作者andrew0916 (andrew0916)
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标题[新闻] DRAM甩卖潮杀到！
时间Sat Sep 28 19:37:31 2024
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原文标题：
DRAM甩卖潮杀到！龙头金士顿开第一枪 陆行之点名3台厂危险了：1情况成常态
原文连结：
https://reurl.cc/ZVM6zl
发布时间：
10:16。2024/09/28
记者署名：
李宗莉
原文内容：
消费性电子产品第4季需求旺季不旺，记忆体模组龙头金士顿惊传降价清库存，锁定中低
阶产品甩卖变现，对金士顿杀价出清是否引发连锁效应，知名半导体分析师陆行之表示，
库存高达11个月的公司比比皆是，且不只是中低阶产品，点名坐等
威刚、创见、群联等3
大台厂跟进，预料认列库存损失成常态。
陆行之继9月初示警记忆体存储器行业不再有周期後，今（28）日又在脸书发文指出，最
近观察到除了做HBM的记忆体厂商SK Hynix（SK海力士）、Micron（美光）、Samsung（三
星）获利率有明显回升之外，其他PC/消费性电子产品记忆体存储器公司，不但近期营收
不如预期，且都还在亏损或亏损边缘。
他先前曾提醒，记忆体存储器厂商塞了一堆库存给下游模组厂，让台湾记忆体模组产业今
年第2季平均库存爆表达7.8个月，9~11个月库存的公司比比皆是。
一旦传统DRAM/Flash价格反转，认列库存损失将成为常态，概念就是非HBM记忆体公司迄
今还没看到上升周期，甚至要小心12个月内，都不再有上升周期了。
心得/评论：
1）HMM唱衰不下去，美光、海力士被唱道谷底翻身
现在改打传统记忆体模组厂了
2）冬天来了、冬天走了、冬天又来了，记忆体一年三季，三季都是冬天
3)认列库存损失将成常态
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.43.241 (台湾)
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※ 编辑: andrew0916 (111.71.43.241 台湾), 09/28/2024 19:38:08
1F：推 nightop : 最好是便宜一点让我补买几颗ssd09/28 19:38
2F：推 DAEVA : 一下空一下多 北风与太阳09/28 19:39
3F：→ DAEVA : 就是他跟品安分手的吧 09/28 19:40
※ 编辑: andrew0916 (111.71.43.241 台湾), 09/28/2024 19:41:25
4F：嘘 YesNoter : 稳惹 09/28 19:41
5F：推 Feting : 去年底今年初的说法到现在来看像个笑话一样 09/28 19:42
6F：推 zxcv458162 : 网红qq 09/28 19:42
7F：推 zack2004 : 明明DRAM和SSD是不一样的东西，为什麽都混在一起谈 09/28 19:43
8F：→ zack2004 : ？ 09/28 19:43
9F：推 BIGBIGFISH : 威刚 创见 跟群联到底是怎麽混在一起讲的 09/28 19:47
10F：→ visadanny : 大摩那篇本来就在讲dram 只能说大摩讲得是真 除了h 09/28 19:48
11F：→ visadanny : bm 消费性都没看到起色 09/28 19:48
12F：→ andrew0916 : 大摩那时可是说HBM供过於求喔 09/28 19:51
13F：推 pilimew : 原价屋还在卖8G DDR4 到底有多少库存 09/28 19:51
14F：推 amig0123 : 又来了喔 09/28 19:53
15F：→ faultless : 美光前几天不是拉一根？ 09/28 19:58
16F：→ visadanny : 大摩是说HBM是明年供过於求（三星加入） 消费性电 09/28 19:59
17F：→ visadanny : 子今年没见起色 DramQ4面临挑战 09/28 19:59
18F：→ simo520 : 力成快回去100以下。拜托 09/28 19:59
19F：推 Jintsu : 十铨该卖了吗 09/28 20:12
20F：推 fp737 : 利空越多越好 09/28 20:13
21F：→ talentsu : 力成均价170出清，拜托回到U90让人捡。 09/28 20:15
22F：推 mind324 : 这几家2个都做 就被混在一起啦 09/28 20:18
23F：推 fp737 : MU前几天有回110 09/28 20:24
24F：推 baddaddy : 早就插满啦 没人买 09/28 20:26
26F：推 arnold3 : 记忆体几年前不就插满了 09/28 20:28
27F：推 PTIMIKE : 力成现在家庭日都办在公园了 09/28 20:28
28F：推 TPE5566 : 分析师不懂 dram 跟 nand flash 的差别？ 09/28 20:33
29F：→ opmikoto : 刚好我32G要扩充到64G 坐等降价 09/28 20:46
30F：推 furnaceh : 夏天ㄧ天 其他都是冬天 09/28 20:47
31F：推 smalldra : 99 09/28 20:52
32F：嘘 snpr : 便宜的还在海上~ 09/28 20:57
33F：推 wwwcom71 : 一个月前 09/28 20:58
35F：推 Jeff1989 : 给我便宜的DDR5 09/28 20:58
36F：→ Cedric0321 : 燕子走了..... 09/28 21:00
37F：推 chysh : 苹果：有多少8G我都收，反正果粉不懂 09/28 21:01
38F：推 auowentai : 跟台塑有点像 破底翻了没 09/28 21:03
39F：推 bobokeke : 99至上99钰创 09/28 22:00
40F：推 jei01 : 零售端的确在降价了 09/28 22:11
41F：→ kkchen : 最近利空出尽的新闻不断，股市也一直涨不停。 09/28 22:30
42F：推 Townpeople : 利空越多越？懂得就懂 09/28 22:43
43F：推 iiqwer : 99 8112.. 09/28 22:49
44F：推 c7683fh6 : 美光不是喷了吗 09/28 23:16
45F：推 Aerogel : 注意消防警报 09/29 00:00
46F：→ eipduolc : 怎麽陆行之看得跟别人不一样 09/29 00:01
47F：推 avmm9898 : 要插满了 09/29 00:52
48F：推 Vanquze : 利空出尽… 最後加码时机！ 09/29 11:41
49F：→ yunf : 64g4条？ 09/29 12:15
50F：推 u48652004 : 就塞成SSD就好了阿 09/30 09:22