作者icehorng (莱汀)
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标题Re: [情报] ASML新订单远低於预期
时间Wed Oct 16 01:25:36 2024
※ 引述《d012375913 (阿利)》之铭言：
: 标题：ASML新订单远低於市场预期
: 来源：格隆汇
: (公司名、网站名)
: 网址：https://reurl.cc/Kln0Ay
: (请善用缩网址工具)
: 内文：
: 阿斯麦(ASML.O)第三季订单26.3亿欧元，市场预期53.9亿欧元。
: 远低於市场预期，闻讯立刻跳水13%
先讲结论 华尔街找个理由跌
小儿空单四万口 找出口大获全胜
再讲原因
台积近年来扩厂
除了EUV IMM 独占性
很多248以下的机型都有有找Cannon
Cannon的优势就是便宜
加上台积优秀工程师不断改良
曝出来的品质也能媲美ASML
如果台积只买EUV IMM
中国不能卖
请问成熟制程的曝光机谁要买？
台积近月来营收
比例几乎是高性能运算爆发性成长
很明白就是
COWOS的独占性
CoWoS有没有需要曝光机
我是不知道啦
但是一定不会是用EUV/IMM
所以ASML财报已经逐渐与台积电脱钩了
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.73.27.195 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1729013138.A.856.html
1F：推 Hbodo : 空蛙不喜欢你这篇文章10/16 01:26
折折债蛙大获全胜啦
2F：→ TsmcEE : 那个...小儿空单vs费半？10/16 01:26
小儿表示：四万口空单大获全胜
3F：推 Leo3492351 : 现在Cowos的机台比EUV还重要10/16 01:28
4F：→ Heyer : 空单四万口是呆股欸10/16 01:28
5F：→ Heyer : 华尔街为了杀呆股骗票 先把费半杀成狗？10/16 01:28
找理由跌 谁是主因不重要
6F：推 jecint1707 : 太耗电吗10/16 01:29
EUV才耗电，EUV是ASML独占市场
再耗电还是会买
主要原因是台积电现在全力冲刺CoWoS
EUV IMM 不急
※ 编辑: icehorng (42.73.27.195 台湾), 10/16/2024 01:34:42
7F：→ twerk : 周四台积法说的资本支出如果没变 就没事了10/16 01:32
8F：→ shmim : 怎麽这麽多篇来壮胆 你知道的事情 那些分析师不知10/16 01:36
9F：→ shmim : 道吗 所以杀下来给车票？ 是的话怕啥 笑死10/16 01:36
知道啊 谁管那麽多 找理由跌而已
※ 编辑: icehorng (42.73.27.195 台湾), 10/16/2024 01:37:31
10F：嘘 qazw2233 : 买多少 10/16 01:37
11F：推 lazikat : 散户团结，别被骗票 10/16 01:41
12F：推 newbrain : ASML gg 10/16 01:44
13F：推 ImHoluCan : 设备商财报差本来就不EY,就像台积电Nvidia 财报肯 10/16 01:45
14F：→ ImHoluCan : 定好也不意外，今天就恐慌性乱跌，因为今天乱跌， 10/16 01:45
15F：→ ImHoluCan : 台积电周四可能会爆涨 10/16 01:45
16F：→ ImHoluCan : 机率变很大 10/16 01:46
17F：推 ImHoluCan : 美股别看一天就肯定方向，这种ㄧ天爆跌的很快又会 10/16 01:49
18F：→ ImHoluCan : 涨回，然後第二高点才是真的方向，要跑肯定不是今 10/16 01:49
19F：→ ImHoluCan : 天跑 10/16 01:49
20F：嘘 maplefff : 大哥Cowos是封装 10/16 01:55
21F：嘘 wraith1215 : 笑死一堆不懂的装懂 10/16 02:00
22F：推 Centauro : CoWoS interposer用C牌曝就好了 便宜大碗 颗颗 10/16 02:02
23F：推 ImHoluCan : 基本面严重破坏的艾斯摩尔第ㄧ根下跌就要跑，而基 10/16 02:03
24F：→ ImHoluCan : 本面好的台积电Nvidia 肯定要等涨回爆跌的高点才能 10/16 02:03
25F：→ ImHoluCan : 确定 10/16 02:03
26F：推 josephpu : 其实GG的cowos并不是独占，i在先进封装这块的技术 10/16 02:14
27F：→ josephpu : 不见得差台积多少，台积真正独占的是5nm以下的先进 10/16 02:14
28F：→ josephpu : 制程，就是因为先进制程的独占GG才能顺便把先进封 10/16 02:14
29F：→ josephpu : 装cowos给吃下来，等於是提供晶片一站式生产服务 10/16 02:14
30F：推 chuntien : 不获利了结怎麽有钱继续买 10/16 02:23
31F：推 GoGoRoll : Canon 10/16 03:06
32F：推 roy384921 : Cowos跟光刻机是两回事......Cowos是封装端 10/16 03:33
33F：推 roy384921 : Chip on wafer & wafer on substrate ，上面的chip 10/16 03:36
34F：→ roy384921 : 电路还是要光刻机 10/16 03:36
35F：推 sb710031 : GG需要的是EUV 但ASML的EUV产能也上不太来吧 10/16 03:41
36F：推 onekoni : 华西街骗散户廖廖的地方 10/16 04:45
37F：→ appledick : 简单的讲就客户几乎只剩GG，EUV机台现在不缺，缺的 10/16 05:03
38F：→ appledick : 是COWOS 10/16 05:03
39F：嘘 Ogrish : 半夜写小说特别有灵感厚 10/16 05:20
40F：推 Eliad : 空单哪有胜？空单成本在在22100，今天要杀1000点才 10/16 05:45
41F：→ Eliad : 打平 10/16 05:45
42F：推 mcgrady12336: 半导体唯一推荐母猪教主，至少人家行业内的 10/16 05:57
43F：推 s609747 : 推曝光机 32楼讲光刻机的什麽支言支语 10/16 06:04
44F：推 kevinaa : 其实我也觉得爱死魔饵卖的差 台鸡大赚其实是利多 10/16 06:04
45F：→ kevinaa : 低成本高收溢 10/16 06:04
46F：→ kevinaa : 台鸡才是最重要 爱死魔饵根本不是什麽指标 10/16 06:05
47F：→ kevinaa : 但是股市就极高点 找理由吹也可以找理由杀 10/16 06:06
48F：推 Okubo7788 : InFO和CoWoS长RDL需要曝光机,但线宽um 等级 10/16 06:13
49F：→ faniour : 先进封装都还在um，点胶机说不定比较缺 10/16 06:29
50F：推 leotompp : 点胶鸡 便宜滑轨喷喷 上银.... 10/16 06:37
51F：→ loveadu : 封装..跟光刻好像不同耶大哥 10/16 06:42
52F：推 all035 : 先进制程要的设备等级高（价格高）封装价格低很多 10/16 06:44
53F：推 icosahedron : 这样也好，把一些不懂的先骗下车 10/16 06:47
54F：嘘 kmtisgood : COWOS和EUV根本就是2种不同制程好吗！ 10/16 06:54
55F：嘘 a0989169 : 不懂装懂 10/16 06:57
56F：→ qunmie : 君一席话好像对，又好像什麽都不对… 10/16 07:01
57F：→ firemothra : 不管。先跌再说 10/16 07:03
58F：推 s56565566123: 啊事实就是没跑的也不用跑了 10/16 07:03
59F：推 YummyLin2120: asml崩 台股更该喷 10/16 07:05
60F：推 pponywong : EUV 是产出光罩板 这很贵的 一层大概美金一亿 现代 10/16 07:08
61F：→ pponywong : 晶片又有好几层 10/16 07:08
62F：推 octavinus : 前段後段用的机台不同啊 10/16 07:41
63F：嘘 yingjeou : 曝光机跟封装有什麽关系？ 10/16 07:48
64F：推 beast20213 : 关键在实际价格走势，讨论这些基本面都未必是大户在 10/16 07:50
65F：→ beast20213 : 乎的 10/16 07:50
66F：推 yingjeou : 你知道ASML也有量测机台吗？ 10/16 07:52
67F：嘘 damper : 听你在屁。明明就是intel Samsung 中国掉单。 10/16 08:08
68F：→ ricyear : CoWoS 还是有曝光啦只是线宽超大应该不需要ASML 10/16 08:11
69F：嘘 a27783322 : 不懂不是有Google吗 10/16 08:11
70F：嘘 t1l31l3 : 没曝光哪来封装… 10/16 08:15
71F：嘘 andysher : 想说越看越雾煞煞，原来是在不懂装懂…CoWoS跟EUV 10/16 08:16
72F：→ andysher : 在那乱比一通，连Canon都写错… 10/16 08:16
73F：推 evol6381 : 乱讲一通… 10/16 08:19
74F：嘘 Introversion: 笑死 废文 10/16 08:21
75F：嘘 guolong : 想写小说可以去 10/16 08:25
76F：→ guolong : 小说版 10/16 08:25
77F：推 meowgy : EUV 是产出光罩板????你知道你在写什麽东西吗????? 10/16 08:38
78F：嘘 mecca : 被轧多久了要不要查一下? 10/16 09:12
79F：嘘 mikebibby08 : 不懂装懂 10/16 09:19
80F：嘘 CTW8877 : 不懂装懂 先把Canon拼对再说 10/16 10:56
81F：→ EatMe37 : 台积不是不想买dry 是人家A大懒得卖 10/16 14:19