作者rrrr (寻找遗失的热血)
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标题Re: [标的] 4772 台特化 长期不停损
时间Wed Oct 2 16:22:36 2024
刚刚看到股市同学会有篇文章提到，因为小弟po这几篇文介绍台特化导致台特化股价大跌
，真是可笑，PTT股版本来也就是个资讯交流平台，能让更多人认识台特化不是很好吗？
还是说该人醉翁之意不在酒，我相信版友可自行评估。
https://i.imgur.com/770AqeL.jpeg
看了留言，有蛮多人很在意台特化本益比过高这件事，我也不想做过多的评论，我整理以
下几个公开资讯，让各位自己判断。
1.台特化EPS
2023: 1.12
2024（F): 1.13*2=2.26 (统一投顾估2.49）
2025（F): 3.53(统一投顾估）
2026(F): 5（用2024-2025固定成长率保守粗估，个人评估只会更多）
2.元大公说书同业本益比
https://i.imgur.com/DNV8bpQ.jpeg
只需看特气同领域的晶呈科就好，113/5-113/7平均本益比在93（最近95）
若用本益比93搭配台特化未来的EPS
2024: 210
2025: 328
2026: 465
3.台积供应链的本益比
新应材：109
巨有： 60（2024最高到134）
个人觉得新应材的特殊性才能跟台特化匹配，但没关系，我也把巨有放进来，认为股价过
高或过低请自行判断
2024: 136-246
2025: 212-385
2026: 300-545
我自己设定在800以下不停损，是因为台特化这只股票未来性很好，只要AI持续爆破性发
展，先进制程技术持续往2奈、1奈米前进，台特化的获利绝对是会爆涨，只要每年赚8-10
元就好，搭配同业、新应材本益比，800元会是梦吗？
此为分享台特化最後一篇文章，也谢谢各位版友的指教。
※ 引述《rrrr (寻找遗失的热血)》之铭言：
: ※ 引述《rrrr (寻找遗失的热血)》之铭言：
: : 标的：
: : 4772.TW 台特化
: : 分类：多/空/讨论/心得
: : 多/讨论
: : 分析/正文：
: : 研究後赫然发现同样属台积电供应链的台特化，未来绝对会比新应材、所有特化同业
有
: 更
: : 加杰出的股价表现，原因如下：
: : 1.主要产品矽乙烷：台特市占率目前最高，用於3奈米先进制程。3奈米制程因AI已突
破
: 性
: : 展开，获利将能翻倍。
: : 2.新产品AHF(氟化氢）：3奈米以下先进制程刻蚀气体，技术门槛极高的战略产品，
未
: 来
: : 将会打国际盃。
: : 3.矽丙烷：台特纯度世界第一，运用於2奈米以下的先进制程。
: : 4.台特法说会提到每年将推出一个革命性产品。
: : 待以上独特性的产品发酵，本人无法评估台特的价值会水涨船高到什麽程度。
: : 进退场机制：
: : 800元以上考虑开始出售，800以下只进不出。
: 看来有人也有关注这标的，我也整理几个资讯供参考，说我是为了抬轿或只为了出货，
真
: 是太抬举我了，这只目前还没几个人知道它的价值，呵呵。
: 公开说明书-产品介绍，自行判断台特未来获利的爆发性。
: https://i.imgur.com/HM5jTFk.jpeg
: 台积电先进制程发展，自行判断台特的角色与重要性。
: https://www.technice.com.tw/issues/semicon/143742/
: 台特化非典型传产，台特化非台化，想买台化慢走不送。
: https://money.udn.com/money/story/5607/8251575
: 查询已纳入富柜200指数（no.75)，日後ETF会不会纳入成分股？可自行判断。
: https://www.tpex.org.tw/web/stock/iNdex_info/tpex200/ingrid/r200cnstnt.php?l
=z
: h-tw
: 台特化目前还不是中美晶的子公司，中美晶目前只持有约30%左右。徐董在业绩发表会
上
: 有表示中美晶会再增持，这代表什麽意思，可自行判断。
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.10.107 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1727857358.A.F3A.html
1F：→ saber50116 : 我有5张永光被套在27，救命啊～～～10/02 16:26
※ 编辑: rrrr (111.71.10.107 台湾), 10/02/2024 16:29:39
2F：嘘 losehope : 现在只是做梦的阶段，所以用本梦比！ 10/02 16:29
3F：嘘 a210510 : 笑死 直接用10010/02 16:30
4F：→ rrrr : 梦？等着看是恶梦还是美梦。10/02 16:30
5F：推 Boren0704 : 我买三福化QQ10/02 16:44
6F：→ rrrr : 先进制程的发展资讯很公开，若还觉得是本梦比，我也10/02 16:47
7F：→ rrrr : 不多说什麽，你是对的。10/02 16:47
8F：推 onolll : 看看中石化131410/02 16:52
9F：推 fuhoho : 分享推10/02 16:53
10F：→ sinsony : 确实是本梦比,预设未来会供应量会更多,没竞争者10/02 16:56
11F：嘘 YesNoter : 跟同学会认真干嘛= = 10/02 16:57
12F：推 james025070 : 竞争者之一不就联华气体 10/02 16:59
13F：推 budaixi : 看以前推文现在身价应该几千万或E了吧，发文推这支10/02 17:00
14F：→ budaixi : 反而很怪。10/02 17:00
15F：→ rrrr : 有些标的在AI浪潮下才会更显潜力，AI浪潮岂是年年 10/02 17:12
16F：→ rrrr : 都有？介绍难得一见的标的还要被怀疑居心不良，没10/02 17:12
17F：→ rrrr : 关系，你是对的。10/02 17:12
19F：推 AGODC : 这本益比还是本梦比啊？？10/02 17:12
20F：→ Crypto : 我觉得梦太远，醒来重睡比较好10/02 17:13
21F：→ Crypto : 台湾百年企业很少啦10/02 17:13
22F：推 mcgrady12336: 感谢分享，等有时间来研究一下 10/02 17:17
23F：推 maye : 在这发标的本来就很容易被狙击，刚好又遇到大盘跌10/02 17:23
24F：→ maye : ，只能说需要多些时间验证吧！这支那时发文我有列 10/02 17:23
25F：→ maye : 入观察名单，但刚上柜我觉得风险稍大，仍需观望一10/02 17:23
26F：→ maye : 段时间。10/02 17:23
27F：推 lu19900217 : 中小型股且股权集中又是做台积的生意，很少本益比低10/02 17:25
28F：→ lu19900217 : 那一票COWOS设备商和玻璃基板联盟哪个本益比低10/02 17:25
29F：→ Antiq : 先进封装SOIC也会带动台特化营收10/02 17:29
30F：→ roxiang : ……..你都知道要找同业本益比了 不会觉得这本益比10/02 17:29
31F：→ roxiang : 长期投资来看不合理？10/02 17:29
32F：→ rrrr : 很可惜设备商的未来性不及台特化10/02 17:30
33F：→ bnn : 就毕竟只是外围喝汤配屑屑的 10/02 17:30
34F：→ rrrr : 果然有专家，SOIC将会是很大的生意 10/02 17:31
35F：→ bnn : SOIC生意再大跟你一个做气体的有什麽关系...10/02 17:33
36F：→ rrrr : 这只就是要长期投资才能享果实10/02 17:33
37F：→ rrrr : bnn 你说的都对，谢谢 10/02 17:33
38F：推 lc85301 : 特！10/02 17:39
39F：推 lessmoref : 目标800可以，但先回60我再进场！10/02 17:44
40F：→ Antiq : 台股半导体真特化只有台特化、新应材、达兴材料，10/02 17:46
41F：→ Antiq : 但台积营收占比达7成以上就只有台特化、新应材，达10/02 17:46
42F：→ Antiq : 兴目前半导体营收占比7%。10/02 17:46
43F：推 joecheng : 现在买的都87 楼上说不合理的都最聪明10/02 17:47
44F：→ joecheng : 这里本来就着名反指标 10/02 17:47
45F：推 chewthelife8: 同学会那种真的是可以不用去看啦哈哈10/02 17:47
46F：→ joecheng : 一堆看不好的我就放心了 10/02 17:47
47F：推 abs135790 : 看来你可能不知道本版反指标的威力10/02 17:49
48F：→ rrrr : 这麽会看本益比，我分享前N低的，快去投不用谢
50F：推 victor33 : 看推文还真的可以买进 10/02 18:11
51F：推 addison4869 : 可是本益比60以上的估值，你要确欸 10/02 18:15
52F：推 losehope : rrrr哥，每种行业本益比不同！台积电本益比几倍？ 10/02 18:16
53F：→ losehope : 气体供应商本益比几倍？况且本益比几倍不是散户能决 10/02 18:16
54F：→ losehope : 定，而是法人决定！ 10/02 18:16
55F：推 pc007ya : 5234真便宜 吓死 10/02 18:18
56F：→ rrrr : 没强迫各位买啊，自行判断 10/02 18:21
57F：推 chenhwa : 这样看来台积电御用的兆联本益比真的也还算低，每 10/02 18:22
58F：→ chenhwa : 年eps都好几块在增加。 10/02 18:22
59F：→ zxcv91039 : 这些股票都没办法用一般想法下去买 10/02 18:27
60F：推 mcgrady12336: 真成长股看目前本益比不准，市场是给未来的估值 10/02 18:34
61F：→ mcgrady12336: 看台积股价再冲的时候一直都是昂贵价 10/02 18:34
62F：推 MinJun5566 : 好 我买 10/02 18:46
63F：→ loking : 还有人在看同学会喔 10/02 18:50
64F：推 ydpoland : 总觉得有股打电话哥既视感… 10/02 18:52
65F：推 Leo3492351 : 本益比那麽高敢买的respect 10/02 18:52
66F：推 zxm00038 : 本益比那麽高，不会有人要抢进吗？技术壁垒多高？ 10/02 18:53
67F：→ zxm00038 : 大陆跟进，蓝海都杀成红海 10/02 18:54
68F：推 roooobio : 在那边说本梦比的，联亚表示： 10/02 18:59
69F：推 losehope : 成长股有其Eps 估价法！10/02 19:00
70F：→ losehope : 台积电股价也是用Eps 去预估！假设明年Eps 50块，10/02 19:00
71F：→ losehope : 本益比给20~25倍，那麽股价合理范围是1000~1250元！ 10/02 19:00
72F：推 losehope : 联亚是本梦比没错，做梦Eps 会那麽高，所以股价才会 10/02 19:03
73F：→ losehope : 涨那麽高，当未来发现只是做梦而已，股价自然会跌下 10/02 19:03
74F：→ losehope : 来！ 10/02 19:03
75F：→ rrrr : 再补充一点，台积电已在落实供应商在地化，不再受他 10/02 19:04
76F：→ rrrr : 国绑架，台特化刚好就站在此时机上，也具备高技术 10/02 19:04
77F：→ rrrr : 能力。 10/02 19:04
78F：推 f204137 : 大家都好强 PE涨到反应未来几年了 还看好... 10/02 19:05
79F：推 dos1019 : 每次看这种太多人知道造成卖压 就觉得好笑 10/02 19:06
80F：推 chang505 : 本益比93你怎麽不直接用100或是加码120 10/02 19:15
81F：→ rrrr : 你也可以自己加减呗 10/02 19:16
82F：→ rrrr : 想估10元还是1000元，你可自行决定 10/02 19:24
83F：推 snowangelic : 这家 在线西 长春隔壁啊 10/02 19:27
84F：→ snowangelic : 感觉没啥 槽车啊 10/02 19:27
85F：推 mcgrady12336: 所以才要研究一下产业背景啊，去年中NVDA爆冲的时 10/02 20:10
86F：→ mcgrady12336: 候PE是220耶，到现在都还56倍，结果去年压到今年都 10/02 20:10
87F：→ mcgrady12336: 飞天了 10/02 20:10
88F：推 timlu : 勿忘华城1000块也是靠本梦比 10/02 20:40
89F：推 alex5566 : 写的辛苦 推个 10/02 21:03
90F：推 losehope : 台积电是晶圆代工，PE 不可能和Ic设计一样高！ 10/02 21:06
91F：→ rrrr : 特化强的就是新应材、晶呈，PE就是在100左右，这是 10/02 21:22
92F：→ rrrr : 现实状况 10/02 21:22
93F：→ rrrr : Ai推动整个产业革命，绝非短期1-2年，而是呈现5-1 10/02 21:32
94F：→ rrrr : 0年的大趋势，在此时我发现台特产品方向是走在正确 10/02 21:32
95F：→ rrrr : 的道路上，我无法预测股价会在何时到达多少，但直 10/02 21:32
96F：→ rrrr : 觉上就是紧紧抱着。 10/02 21:32
97F：嘘 aim : 觉得你把forward PE跟current PE 搞混了 10/03 00:15
98F：→ aim : 现在trade的本益比93是forward PE还是current PE? 10/03 00:16
99F：→ aim : 然後何不查查国际大厂:液空,林德本益比trade在多少? 10/03 00:18
100F：→ aim : 如果国际大厂都没有90 那为何台特化可以>90? 10/03 00:19
101F：→ rrrr : 液空、林德？楼上是香蕉比苹果吗 10/03 01:14
※ 编辑: rrrr (111.71.10.107 台湾), 10/03/2024 01:55:01
102F：嘘 aim : 拿巨有进来比本益比 已经够搞笑了 没想到液空林德 10/03 02:01
103F：→ aim : 竟然被你比拟为台化 这我真是无言 偷删推文来不及了 10/03 02:01
104F：→ aim : 我已经看到 10/03 02:02
105F：→ rrrr : aim晚安 10/03 02:14
106F：→ rrrr : 你说的都对，谢谢指教。 10/03 02:19
107F：→ aim : 晚安喔 台特化公开说明书 有提到市占最高是Voltaix 10/03 02:20
108F：→ aim : 那请问Voltaix是哪个集团底下的公司? 10/03 02:20
109F：→ aim : 仅提供你一个方向参考 我祝台特化股价蒸蒸日上 10/03 02:25
110F：→ rrrr : aim可以等台特的pe 跟国际大厂趋近再买ok的 10/03 10:09
111F：→ rrrr : 小弟很韮等不及了 10/03 10:12
112F：→ budaixi : 不是怀疑居心不良，是如果40了还在推这种股票，不 10/03 16:57
113F：→ budaixi : 就代表这几年根本没赚到钱，那你觉得自己胜率多高 10/03 16:57
114F：→ budaixi : ？时间会验证一切，加油。 10/03 16:57
115F：→ rrrr : 若跟你说我胜率很高呢？你会信吗 10/03 20:47
116F：嘘 TJayHong : 又回来170了 嘻嘻 10/04 19:38
117F：推 losehope : rrrr大，您若贴对帐单他们就会相信了！XD 10/06 15:24
119F：→ rrrr : 光2024年，已实现，未实现还有600万，不想讲太多了 10/06 20:27
120F：→ rrrr : ，自行研究吧。若都40岁还看不出来台特的潜力，也 10/06 20:27
121F：→ rrrr : 不太适合在股市混881。 10/06 20:27
122F：推 willyylliw : :D 10/07 10:36
123F：推 losehope : 很厉害唷 但我不买本益比过高的股票 谢谢分享 10/08 20:49
124F：嘘 dufflin : 喊多新上柜股 是谁醉翁之意不在酒啦 笑屎 10/12 06:05
125F：→ stevengod : 台特化要套多久啊。。。好烂的股 11/15 14:23
126F：→ stevengod : 潜力也不代表可以追高。一路缓跌根本只是把钱套住 11/28 15:10