作者andrew0916 (andrew0916)
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標題[新聞] DRAM甩賣潮殺到！
時間Sat Sep 28 19:37:31 2024
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原文標題：
DRAM甩賣潮殺到！龍頭金士頓開第一槍 陸行之點名3台廠危險了：1情況成常態
原文連結：
https://reurl.cc/ZVM6zl
發布時間：
10:16。2024/09/28
記者署名：
李宗莉
原文內容：
消費性電子產品第4季需求旺季不旺，記憶體模組龍頭金士頓驚傳降價清庫存，鎖定中低
階產品甩賣變現，對金士頓殺價出清是否引發連鎖效應，知名半導體分析師陸行之表示，
庫存高達11個月的公司比比皆是，且不只是中低階產品，點名坐等
威剛、創見、群聯等3
大台廠跟進，預料認列庫存損失成常態。
陸行之繼9月初示警記憶體存儲器行業不再有周期後，今（28）日又在臉書發文指出，最
近觀察到除了做HBM的記憶體廠商SK Hynix（SK海力士）、Micron（美光）、Samsung（三
星）獲利率有明顯回升之外，其他PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司，不但近期營收
不如預期，且都還在虧損或虧損邊緣。
他先前曾提醒，記憶體存儲器廠商塞了一堆庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今
年第2季平均庫存爆表達7.8個月，9~11個月庫存的公司比比皆是。
一旦傳統DRAM/Flash價格反轉，認列庫存損失將成為常態，概念就是非HBM記憶體公司迄
今還沒看到上升周期，甚至要小心12個月內，都不再有上升周期了。
心得/評論：
1）HMM唱衰不下去，美光、海力士被唱道谷底翻身
現在改打傳統記憶體模組廠了
2）冬天來了、冬天走了、冬天又來了，記憶體一年三季，三季都是冬天
3)認列庫存損失將成常態
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.43.241 (臺灣)
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※ 編輯: andrew0916 (111.71.43.241 臺灣), 09/28/2024 19:38:08
1F：推 nightop : 最好是便宜一點讓我補買幾顆ssd09/28 19:38
2F：推 DAEVA : 一下空一下多 北風與太陽09/28 19:39
3F：→ DAEVA : 就是他跟品安分手的吧 09/28 19:40
※ 編輯: andrew0916 (111.71.43.241 臺灣), 09/28/2024 19:41:25
4F：噓 YesNoter : 穩惹 09/28 19:41
5F：推 Feting : 去年底今年初的說法到現在來看像個笑話一樣 09/28 19:42
6F：推 zxcv458162 : 網紅qq 09/28 19:42
7F：推 zack2004 : 明明DRAM和SSD是不一樣的東西，為什麼都混在一起談 09/28 19:43
8F：→ zack2004 : ？ 09/28 19:43
9F：推 BIGBIGFISH : 威剛 創見 跟群聯到底是怎麼混在一起講的 09/28 19:47
10F：→ visadanny : 大摩那篇本來就在講dram 只能說大摩講得是真 除了h 09/28 19:48
11F：→ visadanny : bm 消費性都沒看到起色 09/28 19:48
12F：→ andrew0916 : 大摩那時可是說HBM供過於求喔 09/28 19:51
13F：推 pilimew : 原價屋還在賣8G DDR4 到底有多少庫存 09/28 19:51
14F：推 amig0123 : 又來了喔 09/28 19:53
15F：→ faultless : 美光前幾天不是拉一根？ 09/28 19:58
16F：→ visadanny : 大摩是說HBM是明年供過於求（三星加入） 消費性電 09/28 19:59
17F：→ visadanny : 子今年沒見起色 DramQ4面臨挑戰 09/28 19:59
18F：→ simo520 : 力成快回去100以下。拜託 09/28 19:59
19F：推 Jintsu : 十銓該賣了嗎 09/28 20:12
20F：推 fp737 : 利空越多越好 09/28 20:13
21F：→ talentsu : 力成均價170出清，拜託回到U90讓人撿。 09/28 20:15
22F：推 mind324 : 這幾家2個都做 就被混在一起啦 09/28 20:18
23F：推 fp737 : MU前幾天有回110 09/28 20:24
24F：推 baddaddy : 早就插滿啦 沒人買 09/28 20:26
26F：推 arnold3 : 記憶體幾年前不就插滿了 09/28 20:28
27F：推 PTIMIKE : 力成現在家庭日都辦在公園了 09/28 20:28
28F：推 TPE5566 : 分析師不懂 dram 跟 nand flash 的差別？ 09/28 20:33
29F：→ opmikoto : 剛好我32G要擴充到64G 坐等降價 09/28 20:46
30F：推 furnaceh : 夏天ㄧ天 其他都是冬天 09/28 20:47
31F：推 smalldra : 99 09/28 20:52
32F：噓 snpr : 便宜的還在海上~ 09/28 20:57
33F：推 wwwcom71 : 一個月前 09/28 20:58
35F：推 Jeff1989 : 給我便宜的DDR5 09/28 20:58
36F：→ Cedric0321 : 燕子走了..... 09/28 21:00
37F：推 chysh : 蘋果：有多少8G我都收，反正果粉不懂 09/28 21:01
38F：推 auowentai : 跟台塑有點像 破底翻了沒 09/28 21:03
39F：推 bobokeke : 99至上99鈺創 09/28 22:00
40F：推 jei01 : 零售端的確在降價了 09/28 22:11
41F：→ kkchen : 最近利空出盡的新聞不斷，股市也一直漲不停。 09/28 22:30
42F：推 Townpeople : 利空越多越？懂得就懂 09/28 22:43
43F：推 iiqwer : 99 8112.. 09/28 22:49
44F：推 c7683fh6 : 美光不是噴了嗎 09/28 23:16
45F：推 Aerogel : 注意消防警報 09/29 00:00
46F：→ eipduolc : 怎麼陸行之看得跟別人不一樣 09/29 00:01
47F：推 avmm9898 : 要插滿了 09/29 00:52
48F：推 Vanquze : 利空出盡… 最後加碼時機！ 09/29 11:41
49F：→ yunf : 64g4條？ 09/29 12:15
50F：推 u48652004 : 就塞成SSD就好了阿 09/30 09:22