作者OnceAFreak (一時癡狂)
看板Stock
標題[心得] SMCI這次財報是摳訊
時間Wed Aug 7 09:54:45 2024
不太懂為什麼留言一堆說老黃要爆了
明明股價大跌是因為SMCI自己利潤被吃掉
而營收展望可是超乎預期上調總增長兩位數%
在我看來就是手上有老黃票和積票的人即將爽死的訊號阿
因為梁董要搶客戶還是得乖乖買晶片來裝
需求也很強勁
昨天我自己NVDL也只進倉20%的美股倉位
總之這周四失業救濟金也能過
那全球股市都過了
緩步牛直到下次PMI & 失業率再決定風向
最後即使2024Q3總經和財報數據導致略為下行
(我始終不認為2024Q3美國GDP會爛到變負的衰退)
FED開始降息放錢
搭配今天最新消息利多還有日央行出來放鴿說市場動盪不會輕易升息
台灣央行因為經濟太好通膨太高勢必要升息
台幣升值，台灣經濟好，美國軟著陸 = 台股蒿兔鷺鷥
一直到NV說他沒辦法beat estimate
不過持有老黃票的可以開始看軟體那塊有沒有機會長
只要開始有實質數進帳
那老黃還是可以繼續漲
如果軟體沒長又沒beat estimate
大概就是AI概念股的正式主跌段
雖然台灣公司應該帳面上還是爽賺
但以股市邏輯來說成長減緩股價就是跌
如果想賣積票
可以想想會不會車用和消費電子會跟上來
美股這時候就會移轉到爛很久的消費類和非AI概念股
因為降息使得消費復甦
美國人體感經濟恢復
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.91.86.78 (臺灣)
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※ 編輯: OnceAFreak (219.91.86.78 臺灣), 08/07/2024 09:55:14
1F：→ ChikanDesu : 基本面一直都沒變 被嚇到的可憐喔 08/07 09:55
2F：→ kutkin : 你哪邊覺得台灣經濟很好？ 08/07 09:55
3F：→ kutkin : 你要不要去看出口值對2022年差距 08/07 09:56
4F：→ ChikanDesu : 股房齊噴 景氣紅燈不叫經濟很好 那怎樣叫好 08/07 09:57
5F：→ MOMO0478 : SMCI 沒有比美衰退更嚴重了 08/07 09:57
6F：噓 donjenet : 晶晶體好棒 08/07 10:02
7F：推 shawn0205 : NVDA盤後下跌 人家用錢 你用嘴 08/07 10:05
8F：→ TsmcEE : 同感啊，第四財年營收達標，2025財年營收大增，毛利 08/07 10:06
9F：→ TsmcEE : 降低表示錢都被供應鏈賺走，所以gg nv跟其他應該大 08/07 10:06
10F：→ TsmcEE : 賺 08/07 10:06
11F：推 justin200428: 好啦 反正我賺飽了 你接棒 08/07 10:06
12F：推 shawn0205 : 展望這麼好NVDA 這季怎麽跌-15.82% 08/07 10:07
13F：推 shawn0205 : 應該超MSFT 趕AAPL 市值第一才是 08/07 10:08
14F：→ OnceAFreak : 當初META開說資本支出要往上也是先跌阿 結果大家隨 08/07 10:09
15F：→ OnceAFreak : 老黃V回來 這次下跌就漲多主力先殺 股價最終還是 08/07 10:09
16F：→ OnceAFreak : 要反應老黃龍頭地位的 08/07 10:09
17F：推 ronga : 主力 我倒一下貨嚇嚇你們 我才有貨能撿 08/07 10:10
18F：推 ManiaX : 上次5/30 Dell的財報不是先演示過了，在AI伺服器這 08/07 10:10
19F：→ ManiaX : 塊跟人家低價搶單啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 08/07 10:10
20F：推 Afafa : 請問軟體股有推薦名單嗎 感謝 08/07 10:11
21F：推 baan : 緩步牛改緩步熊 比較認同 08/07 10:13
24F：→ pippen2002 : 134-->101不叫爆? 不然叫抱嗎?? 08/07 10:21
25F：→ flipflap : 空蛙恐慌蛙空手蛙不喜歡這篇文 08/07 10:21
26F：推 deepelves : 有垃圾華西街殺蛇仔整天放假消息，幹幹幹 08/07 10:41
27F：推 yuen1029 : 好壞都講就不會輸了 08/07 10:44
28F：推 watertip : 軟體可以看Palantir吧？ 昨天財報開的挺好 08/07 10:47
29F：推 richaad : 就像蘋果眾多代工廠其中一間利潤下降，跟蘋果公司 08/07 11:16
30F：→ richaad : 有什麼關係一樣？低智商恐慌兒才會和在一起討論 08/07 11:16
31F：推 ImHoluCan : 今晚備smci 嚇到賣股票真的蠢 08/07 11:34
32F：推 CaLawrence : Pltr超強 08/07 12:11
33F：推 chanyao : 整櫃成本超高，但你也只能加點價賣，整體售價變高， 08/07 12:28
34F：→ chanyao : 但賺得錢一樣，毛利當然難看啊！ 08/07 12:28
35F：→ OnceAFreak : 注意，我說的軟體是老黃自己搞的解決方案! 08/07 13:58