標的： 美股RVMD (revolution medicine) 分類：多/空/討論/心得 多 分析/正文： 1.基本面： 一間研發RAS抑制性口服標靶藥的美國製藥公司 約19%的癌症擁有RAS (主要是KRAS)基因突變，全球一年340萬人。而俗稱癌王的胰臟癌， 則約90%的病人具有KRAS突變。 Revolution medicine 進展最快的主要研發藥物為RMC-6236，為一種pan-RAS inhibitor ，其技術為抑制 (RAS(ON) multi-selective tri-complex，和其他RAS(OFF)之inhibitor s 不同在於效果更持久且副作用更少。 目前已公布已轉移之胰臟癌病人（作為第二線或以上治療）之初步結果： 1. 對比於傳統化療只有約三個月的PFS(疾病不惡化之存活期），RMC-6236之初步PFS 長 達八個月 2. 耐受性良好，127位病人中沒有任何一位是因為副作用而停藥 —> 讓胰臟癌病人有機會在不久的將來能夠以口服標靶藥即可控制疾病。且公司也開始了 胰臟癌二線治療pk 化療的三期臨床試驗。 https://i.imgur.com/hH9Lgew.jpeg https://i.imgur.com/xOthovS.jpeg https://i.imgur.com/yE1QMBn.jpeg 10/25將於EORTC-NCI-AACR Symposium發表更新，於今年Q4也預計公布於肺癌的治療結果 。 另外公司還有其他selective RAS inhibitors RMC-6291 (G12C)與RMC-9805 (G12D) 也在做phase I 臨床試驗 2. 財務面： 公司擁有16億美金之現金，負債僅8700萬 3. 技術面： 最近剛突破前高站穩50元 https://i.imgur.com/iqCJgUy.jpeg 4. 籌碼面： 近幾季機構大幅度加碼，目前機構持股達94% https://i.imgur.com/7D8YptE.jpeg 進退場機制： 長期持有 若以KRAS G12C inhibitor 之售價市值去預估，股價於2027以前將可上看150元 單： https://i.imgur.com/LQjAZET.jpeg 加碼 https://i.imgur.com/GLKptYl.jpeg --

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