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标题[新闻] 大摩：辉达Blackwell Q4出货时间不变 台
时间Thu Aug 15 08:04:09 2024
大摩：辉达Blackwell Q4出货时间不变 台积电等6厂受惠
2024/08/15 07:43 吴孟峰／核稿编辑 自由时报
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4768471
近来市场传出辉达（NVIDIA）新一代AI晶片Blackwell GPU的出货恐将延迟，消息一出，引
发外界关注。
摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）出具最新报告，指辉达Blackwell GPU
和相关伺服器组件出货计画没有变更，并点名台积电（2330）、京元电子（2449）、纬颖（
6669）等6家辉达Blackwell主要供应商有望因此受惠。
综合媒体报导，
大摩分析师施莎朗（Sharon Shih）在报告指出，在对晶片、运算板与伺服
器等主要供应商进行一系列调查後，辉达第4季的Blackwell GPU晶片出货计画不会出现问题
。
报告指出，从晶圆供应来看，
台积电的Blackwell晶片产量将在9月中旬到下旬之间延迟约2
周，预计2024年下半年将生产约62万片Blackwell晶片。
此外，京元电子近日表示，公司收到辉达要求扩大新的测试产能，进一步证实今年第4季晶
圆产量不会有大幅变动，且京元电的隐含产量与大摩对台积电CoWoS-L产能的估计非常相似
，第4季度产能约为10kwpm（千片／每月）。
根据上述数据，
施莎朗推测Blackwell晶片在第4季度的产量应为约15万片/月。
从运算板/伺服器来看，施莎朗估计今年下半年将生产约62万片Blackwell晶片，将看到纬颖
和富士康的Bianca和Ariel GPU运算板产量，从2025年第1季开始增加，并料B200A将引入HGX
架构，预计将配备UBB，由纬颖供应，在2025年第1季度开始投产。
至於热组件供应，施莎朗指出，目前没有看到GB200伺服器系统热组件（包括冷板模组和冷
却风扇）的交付时间表有任何变化。
而从伺服器/机架交付来看，施莎朗的调查显示，伺服器制造商ODM正在继续为Blackwell
GPU伺服器/机架的大规模生产和扩容做准备。
施莎朗指出，GPU底板和运算板的生产通常需要2至3周时间，以便在GPU套件准备好後立即出
货，而伺服器组装和机架安装则分别还需要额外的1至2周和1至2个月的时间。因此，施莎朗
预估相关组件将在2024年第4季末开始生产，以便在稍後进行GB200伺服器机架系统的组装。
施莎朗也在报告中
，点名台积电、京元电、纬颖、金士顿（Kingston）、富士康（ Foxconn
）、广达（2382）等Blackwell主要供应商，预料上述供应商都将会受惠益辉达的Blackwell
晶片出货，提升公司股价。
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心得:
大摩:辉达Blackwell GPU和相关伺服组件出货计画没有变更
台积电9月中旬延期2周出货
看起来只延期2周
而且鸿海也说明年Q1出货不变
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1F：推 kausan : 呵 08/15 08:04
2F：推 adriano7431 : 是否要反着看？还是台积要1200 08/15 08:06
3F：推 qoo10067 : 按赞要出货了吗 08/15 08:06
4F：推 sweetdream56: Sharon昨天鸿海法说会麦克风一直没声音欸 08/15 08:06
5F：→ sweetdream56: 是不是吓到了 08/15 08:06
6F：嘘 HenryLin123 : 110以上又出怪声了？ 08/15 08:08
7F：推 aika5512308 : 所以是有没有延宕 08/15 08:10
8F：→ zerro7 : NV跌的时候延宕 涨的时候又正常了? 08/15 08:11
9F：推 a069275235 : 台湾媒体报台湾分析师 写得像外国人一样= = 08/15 08:12
10F：推 LDPC : 笑死 这些机构 08/15 08:13
11F：推 sunday0913 : 就算nv真的出包 台湾人的肝无敌 榨烂也要准时出货 08/15 08:16
12F：→ sunday0913 : 懂得都懂 08/15 08:16
13F：推 jeff0025 : 明年在叫我 08/15 08:22
14F：推 richard520 : 笑死，先前讲延迟讲的好像天崩地裂一样，现在又没有 08/15 08:25
15F：→ richard520 : 了 08/15 08:25
16F：推 SSglamr : 出货文 08/15 08:27
17F：→ uxy82 : 不良品振作点 08/15 08:29
18F：→ strlen : 辉达是不是要把那些报导延後的一个一个抓出来告？ 08/15 08:35
19F：→ hicvs : 分析师就是要赚散户钱，还有人信？ 08/15 08:36
20F：嘘 freshman : 垃圾大摩 08/15 08:36
21F：嘘 fajita : AI泡沫了是出货给鬼啊？ 08/15 08:37
22F：→ knives : 真的垃圾 08/15 08:37
23F：→ inoce : 丸子 08/15 08:38
24F：推 s56565566123: 出货没变听到没 08/15 08:38
25F：推 jceefailurer: 出货，懂了 08/15 08:39
26F：推 t16816860 : 京元电看来要出货了 08/15 08:42
27F：推 aimgel : 急了 08/15 08:50
28F：推 a1237759 : 八成是直接软体修正或酱效能，不然只延迟两周你信？ 08/15 08:59
29F：→ a1237759 : 降 08/15 08:59
30F：嘘 abstainer : 先出几货柜给美国,在当地RMA替换有问题料件!! 08/15 09:03
31F：推 xephon : 出货罗! 08/15 09:14
32F：推 teddy72 : 我延迟啦 我又没有延迟啦 打我啊笨蛋 08/15 09:22
33F：推 bobjohns : 上星期 一堆人被华尔街骗票 笑死 08/15 09:40
34F：→ bobjohns : 新闻出货延迟 利空连发 08/15 09:40
35F：推 josephpu : 难怪Sharon昨天鸿海法说不在，原来在写报告啊 08/15 09:45
36F：推 northwater : 按赞就是出货 08/15 09:46
37F：推 ravelson : 之前就说会有新闻写没延误 然後又延误 之後又没延误 08/15 10:26
38F：推 deedisy : 怕 出货喽 08/15 10:36
39F：推 ohsho62 : 密码 辉达 Q4 出货 08/15 10:50
40F：推 rgo : 一年要演好几次 8月底财报一开又要爆喷远超预期 08/15 11:07
41F：推 s7133jeremy : 救救6669 08/15 12:10
42F：推 mitsuhita : 6669每间法人都写3000然後天天卖 08/15 14:21
43F：嘘 s90154aa : 又不变了 笑鼠 08/15 16:31
44F：推 beagle2001 : 用新闻骗你票还以为只有台股有哦，美股也有 08/16 00:06