作者magicgreet (grant)
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标题Re: [新闻] ASML财报暴雷「可能无关辉达」 外媒曝：
时间Wed Oct 16 16:48:43 2024
我觉得这反而是GG利多
机台商的客人只有GG
没有中国 没有韩国 没有欧美
那表示GG已经没有人能够追赶
今天不知道在跌三小(?
你说NV财报不好GG跌应该
你硬体商只剩下一个GG客人
那不是超级大利多吗?
财测不如预期腰斩
那分析师是在干啥吃的?可以差这麽多....
根本就在乱喊而已....
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1F：推 ezreal1315 : GG明天一定好的啦 然後帮别人开法会 10/16 16:49
2F：→ rada118 : 利多出尽 10/16 16:52
3F：→ calmerrorans: 好了辣 gg不能当免费仔 人员利用率下降 先杀一根 10/16 16:53
4F：→ zerro7 : 分析师本来就一堆搞笑的 看看小摩估sp500今年4200.. 10/16 16:55
5F：推 minazukimaya: 逻辑上你对 但股市短线还有技术和筹码因素啊~ 10/16 16:57
6F：→ minazukimaya: 昨天TSM跟着费半杀(筹码因素) 今天2330自然是要跌 10/16 16:57
7F：推 y800122155 : 市场本来就不理性啊 不然大家都买市值型ETF就好啦 10/16 17:01
8F：嘘 strong66 : 涨多就是最大利空 谁留下来洗碗 谁倒楣 10/16 17:05
9F：推 TameFoxx : 明天法说应该是也没啥好讲 10/16 17:18
10F：推 pointer : 机台可不是便宜货，外商毛利都抓很高，做机台没人 10/16 17:20
11F：→ pointer : ㄧ起当分母摊提研发费用。台GG要给更多。 10/16 17:20
12F：推 pointer : 如果只是现有制程扩大生产规模，对台G是好事。如果 10/16 17:26
13F：→ pointer : 他想继续研发新制程，那独走的研发支出很可怕。 10/16 17:26
14F：推 good10740 : 所以方向有往 先进封装 10/16 17:28
15F：推 Gipmydanger : 无所谓了，现在另外两家厂商想当分母，恐怕也无能 10/16 17:29
16F：→ Gipmydanger : 为力，所以有差吗？ 10/16 17:29
17F：→ Gipmydanger : 三星公开信一脸要退出竞争的态样 10/16 17:29
18F：→ Gipmydanger : 就差没说，这边我不玩了，我要去找外星科技。 10/16 17:30
19F：→ dalensona : 跌2%不就正常波动 10/16 17:30
20F：推 minazukimaya: High NA可能是litho的终点了 再下去没人玩 10/16 17:31
21F：→ minazukimaya: 现在头已经洗下去应该还是会洗完 下一代就难说了 10/16 17:32
22F：→ minazukimaya: 就有点像当年18inch玩不下去 大家发现12inch是终点 10/16 17:33
23F：嘘 second155T : 哪是这样解释，客户掉到只剩下一个，营收大幅降低， 10/16 17:34
24F：→ second155T : 那他哪来的钱去研发摊提新机种？除非现在规格的机 10/16 17:34
25F：→ second155T : 器可以一直持续用下去都不用更新进化，不然以後要靠 10/16 17:34
26F：→ second155T : 台积电自制设备？ 10/16 17:34
27F：→ minazukimaya: 微缩撞到物理之壁 2030之後应该要靠2D材料和胶水了 10/16 17:34
28F：→ minazukimaya: EUV litho可以再用五十年 有什麽问题 10/16 17:35
29F：推 leo850319 : 硬体商吸不了奶 没有新的产品 你GG怎能有下一代设备 10/16 17:35
30F：→ minazukimaya: 工业领域一堆上百年的成熟技术也没在换代 10/16 17:35
31F：推 Gipmydanger : 技术战变成资本战而已，有那麽难理解吗 10/16 17:36
32F：→ minazukimaya: litho不是积体电路唯一的技术进步方向 不要看太重 10/16 17:37
33F：推 v21638245 : 那你先跟我讲昨天NVDA跌什麽 10/16 17:42
34F：推 Gipmydanger : 过一段时间涨了你再问为什麽 10/16 17:44
35F：推 ru04hj4 : 现在缩下去成本太高 搞封装效益更大 10/16 17:52
36F：推 chachabo : 会不会玩校正回归？ 10/16 17:53
37F：推 Groundwork : 客户只剩一个 而且还会被台积压价 不卖拉倒 这样被 10/16 18:20
38F：→ Groundwork : 掐住脖子 ASML我看离倒闭不远了 先进制程的时候也会 10/16 18:20
39F：→ Groundwork : 跟着永久停摆 10/16 18:20
40F：→ s213092921 : 你没想过ASML跟TSMC是唇亡齿寒的关系吗？ 10/16 18:23
41F：推 lawyer94 : 照你这逻辑，那NVDA要不要一次涨足，反应到2030 10/16 18:31
42F：推 Gipmydanger : 想得很好，想赚钱就不要再想了 10/16 18:33
43F：推 Westzone : 不意外，一堆不懂半导体生态的在嘴，难怪常被外资割 10/16 18:37
44F：→ Westzone : 韭菜，前几年三星Intel还高歌要跟台积打对台的时候 10/16 18:37
45F：→ Westzone : EUV机台要用抢的，三星少主还要跑去ASML抢机台.. 10/16 18:38
46F：→ Westzone : 现在不用抢了台GG更没後顾之忧..是在怕甚麽 10/16 18:39
47F：推 gladopo : gg利多啊，大客户随便砍价，不关nv啥事 10/16 18:47
48F：推 zerro7 : gg好累 连asml有没有生意都要帮忙扛 10/16 18:51
49F：→ chronicle26 : 垄断市占率这麽高再来就是...不要不信 10/16 19:19
50F：推 redkuo : 壮胆文就是下去 10/16 19:24
51F：推 oyyyo : 海水退了就知道谁该黑单了一堆酸酸 10/16 19:25
52F：→ CCH2022 : 跟空手和恐慌仔解读单一利空事件，只是浪费时间呀 10/16 20:01
53F：→ CCH2022 : 。习惯了财经媒体喂什麽就吸收，又喜欢下跌找理由 10/16 20:01
54F：→ CCH2022 : 去套用市场标的。那之後又涨回去又要怎麽解读，根 10/16 20:01
55F：→ CCH2022 : 本没有意义。 10/16 20:01
56F：嘘 azxswqa : 独大通常没有好事 10/16 20:14
57F：推 pointer : 刚开始ASML有找一堆FAB厂入股，包含TSMC，机台研发 10/16 21:37
58F：→ pointer : 赚赔大家通通都要绑在一起。 10/16 21:37
59F：推 pointer : 要抢机台优先？没问题啊。股权多买一点就给你方便 10/16 21:38
60F：→ pointer : 。 10/16 21:38
61F：推 aegis43210 : i皇有美国优先的政策目标在努力，以後大概就买少少 10/16 21:49
62F：→ aegis43210 : 慢慢买，ASML在只剩一个大客户的背景下技术会停滞， 10/16 21:49
63F：→ aegis43210 : i皇也会逐渐追上，三星则是放弃了 10/16 21:49
64F：→ aegis43210 : GG可能会更快进入CFET制程 10/16 21:50
65F：推 yuinghoooo : 当时夏天还不知道会制裁中国，还有Intel出任务这两 10/16 22:17
66F：→ yuinghoooo : 个大空 10/16 22:17
67F：推 eric13141230: 又有哀吹出来吹了 10/16 22:53
68F：→ eric13141230: 哀有在努力？ 骗补助摆烂而已 10/16 22:54
69F：推 twin2 : 上次NV财报开的很好照样大跌，我後来就学会华西街的 10/16 23:30
70F：→ twin2 : 思维方式了，财报之前都直接反应完没有惊喜就是跌 10/16 23:30
71F：推 mainsa : 客户不够多的话 设备商研发速度也会受影响的 如果 10/16 23:55
72F：→ mainsa : 可见的未来只有GG一家买最先进的机台 那些设备商还 10/16 23:55
73F：→ mainsa : 敢大力研发吗？ 10/16 23:55