作者magicgreet (grant)
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標題Re: [新聞] ASML財報暴雷「可能無關輝達」 外媒曝：
時間Wed Oct 16 16:48:43 2024
我覺得這反而是GG利多
機台商的客人只有GG
沒有中國 沒有韓國 沒有歐美
那表示GG已經沒有人能夠追趕
今天不知道在跌三小(?
你說NV財報不好GG跌應該
你硬體商只剩下一個GG客人
那不是超級大利多嗎?
財測不如預期腰斬
那分析師是在幹啥吃的?可以差這麼多....
根本就在亂喊而已....
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1F：推 ezreal1315 : GG明天一定好的啦 然後幫別人開法會 10/16 16:49
2F：→ rada118 : 利多出盡 10/16 16:52
3F：→ calmerrorans: 好了辣 gg不能當免費仔 人員利用率下降 先殺一根 10/16 16:53
4F：→ zerro7 : 分析師本來就一堆搞笑的 看看小摩估sp500今年4200.. 10/16 16:55
5F：推 minazukimaya: 邏輯上你對 但股市短線還有技術和籌碼因素啊~ 10/16 16:57
6F：→ minazukimaya: 昨天TSM跟著費半殺(籌碼因素) 今天2330自然是要跌 10/16 16:57
7F：推 y800122155 : 市場本來就不理性啊 不然大家都買市值型ETF就好啦 10/16 17:01
8F：噓 strong66 : 漲多就是最大利空 誰留下來洗碗 誰倒楣 10/16 17:05
9F：推 TameFoxx : 明天法說應該是也沒啥好講 10/16 17:18
10F：推 pointer : 機台可不是便宜貨，外商毛利都抓很高，做機台沒人 10/16 17:20
11F：→ pointer : ㄧ起當分母攤提研發費用。台GG要給更多。 10/16 17:20
12F：推 pointer : 如果只是現有製程擴大生產規模，對台G是好事。如果 10/16 17:26
13F：→ pointer : 他想繼續研發新製程，那獨走的研發支出很可怕。 10/16 17:26
14F：推 good10740 : 所以方向有往 先進封裝 10/16 17:28
15F：推 Gipmydanger : 無所謂了，現在另外兩家廠商想當分母，恐怕也無能 10/16 17:29
16F：→ Gipmydanger : 為力，所以有差嗎？ 10/16 17:29
17F：→ Gipmydanger : 三星公開信一臉要退出競爭的態樣 10/16 17:29
18F：→ Gipmydanger : 就差沒說，這邊我不玩了，我要去找外星科技。 10/16 17:30
19F：→ dalensona : 跌2%不就正常波動 10/16 17:30
20F：推 minazukimaya: High NA可能是litho的終點了 再下去沒人玩 10/16 17:31
21F：→ minazukimaya: 現在頭已經洗下去應該還是會洗完 下一代就難說了 10/16 17:32
22F：→ minazukimaya: 就有點像當年18inch玩不下去 大家發現12inch是終點 10/16 17:33
23F：噓 second155T : 哪是這樣解釋，客戶掉到只剩下一個，營收大幅降低， 10/16 17:34
24F：→ second155T : 那他哪來的錢去研發攤提新機種？除非現在規格的機 10/16 17:34
25F：→ second155T : 器可以一直持續用下去都不用更新進化，不然以後要靠 10/16 17:34
26F：→ second155T : 台積電自製設備？ 10/16 17:34
27F：→ minazukimaya: 微縮撞到物理之壁 2030之後應該要靠2D材料和膠水了 10/16 17:34
28F：→ minazukimaya: EUV litho可以再用五十年 有什麼問題 10/16 17:35
29F：推 leo850319 : 硬體商吸不了奶 沒有新的產品 你GG怎能有下一代設備 10/16 17:35
30F：→ minazukimaya: 工業領域一堆上百年的成熟技術也沒在換代 10/16 17:35
31F：推 Gipmydanger : 技術戰變成資本戰而已，有那麼難理解嗎 10/16 17:36
32F：→ minazukimaya: litho不是積體電路唯一的技術進步方向 不要看太重 10/16 17:37
33F：推 v21638245 : 那你先跟我講昨天NVDA跌什麼 10/16 17:42
34F：推 Gipmydanger : 過一段時間漲了你再問為什麼 10/16 17:44
35F：推 ru04hj4 : 現在縮下去成本太高 搞封裝效益更大 10/16 17:52
36F：推 chachabo : 會不會玩校正回歸？ 10/16 17:53
37F：推 Groundwork : 客戶只剩一個 而且還會被台積壓價 不賣拉倒 這樣被 10/16 18:20
38F：→ Groundwork : 掐住脖子 ASML我看離倒閉不遠了 先進製程的時候也會 10/16 18:20
39F：→ Groundwork : 跟著永久停擺 10/16 18:20
40F：→ s213092921 : 你沒想過ASML跟TSMC是唇亡齒寒的關係嗎？ 10/16 18:23
41F：推 lawyer94 : 照你這邏輯，那NVDA要不要一次漲足，反應到2030 10/16 18:31
42F：推 Gipmydanger : 想得很好，想賺錢就不要再想了 10/16 18:33
43F：推 Westzone : 不意外，一堆不懂半導體生態的在嘴，難怪常被外資割 10/16 18:37
44F：→ Westzone : 韭菜，前幾年三星Intel還高歌要跟台積打對台的時候 10/16 18:37
45F：→ Westzone : EUV機台要用搶的，三星少主還要跑去ASML搶機台.. 10/16 18:38
46F：→ Westzone : 現在不用搶了台GG更沒後顧之憂..是在怕甚麼 10/16 18:39
47F：推 gladopo : gg利多啊，大客戶隨便砍價，不關nv啥事 10/16 18:47
48F：推 zerro7 : gg好累 連asml有沒有生意都要幫忙扛 10/16 18:51
49F：→ chronicle26 : 壟斷市佔率這麼高再來就是...不要不信 10/16 19:19
50F：推 redkuo : 壯膽文就是下去 10/16 19:24
51F：推 oyyyo : 海水退了就知道誰該黑單了一堆酸酸 10/16 19:25
52F：→ CCH2022 : 跟空手和恐慌仔解讀單一利空事件，只是浪費時間呀 10/16 20:01
53F：→ CCH2022 : 。習慣了財經媒體餵什麼就吸收，又喜歡下跌找理由 10/16 20:01
54F：→ CCH2022 : 去套用市場標的。那之後又漲回去又要怎麼解讀，根 10/16 20:01
55F：→ CCH2022 : 本沒有意義。 10/16 20:01
56F：噓 azxswqa : 獨大通常沒有好事 10/16 20:14
57F：推 pointer : 剛開始ASML有找一堆FAB廠入股，包含TSMC，機台研發 10/16 21:37
58F：→ pointer : 賺賠大家通通都要綁在一起。 10/16 21:37
59F：推 pointer : 要搶機台優先？沒問題啊。股權多買一點就給你方便 10/16 21:38
60F：→ pointer : 。 10/16 21:38
61F：推 aegis43210 : i皇有美國優先的政策目標在努力，以後大概就買少少 10/16 21:49
62F：→ aegis43210 : 慢慢買，ASML在只剩一個大客戶的背景下技術會停滯， 10/16 21:49
63F：→ aegis43210 : i皇也會逐漸追上，三星則是放棄了 10/16 21:49
64F：→ aegis43210 : GG可能會更快進入CFET製程 10/16 21:50
65F：推 yuinghoooo : 當時夏天還不知道會制裁中國，還有Intel出任務這兩 10/16 22:17
66F：→ yuinghoooo : 個大空 10/16 22:17
67F：推 eric13141230: 又有哀吹出來吹了 10/16 22:53
68F：→ eric13141230: 哀有在努力？ 騙補助擺爛而已 10/16 22:54
69F：推 twin2 : 上次NV財報開的很好照樣大跌，我後來就學會華西街的 10/16 23:30
70F：→ twin2 : 思維方式了，財報之前都直接反應完沒有驚喜就是跌 10/16 23:30
71F：推 mainsa : 客戶不夠多的話 設備商研發速度也會受影響的 如果 10/16 23:55
72F：→ mainsa : 可見的未來只有GG一家買最先進的機台 那些設備商還 10/16 23:55
73F：→ mainsa : 敢大力研發嗎？ 10/16 23:55