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標題[新聞] 大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台
時間Thu Aug 15 08:04:09 2024
大摩：輝達Blackwell Q4出貨時間不變 台積電等6廠受惠
2024/08/15 07:43 吳孟峰／核稿編輯 自由時報
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4768471
近來市場傳出輝達（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell GPU的出貨恐將延遲，消息一出，引
發外界關注。
摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）出具最新報告，指輝達Blackwell GPU
和相關伺服器組件出貨計畫沒有變更，並點名台積電（2330）、京元電子（2449）、緯穎（
6669）等6家輝達Blackwell主要供應商有望因此受惠。
綜合媒體報導，
大摩分析師施莎朗（Sharon Shih）在報告指出，在對晶片、運算板與伺服
器等主要供應商進行一系列調查後，輝達第4季的Blackwell GPU晶片出貨計畫不會出現問題
。
報告指出，從晶圓供應來看，
台積電的Blackwell晶片產量將在9月中旬到下旬之間延遲約2
週，預計2024年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片。
此外，京元電子近日表示，公司收到輝達要求擴大新的測試產能，進一步證實今年第4季晶
圓產量不會有大幅變動，且京元電的隱含產量與大摩對台積電CoWoS-L產能的估計非常相似
，第4季度產能約為10kwpm（千片／每月）。
根據上述數據，
施莎朗推測Blackwell晶片在第4季度的產量應為約15萬片/月。
從運算板/伺服器來看，施莎朗估計今年下半年將生產約62萬片Blackwell晶片，將看到緯穎
和富士康的Bianca和Ariel GPU運算板產量，從2025年第1季開始增加，並料B200A將引入HGX
架構，預計將配備UBB，由緯穎供應，在2025年第1季度開始投產。
至於熱組件供應，施莎朗指出，目前沒有看到GB200伺服器系統熱組件（包括冷板模組和冷
卻風扇）的交付時間表有任何變化。
而從伺服器/機架交付來看，施莎朗的調查顯示，伺服器製造商ODM正在繼續為Blackwell
GPU伺服器/機架的大規模生產和擴容做準備。
施莎朗指出，GPU底板和運算板的生產通常需要2至3週時間，以便在GPU套件準備好後立即出
貨，而伺服器組裝和機架安裝則分別還需要額外的1至2週和1至2個月的時間。因此，施莎朗
預估相關組件將在2024年第4季末開始生產，以便在稍後進行GB200伺服器機架系統的組裝。
施莎朗也在報告中
，點名台積電、京元電、緯穎、金士頓（Kingston）、富士康（ Foxconn
）、廣達（2382）等Blackwell主要供應商，預料上述供應商都將會受惠益輝達的Blackwell
晶片出貨，提升公司股價。
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心得:
大摩:輝達Blackwell GPU和相關伺服組件出貨計畫沒有變更
台積電9月中旬延期2周出貨
看起來只延期2周
而且鴻海也說明年Q1出貨不變
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1F：推 kausan : 呵 08/15 08:04
2F：推 adriano7431 : 是否要反著看？還是台積要1200 08/15 08:06
3F：推 qoo10067 : 按讚要出貨了嗎 08/15 08:06
4F：推 sweetdream56: Sharon昨天鴻海法說會麥克風一直沒聲音欸 08/15 08:06
5F：→ sweetdream56: 是不是嚇到了 08/15 08:06
6F：噓 HenryLin123 : 110以上又出怪聲了？ 08/15 08:08
7F：推 aika5512308 : 所以是有沒有延宕 08/15 08:10
8F：→ zerro7 : NV跌的時候延宕 漲的時候又正常了? 08/15 08:11
9F：推 a069275235 : 台灣媒體報台灣分析師 寫得像外國人一樣= = 08/15 08:12
10F：推 LDPC : 笑死 這些機構 08/15 08:13
11F：推 sunday0913 : 就算nv真的出包 台灣人的肝無敵 榨爛也要準時出貨 08/15 08:16
12F：→ sunday0913 : 懂得都懂 08/15 08:16
13F：推 jeff0025 : 明年在叫我 08/15 08:22
14F：推 richard520 : 笑死，先前講延遲講的好像天崩地裂一樣，現在又沒有 08/15 08:25
15F：→ richard520 : 了 08/15 08:25
16F：推 SSglamr : 出貨文 08/15 08:27
17F：→ uxy82 : 不良品振作點 08/15 08:29
18F：→ strlen : 輝達是不是要把那些報導延後的一個一個抓出來告？ 08/15 08:35
19F：→ hicvs : 分析師就是要賺散戶錢，還有人信？ 08/15 08:36
20F：噓 freshman : 垃圾大摩 08/15 08:36
21F：噓 fajita : AI泡沫了是出貨給鬼啊？ 08/15 08:37
22F：→ knives : 真的垃圾 08/15 08:37
23F：→ inoce : 丸子 08/15 08:38
24F：推 s56565566123: 出貨沒變聽到沒 08/15 08:38
25F：推 jceefailurer: 出貨，懂了 08/15 08:39
26F：推 t16816860 : 京元電看來要出貨了 08/15 08:42
27F：推 aimgel : 急了 08/15 08:50
28F：推 a1237759 : 八成是直接軟體修正或醬效能，不然只延遲兩週你信？ 08/15 08:59
29F：→ a1237759 : 降 08/15 08:59
30F：噓 abstainer : 先出幾貨櫃給美國,在當地RMA替換有問題料件!! 08/15 09:03
31F：推 xephon : 出貨囉! 08/15 09:14
32F：推 teddy72 : 我延遲啦 我又沒有延遲啦 打我啊笨蛋 08/15 09:22
33F：推 bobjohns : 上星期 一堆人被華爾街騙票 笑死 08/15 09:40
34F：→ bobjohns : 新聞出貨延遲 利空連發 08/15 09:40
35F：推 josephpu : 難怪Sharon昨天鴻海法說不在，原來在寫報告啊 08/15 09:45
36F：推 northwater : 按讚就是出貨 08/15 09:46
37F：推 ravelson : 之前就說會有新聞寫沒延誤 然後又延誤 之後又沒延誤 08/15 10:26
38F：推 deedisy : 怕 出貨嘍 08/15 10:36
39F：推 ohsho62 : 密碼 輝達 Q4 出貨 08/15 10:50
40F：推 rgo : 一年要演好幾次 8月底財報一開又要爆噴遠超預期 08/15 11:07
41F：推 s7133jeremy : 救救6669 08/15 12:10
42F：推 mitsuhita : 6669每間法人都寫3000然後天天賣 08/15 14:21
43F：噓 s90154aa : 又不變了 笑鼠 08/15 16:31
44F：推 beagle2001 : 用新聞騙你票還以為只有台股有哦，美股也有 08/16 00:06