作者andrew0916 (andrew0916)
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标题[新闻] 传统消费性记忆体凉了？陆行之曝惨况
时间Wed Sep 4 16:23:45 2024
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原文标题：
传统消费性记忆体凉了？陆行之曝惨况：1年内恐不再有上升周期
原文连结：
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发布时间：
2024/09/04 15:28
记者署名：
东森财经
原文内容：
AI热潮带动高频宽记忆体（HBM）的需求，各记忆体大厂投入生产HBM，减产传统消费性记
忆体（DRAM/NAND Flash），市场预计有望带动传统消费性记忆体报价上涨，但根据知名
半导体分析师陆行之观察，这个曾被视为周期型产业的存在，如今随着营收亏损、库存爆
量，产业似乎不再有上升周期。
陆行之在个人脸书粉丝专页「陆行之 Andrew Lu on global semis and techs」表示，最
近发现除了能做HBM的记忆体厂商SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）、三星（Samsu
ng）获利率出现明显回升之外，其他制造PC/消费性电子产品记忆体存储器公司近期营收
不如预期，很多都亏损或是接近亏损。
他指出，这些记忆体存储器厂商塞库存给下游模组厂，让台湾记忆体模组产业今年Q2平均
库存爆表，高达7~8个月，更出现很多公司的库存高达9～11个月，陆行之认为，一旦传统
DRAM/Flash价格反转，认列库存损失将成为常态。
陆行之总结，从记忆体存储器厂商塞库爆量来看，概念就是除了制造HBM的厂商外，制造
传统消费性记忆体的厂商迄今仍没有看到上升周期，他更直言：「还是12个月内不再有上
升周期了。」
心得/评论：
1）营收亏损、库存爆量，产业似乎不再有上升周期。
2）能做HBM的获利明显回升，传统的等着亏损
3）说好的排挤产线雨露均沾呢？
4）老陆这咖有没有参考价值
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1F：推 tsai18 : 利基型记忆体表示 09/04 16:24
2F：推 KIDDLEE : 998829 09/04 16:24
3F：→ lostheaven : 简单 不要碰记忆体== 09/04 16:25
4F：推 sdbb : 99mu 09/04 16:25
5F：推 joe0934 : 阿不是孙悟空 09/04 16:26
6F：推 misthide : 我刚才买了两条DDR4帮清库存 09/04 16:27
7F：→ Bashar : 美光这波真的杀到歪头 09/04 16:27
8F：推 harrychen413: 伤心run 09/04 16:28
9F：→ oread168 : 早插满了 低毛利 没fiu糗 块陶 09/04 16:28
10F：推 mynumber55 : 凉很久了 09/04 16:29
11F：→ happyendless: 真的，最好别碰记忆体 09/04 16:29
12F：推 aegis43210 : 美光在HBM3E的出货输海力士好多，美国制程真的快不 09/04 16:29
13F：→ aegis43210 : 行了吗… 09/04 16:29
14F：推 good123456 : 现在去接的满手血 09/04 16:29
15F：推 lusifa2007 : 华邦电表示 09/04 16:30
16F：→ speedythief : 便宜的还在海上 09/04 16:31
17F：→ panghsing : 降价换现金，降的够多就能出脱换钱少赔 09/04 16:32
18F：推 thetide0512 : 海力士本来就没人能赢 09/04 16:32
19F：→ jerrylin : 威刚: 不要RRRRRRRRRRR 09/04 16:32
20F：推 wald5566 : 狗才买记忆体 09/04 16:33
21F：推 KS571 : 真的看不懂 09/04 16:33
22F：推 fafcfh : 记忆体、面板，股市两大雷 09/04 16:33
23F：推 twerk : 娃 很多订阅收费报告的人在蹲这个题材馁 09/04 16:34
24F：→ futher : 看来悟空热要退烧惹 09/04 16:35
25F：推 rbull : 华崩电真的再起不能 09/04 16:37
26F：推 Leo4891 : 本来就只有HBM强而已 叫你买台厂二三线都是在害你 09/04 16:38
27F：→ Hecc : 998299 09/04 16:40
28F：→ ohya111326 : HBM也在跌 09/04 16:40
29F：推 tsai18 : 豪哥 牙科一直破底 蹲到叫不敢了 09/04 16:40
30F：推 forever3845 : 8楼respect 09/04 16:41
31F：→ bntimlin : 人家都在拚获利创高 记忆体还在拚损益两平 09/04 16:43
32F：推 volcom726 : 99晶豪科 09/04 16:45
33F：推 easygo : 99旺宏 09/04 16:47
34F：→ loveup : 听说之前3006贴8X的3百口多单哥 很猛 09/04 16:47
36F：→ piece1 : 不是说旺到明年，怎麽日子过这麽快？ 09/04 16:52
37F：推 RanceTsai : 流泪了 手上有记忆体 09/04 16:52
38F：→ ptta : 不只记忆体吧，一起下去 09/04 16:54
39F：→ lostheaven : 钰创抄底机会不买吗^^ 09/04 16:56
40F：→ laechan : 12代i7搭配4条16G DDR-4 3200插好插满CP值爆表 09/04 17:01
41F：推 whynot0629 : 今天刚进场 好怕啊 09/04 17:01
42F：推 bobokeke : 哭晕 09/04 17:01
43F：推 chrishine : 相信定锚站长 09/04 17:02
45F：→ karta538023 : 连sk hynix今天都可以跌8% 09/04 17:04
46F：→ ulamong : 3C市场和伺服器市场 同一而论？ 09/04 17:05
47F：推 leiouter : 豪哥还有救吗 09/04 17:09
48F：推 brainpowered: 救救华崩电 09/04 17:14
49F：推 hate56 : 滑崩店吗 09/04 17:14
50F：推 yinaser : 只有AI好而已消费市场还是个屎看苹果可不可以逆转 09/04 17:17
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52F：→ hijacker : 听他在放pi dram厂都去做hbm 传统dram就不会增产 09/04 17:20
53F：→ hijacker : 没有多余供给 就不会崩盘 库存放着慢慢卖就好了 09/04 17:21
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63F：推 wald5566 : 记忆体连狗都不要 09/04 18:41
64F：→ CaTkinGG : 进了mu 这个坑 套牢了= = 09/04 18:42
65F：推 fake : 消费性产品复苏不起来QQ 09/04 18:45
66F：推 kkchen : 算利空屋进吗??? 要起涨的前兆??? 09/04 18:45
67F：→ hong414 : 等96g两千元有找 不然都假的 09/04 19:08
68F：推 dulldog : 台厂连DDR5都做不出来，怎麽可能有HBM 09/04 19:30
69F：→ c928 : 还在悟空，都变空空了 09/04 19:40
70F：嘘 pent : 定阅的也只是刚好顺风才有绩效，跌前自己清光，让会 09/04 19:41
71F：→ pent : 员当韭菜去买记忆体 09/04 19:41
72F：嘘 pent : 还只会呛：不服都去放空记忆体。结果放空的大赚 09/04 19:47
73F：→ Haerin520 : 一堆人去蹲啊 觉得记忆体会复苏加上大厂跑去做HBM 09/04 20:09
74F：→ Haerin520 : 有机会变国巨2.0 09/04 20:09
75F：→ Haerin520 : 还有人比南亚科懂记忆体 快笑死了 09/04 20:10
76F：→ swedishguy : 有人之前说得很大声 口气还很呛 XD 09/04 21:34
77F：推 enemyli : 收费会员制网红看看公司介绍就好 几乎比较红的都有 09/04 22:32
78F：→ enemyli : 听到配合大咖在出货的 上面留言提到的某人就有 名声 09/04 22:32
79F：→ enemyli : 臭臭der 09/04 22:32
80F：→ enemyli : 南亚科法说听好几次 没一次公司乐观过 09/04 22:33
81F：→ stosto : 美光就在那边犹豫要不要花150亿买厂啊 09/05 00:09
82F：→ stosto : 产能就挤不出来了 09/05 00:09
83F：→ stosto : 人家海力士是猛扩 09/05 00:09