作者andrew0916 (andrew0916)
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標題[新聞] 傳統消費性記憶體涼了？陸行之曝慘況
時間Wed Sep 4 16:23:45 2024
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原文標題：
傳統消費性記憶體涼了？陸行之曝慘況：1年內恐不再有上升週期
原文連結：
https://reurl.cc/rv9vLr
發布時間：
2024/09/04 15:28
記者署名：
東森財經
原文內容：
AI熱潮帶動高頻寬記憶體（HBM）的需求，各記憶體大廠投入生產HBM，減產傳統消費性記
憶體（DRAM/NAND Flash），市場預計有望帶動傳統消費性記憶體報價上漲，但根據知名
半導體分析師陸行之觀察，這個曾被視為週期型產業的存在，如今隨著營收虧損、庫存爆
量，產業似乎不再有上升週期。
陸行之在個人臉書粉絲專頁「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs」表示，最
近發現除了能做HBM的記憶體廠商SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、三星（Samsu
ng）獲利率出現明顯回升之外，其他製造PC/消費性電子產品記憶體存儲器公司近期營收
不如預期，很多都虧損或是接近虧損。
他指出，這些記憶體存儲器廠商塞庫存給下游模組廠，讓台灣記憶體模組產業今年Q2平均
庫存爆表，高達7~8個月，更出現很多公司的庫存高達9～11個月，陸行之認為，一旦傳統
DRAM/Flash價格反轉，認列庫存損失將成為常態。
陸行之總結，從記憶體存儲器廠商塞庫爆量來看，概念就是除了製造HBM的廠商外，製造
傳統消費性記憶體的廠商迄今仍沒有看到上升週期，他更直言：「還是12個月內不再有上
升週期了。」
心得/評論：
1）營收虧損、庫存爆量，產業似乎不再有上升週期。
2）能做HBM的獲利明顯回升，傳統的等著虧損
3）說好的排擠產線雨露均霑呢？
4）老陸這咖有沒有參考價值
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1F：推 tsai18 : 利基型記憶體表示 09/04 16:24
2F：推 KIDDLEE : 998829 09/04 16:24
3F：→ lostheaven : 簡單 不要碰記憶體== 09/04 16:25
4F：推 sdbb : 99mu 09/04 16:25
5F：推 joe0934 : 阿不是孫悟空 09/04 16:26
6F：推 misthide : 我剛才買了兩條DDR4幫清庫存 09/04 16:27
7F：→ Bashar : 美光這波真的殺到歪頭 09/04 16:27
8F：推 harrychen413: 傷心run 09/04 16:28
9F：→ oread168 : 早插滿了 低毛利 沒fiu糗 塊陶 09/04 16:28
10F：推 mynumber55 : 涼很久了 09/04 16:29
11F：→ happyendless: 真的，最好別碰記憶體 09/04 16:29
12F：推 aegis43210 : 美光在HBM3E的出貨輸海力士好多，美國製程真的快不 09/04 16:29
13F：→ aegis43210 : 行了嗎… 09/04 16:29
14F：推 good123456 : 現在去接的滿手血 09/04 16:29
15F：推 lusifa2007 : 華邦電表示 09/04 16:30
16F：→ speedythief : 便宜的還在海上 09/04 16:31
17F：→ panghsing : 降價換現金，降的夠多就能出脫換錢少賠 09/04 16:32
18F：推 thetide0512 : 海力士本來就沒人能贏 09/04 16:32
19F：→ jerrylin : 威剛: 不要RRRRRRRRRRR 09/04 16:32
20F：推 wald5566 : 狗才買記憶體 09/04 16:33
21F：推 KS571 : 真的看不懂 09/04 16:33
22F：推 fafcfh : 記憶體、面板，股市兩大雷 09/04 16:33
23F：推 twerk : 娃 很多訂閱收費報告的人在蹲這個題材餒 09/04 16:34
24F：→ futher : 看來悟空熱要退燒惹 09/04 16:35
25F：推 rbull : 華崩電真的再起不能 09/04 16:37
26F：推 Leo4891 : 本來就只有HBM強而已 叫你買台廠二三線都是在害你 09/04 16:38
27F：→ Hecc : 998299 09/04 16:40
28F：→ ohya111326 : HBM也在跌 09/04 16:40
29F：推 tsai18 : 豪哥 牙科一直破底 蹲到叫不敢了 09/04 16:40
30F：推 forever3845 : 8樓respect 09/04 16:41
31F：→ bntimlin : 人家都在拚獲利創高 記憶體還在拚損益兩平 09/04 16:43
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34F：→ loveup : 聽說之前3006貼8X的3百口多單哥 很猛 09/04 16:47
36F：→ piece1 : 不是說旺到明年，怎麼日子過這麼快？ 09/04 16:52
37F：推 RanceTsai : 流淚了 手上有記憶體 09/04 16:52
38F：→ ptta : 不只記憶體吧，一起下去 09/04 16:54
39F：→ lostheaven : 鈺創抄底機會不買嗎^^ 09/04 16:56
40F：→ laechan : 12代i7搭配4條16G DDR-4 3200插好插滿CP值爆表 09/04 17:01
41F：推 whynot0629 : 今天剛進場 好怕啊 09/04 17:01
42F：推 bobokeke : 哭暈 09/04 17:01
43F：推 chrishine : 相信定錨站長 09/04 17:02
45F：→ karta538023 : 連sk hynix今天都可以跌8% 09/04 17:04
46F：→ ulamong : 3C市場和伺服器市場 同一而論？ 09/04 17:05
47F：推 leiouter : 豪哥還有救嗎 09/04 17:09
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49F：推 hate56 : 滑崩店嗎 09/04 17:14
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52F：→ hijacker : 聽他在放pi dram廠都去做hbm 傳統dram就不會增產 09/04 17:20
53F：→ hijacker : 沒有多餘供給 就不會崩盤 庫存放著慢慢賣就好了 09/04 17:21
54F：推 firstkiki : 99旺宏 09/04 17:22
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61F：噓 pongp0416 : 割您 09/04 18:11
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63F：推 wald5566 : 記憶體連狗都不要 09/04 18:41
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66F：推 kkchen : 算利空屋進嗎??? 要起漲的前兆??? 09/04 18:45
67F：→ hong414 : 等96g兩千元有找 不然都假的 09/04 19:08
68F：推 dulldog : 台廠連DDR5都做不出來，怎麼可能有HBM 09/04 19:30
69F：→ c928 : 還在悟空，都變空空了 09/04 19:40
70F：噓 pent : 定閱的也只是剛好順風才有績效，跌前自己清光，讓會 09/04 19:41
71F：→ pent : 員當韭菜去買記憶體 09/04 19:41
72F：噓 pent : 還只會嗆：不服都去放空記憶體。結果放空的大賺 09/04 19:47
73F：→ Haerin520 : 一堆人去蹲啊 覺得記憶體會復甦加上大廠跑去做HBM 09/04 20:09
74F：→ Haerin520 : 有機會變國巨2.0 09/04 20:09
75F：→ Haerin520 : 還有人比南亞科懂記憶體 快笑死了 09/04 20:10
76F：→ swedishguy : 有人之前說得很大聲 口氣還很嗆 XD 09/04 21:34
77F：推 enemyli : 收費會員制網紅看看公司介紹就好 幾乎比較紅的都有 09/04 22:32
78F：→ enemyli : 聽到配合大咖在出貨的 上面留言提到的某人就有 名聲 09/04 22:32
79F：→ enemyli : 臭臭der 09/04 22:32
80F：→ enemyli : 南亞科法說聽好幾次 沒一次公司樂觀過 09/04 22:33
81F：→ stosto : 美光就在那邊猶豫要不要花150億買廠啊 09/05 00:09
82F：→ stosto : 產能就擠不出來了 09/05 00:09
83F：→ stosto : 人家海力士是猛擴 09/05 00:09