作者gk1329 ()
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標題Re: [情報] ASML新訂單遠低於預期
時間Tue Oct 15 23:10:03 2024
AI晶片供不應求
需求看到2026
但台GG卻
不願意買先進設備
這很矛盾吧
如果嫌先進設備太貴
但供不應求
也該買舊設備啊
所以怎麼看
是台GG擠牙膏
不想生產太快
飢餓行銷
還是有什麼可能
比如說電不夠用之類的
怎摸看
※ 引述《d012375913 (阿利)》之銘言：
: 標題：ASML新訂單遠低於市場預期
: 來源：格隆匯
: (公司名、網站名)
: 網址：https://reurl.cc/Kln0Ay
: (請善用縮網址工具)
: 內文：
: 阿斯麥(ASML.O)第三季訂單26.3億歐元，市場預期53.9億歐元。
: 遠低於市場預期，聞訊立刻跳水13%
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.64.33 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1729005006.A.849.html
1F：推 GN02209611 : 上季開爛之後下修財測，結果更爛，然後繼續下修 10/15 23:10
2F：推 baddaddy : gg就不急著買最新設備，原本的就可以做了 10/15 23:11
3F：→ Fezico : 你搞錯方向惹，先進製程設備產量有限。每年能產出來 10/15 23:11
4F：→ Fezico : 的就那些...有多少買多少 10/15 23:11
5F：→ intointo : 應付完海外設廠要求後 就沒有加速擴廠了吧？ 10/15 23:11
6F：推 zaibright : 一個字 「電」 10/15 23:12
7F：推 leotompp : YT多看一點吧 GG買設備沒產出是不給錢的 10/15 23:12
8F：推 wind123 : 等著over booking 10/15 23:12
9F：→ Waitaha : 說一個謊要更多的謊 10/15 23:13
10F：→ leotompp : 你設備進來有用才給錢~~沒麵包仔中韓 鬼才買 = = 10/15 23:13
11F：→ leotompp : 然後等到GG設備測試成功...股價 都1500~2000吧 10/15 23:14
12F：噓 AnalogICez : 好了啦這也想怪gg 怎麼不怪其他人不繼續擴廠 10/15 23:15
13F：推 dl123 : 一台上百億.. 10/15 23:15
14F：推 skullno2 : 原來台GG是奧客 10/15 23:15
15F：推 wind123 : 就衰退了啊 硬吹要擴廠沒用 10/15 23:16
16F：→ b0364864 : 廠還在蓋 先進設備都還沒試車要怎麼給錢 10/15 23:16
17F：推 aegis43210 : GG明年還要買30臺EUV，但殺價殺很兇就是了 10/15 23:17
18F：→ fitenessboyz: 因為只差在摳瓦斯 10/15 23:18
19F：推 kutkin : 看看台積電可以瞞多久 10/15 23:18
20F：推 gokuhwanlai : 怎一下跌鬼故事就來了 10/15 23:18
21F：→ gokuhwanlai : 難怪asml最近好弱 10/15 23:19
22F：→ AnalogICez : 出差飯店降級 省錢就可以了ez啦 10/15 23:20
23F：噓 edison901 : 每年能產就那些，所以你說預測53是亂喊？ 10/15 23:20
24F：→ hostage911 : 表示缺的不是光刻機 10/15 23:21
25F：推 ivan1116 : 買這麼多台幹嘛.... 10/15 23:21
26F：推 ronga : 設廠也要時間 廠蓋好再買機器 10/15 23:21
27F：→ ojh : 因為ai就是泡沫 懂的都不會再繼續投資下去了 10/15 23:21
28F：推 wingtoya : 台積缺的是封裝吧 10/15 23:21
29F：推 small91051 : 沒救了，全面崩盤 10/15 23:21
30F：→ hostage911 : 高階封裝跟背面供電才是缺貨 10/15 23:21
31F：推 happylinadog: intc跟三星吧 之前intc單下很多但分拆不知道怎樣了 10/15 23:21
32F：→ ronga : 而且未來先進封裝比光刻機更重要 10/15 23:22
33F：噓 edison901 : 笑死 連買那麼多台要幹嘛都出來了？何不回家睡覺？ 10/15 23:22
34F：推 hunteryoyoyo: 完蛋惹核彈級爆炸 10/15 23:22
35F：→ aimgel : 台積就技術好 不用最新設備也能做出先進製程 10/15 23:22
36F：推 brad0104 : 又在鬼扯什麼電...什麼都要泛政治 10/15 23:23
37F：→ pikaaco : 夠用就好 買這麼多幹嘛 10/15 23:24
38F：推 ru04hj4 : 供不應求可能是卡在封裝 10/15 23:24
39F：推 u9912114 : 趕快空 10/15 23:24
40F：噓 ouvuo : 你家瓦斯爐會每天買新的嗎 10/15 23:25
41F：推 lopipipi : 最後上車機會來了？ 10/15 23:26
42F：推 aegis43210 : 未來關鍵在MRAM，反而晶片微縮比較不是重點了，因為 10/15 23:26
43F：→ aegis43210 : 目前瓶頸轉移到記憶體 10/15 23:26
44F：噓 softlampa999: 光刻機什麼支語笑死 10/15 23:27
45F：推 lovebabyqqq : 別想這麼多 明天-500開出 10/15 23:28
46F：推 a524528 : 有可能台積買得趕不上其他地方訂單的縮減阿 10/15 23:28
47F：→ bryan2262 : ASML讓利吧，像鋼鐵 10/15 23:28
48F：推 cosmite : 台積預測需求見頂？ 10/15 23:31
49F：推 vmcjormp : 到時候半導體上游在喊出集團漲價 又能亂噴了 10/15 23:34
50F：推 horseorange : 傻傻 真的蓋了要怎麼喊供不應求 10/15 23:34
51F：→ Jerry469 : 產能可以擠阿 10/15 23:34
52F：→ Jerry469 : 幹嘛一定要買你EUV 10/15 23:34
53F：噓 operatorm : GG:10元收EUV 10/15 23:35
54F：推 Lowpapa : 缺電 10/15 23:37
55F：推 alenn : 前三強的支出要列出來比較一下 不一定是gg 10/15 23:37
56F：推 aq5137 : 老人怎麼每次都出來喊ai泡沫 超可悲 10/15 23:37
57F：推 motan : 誰沒事整天大擴廠 10/15 23:38
58F：噓 u81506243 : 現在只有台GG做得出來，幹麻買新設備？ 10/15 23:39
59F：推 takano : 簡單，先進封裝不代表需要先進設備。 10/15 23:40
60F：推 powerggyy : 不給錢 就不算嫖囉 10/15 23:41
61F：→ appledick : 好不容易又利空出來 趁機殺一下 10/15 23:41
62F：→ fitenessboyz: 真的都是缺先進封裝 懂的就懂 10/15 23:41
63F：→ appledick : 不然NV的利空新聞都只能放美國司法調查 10/15 23:41
64F：推 efed : 是沒聽過飢餓行銷嗎？ 10/15 23:42
65F：推 now99 : 限制大陸買設備，怎麼美國沒補貼錢給他？？ 10/15 23:42
66F：→ qss05 : 現在需要最先進的單幾乎都在台積電手上，技術也大 10/15 23:43
67F：→ qss05 : 量領先，根本沒必要去硬追設備，現在不是也因為效 10/15 23:43
68F：→ qss05 : 益不大，改開始朝封裝下手，對ASML很傷吧，台積電 10/15 23:43
69F：→ qss05 : 以後的營收占比就越來越高，以後ASML還要看台積臉 10/15 23:43
70F：→ qss05 : 色 10/15 23:43
71F：推 stlinman : 開廠要時間啊! 10/15 23:43
72F：噓 jason613 : 拉機g現在衝刺封裝 你搞錯了吧 10/15 23:45
73F：推 lovetomty : ㄆㄧㄚ 10/15 23:45
74F：→ A80211ab : 就不需要啊 10/15 23:49
75F：噓 lltools : 重要嗎？ 台灣大媽都解好定存了，生產垃圾一樣買到 10/15 23:50
76F：→ lltools : 爆啊 10/15 23:50
77F：噓 georgehsu119: 談到電而已就有人對號入座談政治了 10/15 23:51
78F：噓 garlos : 看這台GG還能隱瞞多久 炒股王吧 10/15 23:54
79F：推 tsaigi : GG擴廠沒那麼簡單 而且一個廠也才幾台EUV 10/15 23:58
80F：噓 suhaw : 你真聰明 電在哪? 10/16 00:00
81F：噓 edison901 : 中芯買不到高階設備 台積不需要買高階設備 好強喔 10/16 00:08
82F：→ eternal0327 : 掉的是先進還是成熟的那塊？ 10/16 00:10
83F：→ shiyangfoo : GG擴產的單早就在這兩年用完了 半導體設備廠務=死 10/16 00:13
84F：推 ccjj8 : 沒電買這麼多台幹嘛 10/16 00:13
85F：推 Sweet83921 : 看到這種就想笑 EUV用在哪 COWOS用什麼機台 10/16 00:13
86F：→ shiyangfoo : 均X萬X 886 886 10/16 00:13
87F：推 ying1027 : 00941好不容易才回來 10/16 00:18
88F：噓 Jaline5566 : ASML機台跟COWOS是兩回事吧... 10/16 00:18
89F：推 chehsien : ASML,一個製程占比太大的缺點出來了 10/16 00:18
90F：推 YJM1106 : 一個人的武林 怕反壟斷這樣 要讓一下對手XD 10/16 00:18
91F：推 morgan77123 : 應該是成熟製程掉吧？先進製程供不應求呀 10/16 00:21
92F：推 seou : 經濟部長：沒缺電 但不夠用 10/16 00:21
93F：推 findwind0826: AI缺的是cowos產能 10/16 00:26
94F：推 godtone33776: 真假 廠還沒蓋好設備是能先進去膩 10/16 00:28
95F：→ bojan0701 : 成熟製程機器相比便宜，應該中高階出貨低於預期... 10/16 00:37
96F：→ bojan0701 : 預期晶片總體出貨不高，需求不高吧 10/16 00:37
97F：推 kevin190 : 一個核能機組發電量約4-5%，要蓋幾個才算不缺電？ 10/16 00:37
98F：推 oyaji5566 : 電當然是從菲律賓拉過來啊☺ 10/16 00:39
99F：推 kiou : 台灣人明天全死光看誰會設highNAEUV 10/16 00:44
100F：→ kiou : 台積殺價買早知道 明天台積跌我撿 10/16 00:45
101F：推 kiou : asml跌到41蚹琱]要分批撿 10/16 00:46
102F：推 kiou : 有人不會分DUV,EUV,High NA只會拿中國酸 10/16 00:47
103F：→ lusifa2007 : 台積嫌貴要殺價不是不願意買 10/16 00:52
104F：推 kiou : 題外話一台曝光配一台track TEL卻漲不動 10/16 00:58
105F：推 nt880245 : 穩定擴廠呀 10/16 01:08
106F：推 ppstyle : 買什麼機台 黑手撐住就好了 效果一樣 10/16 01:19
107F：推 oxox69420 : 能蓋高樓幹嘛還要挖小隧道 懂的都懂 10/16 01:23
108F：推 wadechen666 : 廠沒蓋好== 先買幹嘛 10/16 01:50
109F：→ Qoo777 : 要給追趕的追一下啊 讓對方車尾燈都看不到可不行 10/16 02:33
110F：→ WenliYang : 明明AI就是空炒的 硬吹 現原形了吧 10/16 03:09
111F：→ dieorrun : 廠就還在蓋 是要買什麼設備阿 10/16 03:29
112F：推 gg0079 : 用舊設備就賺到流湯了 花錢買新設備是能幹嘛 10/16 03:46
113F：→ mopigou : 誰跟你說沒買新設備？ 10/16 04:25
114F：推 swanc : 機台又不是消耗品，一個生產線要的機台買完就好了， 10/16 05:22
115F：→ swanc : 一直有訂單才奇怪吧== 10/16 05:22
116F：推 a6976933 : 多蛙還在壯膽 10/16 06:10
117F：推 elantree : 最新的就台積在幫測 順便練功 製程穩了再叫貨 反正 10/16 06:58
118F：→ elantree : 沒幾家會用又兼用得起 10/16 06:58
119F：噓 newlie : 奇怪了 電不夠就是不夠 講到電怎麼就會變成政治了?? 10/16 07:22
120F：→ newlie : 一講電就扣別人帽子的 是玻璃心還是腦子沒帶? 丟臉 10/16 07:22
121F：推 newlie : 中國怕被禁多下訂單 當然財測也就灌進去 就校正回歸 10/16 07:25
122F：推 joe0934 : 鬼故事來了，最好回調到8字頭無腦進 10/16 07:30
123F：噓 hamydad : 你是不是以為做晶片一台曝光機就夠了啊 10/16 07:34
124F：推 fujioqq : Tool從N16一路魔改到N3 幹嘛一直買呢 10/16 07:36
125F：推 octavinus : 先進機台買家不多，成熟機台該買的都差不多了 10/16 07:38
126F：推 hook99 : 台積全部買下來也沒差 世界無敵了 10/16 07:43
127F：噓 gmailsucks : 邏輯已死 10/16 08:13
128F：推 action526 : 電 10/16 08:17
129F：噓 jesulafe : 明明就是三爽問題 小粉紅自己以為自己就是世界 10/16 08:35
130F：噓 hwei9582905 : 看明天法說啦 10/16 08:37
131F：噓 hermithsieh : 你是不是在臭 10/16 08:42
132F：→ coolrock : 三星跟牙膏不買新機器你怪台積電？邏輯死亡？ 10/16 08:52
133F：→ linfon00 : ....你的單看得到兩年 三年..產能轉移使用就好了 10/16 09:00
134F：→ linfon00 : AI 起來了 移動裝置的產能可能就下降了 10/16 09:00
135F：推 jboys75 : 你知道設備可以一直調整 改造，有時候不用買新的 ， 10/16 09:08
136F：→ jboys75 : 超省的嗎？ 10/16 09:08