作者icehorng (萊汀)
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標題Re: [情報] ASML新訂單遠低於預期
時間Wed Oct 16 01:25:36 2024
※ 引述《d012375913 (阿利)》之銘言：
: 標題：ASML新訂單遠低於市場預期
: 來源：格隆匯
: (公司名、網站名)
: 網址：https://reurl.cc/Kln0Ay
: (請善用縮網址工具)
: 內文：
: 阿斯麥(ASML.O)第三季訂單26.3億歐元，市場預期53.9億歐元。
: 遠低於市場預期，聞訊立刻跳水13%
先講結論 華爾街找個理由跌
小兒空單四萬口 找出口大獲全勝
再講原因
台積近年來擴廠
除了EUV IMM 獨佔性
很多248以下的機型都有有找Cannon
Cannon的優勢就是便宜
加上台積優秀工程師不斷改良
曝出來的品質也能媲美ASML
如果台積只買EUV IMM
中國不能賣
請問成熟製程的曝光機誰要買？
台積近月來營收
比例幾乎是高性能運算爆發性成長
很明白就是
COWOS的獨佔性
CoWoS有沒有需要曝光機
我是不知道啦
但是一定不會是用EUV/IMM
所以ASML財報已經逐漸與台積電脫鉤了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.27.195 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1729013138.A.856.html
1F：推 Hbodo : 空蛙不喜歡你這篇文章10/16 01:26
折折債蛙大獲全勝啦
2F：→ TsmcEE : 那個...小兒空單vs費半？10/16 01:26
小兒表示：四萬口空單大獲全勝
3F：推 Leo3492351 : 現在Cowos的機台比EUV還重要10/16 01:28
4F：→ Heyer : 空單四萬口是呆股欸10/16 01:28
5F：→ Heyer : 華爾街為了殺呆股騙票 先把費半殺成狗？10/16 01:28
找理由跌 誰是主因不重要
6F：推 jecint1707 : 太耗電嗎10/16 01:29
EUV才耗電，EUV是ASML獨佔市場
再耗電還是會買
主要原因是台積電現在全力衝刺CoWoS
EUV IMM 不急
※ 編輯: icehorng (42.73.27.195 臺灣), 10/16/2024 01:34:42
7F：→ twerk : 週四台積法說的資本支出如果沒變 就沒事了10/16 01:32
8F：→ shmim : 怎麼這麼多篇來壯膽 你知道的事情 那些分析師不知10/16 01:36
9F：→ shmim : 道嗎 所以殺下來給車票？ 是的話怕啥 笑死10/16 01:36
知道啊 誰管那麼多 找理由跌而已
※ 編輯: icehorng (42.73.27.195 臺灣), 10/16/2024 01:37:31
10F：噓 qazw2233 : 買多少 10/16 01:37
11F：推 lazikat : 散戶團結，別被騙票 10/16 01:41
12F：推 newbrain : ASML gg 10/16 01:44
13F：推 ImHoluCan : 設備商財報差本來就不EY,就像台積電Nvidia 財報肯 10/16 01:45
14F：→ ImHoluCan : 定好也不意外，今天就恐慌性亂跌，因為今天亂跌， 10/16 01:45
15F：→ ImHoluCan : 台積電周四可能會爆漲 10/16 01:45
16F：→ ImHoluCan : 機率變很大 10/16 01:46
17F：推 ImHoluCan : 美股別看一天就肯定方向，這種ㄧ天爆跌的很快又會 10/16 01:49
18F：→ ImHoluCan : 漲回，然後第二高點才是真的方向，要跑肯定不是今 10/16 01:49
19F：→ ImHoluCan : 天跑 10/16 01:49
20F：噓 maplefff : 大哥Cowos是封裝 10/16 01:55
21F：噓 wraith1215 : 笑死一堆不懂的裝懂 10/16 02:00
22F：推 Centauro : CoWoS interposer用C牌曝就好了 便宜大碗 顆顆 10/16 02:02
23F：推 ImHoluCan : 基本面嚴重破壞的艾斯摩爾第ㄧ根下跌就要跑，而基 10/16 02:03
24F：→ ImHoluCan : 本面好的台積電Nvidia 肯定要等漲回爆跌的高點才能 10/16 02:03
25F：→ ImHoluCan : 確定 10/16 02:03
26F：推 josephpu : 其實GG的cowos並不是獨佔，i在先進封裝這塊的技術 10/16 02:14
27F：→ josephpu : 不見得差台積多少，台積真正獨佔的是5nm以下的先進 10/16 02:14
28F：→ josephpu : 製程，就是因為先進製程的獨佔GG才能順便把先進封 10/16 02:14
29F：→ josephpu : 裝cowos給吃下來，等於是提供晶片一站式生產服務 10/16 02:14
30F：推 chuntien : 不獲利了結怎麽有錢繼續買 10/16 02:23
31F：推 GoGoRoll : Canon 10/16 03:06
32F：推 roy384921 : Cowos跟光刻機是兩回事......Cowos是封裝端 10/16 03:33
33F：推 roy384921 : Chip on wafer & wafer on substrate ，上面的chip 10/16 03:36
34F：→ roy384921 : 電路還是要光刻機 10/16 03:36
35F：推 sb710031 : GG需要的是EUV 但ASML的EUV產能也上不太來吧 10/16 03:41
36F：推 onekoni : 華西街騙散戶廖廖的地方 10/16 04:45
37F：→ appledick : 簡單的講就客戶幾乎只剩GG，EUV機台現在不缺，缺的 10/16 05:03
38F：→ appledick : 是COWOS 10/16 05:03
39F：噓 Ogrish : 半夜寫小說特別有靈感厚 10/16 05:20
40F：推 Eliad : 空單哪有勝？空單成本在在22100，今天要殺1000點才 10/16 05:45
41F：→ Eliad : 打平 10/16 05:45
42F：推 mcgrady12336: 半導體唯一推薦母豬教主，至少人家行業內的 10/16 05:57
43F：推 s609747 : 推曝光機 32樓講光刻機的什麼支言支語 10/16 06:04
44F：推 kevinaa : 其實我也覺得愛死魔餌賣的差 台雞大賺其實是利多 10/16 06:04
45F：→ kevinaa : 低成本高收溢 10/16 06:04
46F：→ kevinaa : 台雞才是最重要 愛死魔餌根本不是什麼指標 10/16 06:05
47F：→ kevinaa : 但是股市就極高點 找理由吹也可以找理由殺 10/16 06:06
48F：推 Okubo7788 : InFO和CoWoS長RDL需要曝光機,但線寬um 等級 10/16 06:13
49F：→ faniour : 先進封裝都還在um，點膠機說不定比較缺 10/16 06:29
50F：推 leotompp : 點膠雞 便宜滑軌噴噴 上銀.... 10/16 06:37
51F：→ loveadu : 封裝..跟光刻好像不同耶大哥 10/16 06:42
52F：推 all035 : 先進製程要的設備等級高（價格高）封裝價格低很多 10/16 06:44
53F：推 icosahedron : 這樣也好，把一些不懂的先騙下車 10/16 06:47
54F：噓 kmtisgood : COWOS和EUV根本就是2種不同製程好嗎！ 10/16 06:54
55F：噓 a0989169 : 不懂裝懂 10/16 06:57
56F：→ qunmie : 君一席話好像對，又好像什麼都不對… 10/16 07:01
57F：→ firemothra : 不管。先跌再說 10/16 07:03
58F：推 s56565566123: 啊事實就是沒跑的也不用跑了 10/16 07:03
59F：推 YummyLin2120: asml崩 台股更該噴 10/16 07:05
60F：推 pponywong : EUV 是產出光罩板 這很貴的 一層大概美金一億 現代 10/16 07:08
61F：→ pponywong : 晶片又有好幾層 10/16 07:08
62F：推 octavinus : 前段後段用的機台不同啊 10/16 07:41
63F：噓 yingjeou : 曝光機跟封裝有什麼關係？ 10/16 07:48
64F：推 beast20213 : 關鍵在實際價格走勢，討論這些基本面都未必是大戶在 10/16 07:50
65F：→ beast20213 : 乎的 10/16 07:50
66F：推 yingjeou : 你知道ASML也有量測機台嗎？ 10/16 07:52
67F：噓 damper : 聽你在屁。明明就是intel Samsung 中國掉單。 10/16 08:08
68F：→ ricyear : CoWoS 還是有曝光啦只是線寬超大應該不需要ASML 10/16 08:11
69F：噓 a27783322 : 不懂不是有Google嗎 10/16 08:11
70F：噓 t1l31l3 : 沒曝光哪來封裝… 10/16 08:15
71F：噓 andysher : 想說越看越霧煞煞，原來是在不懂裝懂…CoWoS跟EUV 10/16 08:16
72F：→ andysher : 在那亂比一通，連Canon都寫錯… 10/16 08:16
73F：推 evol6381 : 亂講一通… 10/16 08:19
74F：噓 Introversion: 笑死 廢文 10/16 08:21
75F：噓 guolong : 想寫小說可以去 10/16 08:25
76F：→ guolong : 小說版 10/16 08:25
77F：推 meowgy : EUV 是產出光罩板????你知道你在寫什麼東西嗎????? 10/16 08:38
78F：噓 mecca : 被軋多久了要不要查一下? 10/16 09:12
79F：噓 mikebibby08 : 不懂裝懂 10/16 09:19
80F：噓 CTW8877 : 不懂裝懂 先把Canon拼對再說 10/16 10:56
81F：→ EatMe37 : 台積不是不想買dry 是人家A大懶得賣 10/16 14:19