違規人　：roxiang 違規條目：1-1-8 (累犯) 罰則　　：水桶二月 違規事證： 1. 作者 roxiang (天空之城) 看板 Stock 標題 [標的] 軒郁 6703 木村拓哉多 時間 Thu Sep 19 09:53:07 2024 ─────────────────────────────────────── 標的： 軒郁 6703 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 在台股很低調的一家 不過其實就是IQueen 新普利、「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「LUDEYA」露蒂 雅及「Dr.May」 美博士 、阿原肥皂 這些品牌的公司 https://i.imgur.com/6qPxq6B.jpeg 公司營收近期成長幅度趨緩，但仍然有年增「39%」的數字，也已經表現在股價上 回檔已近30% https://i.imgur.com/tGj7seK.jpeg 歷年股利都頗大方，是一家獲利會與股東共享的公司 https://i.imgur.com/pdXeSVH.jpeg 過往Q3、Q4 都為美容&保健食品等的旺季 公司在過去下半年 獲利都會好一點 今年由於高利環境加上台灣消費者在暑假幾乎都選擇出國遊玩，因此也讓公司碰到了短期 的利空 不過沒關係，就算保守估計。公司今年仍然有約14元EPS,本益比大概只有14倍，位於近年 來低檔。而且這是最差的估計了 只要大環境轉好，相信軒郁可以重返成長軌道 https://i.imgur.com/rcxXMop.jpeg https://i.imgur.com/jotjOKx.jpeg 既然用最差的獲利去考慮，獲利與去年約略持平 那明年股利大約還是有11-12元 殖利率保底5.5～6%多 可以作為護城河 未來成長動能有幾個機會： 1.降息有望重新推動公司美妝成長及降低營運壓力 2.下半年品牌產品將於香港上架，未來公司計劃繼續往海外發展，增加越南、菲律賓、印 尼、日本 進退場機制： 長期投資，不追價，和公司共同成長 --

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