作者rrrr (尋找遺失的熱血)
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標題Re: [標的] 4772 台特化 長期不停損
時間Wed Oct 2 16:22:36 2024
剛剛看到股市同學會有篇文章提到，因為小弟po這幾篇文介紹台特化導致台特化股價大跌
，真是可笑，PTT股版本來也就是個資訊交流平台，能讓更多人認識台特化不是很好嗎？
還是說該人醉翁之意不在酒，我相信版友可自行評估。
https://i.imgur.com/770AqeL.jpeg
看了留言，有蠻多人很在意台特化本益比過高這件事，我也不想做過多的評論，我整理以
下幾個公開資訊，讓各位自己判斷。
1.台特化EPS
2023: 1.12
2024（F): 1.13*2=2.26 (統一投顧估2.49）
2025（F): 3.53(統一投顧估）
2026(F): 5（用2024-2025固定成長率保守粗估，個人評估只會更多）
2.元大公說書同業本益比
https://i.imgur.com/DNV8bpQ.jpeg
只需看特氣同領域的晶呈科就好，113/5-113/7平均本益比在93（最近95）
若用本益比93搭配台特化未來的EPS
2024: 210
2025: 328
2026: 465
3.台積供應鏈的本益比
新應材：109
巨有： 60（2024最高到134）
個人覺得新應材的特殊性才能跟台特化匹配，但沒關係，我也把巨有放進來，認為股價過
高或過低請自行判斷
2024: 136-246
2025: 212-385
2026: 300-545
我自己設定在800以下不停損，是因為台特化這隻股票未來性很好，只要AI持續爆破性發
展，先進製程技術持續往2奈、1奈米前進，台特化的獲利絕對是會爆漲，只要每年賺8-10
元就好，搭配同業、新應材本益比，800元會是夢嗎？
此為分享台特化最後一篇文章，也謝謝各位版友的指教。
※ 引述《rrrr (尋找遺失的熱血)》之銘言：
: ※ 引述《rrrr (尋找遺失的熱血)》之銘言：
: : 標的：
: : 4772.TW 台特化
: : 分類：多/空/討論/心得
: : 多/討論
: : 分析/正文：
: : 研究後赫然發現同樣屬台積電供應鏈的台特化，未來絕對會比新應材、所有特化同業
有
: 更
: : 加傑出的股價表現，原因如下：
: : 1.主要產品矽乙烷：台特市占率目前最高，用於3奈米先進製程。3奈米製程因AI已突
破
: 性
: : 展開，獲利將能翻倍。
: : 2.新產品AHF(氟化氫）：3奈米以下先進製程刻蝕氣體，技術門檻極高的戰略產品，
未
: 來
: : 將會打國際盃。
: : 3.矽丙烷：台特純度世界第一，運用於2奈米以下的先進製程。
: : 4.台特法說會提到每年將推出一個革命性產品。
: : 待以上獨特性的產品發酵，本人無法評估台特的價值會水漲船高到什麼程度。
: : 進退場機制：
: : 800元以上考慮開始出售，800以下只進不出。
: 看來有人也有關注這標的，我也整理幾個資訊供參考，說我是為了抬轎或只為了出貨，
真
: 是太抬舉我了，這隻目前還沒幾個人知道它的價值，呵呵。
: 公開說明書-產品介紹，自行判斷台特未來獲利的爆發性。
: https://i.imgur.com/HM5jTFk.jpeg
: 台積電先進製程發展，自行判斷台特的角色與重要性。
: https://www.technice.com.tw/issues/semicon/143742/
: 台特化非典型傳產，台特化非台化，想買台化慢走不送。
: https://money.udn.com/money/story/5607/8251575
: 查詢已納入富櫃200指數（no.75)，日後ETF會不會納入成分股？可自行判斷。
: https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/tpex200/ingrid/r200cnstnt.php?l
=z
: h-tw
: 台特化目前還不是中美晶的子公司，中美晶目前只持有約30%左右。徐董在業績發表會
上
: 有表示中美晶會再增持，這代表什麼意思，可自行判斷。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.10.107 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1727857358.A.F3A.html
1F：→ saber50116 : 我有5張永光被套在27，救命啊～～～10/02 16:26
※ 編輯: rrrr (111.71.10.107 臺灣), 10/02/2024 16:29:39
2F：噓 losehope : 現在只是做夢的階段，所以用本夢比！ 10/02 16:29
3F：噓 a210510 : 笑死 直接用10010/02 16:30
4F：→ rrrr : 夢？等著看是惡夢還是美夢。10/02 16:30
5F：推 Boren0704 : 我買三福化QQ10/02 16:44
6F：→ rrrr : 先進製程的發展資訊很公開，若還覺得是本夢比，我也10/02 16:47
7F：→ rrrr : 不多說什麼，你是對的。10/02 16:47
8F：推 onolll : 看看中石化131410/02 16:52
9F：推 fuhoho : 分享推10/02 16:53
10F：→ sinsony : 確實是本夢比,預設未來會供應量會更多,沒競爭者10/02 16:56
11F：噓 YesNoter : 跟同學會認真幹嘛= = 10/02 16:57
12F：推 james025070 : 競爭者之一不就聯華氣體 10/02 16:59
13F：推 budaixi : 看以前推文現在身價應該幾千萬或E了吧，發文推這支10/02 17:00
14F：→ budaixi : 反而很怪。10/02 17:00
15F：→ rrrr : 有些標的在AI浪潮下才會更顯潛力，AI浪潮豈是年年 10/02 17:12
16F：→ rrrr : 都有？介紹難得一見的標的還要被懷疑居心不良，沒10/02 17:12
17F：→ rrrr : 關係，你是對的。10/02 17:12
19F：推 AGODC : 這本益比還是本夢比啊？？10/02 17:12
20F：→ Crypto : 我覺得夢太遠，醒來重睡比較好10/02 17:13
21F：→ Crypto : 台灣百年企業很少啦10/02 17:13
22F：推 mcgrady12336: 感謝分享，等有時間來研究一下 10/02 17:17
23F：推 maye : 在這發標的本來就很容易被狙擊，剛好又遇到大盤跌10/02 17:23
24F：→ maye : ，只能說需要多些時間驗證吧！這支那時發文我有列 10/02 17:23
25F：→ maye : 入觀察名單，但剛上櫃我覺得風險稍大，仍需觀望一10/02 17:23
26F：→ maye : 段時間。10/02 17:23
27F：推 lu19900217 : 中小型股且股權集中又是做台積的生意，很少本益比低10/02 17:25
28F：→ lu19900217 : 那一票COWOS設備商和玻璃基板聯盟哪個本益比低10/02 17:25
29F：→ Antiq : 先進封裝SOIC也會帶動台特化營收10/02 17:29
30F：→ roxiang : ……..你都知道要找同業本益比了 不會覺得這本益比10/02 17:29
31F：→ roxiang : 長期投資來看不合理？10/02 17:29
32F：→ rrrr : 很可惜設備商的未來性不及台特化10/02 17:30
33F：→ bnn : 就畢竟只是外圍喝湯配屑屑的 10/02 17:30
34F：→ rrrr : 果然有專家，SOIC將會是很大的生意 10/02 17:31
35F：→ bnn : SOIC生意再大跟你一個做氣體的有什麼關係...10/02 17:33
36F：→ rrrr : 這隻就是要長期投資才能享果實10/02 17:33
37F：→ rrrr : bnn 你說的都對，謝謝 10/02 17:33
38F：推 lc85301 : 特！10/02 17:39
39F：推 lessmoref : 目標800可以，但先回60我再進場！10/02 17:44
40F：→ Antiq : 台股半導體真特化只有台特化、新應材、達興材料，10/02 17:46
41F：→ Antiq : 但台積營收占比達7成以上就只有台特化、新應材，達10/02 17:46
42F：→ Antiq : 興目前半導體營收占比7%。10/02 17:46
43F：推 joecheng : 現在買的都87 樓上說不合理的都最聰明10/02 17:47
44F：→ joecheng : 這裡本來就著名反指標 10/02 17:47
45F：推 chewthelife8: 同學會那種真的是可以不用去看啦哈哈10/02 17:47
46F：→ joecheng : 一堆看不好的我就放心了 10/02 17:47
47F：推 abs135790 : 看來你可能不知道本版反指標的威力10/02 17:49
48F：→ rrrr : 這麼會看本益比，我分享前N低的，快去投不用謝
50F：推 victor33 : 看推文還真的可以買進 10/02 18:11
51F：推 addison4869 : 可是本益比60以上的估值，你要確欸 10/02 18:15
52F：推 losehope : rrrr哥，每種行業本益比不同！台積電本益比幾倍？ 10/02 18:16
53F：→ losehope : 氣體供應商本益比幾倍？況且本益比幾倍不是散戶能決 10/02 18:16
54F：→ losehope : 定，而是法人決定！ 10/02 18:16
55F：推 pc007ya : 5234真便宜 嚇死 10/02 18:18
56F：→ rrrr : 沒強迫各位買啊，自行判斷 10/02 18:21
57F：推 chenhwa : 這樣看來台積電御用的兆聯本益比真的也還算低，每 10/02 18:22
58F：→ chenhwa : 年eps都好幾塊在增加。 10/02 18:22
59F：→ zxcv91039 : 這些股票都沒辦法用一般想法下去買 10/02 18:27
60F：推 mcgrady12336: 真成長股看目前本益比不準，市場是給未來的估值 10/02 18:34
61F：→ mcgrady12336: 看台積股價再衝的時候一直都是昂貴價 10/02 18:34
62F：推 MinJun5566 : 好 我買 10/02 18:46
63F：→ loking : 還有人在看同學會喔 10/02 18:50
64F：推 ydpoland : 總覺得有股打電話哥既視感… 10/02 18:52
65F：推 Leo3492351 : 本益比那麼高敢買的respect 10/02 18:52
66F：推 zxm00038 : 本益比那麼高，不會有人要搶進嗎？技術壁壘多高？ 10/02 18:53
67F：→ zxm00038 : 大陸跟進，藍海都殺成紅海 10/02 18:54
68F：推 roooobio : 在那邊說本夢比的，聯亞表示： 10/02 18:59
69F：推 losehope : 成長股有其Eps 估價法！10/02 19:00
70F：→ losehope : 台積電股價也是用Eps 去預估！假設明年Eps 50塊，10/02 19:00
71F：→ losehope : 本益比給20~25倍，那麼股價合理範圍是1000~1250元！ 10/02 19:00
72F：推 losehope : 聯亞是本夢比沒錯，做夢Eps 會那麼高，所以股價才會 10/02 19:03
73F：→ losehope : 漲那麼高，當未來發現只是做夢而已，股價自然會跌下 10/02 19:03
74F：→ losehope : 來！ 10/02 19:03
75F：→ rrrr : 再補充一點，台積電已在落實供應商在地化，不再受他 10/02 19:04
76F：→ rrrr : 國綁架，台特化剛好就站在此時機上，也具備高技術 10/02 19:04
77F：→ rrrr : 能力。 10/02 19:04
78F：推 f204137 : 大家都好強 PE漲到反應未來幾年了 還看好... 10/02 19:05
79F：推 dos1019 : 每次看這種太多人知道造成賣壓 就覺得好笑 10/02 19:06
80F：推 chang505 : 本益比93你怎麼不直接用100或是加碼120 10/02 19:15
81F：→ rrrr : 你也可以自己加減唄 10/02 19:16
82F：→ rrrr : 想估10元還是1000元，你可自行決定 10/02 19:24
83F：推 snowangelic : 這家 在線西 長春隔壁啊 10/02 19:27
84F：→ snowangelic : 感覺沒啥 槽車啊 10/02 19:27
85F：推 mcgrady12336: 所以才要研究一下產業背景啊，去年中NVDA爆衝的時 10/02 20:10
86F：→ mcgrady12336: 候PE是220耶，到現在都還56倍，結果去年壓到今年都 10/02 20:10
87F：→ mcgrady12336: 飛天了 10/02 20:10
88F：推 timlu : 勿忘華城1000塊也是靠本夢比 10/02 20:40
89F：推 alex5566 : 寫的辛苦 推個 10/02 21:03
90F：推 losehope : 台積電是晶圓代工，PE 不可能和Ic設計一樣高！ 10/02 21:06
91F：→ rrrr : 特化強的就是新應材、晶呈，PE就是在100左右，這是 10/02 21:22
92F：→ rrrr : 現實狀況 10/02 21:22
93F：→ rrrr : Ai推動整個產業革命，絕非短期1-2年，而是呈現5-1 10/02 21:32
94F：→ rrrr : 0年的大趨勢，在此時我發現台特產品方向是走在正確 10/02 21:32
95F：→ rrrr : 的道路上，我無法預測股價會在何時到達多少，但直 10/02 21:32
96F：→ rrrr : 覺上就是緊緊抱著。 10/02 21:32
97F：噓 aim : 覺得你把forward PE跟current PE 搞混了 10/03 00:15
98F：→ aim : 現在trade的本益比93是forward PE還是current PE? 10/03 00:16
99F：→ aim : 然後何不查查國際大廠:液空,林德本益比trade在多少? 10/03 00:18
100F：→ aim : 如果國際大廠都沒有90 那為何台特化可以>90? 10/03 00:19
101F：→ rrrr : 液空、林德？樓上是香蕉比蘋果嗎 10/03 01:14
※ 編輯: rrrr (111.71.10.107 臺灣), 10/03/2024 01:55:01
102F：噓 aim : 拿巨有進來比本益比 已經夠搞笑了 沒想到液空林德 10/03 02:01
103F：→ aim : 竟然被你比擬為台化 這我真是無言 偷刪推文來不及了 10/03 02:01
104F：→ aim : 我已經看到 10/03 02:02
105F：→ rrrr : aim晚安 10/03 02:14
106F：→ rrrr : 你說的都對，謝謝指教。 10/03 02:19
107F：→ aim : 晚安喔 台特化公開說明書 有提到市占最高是Voltaix 10/03 02:20
108F：→ aim : 那請問Voltaix是哪個集團底下的公司? 10/03 02:20
109F：→ aim : 僅提供你一個方向參考 我祝台特化股價蒸蒸日上 10/03 02:25
110F：→ rrrr : aim可以等台特的pe 跟國際大廠趨近再買ok的 10/03 10:09
111F：→ rrrr : 小弟很韮等不及了 10/03 10:12
112F：→ budaixi : 不是懷疑居心不良，是如果40了還在推這種股票，不 10/03 16:57
113F：→ budaixi : 就代表這幾年根本沒賺到錢，那你覺得自己勝率多高 10/03 16:57
114F：→ budaixi : ？時間會驗證一切，加油。 10/03 16:57
115F：→ rrrr : 若跟你說我勝率很高呢？你會信嗎 10/03 20:47
116F：噓 TJayHong : 又回來170了 嘻嘻 10/04 19:38
117F：推 losehope : rrrr大，您若貼對帳單他們就會相信了！XD 10/06 15:24
119F：→ rrrr : 光2024年，已實現，未實現還有600萬，不想講太多了 10/06 20:27
120F：→ rrrr : ，自行研究吧。若都40歲還看不出來台特的潛力，也 10/06 20:27
121F：→ rrrr : 不太適合在股市混881。 10/06 20:27
122F：推 willyylliw : :D 10/07 10:36
123F：推 losehope : 很厲害唷 但我不買本益比過高的股票 謝謝分享 10/08 20:49
124F：噓 dufflin : 喊多新上櫃股 是誰醉翁之意不在酒啦 笑屎 10/12 06:05
125F：→ stevengod : 台特化要套多久啊。。。好爛的股 11/15 14:23
126F：→ stevengod : 潛力也不代表可以追高。一路緩跌根本只是把錢套住 11/28 15:10