作者gk1329 ()
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标题Re: [情报] ASML新订单远低於预期
时间Tue Oct 15 23:10:03 2024
AI晶片供不应求
需求看到2026
但台GG却
不愿意买先进设备
这很矛盾吧
如果嫌先进设备太贵
但供不应求
也该买旧设备啊
所以怎麽看
是台GG挤牙膏
不想生产太快
饥饿行销
还是有什麽可能
比如说电不够用之类的
怎摸看
※ 引述《d012375913 (阿利)》之铭言：
: 标题：ASML新订单远低於市场预期
: 来源：格隆汇
: (公司名、网站名)
: 网址：https://reurl.cc/Kln0Ay
: (请善用缩网址工具)
: 内文：
: 阿斯麦(ASML.O)第三季订单26.3亿欧元，市场预期53.9亿欧元。
: 远低於市场预期，闻讯立刻跳水13%
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 27.242.64.33 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1729005006.A.849.html
1F：推 GN02209611 : 上季开烂之後下修财测，结果更烂，然後继续下修 10/15 23:10
2F：推 baddaddy : gg就不急着买最新设备，原本的就可以做了 10/15 23:11
3F：→ Fezico : 你搞错方向惹，先进制程设备产量有限。每年能产出来 10/15 23:11
4F：→ Fezico : 的就那些...有多少买多少 10/15 23:11
5F：→ intointo : 应付完海外设厂要求後 就没有加速扩厂了吧？ 10/15 23:11
6F：推 zaibright : 一个字 「电」 10/15 23:12
7F：推 leotompp : YT多看一点吧 GG买设备没产出是不给钱的 10/15 23:12
8F：推 wind123 : 等着over booking 10/15 23:12
9F：→ Waitaha : 说一个谎要更多的谎 10/15 23:13
10F：→ leotompp : 你设备进来有用才给钱~~没面包仔中韩 鬼才买 = = 10/15 23:13
11F：→ leotompp : 然後等到GG设备测试成功...股价 都1500~2000吧 10/15 23:14
12F：嘘 AnalogICez : 好了啦这也想怪gg 怎麽不怪其他人不继续扩厂 10/15 23:15
13F：推 dl123 : 一台上百亿.. 10/15 23:15
14F：推 skullno2 : 原来台GG是奥客 10/15 23:15
15F：推 wind123 : 就衰退了啊 硬吹要扩厂没用 10/15 23:16
16F：→ b0364864 : 厂还在盖 先进设备都还没试车要怎麽给钱 10/15 23:16
17F：推 aegis43210 : GG明年还要买30台EUV，但杀价杀很凶就是了 10/15 23:17
18F：→ fitenessboyz: 因为只差在抠瓦斯 10/15 23:18
19F：推 kutkin : 看看台积电可以瞒多久 10/15 23:18
20F：推 gokuhwanlai : 怎一下跌鬼故事就来了 10/15 23:18
21F：→ gokuhwanlai : 难怪asml最近好弱 10/15 23:19
22F：→ AnalogICez : 出差饭店降级 省钱就可以了ez啦 10/15 23:20
23F：嘘 edison901 : 每年能产就那些，所以你说预测53是乱喊？ 10/15 23:20
24F：→ hostage911 : 表示缺的不是光刻机 10/15 23:21
25F：推 ivan1116 : 买这麽多台干嘛.... 10/15 23:21
26F：推 ronga : 设厂也要时间 厂盖好再买机器 10/15 23:21
27F：→ ojh : 因为ai就是泡沫 懂的都不会再继续投资下去了 10/15 23:21
28F：推 wingtoya : 台积缺的是封装吧 10/15 23:21
29F：推 small91051 : 没救了，全面崩盘 10/15 23:21
30F：→ hostage911 : 高阶封装跟背面供电才是缺货 10/15 23:21
31F：推 happylinadog: intc跟三星吧 之前intc单下很多但分拆不知道怎样了 10/15 23:21
32F：→ ronga : 而且未来先进封装比光刻机更重要 10/15 23:22
33F：嘘 edison901 : 笑死 连买那麽多台要干嘛都出来了？何不回家睡觉？ 10/15 23:22
34F：推 hunteryoyoyo: 完蛋惹核弹级爆炸 10/15 23:22
35F：→ aimgel : 台积就技术好 不用最新设备也能做出先进制程 10/15 23:22
36F：推 brad0104 : 又在鬼扯什麽电...什麽都要泛政治 10/15 23:23
37F：→ pikaaco : 够用就好 买这麽多干嘛 10/15 23:24
38F：推 ru04hj4 : 供不应求可能是卡在封装 10/15 23:24
39F：推 u9912114 : 赶快空 10/15 23:24
40F：嘘 ouvuo : 你家瓦斯炉会每天买新的吗 10/15 23:25
41F：推 lopipipi : 最後上车机会来了？ 10/15 23:26
42F：推 aegis43210 : 未来关键在MRAM，反而晶片微缩比较不是重点了，因为 10/15 23:26
43F：→ aegis43210 : 目前瓶颈转移到记忆体 10/15 23:26
44F：嘘 softlampa999: 光刻机什麽支语笑死 10/15 23:27
45F：推 lovebabyqqq : 别想这麽多 明天-500开出 10/15 23:28
46F：推 a524528 : 有可能台积买得赶不上其他地方订单的缩减阿 10/15 23:28
47F：→ bryan2262 : ASML让利吧，像钢铁 10/15 23:28
48F：推 cosmite : 台积预测需求见顶？ 10/15 23:31
49F：推 vmcjormp : 到时候半导体上游在喊出集团涨价 又能乱喷了 10/15 23:34
50F：推 horseorange : 傻傻 真的盖了要怎麽喊供不应求 10/15 23:34
51F：→ Jerry469 : 产能可以挤阿 10/15 23:34
52F：→ Jerry469 : 干嘛一定要买你EUV 10/15 23:34
53F：嘘 operatorm : GG:10元收EUV 10/15 23:35
54F：推 Lowpapa : 缺电 10/15 23:37
55F：推 alenn : 前三强的支出要列出来比较一下 不一定是gg 10/15 23:37
56F：推 aq5137 : 老人怎麽每次都出来喊ai泡沫 超可悲 10/15 23:37
57F：推 motan : 谁没事整天大扩厂 10/15 23:38
58F：嘘 u81506243 : 现在只有台GG做得出来，干麻买新设备？ 10/15 23:39
59F：推 takano : 简单，先进封装不代表需要先进设备。 10/15 23:40
60F：推 powerggyy : 不给钱 就不算嫖罗 10/15 23:41
61F：→ appledick : 好不容易又利空出来 趁机杀一下 10/15 23:41
62F：→ fitenessboyz: 真的都是缺先进封装 懂的就懂 10/15 23:41
63F：→ appledick : 不然NV的利空新闻都只能放美国司法调查 10/15 23:41
64F：推 efed : 是没听过饥饿行销吗？ 10/15 23:42
65F：推 now99 : 限制大陆买设备，怎麽美国没补贴钱给他？？ 10/15 23:42
66F：→ qss05 : 现在需要最先进的单几乎都在台积电手上，技术也大 10/15 23:43
67F：→ qss05 : 量领先，根本没必要去硬追设备，现在不是也因为效 10/15 23:43
68F：→ qss05 : 益不大，改开始朝封装下手，对ASML很伤吧，台积电 10/15 23:43
69F：→ qss05 : 以後的营收占比就越来越高，以後ASML还要看台积脸 10/15 23:43
70F：→ qss05 : 色 10/15 23:43
71F：推 stlinman : 开厂要时间啊! 10/15 23:43
72F：嘘 jason613 : 拉机g现在冲刺封装 你搞错了吧 10/15 23:45
73F：推 lovetomty : ㄆㄧㄚ 10/15 23:45
74F：→ A80211ab : 就不需要啊 10/15 23:49
75F：嘘 lltools : 重要吗？ 台湾大妈都解好定存了，生产垃圾一样买到 10/15 23:50
76F：→ lltools : 爆啊 10/15 23:50
77F：嘘 georgehsu119: 谈到电而已就有人对号入座谈政治了 10/15 23:51
78F：嘘 garlos : 看这台GG还能隐瞒多久 炒股王吧 10/15 23:54
79F：推 tsaigi : GG扩厂没那麽简单 而且一个厂也才几台EUV 10/15 23:58
80F：嘘 suhaw : 你真聪明 电在哪? 10/16 00:00
81F：嘘 edison901 : 中芯买不到高阶设备 台积不需要买高阶设备 好强喔 10/16 00:08
82F：→ eternal0327 : 掉的是先进还是成熟的那块？ 10/16 00:10
83F：→ shiyangfoo : GG扩产的单早就在这两年用完了 半导体设备厂务=死 10/16 00:13
84F：推 ccjj8 : 没电买这麽多台干嘛 10/16 00:13
85F：推 Sweet83921 : 看到这种就想笑 EUV用在哪 COWOS用什麽机台 10/16 00:13
86F：→ shiyangfoo : 均X万X 886 886 10/16 00:13
87F：推 ying1027 : 00941好不容易才回来 10/16 00:18
88F：嘘 Jaline5566 : ASML机台跟COWOS是两回事吧... 10/16 00:18
89F：推 chehsien : ASML,一个制程占比太大的缺点出来了 10/16 00:18
90F：推 YJM1106 : 一个人的武林 怕反垄断这样 要让一下对手XD 10/16 00:18
91F：推 morgan77123 : 应该是成熟制程掉吧？先进制程供不应求呀 10/16 00:21
92F：推 seou : 经济部长：没缺电 但不够用 10/16 00:21
93F：推 findwind0826: AI缺的是cowos产能 10/16 00:26
94F：推 godtone33776: 真假 厂还没盖好设备是能先进去腻 10/16 00:28
95F：→ bojan0701 : 成熟制程机器相比便宜，应该中高阶出货低於预期... 10/16 00:37
96F：→ bojan0701 : 预期晶片总体出货不高，需求不高吧 10/16 00:37
97F：推 kevin190 : 一个核能机组发电量约4-5%，要盖几个才算不缺电？ 10/16 00:37
98F：推 oyaji5566 : 电当然是从菲律宾拉过来啊☺ 10/16 00:39
99F：推 kiou : 台湾人明天全死光看谁会设highNAEUV 10/16 00:44
100F：→ kiou : 台积杀价买早知道 明天台积跌我捡 10/16 00:45
101F：推 kiou : asml跌到41蚹琱]要分批捡 10/16 00:46
102F：推 kiou : 有人不会分DUV,EUV,High NA只会拿中国酸 10/16 00:47
103F：→ lusifa2007 : 台积嫌贵要杀价不是不愿意买 10/16 00:52
104F：推 kiou : 题外话一台曝光配一台track TEL却涨不动 10/16 00:58
105F：推 nt880245 : 稳定扩厂呀 10/16 01:08
106F：推 ppstyle : 买什麽机台 黑手撑住就好了 效果一样 10/16 01:19
107F：推 oxox69420 : 能盖高楼干嘛还要挖小隧道 懂的都懂 10/16 01:23
108F：推 wadechen666 : 厂没盖好== 先买干嘛 10/16 01:50
109F：→ Qoo777 : 要给追赶的追一下啊 让对方车尾灯都看不到可不行 10/16 02:33
110F：→ WenliYang : 明明AI就是空炒的 硬吹 现原形了吧 10/16 03:09
111F：→ dieorrun : 厂就还在盖 是要买什麽设备阿 10/16 03:29
112F：推 gg0079 : 用旧设备就赚到流汤了 花钱买新设备是能干嘛 10/16 03:46
113F：→ mopigou : 谁跟你说没买新设备？ 10/16 04:25
114F：推 swanc : 机台又不是消耗品，一个生产线要的机台买完就好了， 10/16 05:22
115F：→ swanc : 一直有订单才奇怪吧== 10/16 05:22
116F：推 a6976933 : 多蛙还在壮胆 10/16 06:10
117F：推 elantree : 最新的就台积在帮测 顺便练功 制程稳了再叫货 反正 10/16 06:58
118F：→ elantree : 没几家会用又兼用得起 10/16 06:58
119F：嘘 newlie : 奇怪了 电不够就是不够 讲到电怎麽就会变成政治了?? 10/16 07:22
120F：→ newlie : 一讲电就扣别人帽子的 是玻璃心还是脑子没带? 丢脸 10/16 07:22
121F：推 newlie : 中国怕被禁多下订单 当然财测也就灌进去 就校正回归 10/16 07:25
122F：推 joe0934 : 鬼故事来了，最好回调到8字头无脑进 10/16 07:30
123F：嘘 hamydad : 你是不是以为做晶片一台曝光机就够了啊 10/16 07:34
124F：推 fujioqq : Tool从N16一路魔改到N3 干嘛一直买呢 10/16 07:36
125F：推 octavinus : 先进机台买家不多，成熟机台该买的都差不多了 10/16 07:38
126F：推 hook99 : 台积全部买下来也没差 世界无敌了 10/16 07:43
127F：嘘 gmailsucks : 逻辑已死 10/16 08:13
128F：推 action526 : 电 10/16 08:17
129F：嘘 jesulafe : 明明就是三爽问题 小粉红自己以为自己就是世界 10/16 08:35
130F：嘘 hwei9582905 : 看明天法说啦 10/16 08:37
131F：嘘 hermithsieh : 你是不是在臭 10/16 08:42
132F：→ coolrock : 三星跟牙膏不买新机器你怪台积电？逻辑死亡？ 10/16 08:52
133F：→ linfon00 : ....你的单看得到两年 三年..产能转移使用就好了 10/16 09:00
134F：→ linfon00 : AI 起来了 移动装置的产能可能就下降了 10/16 09:00
135F：推 jboys75 : 你知道设备可以一直调整 改造，有时候不用买新的 ， 10/16 09:08
136F：→ jboys75 : 超省的吗？ 10/16 09:08