/20 14:45
233F：→ ZacharyWang : 掉不少损益，所以建议买短期做期货比较适合啦 10/20 14:45
234F：→ lifeterry : 几档大的以外，成交量是不是有点小 10/20 15:02
235F：推 luciffar : 有的人会用操作股票的习惯摊平 然後杠杆就爆了 10/20 15:13
236F：→ luciffar : 存股族定期定额买进也跟期货不一样 10/20 15:14
237F：推 zaqimon : 下单API每天批次送出跨月价差单 10/20 17:51
238F：→ zaqimon : 台指可以只转仓季月合约吧 甚至直接转仓最远月也行 10/20 17:57
239F：→ zaqimon : 每天低挂等成交 10/20 17:57
240F：推 OhtaniHR : 有时候个股期还有负价差 真的香 10/21 08:39
241F：→ OhtaniHR : 别人给你利息让你开杠杆 10/21 08:39
242F：→ OhtaniHR : 但这基本只适合小户玩，因为成交量多半太差 10/21 08:39
243F：推 gcat : 请问一样期货无限转仓 台积电比起小台或大台哪个更 10/22 07:35
244F：→ gcat : 适合 10/22 07:35