标的： 美股RVMD (revolution medicine) 分类：多/空/讨论/心得 多 分析/正文： 1.基本面： 一间研发RAS抑制性口服标靶药的美国制药公司 约19%的癌症拥有RAS (主要是KRAS)基因突变，全球一年340万人。而俗称癌王的胰脏癌， 则约90%的病人具有KRAS突变。 Revolution medicine 进展最快的主要研发药物为RMC-6236，为一种pan-RAS inhibitor ，其技术为抑制 (RAS(ON) multi-selective tri-complex，和其他RAS(OFF)之inhibitor s 不同在於效果更持久且副作用更少。 目前已公布已转移之胰脏癌病人（作为第二线或以上治疗）之初步结果： 1. 对比於传统化疗只有约三个月的PFS(疾病不恶化之存活期），RMC-6236之初步PFS 长 达八个月 2. 耐受性良好，127位病人中没有任何一位是因为副作用而停药 —> 让胰脏癌病人有机会在不久的将来能够以口服标靶药即可控制疾病。且公司也开始了 胰脏癌二线治疗pk 化疗的三期临床试验。 https://i.imgur.com/hH9Lgew.jpeg https://i.imgur.com/xOthovS.jpeg https://i.imgur.com/yE1QMBn.jpeg 10/25将於EORTC-NCI-AACR Symposium发表更新，於今年Q4也预计公布於肺癌的治疗结果 。 另外公司还有其他selective RAS inhibitors RMC-6291 (G12C)与RMC-9805 (G12D) 也在做phase I 临床试验 2. 财务面： 公司拥有16亿美金之现金，负债仅8700万 3. 技术面： 最近刚突破前高站稳50元 https://i.imgur.com/iqCJgUy.jpeg 4. 筹码面： 近几季机构大幅度加码，目前机构持股达94% https://i.imgur.com/7D8YptE.jpeg 进退场机制： 长期持有 若以KRAS G12C inhibitor 之售价市值去预估，股价於2027以前将可上看150元 单： https://i.imgur.com/LQjAZET.jpeg 加码 https://i.imgur.com/GLKptYl.jpeg --

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